【2020年度盘点】15家国内外负极企业扩产“追踪” 【2020年度盘点】15家国内外负极企业扩产“追踪”
2021-01-04 10:21:30 阅读：22000
摘要全球范围内的负极材料产能上量，对企业而言既是机遇，同时也面临加速出局的风险。
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2020年以来，全球范围内的负极材料企业“阵营”不断壮大。
全球新能源汽车景气度持续攀升，海外动力电池市场与国内市场双向需求带动下，现阶段宁德时代、LG化学、松下、SKI、中航锂电、比亚迪、国轩高科等全球头部动力电池企业都在积极筹备扩产，驱动负极材料扩产提速。
高工产研锂电研究所（GGII）数据显示，2020年Q3国内负极材料出货量为11.7万吨，同、环比增长74.1%、61.2%，预计全年出货量增长有望超30%。
究其原因，一方面，国内新能源汽车市场复苏叠加欧洲新能源汽车市场爆发，动力电池产能利用率快速提升；另一方面，得益于欧洲锂电自行车市场需求提升、电动工具国际企业加快国内布局、智能手机新品“换机潮”、疫情期间在线教育和视频会议等模式带动数码电池市场火热。
终端不同细分领域需求带动锂电池出货量增加，对负极材料的需求量水涨船高。
高工锂电获悉，目前包括璞泰来（江西紫宸）、杉杉股份、国民技术（斯诺实业）、中科电气、翔丰华、凯金能源都在加紧部署负极材料产能与石墨化加工能力。 同时，今年诸多“新兵”加入负极材料扩产大军，包括福鞍碳材料、湖北宝乾、金泰能、闽光新材料、龙蟠科技、山河智能、华舜新能源相继宣布投资或开工负极材料项目。
在海外，今年韩国浦项化学、加拿大NextSource也在积极备充负极材料产能。
全球范围内的负极材料产能上量，对企业而言既是机遇，同时也面临加速出局的风险。
从竞争格局来看，负极材料行业“马太效应”凸显。国内负极材料市场集中度持续提升，产品
毛利率持续走低。新进入者增多的情形下，企业整体面临较大的竞争压力，这对其在资金投入、技术提升和市场开拓等方面都提出了极大的考验。
在技术层面，硅碳作为替代石墨的下一代锂电池负极材料，松下、GS汤浅等日企的硅碳负极已应用于消费电子和汽车领域。当前国内包括璞泰来、中科星城、斯诺、杉杉、正拓等负极企业都在积极推进硅碳负极的产业化，宁德时代、比亚迪、力神、国轩高科等动力电池企业也纷纷入局。
不可忽视的是，近年来，中国企业逐渐凭借技术、成本、产能等优势加速海外配套与全球替代。相关数据显示，中国负极材料出货量占全球比重逐年上升。璞泰来、杉杉股份、翔丰华等头部企业的负极材料已进入韩国LG化学和三星SDI供应链。
高工锂电分别整理了上述15家企业的负极材料投扩产情况。经不完全统计，在未来几年建成投产后，负极材料总产能将超过90万吨。
璞泰来
7月，璞泰来拟募资不超过45.9亿元，投向锂电负极材料和隔膜等项目建设。其中，年产5万
吨高性能锂离子电池负极材料建设项目由内蒙古紫宸负责投建，总投资12.8亿元；年产5万吨锂电池负极材料石墨化项目由内蒙古兴丰负责投建，总投资约6亿元。
同时拟募资7.35亿元收购山东兴丰49%的股权，收购完成后山东兴丰将成为璞泰来的全资子公司，进一步提升公司在石墨化加工领域的竞争实力，从而降低负极加工成本，提升公司盈利能力。
GGII数据显示，2019年璞泰来子公司紫宸科技在负极领域市场总体市场份额排名前三，其中人造石墨类负极材料市场份额排名前列。
当前，璞泰来负极项目年产2万吨负极材料项目尚在建设，年产3万吨高性能锂离子电池负极材料项目的部分工序已建成试生产。在下游市场驱动下，下半年建成投产后，预计出货量将继续增长。
杉杉股份
杉杉股份在全国拥有六大负极生产基地，已建成年产能超15万吨。截至6月30日，杉杉股份拥有负极材料产能12万吨，负极材料已有授权专利107项，其中授权发明专利95项（国际发
明专利2项），授权实用新型专利12项。
当前，杉杉股份投资38亿元的内蒙古包头年产10万吨负极材料一体化项目中，一期4万吨产能已于2019年8月建成投试产，下半年包头项目将逐渐起量。
