刘细文1 柯春晓1 2
死狂
（1中国科学院国家科学图书馆（筹） 北京100080）
（2 中国科学院研究生院，北京100039）
[摘要] 技术路线图已经得到广泛的研究和应用，但是应用研究占了很大比重，对于技术路线图绘制方法本身的研究较少。本文主要针对现存的技术路线图绘制方法和过程进行总结和综述，并简单评析他们的优点和不足，希望能给国内学者以启示。
[关键词] 技术路线图 绘制方法 绘制过程 情报研究
[分类号] G350
Study of Technology Roadmapping
Method and Process Abroad
Liu Xiwen1 Ke Chunxiao1,2
(1 National Science Library of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100080)
(2 Graduate University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100039 )
[Abstract] Technology Roadmapping has been studied and applied widely, but most of thestudies focus on its application instead of its method and process. This paper summarizes andreviews the existing methods and process of Technology Roadmapping, then the author analyzestheir advantages and the shortcomings so as to bring some enlightenment to domestic scholars.
[Keyword] Technology Roadmapping Method and Process Intelligence Research
技术路线图最早出现在美国的汽车行业，而在二十世纪七十年代后期摩托罗拉公司和八十年代早期Corning公司先后采用了技术路线图管理方法。技术路线图一经产生，便受到实业界和理论界的广泛关注。在实践中，继摩托罗拉和Corning公司之后，许多国际大公司，如微软、三星、Lucent公司，Lockheed-Martin公司和Philips公司等都已在广泛应用这项技术
[1]。不仅如此，许多国家政府、产业团体和科研单位也开始利用这种方法来对其所属部门的技术进行规划和管理。2000英国对制造业企业的一项调查显示，大约有10%的公司承认他们使用了技术路线图方法，而且其中80%以上用了不止一次[2]。
1 技术路线图的绘制方法
目前技术路线图的绘制方法一共有三种，即基于专家的方法（Expert－BasedApproach）、基于工作组的方法（workshop－based Approach）和基于计算机的方法（Computer－based Approach），当然还有一种方法就是将三种方法结合起来。基于专家的方法就是将一组或几组专家召集到一起确定技术路线图中的节点以及节点之间的属性[3]。例如，美国半导体协会的技术路线图绘制就先后有600多名科学家参与其中。该方法实际上就是一种结构化的“头脑风暴法”，它依据专家头脑中的知识和经验，主观的判断出技术路线图中各种节点或连接的定量与定性属性。基于工作组的方法指由来自不同部门的人员组成团队,分成几个
Workshop,利用参与者的知识和经验确定技术路线图节点和连接的属性。如行业路线图就由行业,政府,学术界研究人员及其他利益相关者参加共同绘制。基于计算机的方法，就是通
过对科学、技术、工程和最终产品的大型文本数据库进行计算机分析，这些数据库可能包括学术论文、研究报告、信件等等。利用各种常用的方法，如引文分析确定技术、工程以及产品的研究领域，同时估计并量化他们之间的相关性，而且他们与其他领域之间的关系也可以确定并量化出来。与上述两种方法相比，基于计算机的方法更加客观。 2 技术路线图的绘制过程
技术路线图的绘制过程是技术路线图绘制的程序或步骤，是各种技术路线图方法的具体应用，目前典型的绘制过程有以下5种。
2．1 针对企业产品规划的技术路线图绘制过程
英国剑桥大学技术管理中心出版了一本专著《T－plan：the Fast Start to TechnologyRoadmapping——planning your Route to Success》，书中介绍了一种“T－plan”快速启动方法。该方法已经被很多企业采用，它的开发专门针对企业的产品开发，其过程包括两个部分如图1：
图1 T-plan技术路线图绘制过程图
2.1.1 第一部分：标准化过程
这个标准过程包括4个连续的工作组（workshops），前三个工作组分别对应技术路线图中市场、产品以及技术三个层面。
①工作组1：市场——确定主要的市场驱动因素
该工作组主要是为未来确定一组经过先后排序的市场驱动要素。首先应该考虑推动产品开发的性能因素（例如：速度、重量、可靠性、审美价值等），接着应该确定、组配并优先排序市场驱动要素（如：顾客和商业动机）。
②工作组2：产品——明确市场以及满足该市场的产品特征之间的关系
该工作组是要确定一组产品特征以满足工作组1所确定的驱动因素。市场商业驱动因素和产品特征放到一起可以定义一个表格或者矩阵，用于研究他们之间的关系。在该工作组中还应该对产品特征进行聚类，并考虑每一个产品特征对市场驱动因素的影响程度以及产品战略的备选方案。
③工作组3：技术——确定产品特征与实现这些特征的技术之间的关系
该工作组是要确定可行的技术方案从而实现预期的产品特征需求。这些技术方案组成一个个技术领域（路线），他们和工作组2定义的产品特征一起可以构建第二个分析矩阵。这样技术领域对产品特征的影响就可以排列出来了。两个表格联系在一起便提供了一种方法将技术对产品特征以及市场驱动因素的影响连接起来，建立起了技术路线图不层之间的关系。
曲松枝谷正伦④工作组4：技术路线图绘制
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第1－3个工作组构建了一个简单的框架将技术路线图需要开发的三个层次连接在一起，工作组4就是将市场需求和技术资源绘制在一起形成初步的技术路线图。而且按照时间刻度、层次和产品战略确定技术路线图的形式。标识出重要的节点（milestones），绘制出产品演进过程，确定不同层之间的联系，还要考虑最重要的市场驱动因素，影响较大的产品特征以及最可行的技术解决方案。
2.1.2 第二部分：技术路线图过程的专用化
标准过程主要是针对产品规划而设计的，但是技术路线图不仅仅可以支持产品规划，而且
支持其他许多商业功能。包括新商机的开发，资源配置，商业战略和规划的制定。根据组织文化（比如组织中对于新事实的态度）、技术路线图的管理层次以及相关行业的变化频率，技术路线图的内容也有所不同。为了确保技术路线图实践和商业目标最大程度的匹配，技术路线图的过程应该与具体情况相结合。
技术路线图的专用化应该从如下这些方面着手，第一方面是时间，它不仅反映出技术路线图的商业目的而且反映出行业态势。第二方面是层次，这是专用化最关键的一个方面，需要反复论证。您可以在三层中建立子层以反映出更加详细的信息，也可以在底部建立资源层或者在顶部建立环境层，分别反映组织的特资源（如人力、资金或者品牌等）和不同行业的具体商业环境。第三方面是支持信息，除了技术路线图本身反映出来的信息，也需要其他的数据和分析作支撑，这也是专用化的一部分。
2．2 针对技术规划和管理的技术路线图绘制过程
分级授权美国Sandia国家实验室商业战略发展部也描述了技术路线图的绘制过程，主要是为了更好的进行技术规划和技术管理，它将其分为三个阶段：第一阶段前期必要的准备，第二阶段技术路线图的绘制，第三阶段后继工作以及技术路线图的使用。
2.2.1第一阶段：前期必要的准备
第一步准备工作阶段，决策者必须认识到技术路线图可以帮助他们解决什么问题。他们必须决定应该绘制什么以及技术路线图如何帮助他们作出投资决策。这一阶段最为关键的一步就是保证决策者的持续参与。它具体包括三个步骤
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