内容目录
一、涂覆材料迭代的原动力：安全性能&电池快充 (4) 1.1 涂覆材料：提高安全和电池快充性能 (4)
2.1 传统方案：无机和有机材料各有优劣，组合使用更佳 (4)
2.2 行业拐点：国产芳纶厂下场制膜，成本骤降开启商业化 (5) 2.3 芳纶涂覆：综合性能优异，份额预计攀升 (6)
三、成本探讨：芳纶原液-涂覆一体化或是芳纶商业化起点 (8)
3.1 国产芳纶涂覆成本具备竞争力 (8)
3.2 原液-涂覆一体化，芳纶时代的涂覆赛道是否竞争格局生变？ (9)
四、市场空间探讨：0-1三部曲，圆柱&3C先行 (10)
4.1 芳纶0-1替代三部曲，圆柱&3C领域先行渗透 (10)
4.2 2025年芳纶涂覆膜市场空间近140亿 (10)
五、投资建议 (13)
5.1 恩捷股份：日本帝人专利授权，23年供应北美车企 (13)
5.2 泰和新材：芳纶国产替代龙头，双重壁垒筑护城河 (14)
六、风险提示 (15)
图表1：隔膜的热稳定性测试（上/隔膜；下/涂覆膜） (4) 图表2： PVDF涂覆前后对比（左/涂覆前；右/涂覆后） (4)
图表3：锂电池结构（隔膜&正极&负极均可做涂覆处理） (4)
图表4： PE基膜及不同涂覆隔膜参数指标对比 (5)
图表5：不同有机物的形貌及隔膜改性 (5)
图表6： PVDF下游应用领域（2022年） (6)
图表7： PVDF价格（万元/吨） (6)
图表8：不同企业生产芳纶涂覆膜成本（元/平） (6)
图表9：不同涂覆材料的涂覆厚度、单平重量对比（吨/GWh） (6)
图表10：不同材料的涂覆膜性能对比（一） (7)
图表11：不同材料的涂覆膜性能对比（二） (7)
图表12：有机涂覆材料市场空间测算（亿元） (8)
图表13：有机涂覆领域不同材料市占率测算（亿元） (8)
图表14：隔膜涂覆材料单平成本测算（2022年） (8)
图表15：涂覆材料单GWh成本（万元/GWh） (9)
图表16：不同商业模式下理论芳纶涂覆膜成本测算（元/平） (9)
图表17： DMAC溶剂回收装置（示意图仅供参考） (10)
图表18：全球有机涂覆市场空间测算（亿元） (10)
图表19：全球隔膜涂覆用芳纶材料需求（吨） (11)
图表20：芳纶涂覆膜渗透率（%） (11)
图表21：全球芳纶涂覆膜市场空间测算（亿元） (12)
图表22：全球芳纶涂覆膜利润空间测算（亿元） (12)
图表23：芳纶涂覆膜下游需求拆分（亿平） (12)
图表24：芳纶涂覆膜收得率&成本敏感性测试（单平全成本；元/平） (13)
图表25：芳纶涂覆膜收得率&成本敏感性测试（单平售价；元/平） (13)
图表26：隔膜&涂覆膜领域相关专利（2022年） (14)
图表27：泰和新材芳纶业务主要产品及用途 (14)
图表28：泰和新材营业收入结构（亿元） (14)
图表29：泰和新材芳纶&氨纶业务毛利率走势（%） (14)
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