8月24日，杉杉股份调整募集资金16.75亿元，转投建年产10万吨锂离子电池负极材料项目。当前，其负极材料3.5万吨产能扩产项目、年产10万吨锂离子电池负极材料一期（6万吨）尚在建设。
在接受高工锂电采访中，杉杉表示目前其负极的两大方向：一是开发更高性能的消费类电池负极材料，二是开发动力类电池需求的高性价比、大批量生产的负极材料。
国民技术
国民技术新能源负极材料领域业务由子公司斯诺实业承担，其专注人造石墨负极材料的研究与开发，行业深耕十数年，现已具备从原料预处理至负极的全产业链生产能力。
目前斯诺实业主要客户为力神电池、国轩高科等，其石墨化加工主要为配套公司自身人造石墨负极材料生产，在满足企业内部需求的基础上，为行业其他用户提供石墨化加工服务。
石墨化产线运营方面，内蒙斯诺石墨化加工厂已于2019 年下半年全面投产，并拥有国内排名前列的负极材料石墨化窑炉，预计一期年产能可达10000吨。
硅基负极相关技术研发及储备方面，国民技术制备的纳米硅材料的首充容量 449mAh/g，首效 91.9%，循环100 周容量保持率≥95%。目前比容量 450~500mAh/g 的产品已完成小试开发，处于中试和量产准备阶段。
中科电气
中科电气负极材料的营收比重占比持续提升。今年1-9月，子公司中科星城锂电负极业务营收占总营收的比重接近80%，实现负极材料销售量1.5万吨左右。前三季度负极材料销量已接近其去年全年销量，预计超越全年销量将是大概率事件。
当前，中科电气正在推进贵州铜仁格瑞特锂离子电池负极材料+石墨化一体化生产基地项目建设，在第三季度处于产能逐步爬坡阶段。子公司贵州格瑞特已完成新增20000吨/年负极材料及10000吨/年石墨化产线项目厂房等基建工作，其中10000吨/年石墨化产线已于今年7月份点火试产；参股公司集能新材料10000吨/年石墨化加工产能扩建工程亦完成建设并实现逐步投产。
11月30日，中科星城石墨5万吨负极材料项目签约落户宁乡高新区。该项目总投资10亿元，占地约150亩，建设年产5万吨硅碳负极、石墨负极等锂电池负极材料生产基地。初步预计到2020年底，中科电气将形成4-5万吨负极材料产能。
翔丰华
7月，深交所受理了翔丰华的创业板IPO申请。翔丰华募集资金5亿元用于3万吨高端石墨负极材料生产基地建设项目。
翔丰华成立于2009年，主营锂电池负极材料，主要产品分为天然石墨和人造石墨两大类。目前是比亚迪、LG化学、宁德时代、鹏辉能源、南都电源、多氟多、卡耐新能源、孚能科技、国轩高科等电池企业的供应商。
4月，翔丰华正式成为三星SDI的供应商,从2020年6月起三星SDI开始小规模采购公司产品用于试生产或调试，预计于2020年12月起批量采购。
2019年底，翔丰华产能为2万吨左右，2020年产能预计为3万吨左右。随着募投项目3万吨产能投产，翔丰华未来将形成6万吨以上产销规模。
凯金能源
凯金能源多次闯关创业板，并拟募集资金25亿元，其中95%将用于年产6万吨高性能锂离子电池负极材料及研发中心项目。根据其规划，在投产第三年达到100%产能。
凯金能源成立于2012年，专注于石墨负极材料研发、生产及销售。2017-2019年，凯金能源主营业务（负极材料）毛利率分别为33.52%、28.39%、23.54%，呈逐年下滑态势。
目前凯金能源客户主要集中在动力电池市场，与宁德时代、孚能科技、天津力神、万向一二三、天津捷威、比克电池、国轩高科、鹏辉能源等建立了合作关系；海外方面，其产品已通过松下、三星SDI、LG化学的送样或中试检测，有望在2020年批量供货。
福鞍碳材料
4月27日，福鞍碳材料年产4万吨锂电池负极材料项目正式点火投产，项目总投资5.2亿，由辽宁福鞍集团出资建设。分两期进行，共建设四条生产线。
在此基础上，福鞍碳材料还计划在四川省雅安市天全县打造6万吨锂电池负极材料产业，建成原材料加工、生料加工、高温包覆、石墨化、成品加工等工序于一体的产业基地。
天全福鞍碳材料从事锂电池负极材料的研发、生产、销售，主要产品为以低成本为核心竞争力的锂电池石墨负极材料，可应用于中、高端动力电池和储能电池制造。
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