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非国有股份制商业银行的发展历史 非国有股份制商业银行的创新业务 非国有股份制商业银行的市场实力分析 第五组组员：黄炳坤，韩小微，胡丽英，黄昌玲
股份制商业银行是非国有资本参股银行。相对国有 商业银行（国家独资的）公有制性质来说，股份制 商业银行属于股份制。截止２０１０年，中国通过银监 会批准成立的股份制商业银行共有１３家，包括：中 信银行、光大银行、华夏银行、广东发展银行、深 圳发展银行、招商银行、上海浦东发展银行、兴业 银行、民生银行、恒丰银行、浙商银行和渤海银行 以及平安银行。 在行业内具有较大影响力的七家非国有股份制商业 银行：招商银行、民生银行、中信银行、光大银行 、上海浦东发展银行、兴业银行、华夏银行。
非国有制商业银行发展历史
１９８６年７月，经国务院批准重新组建了交通银行，并于１９８７ 年正式营业。这是新中国成立以来的第一家全国性、综合性的 公有股份制商业银行。 从１９８７年到１９８８年上半年，中国人民银行又先后批准成立中 信实业银行、深圳发展银行、福建兴业银行、广东发展银行、 蛇口招商银行五家区域性、股份制商业银行。 １９８８年，深圳发展银行率先进入资本市场，至今已有９家股份 制商业银行上市。 １９９２年初，同志南巡讲话的发表，对商业银行的发展 起到了很大的推动作用。同年成立了中国光大银行、华夏银行 和上海浦东发展银行
１９９４年４月，中国人民银行又率先在招商银行等股份制商业 银行开始资产负债比例管理的试点，进一步推动中小商业银 行提高经营管理水平。股份制商业银行抓住改革机遇，逐步 建立了灵活的管理机制和市场化的管理模式，如采取全员合 同聘任制、任期目标管理责任制、个人收益与银行绩效挂钩 等先进的管理方式，加快了发展。 １９９６年民生银行的成立，更是突破了商业银行原有的股权构 成，成为我国第一家由非国有企业为主出资设立的股份制商 业银行。 二十几年来，股份制商业银行采取股份制形式的现代企业组 织架构，按照商业银行的运营原则，高效决策，灵活经营， 逐步建立了科学的管理机制和市场化的管理模式，自成立伊 始即迅猛发展。 目前，我国已经初步形成多层次、多类型的金融机构体系。 股份制商业银行已经成为我国商业银行体系中一支富有活力 的主力军，成为银行业乃至国民经济发展不可缺少的重要组 成部分。 非国有商业银行的创新业务
近年来，非国有的股份制商业银行较国内银行凸显出越 来越多的优势，核心竞争力不断增强。随着银行市场的竞 争和发展，建立专业优势，以特凸显竞争力，基本上已 成为中小银行转型的共同选择。 民生银行将贸易金融确立为银行战略转型的重点，提出了 创建国内贸易融资一流银行的目标； 招商银行则主要专注在零售银行业务上，０６年该行信用卡 发卡量突破１０００万张，其信用卡业务的竞争力已在大银行 之上； 光大银行２００６年在理财业务上的持续创新和营销，使理财 业务无论是在市场份额还是品牌影响上都在同业中处于领 先者的地位； 兴业银行则于同业金融业务上颇有建树，其＂大同业＂的业 务发展战略，不仅拓展了一块新的业务领域，更为今后在银 行综合化经营上的发展奠定了基础
例一：交通银行业务介绍
