刘 文 胜 ,李 严 锋
渗透压力(云南财贸学院 商学院 )
摘要:我国现代物流产业起步于上世纪90年代末，并逐渐发展成为我国经济的基础性产业，在国民经济中起着重要的支撑作用。但是，从产业发展的整体水平来看，目前尚处于产业发展的导入期，产业规模比较小，还没有形成突出的核心竞争力, 并且面临开我国逐步对外放开物流业市场后世界级物流企业的竞争。本文运用美国经济学家贝恩的SCP产业组织理论框架来考究我国物流业的市场结构、市场行为、市场绩效以揭示我国物流业存在的问题，并在此基础上提出相应的产业政策建议。 上海
关键词:物流产业 SCP理论 产业政策
贝恩于1959年发表《产业组织》一书，在这部经典性著作中，提出了现代产业组织理论的三个基本范畴:市场结构(S)、市场行为(C)和市场效果(P)，并把这三个范畴和国家在这个问题上的公共政策即产业组织政策联系起来，规范了产业组织理论的体系。在这一框架内，企业的
绩效和成长取决于企业所处的市场结构和所采取的市场行为。
一、市场结构
市场结构，是指市场内竞争和垄断的相对程度。根据竞争和垄断程度的不同，将市场划分为完全竞争市场，完全垄断市场，寡头垄断市场和垄断竞争市场。决定市场结构的因素主要有市场集中度，产品差异化，产品进入和退出壁垒等。
(一)市场集中度
市场集中度是指在特定产业市场中，买者或卖者具有的相对规模的指标，集中度高则竞 基金项目:国家社科研究基金(04XJY036)
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作者简介:刘文胜(1976—)，江西吉安人，硕士研究生，主要研究方向物流与供应链管理。李严锋(1963—)，云南昆明人，博士、教授、硕士研究生导师，主要研究方向物流与供应链管理。
争程度低、而集中度低则竞争程度高。常用的衡量指标有行业集中度(Concentration Ratio)赫芬达尔,赫希曼指数(Herfinder,Hirschman Index)，熵指数(Entropy Index)等等。其中行业集中度是指行业内规模最大的前几位企业的有关数值X(可以是产值、产量、销售额、销售量、职工人数、资产总值等)占整个市场或行业的份额。
我国物流企业规模比较小，与发达国家差距比较大。1999年度，26家上市物流企业全部物流服务收入总计还不到150亿美元，但美国的UPS公司1家，早在1995年的主营业务收入就达到了125亿美元， 日本的佐川急便1家1995年的主营业务收入也达到了57亿美元。据调查，如表1:2003年我国物流企业规模在500人以上的企业仅占20%左右，即行业集中度为20%左右，而且我国物流产业大部分企业规模都在500人以下，行业的集中度不高，主要以中小物流企业为主。
(二)产品差别化
产品差别化是指企业在其提供给顾客的产品时采用许多经营策略，使消费者感知到该企业产品的独特之处，将该企业与其它同类企业产品区分开来，进而形成顾客偏好与忠诚，使企业在市场竞争中获得一定优势，
从而达到使企业在市场竞争中占据有利地位的目的。产品差别化策略主要有产品主体差别化、品牌差别化、价格差别化、渠道差别化、促销差别化
表一:我国物流企业规模及行业集中度表
企业规模 行业集中度
500人以上 20%
301—500人 19%
101—300人 28%
100人以下 33%
资料来源:中国物流发展报告(2003—2004)，中国物质出版社，2004.5
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以及服务差别化等策略。
加拉茨钢铁市场上规模比较大的企业可以通过扩大产品差别化来保护或提高企业的市场占有率，从而
保持或提高集中度水平。而规模较小的企业可以通过产品差别化来提高自身的市场占有率，从而降低市场的集中度而有利于市场的公平竞争。再则，市场上现有企业的产品差别化可以使顾客对该企业的产品形成偏好甚至一定的忠诚度，这对于意图进入该市场的新企业而言，无疑构成了一定程度的进入壁垒。 然而我国大部分物流企业只能提供单一的物流服务，多数仍停留在货物代理、仓储、库存管理、搬运和干线运输等方面，很少几家第三方物流服务企业能够提供综合性、全过程、集成化的现代物流服务。据中国物资储运协会对200多家物流企业的调查，能够提供的综合性全程物流服务，还不足总体需求的5%。而且市场上企业不能提供差异化的物流服务来满足顾客的需求及偏好使之成为企业的忠实客户。 (三)进入和退出壁垒
