“走出去”战略是我国重点推进的国家战略之一，自实施以来取得了良好成效，在保增长、稳外需、调结构和促进我国商务事业发展中起到了重要作用。这一过程中，我国轨道交通产业凭借良好声誉和技术实力，通过建设工程承包、技术装备出口、运营管理输出等方式走出国门，海外项目数量持续增加，极大地提升了我国轨道交通业的国际影响力和国际竞争力水平。 城市轨道交通属于轨道交通大类，是随着轨道交通业的不断发展及市场细分而逐步演变形成的，着眼解决大型城市大运量交通问题。近年来，世界范围内经济社会持续发展、城镇化水平不断提高，城轨交通系统已成为许多城市公共客运交通体系的骨干力量。与同属于轨道交通、体系构成近似的铁路系统相比，城轨交通系统在技术、装备上有其特点，相应产业面临的“走出去”形势也不尽相同。1 世界城轨交通建设市场总体发展情况 1.1 工程建设市场
近年来，城轨交通发展迅速，城轨交通建设逐渐成为世界上许多大城市基础设施发展不可或缺的重要组成部分之一，并朝着网络高度发达、系统功能完善、与其他运输方式高度衔接配套、与商业服务紧密结合的方向发展。地铁方面，1990年，全世界处于运营状态的地铁系统是84个，2000年增长到107个，2013年急剧增至152个。一些早已投入运营的城轨交通系统也在不断扩展运营里程，扩大自身规模。轻轨方面，目前世界上处于运营状态的轻轨系统（含有轨电车）380多个，其中一半以上位于欧洲。世界上还有超过200个城市正准备发展轻轨或对本国轻轨系统进行升级。
松花江 污染全球性的城市化进程是城轨交通系统迅猛发展的决定
我国城轨交通产业
“走出去”面临的形势分析研究
■ 耿枢馨 马玉姣
摘 要：随着城市化进程加快，发展高效的城市轨道交通系统已成为全球城市交通的重要发展趋势之一。从工程建设市场、装备制造市场两个层面梳理当前世界城轨交通市场的总体发展情况和市场份额分布情况，在此基础上总结出市场需求差异化、市场进入壁垒复杂化、工程项目全周期化、市场竞争系统化等开拓国外城轨交通市场中存在的新特点。当前国家正在大力推进高铁“走出去”战略，城轨“走出去”同样具有十分充分的意义，我国城轨交通产业有必要把握有利机遇，加快相关战略的推进、实施，以此进一步拓宽我国轨道交通产业发展空间，促进轨道交通产业发展成为我国对外经济的核心产业之一。
关键词：走出去；城轨市场；城轨交通产业；发展形势
中图分类号：F573/577 文献标识码：A 文章编号：1672-061X（2015）04-0104-05
性动力之一。全球城市数量和城市平均规模不断增长，城市人口数量现已超过全球总人口的一半，但仅有少数城市形成了城轨交通系统，约150个超大型城市还没有任何制式的城轨交通系统，不得不承受日益增长的各种交通伴生问题的负面影响，例如环境威胁、社会经济发展压力等。这类城市中有相当一部分位于亚、非、中东等地区，而这也是未来城轨交通发展的潜力地区。
1.2 装备制造市场
城轨交通装备主要包括机车车辆、基础设施（线路及电气化设施）和系统技术（通信信号、旅客信息系统）。与城轨交通系统的建设与发展相适应，近年来全球城轨车辆装备的保有量庞大，而相关采购规模仍在不断增长，已达到21亿欧元左右（SCI Verkehr在2013年公布的数据），预计未来5年还将保持增长态势。
城轨车辆采购量最大的几个国家依次为美国、法国、德国，以及其他欧洲国家；采购规模增长较快的重点地区有北美、亚洲、非洲、独联体，特别是其中的俄罗斯、印度、美国、沙特等国家，未来几年的采购规模增速可能超过10%。也有部分国家的城轨车辆采购规模趋于放缓，但当局政府为了保障城市的必要公共交通能力，仍会更新、采购一些城轨车辆装备，例如在城轨交通较为发达的欧洲，就已经有一些城市因经济危机的影响而放缓了城轨交通发展速度。此外，部分国家虽有一定规模的城轨车辆采购需求，但市场却相对封闭，通常不会向国际装备制造商开放，如俄罗斯等。
2 世界城轨交通市场份额分布情况
2.1 工程建设市场
城轨交通建设市场的总体情况与工程承包市场基本类似。