个人金融业务：包括储蓄业务、个人信贷业务、银行卡业务、 个人金融业务 个人理财业务等各种私人金融业务。代收代付业务类产品线， 如代发工资、代收公用事业费、代理投注等 公司金融业务：除了传统银行服务，交通银行还通过分行网 公司金融业务 络、服务中心和网上银行向企业客户提供报关一点通、银企 通等产品以及公司理财服务。 外币业务：在改革的春风中，交通成为继中国银行之后，第 外币业务 一家可以全面办理本外币业务的国内商业银行。 信用卡业务：全新的交通银行太平洋双币信用卡，融合了交 信用卡业务 通银行遍布全国的庞大服务网络以及汇丰银行的管理经验和 技术支持，是一张真正意义上的全球信用卡。 电子银行业务：交
通银行日益注重利用先进的电子技术手段， 电子银行业务 发展电子银行业务。交行电子银行业务主要包括网上银行、 手机银行、电话银行、自助银行以及电子化产品创新。
自我保健
例二：中信银行业务简介
作为国内最早开展供应链金融业务的商业银行之一，中 信银行在汽车、钢铁、电信、家电、有、船舶等行业 板块方面取得了业界瞩目的成绩 所谓供应链金融，是银行将核心企业和上下游企业联 系在一起提供灵活运用的金融产品和服务的一种融资模 式，在供应链中寻出一个大的核心企业，以核心企业 为出发点，为供应链提供金融支持。 中信银行在管理模式、产品研发机制、营销渠道、产品 组合以及信息技术等方面都进行针对性的创新。 从管理模式创新来看，中信银行将探索集团下物流公 司与银行合作的供应链金融组织新模式，形成集中化的 供应链金融管理模式，建立专业化经营队伍。 从营销渠道创新来看，通过与大买方、大卖方、电子 商务平台、供应链管理公司合作，为供应商和下游客户 融资提供解决方案。
例三：光大银行业务
光大银行黄金业 务主要有账户黄 金的黄金Ｔ＋Ｄ 黄金Ｔ＋Ｄ是保证 金的机制，只需 开个户然后开通 网银、并在银行 卡上支付１５％的 保证金就可进行 股票交易了
股份制商业银行转型对策
增设网点需要增加很多人工成本。它需要在零 要实现向零售银行的转型，需要建立先进 目前国内绝大多数银行都是“公司银行”， 售银行转型前期进行大量的财务资源投入。与传统 的信息技术平台；
公司银行业务占绝对比重，而零售银行业务大 的公司业务不同的是，零售银行业务的盈利周期很 多在１０％左右。 长。以信用卡业务为例，要想实现盈利，至少也要 进行组织架构的调整，把现行的总分支行 在三年之后。因此，要想实现向零售银行转型，必 块状架构变为与国际接轨的事业部制条线架 在个人业务，如贵宾理财、信用卡等零售业 须做好前期进行大量投入并承担大量亏损的心理准 务产品方面需要进行突破，或者加大个人消费 构； 备和财力准备。但对于开展零售业务而言，通过更 贷款的发放力度，以增加个人存贷款的比重， 多的零售网点、更多的自助设备为个人客户提供更 进行重新设计激励机制，鼓励银行各级机 这是向零售银行转型的初级阶段 初级阶段。 初级阶段 加快捷便利的服务，在现阶段仍然至关重要。 构开拓在初期并不盈利但有长期发展势力的
的零售业务
市场实力
市场定位
中国股份制商业银行 从创建伊始，就是以一个 企业的角定位于市场实 行资产负债比例管理，独 立核算，自负盈亏，它有 着明晰的产权和股权分配 ，董事会是最高决策机构 ，完全以企业方式按照市 场准则来运作。短短二十 几年来，这些新生的股份 制商业银行，紧紧以市场 为导向并以客户需求至上 为经营理念，展现给社会 的是耳目一新的主动的贴 身服务、相对灵活的经营 机制和现代化的银行管理 ，赢得了社会的广泛认同 和快速的发展。
资本充足率 ：根据巴塞尔协议规定，银行的资
本充足率必须达到 ８％以上，且核心资本应达到 ４％以上。资本充足状况直接影响着商业银行的 规模扩张和盈利能力。