进入壁垒，是指“潜在企业”或新企业在同原有企业竞争中所遇到的障碍因素。退出壁垒主要由于沉没成本和资产专用型所致，资产专用性是指资产只能在某一行业内使用，当退出这一行业时，资产难以变现。 资产低价变现的价格扣除资产折旧后的差额就是沉没成本。沉没成本越大，则退出壁垒越高。 现代物流产业部门中行业壁垒的坚固性, 是由现代物流的管理、技术、人力资源储备及其他相关手段与核心技术所决定的。 因为首先，现代物流产业主要是借助于先进的管理技术方法以及网络通讯技术、信息管理系统、运筹学、系统
工程等科学理论知识的应用作为技术投入，并配之以硬件物流设施与设备和资金的投入;第二，在进行科学合理的物流规划和设计中, 对物流知识与管理技术的投入, 以及对大量人力资本的投入, 使物流产业具有知识、技术和资金密集型极高的属性;再则，随着第三方物流与第四方物流产业组织的出现, 更使这种知识与技术含量急剧加大。第四、我国各级政府作为一只有形的手在不时地干预企业的市场经济行为，致使作为市场经济主体的企业并不能完全地按照市场经济规则制定相应的进入与退出机制，进一步导致国家资源的非合理利用。所以，现代物流产业中的行业壁垒就像一道无形的屏障, 成为现代物流产业在发展过程中, 构成对新进入者以及退出者的障碍, 同时也是在产业升级过程中行业内优胜劣汰的关键要素。
从以上的分析我们可以看出，1、我国物流产业的市场结构不甚合理，行业集中度过低、缺乏有实力的大企业;2、物流服务的差别化较低、缺乏必要的产业分工与协作、以及低水平的恶性竞争严重;3、制度性退出壁垒过大、兼并重组的成本过高等问题十分突出，受沉没成本的影响，市场出清机制还存在较大不足。 市场结构
分析物流市场结构，必须考虑到物流业务的类型和形式。传统的物流服务只要包括运输、仓储、市内配送
和简单的加工包装等单一服务，属于低端市场。而现代物流服务不仅提供多种高质量的传统服务，还能够提供物流规划与设计等高端服务，核心竞争力体现在供应链设计和管理能力。因此分析物流市场结构，应该考虑各细分市场的特点，不能一概而论。
1.低端市场竞争过度。我国物流低端市场已经经理了数十年的发展，企业数量庞大，物流服务主要依赖实物资产作为竞争的主要手段，竞争度很高。虽然一些大型的物流企业为了扩充自身实力，挤挎竞争对手，或为了快速进入某一专业的物流领域，纷纷采取了兼并策略，从而提高了市场集中度。但没有从根本上改变原有格局。我国物流服务社会化程度低，物流企业“小、散、差”问题还比较突出。小企业数量很大，集中度低，竞争必然激烈.
2.高端市场，竞争不足。社会化的物流需求不足与专业化的物流供给不够，是制约中国物流发展的主要矛盾，也是主要问题。物流服务攻击的能力还不能满足需求，特别是高端需求、即使需求、特需求、“一体化”需求满足率不高。 宗教学
3.局部上场，竞争激烈，统一市场，竞争不足。一方面大量小企业走出去意识比较淡薄，加上企业能力限制，只能在本地竞争;另一方面存在地区封锁和条块分割等问题，存在一些不利于外地企业的区域市场壁垒。物流企业普遍反映，许多地方存在地方保护;物流企业在
异地设立分支机构、承揽业务和车辆通行等遇到窳惰困难;企业走出去竞争成本很高，必然加剧本地区的竞争。
二、市场行为
市场行为是企业在市场上为实现其目标而采取的一系列适应市场要求而不断调整经营管理决策的行为。市场行为在一定程度上受到市场结构的状态和特征的制约，反过来，市场行为也作用于市场结构，影响和改变市场结构的状态和特征。市场行为有价格行为和非价格行为，对于价格行为的主要竞争方式是以价格为主导的竞争，而非价格行为则主要是兼并行为和其他非价格行为。
(一) 价格行为
由于我国物流业的企业规模偏小、市场集中度低，还未形成完全垄断的市场结构，充其量也只能是界于垄断竞争与完全竞争的市场结构状态。所以市场上还不能形成垄断价格，物流企业之间的竞争主要以价格为主导的竞争，许多企业为了提高自身的市场占有率，不得不降低其物流服务价格水平，甚至于在有些领域大打价格战，从而形成一种恶性竞争的局
面。而在非价格策略方面，我国物流企业应用得比较少，比如物流服务差别化以及广告策略等策略运用行比较少。企业竞争策略比较单一，还未能形成企业的一个比较完善、有效的、综合的竞争策略组合。
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