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丙烯腈生产现状及市场

丙烯腈是生产聚丙烯腈纤维(腈纶)、橡胶(NBR)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯树脂(ABS)、苯乙烯-丙烯腈树脂(SAN)的主要原料，另外丙烯腈水解可制得丙烯酰胺和丙烯酸及其酯类，电解加氢偶联制得己二腈还可制造抗水剂和胶粘剂等，也用于其他有机合成和医药工业中，并用作谷类熏蒸剂等，是一种重要的有机化工原料，在合成树脂、合成纤维、合成橡胶等高分子材料中占有显着的地位。

1.生产现状

世界

2012年，英力士集团是世界最大的丙烯腈生产商，生产能力为1355 kt/a，日本旭化成是世界上第一家大规模使用丙烷生产丙烯腈的公司，是亚洲最大的丙烯腈供应商，位居世界第二。2012年该公司拥有丙烯腈总生产能力950 kt/a，其中包括日本冰岛300 kt/a耐磨合金钢，川崎150 kt/a，韩国蔚山300 kt/a，泰国马塔堡200kt／a。2013年韩国蔚山245 kt／a和沙特朱拜勒200 kt/a装置建成后，旭化成生产能力将达1395kt/a，将超过英力士集团成为世界最大的丙烯腈生产商。2014年，世界丙烯腈产能约为万t／a 。旭化成于2014年8月前关闭了位于川崎的15万t／a丙烯腈装置，之所以要关闭丙烯腈装置，是因为我国经济放缓和欧洲经济衰退导致需求下

降，再加上大量新产能投产造成市场供应过剩，而原料丙烯价格持续上升使装置盈利能力严重收缩。2015年，世界丙烯腈产能约为万t／a。英力士集团的丙烯腈产能为万t／a，为全球最大的丙烯腈生产商。2015年全球主要丙烯腈生产企业及产能统计见表l.

表1 2015全球主要丙烯腈生产企业及产能

说出来就过时

产能排序	生产厂家	装置所在地	生产能力/(万t/a)
1	英力士集团	德国、美国
2	旭化成	日本、韩国、美国、泰国、沙特、	112
3	中国石油化工集团公司	中国
4恐怖主义	中国石油天燃气总公司	中国	70
5	奥生德高Ascend性能材料公司	美国
6	美国首诺科特玻璃功能膜公司	美国	49
7	台湾塑料工业股份有限公司
8	美国氰特化学公司	美国	30
9	帝斯曼（DSM）公司	荷兰
10	韩国泰光（Tae Kwang）工业	韩国
11	BASF Plc	英国
12	中国石化发展公司（CPDC）
13	Cornerstone 化学公司	美国
14	msld 日本Dia-Nitrix Co Ltd.	日本
15	韩国东西（Tungsuh）石化	韩国	20
16	卢克石油（Luk Oil）公司中国体育报	俄罗斯
	其他		26
	合计

近年来．世界丙烯腈产能稳步增长，新增产能主要来自韩国、泰国和中国大陆以及沙特阿拉伯。而北美和欧洲地区的生产能力基本上没有变化。

预计未来几年，世界丙烯腈生产巨头仍计划新建或者扩建丙烯腈生产装置，主要有日本旭化成、三菱化学和沙特萨比克公司合资在沙特新建万 t／a装置 (该项目原来计划在 2015年底建成投产,现在推迟到 2017年建成投产 )，英力士公司计划与天津渤海化工集团公司合资 (各占 50％的股份 )在我国天津新建一套万t/a丙烯腈生产装置。计划在 2016年底建成投产。加上我国大陆上海赛科、江苏斯尔邦、山东科鲁尔、山东海力以及广西科元等新建装置生产能力，预计到 2018年世界丙烯腈的总生产能力将达到约万t/a。未来几年国内还有几套新扩建装置建成投产，到 2020年，全球丙烯腈总产量有望达到 950万t/a。

中国

国内丙烯腈生产装置主要集中在中国石油化工集团公司 (简称：中石化)和中国石油天然气集团公司(简称：中石油)所属企业，其中中国石油化工集团公司(含合资企业 )的生产能力合计为 120．8万 t／a，约占总生产能力的 56％；中国石油天然气集团公司的生产能力为70万 t／a，约占 33％。上海赛科石油化工股份有限责任公司是目前我国最大的丙烯腈生

产厂家，生产能力为万 t／a，约占总生产能力的 24％；其次是中国石油吉林石油化工公司,生产能力为 42万 t／a,约占20％。这些装置全部采用丙烯氨氧化法生产工艺 ,初期均采用国外 BP公司的技术,后来大多采用上海石油化工研究院的技术进行改扩建。除上海赛科之外,其余装置均配套建有下游生产装置(腈纶、ABS树脂或者橡胶等)。

