煤炭行业供需格局发展、煤炭行业库存及价格发
展趋势分析
朱匡宇
2019年1-4月份进口煤量9993万吨，同比增加1.7%，随着国内供需矛盾的弱化以及政府对进口煤额度的管控调节，预计全年煤炭进口量稳中有降。从需求端来看，2019年以来表现有所分化，由于发电整体增速下滑以及水电挤占，火电行业消费增速放慢，而环保政策调整下钢铁、建材行业需求增速加快。预测2019年煤炭行业新增供给基本被新增需求消化掉，供需实现基本平衡。一、供需格局
截至2018年底，煤炭行业存在合法产能45.6亿吨，非法产能约7亿吨。2019年3月26日，国家能源局发布2019年第2号公告，截至2018年12月底，全国安全生产许可证等证照齐全的生产煤矿3373处，产能35.3亿吨/年；已核准（审批）、开工建设煤矿1010处（含生产煤矿同步改建、改造项目64处）、产能10.3亿吨/年，其中已建成、进入联合试运转的煤矿203处，产能3.7亿吨/年。 截至2018年底煤矿总数量5800处，平均产能约92万吨/年，行业总产能仍有约53亿吨，这也就意味着行业仍存在1400多处、合计7亿多吨的违法违规产能。
对比2018年6月底的产能公告，即安全生产许可证等证照齐全的生产煤矿3816处，产能34.91亿吨/年；
已核准（审批）、开工建设煤矿1138处（含生产煤矿同步改建、改造项目96处）、产能9.76亿吨/年，其中已建成、进入联合试运转的煤矿201处，产能3.35亿吨/年。对比发现，煤矿数量合计减少了571处，但产能合计新增了0.93亿吨，单位矿井产能明显提升，行业规模化程度进一步提升。其中，生产煤矿数量减少443处，产能新增了0.39亿吨/年，单位生产矿井产能105万吨/年，增加了13.2万吨/年；建设煤矿数量减少128处，但产能新增了0.54亿吨/年，单位建设煤矿产能102万吨/年，增加了16.2万吨/年，其中联合试运转煤矿数量增加2处，产能增加0.35亿吨/年，单位联合试运转矿井产能182万吨/年，增加了15.6万吨/年。
从在产矿井的数量来说，截至2018年底，100万吨以下的煤矿多达2493处，占煤矿总数的73.9%，其次为100-500万吨（占比22.6%），500万吨以上（3.5%），在产矿井数量上面小而分散的特点仍然比较明显。而2018年6月底，100万吨以下的煤矿多达2940处，占煤矿总数的77.0%，可以看出行业产能退出主要集中在100万吨以下的小
型煤矿。从在产矿井的产能来说，100万吨及以上煤矿产能26.4亿吨，占总产能74.85%，贡献了行业主要产量，其次为30-100万吨（占比21.2%），30万吨以下（3.9%）。
在建矿井的产能主要由新建、资源整合、改扩建和技术改造等4个方面构成。截至2018年底，在建矿井产能10.3亿吨，其中新建矿井产能5.2亿吨、占比50%，资源整合矿井产能3.4亿吨、占比32%，改
扩建矿井产能1.2亿吨、占比11%，技术改造矿井产能0.8亿吨、占比7%；已经进入联合试运转的在建矿井中，新建矿井产能2.4亿吨、占比64%，资源整合矿井产能0.7亿吨、占比20%，改扩建矿井产能0.4亿吨、占比10%，技术改造矿井产能0.2亿吨、占比6%。从区域来看，在建产能增量来自云南、山西和内蒙，3个省份在建产能规模分别新增0.35、0.28、0.17亿吨，合计新增0.8亿吨，占新增产能的155%，其他省份在建产能皆为零增长或负增长，已经进入联合试运转的在建产能增量主要来自山西、云南和陕西，3个省份联合试运转产能分别新增0.21、0.20、0.16亿吨，合计新增0.6亿吨，占新增产能的159%。
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葛洪升截至2018年底，晋陕蒙三个地区在产产能合计22.6亿吨，占比64.1%，而2018年6月底为62.6%。从建设煤矿来看，晋陕蒙三地建设产能7.73亿吨，占比73.2%，产能进一步向西部集中。从2019年1-2月原
交换空间2011
煤产量来看，虽然陕西由于矿难产量下滑16.1%，但晋陕蒙三地合计原煤产量3.49亿吨，占比68.0%，同比增加1.0个百分点。
二、进口
2018年动力煤、褐煤进口量增加，焦煤和无烟煤进口量下降。2018年，国内累计进口煤炭2.81亿吨，同比增加3.9%，进口煤量占国内总供应量比重略超7%。其中，褐煤和动力煤进口量在增加，而无烟
煤和炼焦煤下降。褐煤进口量9428万吨，同比上升14%，动力煤7650万吨，同比上涨0.4%，炼焦煤6490万吨，同比下降6.4%，无烟煤889万吨，同比下降34%。
我国煤炭进口主要来自澳洲、印尼、俄罗斯和蒙古。按国别来看，褐煤主要来自印尼，占比约95%；动力煤主要来自澳大利亚、俄罗斯和印尼，占比分别为68%、16%、12%；炼焦煤主要来自澳大利亚和蒙古、俄罗斯，占比分别为44%、43%、7%。无烟煤主要来自俄罗斯和澳大利亚，占比分别为82%、16%。可以看出，我国煤炭进口主要来自澳大利亚、印尼、俄罗斯和蒙古，2018年四国合计进口量约2.3亿吨，占国内主要进口国进口总量的96%。
1月末东北地区鲅鱼圈、丹东以及大连港等多个港口开始限制进口澳洲焦煤，2018年我国从澳洲进口焦煤2826万吨，占国内焦煤总供应量（约5亿吨）的5.7%。澳洲以供应优质主焦煤著称，此次大幅延长通关时间不管从总量上还是结构上都有不小冲击。
2019年进口量预计稳中有降。2019年1-4月份，煤炭总进口量9993万吨，同比增加1.7%，国内原煤生产增速放缓，一季度进口量略有回升。全年来看，供给侧改革将进入第四个年头，随着国内供需矛盾的弱化，以及政府对进口煤额度的管控调节，预计煤炭进口量稳中有降。吡啶酮
三、需求端
沃府视讯
2018年煤炭市场供需实现基本平衡，2018年煤炭消费总量约38.8亿吨，同比增加1%，其中电力行业全年耗煤21亿吨左右，钢铁行业耗煤6.2亿吨，建材行业耗煤5亿吨，化工行业耗煤2.8亿吨，其他行业耗煤约3.8亿吨，4大行业消费量占比分别为54%、16%、13%和7%，合计为90%。
4月份，全社会电力生产有所放缓，意味着工业企业活动有所放缓，当月同比增长3.8%，增速较上月回落1.6个百分点，1-4月累计同比
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