从市场份额分布上看，国际市场呈现“整体分散，区域集中”的格局特点，即全球工程承包市场的集中度并不高，但各区域市场却均已有大型国际工程承包商在此布局多年，并占有主要市场份额。
（1）中东地区。主要是海湾国家的经济及基础建设需求增长较快。这一地区是目前全球工程建设承包市场中竞争最为激烈的区域，市场集中度全球最低，无论是欧美企业、日韩企业，还是我国企业，均以此作为重要的目标区域市场。 （2）非洲地区。非洲正处于基础建设大发展的阶段，是未来的潜力市场。这一地区希望通过改善基础建设设施来推动经济发展，近年来不断增强基建投资力度。此外，非洲经济一体化发展，非洲与其他地区国家政治经济互动的不断深入，也将持续推动非洲基建市场的快速发展。但受诸多因素影响，该市场近年来竞争日趋激烈，进入者不断增加，市场集中度呈现持续下降趋势。
（3）亚太地区。近年来亚太地区经济发展不断推动基础建设高速增长，基建市场占全球市场份额的比重逐年增加，但这一市场竞争激烈，市场集中度较低，进入者还不得不面临价格战激烈、运营成本
不断上升、高级专业技术人才较为短缺等诸多挑战。
（4）拉美地区。近年来拉美地区基础建设需求增长迅速。考虑到该地区区域经济增长预期较为乐观，拥有丰富且长期处于未开发状态的资源，正在围绕区域经济一体化进行交通基础设施建设等积极因素，预计未来该地区基础建设市场发展还将进一步提速。这一市场的竞争程度虽然相对较低，但西班牙、意大利等早期进入的欧洲企业，已相应具有了十分明显的先发优势，因此该地区的市场集中度偏高，而且还在逐渐上升。
（5）欧洲/北美地区。欧洲整体市场不容乐观，虽然中东欧及俄罗斯等独联体国家的基建市场有快速增长的势头，但欧债危机给整个区域的经济复苏带来了巨大的不确定性。北美基础建设市场以定期维护及升级改造需求为主，并且有望随着区域经济的复苏而逐步复苏。欧洲/北美地区是市场集中度最高的两大区域市场，均已有本土企业在此居于主导地位，同时由于准入门槛较高等特点，其他地区的企业很难参与到这两个市场的竞争中。
2.2 装备制造市场
2.2.1 轨道车辆
城轨交通系统的所有制式中，目前运量最大、且运用较为广泛的是地铁。截至2011年底，全球5年间
共交付地铁车辆约20 500辆。市场份额超过10%的制造商包括原中国北车和原中国南车（现为中国中车）、法国阿尔斯通公司、加拿大庞巴迪公司。
在轻轨车辆方面，截至2011年底，全球5年间共交付了轻轨车辆约4 250辆。市场份额超过10%的制造商包括加拿大庞巴迪公司、法国阿尔斯通公司、俄罗斯UKVZ公司和德国西门子公司。
2007年以来，中国中车开始在全球装备市场中占据重要地位，这很大程度上源于国内巨大的建设需求。国外制造商中，与之发展形势相似的是西班牙卡夫集团（CAF），同样由于当时西班牙的强劲轨道交通发展需
求，卡夫在全球市场中的份额一度达到11%。当时卡夫也兼顾着北美、南美，以及部分欧亚市场，积极推进国际化进程，准备好应对随国内市场需求降低而出现的制造能力过剩问题。
日本近畿车辆、捷克斯柯达、瑞士施泰德、俄罗斯UKVZ、韩国现代Rotem等制造商主要依托企业所在国或所在地区而发展。这类中型制造商对客户需求的反映更为灵活，更适合建设资金不那么充裕的客户。其中韩国现代Rotem等企业虽然在国际城轨车辆市场的某个细分领域（如地铁车辆市场）中取得了一定成功，但从全球角度看，市场份额依然偏低。
2.2.2 基础设施装备
与机车车辆装备制造商相比，基础设施装备制造商运营规模相对较小。
轨道结构部件方面。国际性基础设施装备制造商主要包括奥地利Voestalpine集团、德国Vossloh集团等。俄罗斯BetEltrans公司和Elteza公司、印度钢铁管理局等也占有较大市场份额，但均以区域市场或国内市场为主。
通信信号方面。国际性的大型系统装备制造商主要包括德国西门子公司、法国泰雷兹集团（Thales）、意大利安萨尔多（Ansaldo STS）及法国阿尔斯通公司，日本供应商在国际市场中也占有一定比例。中国通号集团约占2008—2012年全球控制与信号系统市场的10%、亚洲市场的30%。
3 当前国外城轨交通市场开拓的新特点
3.1 市场需求差异化