2015年国内丙烯腈总产能达到 216．8万 t／a 左右。总产量为万 t,开工率达到 74％以上。我国丙烯腈生产企业生产能力及产量如表 2 。

表 2 2015年我国丙烯腈生产企业生产能力及产量

排序	厂名	生产能力/（万t/a)	产量/万t	工厂地点
1	中石化上海赛科石油化工有限责任公司	52		上海市金山区
2	中石油吉林石化公司丙烯腈厂	42		吉林省吉林市
3	中石化山东科鲁尔（中国石化与万达控股集团的合资企业）	26		山东东营
4	江苏斯尔邦石化有限公司	26	0	江苏连云港市
5	中石化安庆石化腈纶有限公司	21		安徽省安庆市
6	中石化上海石油化工股份有限公司	13		上海市金山区
7	中石油抚顺石油化工公司	9		辽宁省抚顺市
8	中石油大庆石化分公司	8		黑龙江省大庆市
9	中石油大庆炼化分公司	8		黑龙江省大庆市
10	中石化齐鲁分公司	8		山东省淄博市
11	中石油兰州石化分公司	3		甘肃省兰州市
12	中石化山东齐泰石油化工有限公司			山东省淄博市
	合计

未来几年国内新建拟建的丙烯腈装置共计 5 套，见表 3。

表3 未来几年国内新建拟建的丙烯腈装置

公司名称	产能/(万t/a)	备注
青海庆华	30	位于青海柴达木
中海油东方石化海南精细化工公司	20	位于海南，待定
天津海力达化工有限公司（英力士与渤海化工集团合资）	26	新建，预计2016年建成投产
中化泉州	26	新建，位于泉州
广西科元	20	新建，计划2016年投产
山东海力集团	13	位于淄博，待定
合计	135

此外，中海油海南东方精细化工公司计划新建 20万 t／a生产装置，青海庆华集团也计划新

建 3O万 t／年生产装置。如果这些项目均能够按照计划实施，预计到2018年，我国丙烯腈的总生产能力达到 351万 t／a，超过美国成为世界最大的丙烯腈生产国。

2 国内市场分析及预测

2．1 供求关系

我国丙烯腈产品主要用于生产腈纶、ABS／SAN以及丙烯酰胺和橡胶等产品，2015年的消费结构为：腈纶消费量占总消费量的％，ABS／SAN约占％,丙烯酰胺约占％，橡胶约占％,其它方面包括丙烯腈在己二腈／己二胺、抗水剂和胶粘剂、其它有机合成和医药以及非质子型极性溶剂等方面的消费量约占％。预测 2018年丙烯腈的消费量将增至 235 万 t。

2008--2015年国内丙烯腈供求关系如表 4所示。

表 4 2008--2015年国内丙烯腈供求关系

年份	产量/万t	进口量/万t	出口量/万t	表观消费量/万t	进口依存度/%
2008
2009	土司文化
2010
2011
2012
2013
2014
2015

丙烯腈产能增长过快，下游行业却未能紧跟脚步。据统计，丙烯腈主要用于生产ABS、腈纶、丙烯酰胺等产品，而这些产品在 2015年产能增长并不明显，以现在的下游需求量很难消化丙烯腈突飞猛进式的产能增长。在此前提下，人们自然而然将希望寄托在丙烯腈的下游新亮点—— 己二腈生产上。2015年年中，山东润兴 l0万 t／a己二腈装置开始试车，该套装置采用丙烯腈电解二聚法生产技术，由山东润兴自行研发，填补了国产己---N技术的空白。据悉，该装置己二腈与丙烯腈的用量比为 l：1．3．即生产 10万 t己二腈需要消耗 13万 t原料丙烯腈．恰好能够抵消科鲁尔装置所带来的新增产能。不出意外的话，在未来，己 z-N 将成为丙烯腈下游中最大的一匹黑马，逐步增大原料的用量占比然而事与愿违，2015年 8 月，装置储罐发生爆炸，己二腈的国产化之路从触手可及再度变成遥不可及，以己二腈救市的希望就此破灭。

从后期来看，丙烯腈产能仍将快速增长，除江苏斯尔邦 26万 t／a丙烯腈装置已于 2015年 12月 17日开始试车之外，2O16—2018年期间还有英力士与渤海化工合资的 26万 t／a、广西科元 20 万 t／a、中化泉州 26万 t／a丙烯腈装置即将上马。而其下游发展却已进入瓶颈期，丙烯腈供需矛盾愈发凸显，前景令人担忧。

预计 2016年我国对丙烯腈的表观消费量将达到约 230万 t，其中用于生产腈纶的丙烯腈比例将逐渐下降，而 ABS／SAN所占比例将不断增加。同时在低价进口资源的冲击下，行业整体产能将出现过剩的问题，市场供需平衡将被打破。

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