公司简称 资本充足率 核心资本充足率 ２０１０年 ９．７５％ ９．３７％ ８．０４％ ９．３７％ ８．４５％ ８．８０％ ８．０７％ ６．６５％ ７．１０％ 变化 ＋２．０１ ＋２．０１点 ＋１．２２点 ＋１．４１点 ＋２．４７点 －０．７２点 ＋０．８９点 －０．８５点 －０．１９点 ＋１．５８点
２０１０年 变化 农业银行 １１．５９％ ＋１．５２点 ＋１．５２ 交通银行 １２．３６％ ＋０．３６点 招商银行 １１．４７％ ＋１．０２点 浦发银行 １２．０２％ ＋０．６８点 中信银行 １１．３１％ ＋０．５９点 兴业银行 １１．２２％ ＋０．４７点 民生
银行 １０．４４％ －０．３９点 华夏银行 １０．５８％ ＋０．３８点 深发展Ａ １０．１９％ ＋１．３１点
数据库管理系统 数据来源：中国上市银行２０１０年报
资产质量：资产质量的高低是衡量一个银行经营水平和竞争力的重要指
标。包括不良贷款率，拨备覆盖率、一级资本和资产规模
（以下数据来源：中国上市银行２０１０年报重要财务数据）
安瓦尔事件
总资产（亿元） 总资产（亿元） 公司简称 ２０１０ 交通银行 招商银行 浦发银行 中信银行 兴业银行 民生银行 华夏银行 变化 ２０１０年 ３９０．４２ ２５７．６９ １９１．７７ ２１５．０９ １８５．２１ １７５．８１ ５９．９０ ６２．８３ 变化 ＋２９．６３ ％ ＋４１．３２ ％ ＋４５．１０ ％ ＋５０．２０ ％ ＋３９．４４ ％ ＋４５．２５ ％ ＋５９．２９ ％ ＋２４．９２ ％ ２０１０年 １．１２％ ０．６８％ ０．５１％ ０．６７％ ０．４２％ ０．６９％ １．１８％ ０．５８％ 变化 ２０１０年 变化 ＋３４．７９ 点 ＋５５．７５ 点 ＋１３４．６３ 点 ＋６４．１５ 点 ＋７０．５８ 点 ＋６４．４１ 点 ３９５１５．９ ＋１９．４１ ３ ％ ２４０２５．０ ７ ２
１９１４．１ １ ２０８１３．１ ４ １８４９６．７ ３ １８２３７．３ ７ １０４０２．３ ０ ＋１６．１８ ％ ＋３５．０５ ％ ＋１７．２６ ％ ＋３８．８５ ％ ＋２７．８６ ％ ＋２３．０４ ％ ＋２３．７８ ％ 净利润（亿元） 净利润（亿元） 不良贷款比率 拨备覆盖率
－０．２４点 １８５．８４％ －０．１４点 ３０２．４１％ －０．２９点 ３８０．５６％ －０．２８点 ２１３．５１％ －０．１２点 ３２５．５１％ －０．１５点 ２７０．４５％
－０．３２点 ２０９．０４％ ＋４２．２点 －０．１点 ２７１．５０％ ＋１０９．６６ 点
深发展Ａ ７２７６．１０
竞争优势
股份制ＶＳ国有独资 股份制 国有独资
与国有独资商业银行相比，股份制 商业银行具有无历史包袱、经营机 制灵活、经营效益相对较好和因规 模小便于优化管理等优势，总体而 言，全国十多家股份制商业银行的 发展还是健康的
、良好的，像上海 浦东发展银行、民生银行、招商银 行等新近上市的股份制银行，既具 有相当的资本实力，也已形成了一 定的品牌形象。 经营机制灵活：非国有商业银行实 行股份制，有利于加快处置不良资 产，充实资本金，创造条件上市； 其建立现代企业金融制度，存贷款 发展较为均衡，净资产收益率和总 资产回报率保持在较好水平，有利 于规模的维持和扩大。
股份制ＶＳ外资银行 股份制 外资银行
31岁又怎样 与外资银行相比，股份制商业 银行的市场进入壁垒较低，从 而降低成本，有利于扩大规模 作为本土银行，股份制商业银 行产品和业务更能迎合中国市 场的需要。 竞争劣势
股份制ＶＳ国有独资 股份制 国有独资
信誉程度较低：国有商业银行有 信誉程度较低 国家信用的巨大支撑，其信用程度 不是股份制商业银行能同日而语的 。 网络布局及规模较小： 网络布局及规模较小：与国有商 业银行相比还存在相当大的差距， 且在短时期内难以改变，有些因素 也许是无法改变和超越的。据估算 ，到目前为止，全国１３家股份制商 业银行在全国商业银行总资产和存 款中的份额还不足１５％，股份制商 业银行在网络和规模上还比较小。 品牌认知和客源较少： 品牌认知和客源较少：股份制商 业银行成立时间较晚，而国有商业 银行在国内开展业务多年，品牌和 形象已经深入人心，客源也很庞大 。 股份制ＶＳ外资 股份制 外资
与外资银行相比，我国股份制商 业银行资产质量较差，盈利能力、创 新能力和管理水平、人力资源方面较 弱。
资产总量上看，我国股份制商业银行的远低 资产总量上看 于外资银行。资产收益率上，我国的股份制 资产收益率上， 资产收益率上 商业银行的资产收益率没有一家达到１℅。 最高的浦东发展银行也只有０．６３℅，其他有 三家超过０．５℅，最低的深圳发展银行只有 ０．３６℅。而美国银行中最高的是美国银行的 ２．９９℅。最低的大都会人寿也有０．８４℅， 其他的都大大超过了１℅。从稳健性和风险 从稳健性和风险 性方面来讲， 性方面来讲，我国股份制商业银行资本充足 率都在９℅左右，刚刚达到巴塞尔协议的要 求，可以这样说，如果没有巴塞尔协议的要 求，我国股份制商业银行的资本充足率要比 这还要低，相当缺乏风险管理意识。而美国 的银行的资本充足率没有一家低于１０℅；不 不 良资产方面，我国的股份制商业银行中没有 良资产方面 低于６℅的，而美国的银行中却没有高于２℅
提 升 竞 争 力
实施差异化战略，建立各自银行 特，打造我国品牌，增强比较 优势。 实行业务和服务创新，大力发展 中间业务，提高核心竞争力。 完善内部环境，引进战略
投资者 ，扩大资金规模。 强化人才战略，提升管理发展力 ，提高风险管理水平。 设立合理的
组织形式，完善管理 机制，建设先进的企业文化，健 全内控体系等 建立良好的营销网络，培植优质 客户
jgdy 资料来源： 《我国商业银行市场势力研究》
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｏｚｈｕａ．ｎｅｔ／ｐ－７８６１６８８６．ｈｔｍｌ 银监会公布的数据 ｈｔｔｐ：／／ｓｕｍｍａｒｙ．ｊｒｊ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｉｂ／Ａｇｕ＿５５０．ｓｈｔｍｌ 股份制商业银行的百度百科 ｈｔｔｐ：／／ｂａｉｋｅ．ｂａｉｄｕ．ｃｏｍ／ｖｉｅｗ／２２３８６３９．ｈｔｍ 《商业银行的业务特点与股份制商业银行的竞争优势》摘 自河南金融管理干部学院学报２００４年第２期，总第１６期 《２００８年中国股份制商业银行的战略调查分析报告》汕 头大学电子图书 上市银行２０１０年报——中国银行 ｈｔｔｐ：／／ｂａｎｋ．ｈｅｘｕｎ．ｃｏｍ／２０１１／ｚｇｙｈ２０１０／
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资料收集：黄炳坤，胡丽英，黄昌玲 ＰＰＴ设计：韩小微 ＰＰＴ讲解：韩小微，黄炳坤
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