城轨交通系统制式繁多，在建设、发展时受城市人口密度、地理条件、经济发展等因素影响较大。整体来看，全球已形成地铁、轻轨、单轨、有轨电车、磁悬浮等多种制式并存的城轨交通市场。
美、日以及欧洲一些发达国家的城轨交通发展较为成熟，基本建立起了规模化、网络化、多制式协同的体系，当地政府或城轨运营企业也大多形成了较为固定的城轨交通问题解决路径，开拓这些市场时，将主要依靠技术装备更新升级与各类养护维修服务。
亚、非、中东和拉美等地区的发展中国家以及不发达国家正在成为城市轨道发展的新兴市场。这些地区的人口密集、城市较多，对城轨系统的需求较大，城轨交通的发展速度也相对较快。开拓这些市场时，将主要依靠基础设施建设工程。同时，受财政等因素限制，在选择城轨制式时，这些市场可能更倾向于造价相对低廉的轻轨、有轨电车、单轨等。
3.2 市场进入壁垒复杂化
一般来说，发达国家的法律制度较完善，认证体系较繁琐，进入门槛相对较高，需要企业在前期进行充足的准备工作；但一旦相关壁垒得以突破，将大幅提速后续市场开拓的进度。
非洲、中东、东南亚等地区的法律体系相对较宽松，技术标准要求也并不严格，这些市场虽然存在一定的进入壁垒，但也有可能以借道当地政府或某些当地势力的形式迂回进入。另外，因法律体系宽松等原因，即使企业能够顺利进入当地市场，后期仍有很大可能遭遇其他阻碍。
此外，以生态环境保护和劳工人权保护形式出现的绿壁垒和蓝壁垒，在国际市场中也日趋普遍。这两类壁垒中包含一定道德因素，更易被大众接受、认可，但其实质却仍是实施贸易保护的隐蔽工具。
3.3 工程项目全周期化
总承包成为工程承包主流模式。单纯的工程施工业务利润逐渐降低，承包商的业务开始朝着项目的全寿命期特别是产业链前端和上游转移，如规划、设计、项目管理等。
工程投资作用加强。项目投资主体逐渐多元化，在传统的EPC、PMC等一揽子式交钥匙工程承包模式之外，BOT、PPP等带资承包方式开始逐渐成为当前广为采用的工程建设模式。国际承包工程市场的竞争已逐步成为承包商之间融资、建设和管理等综合能力的竞争。
3.4 市场竞争系统化
企业组团出击。企业组团承接项目的方式在国际城轨市场中比较常见，一些优势企业联合国内外的关联企业及银行等相关机构，将金融、工程咨询、工程建设、技术装备、运营维护等企业的优势业务有机结合，有组织地共同进军海外市场，利益共享、风险共担，项目的前期投入风险也随着分摊而降低。
依托国家支持出击。日本等国家设有支持本国企业“走出去”的相关机构，从战略高度向相关企业提供支持，甚至可以垫资帮助企业进行项目早期介入相关的规划、设计、咨询服务，能够有效降低本国产业“走出去”的风险。
依托标准出击。目前欧盟、日本等国家或地区的城轨标准在世界上具有较强的公信力和话语权，有利于相关城轨企业挟标准优势、人文优势等，通过抢占海外市场咨
济南的冬天笔记
询、设计等上游业务的方式，为最终项目由本国或本地区企业所获得而创造便利条件。
4 我国城轨交通产业“走出去”的意义
未来一段时间，将是我国城轨交通产业快速发展的重要机遇期。我国轨道交通产业“走出去”的发展基础较好，技术安全可靠，性价比优势明显，在已拓展的海外市场中口碑良好。在国家大力推进对包括高铁在内的高端装备“走出去”的良好环境下，城轨产业应积极充分把握当前良好机遇，加快推进“走出去”战略实施。
4.1 有助于配合国家政经外交布局拓展对外合作新领域
（1）策应新型国际关系构建。我国正在大力推动“一带一路”战略，着力深化与有关国家的互利合作和双边、多边关系。“一带一路”沿线有着庞大的经济总量和稠密的人口分布，但线上一些大型城市的交通基础建设却往往底子薄、基础差，无法满足实际发展需求。城轨交通系统已被证明是利于大型城市可持续发展的重要交通基础设施，在这片世界上最急需发展城轨交通系统的重点区域，以城轨“走出去”策应我国建立新型国际关系的战略愿景，积极参与相关国家的城市建设与发展，不但迎合了当地基建的实际需要，而且将为我国与这些国家政治、经济、文化等方面的沟通与融合创造良好条件。
（2）维护我国利益。在我国外交布局中，位于亚非拉等地区的发展中国家一向处于基础地位，
这些国家往往拥有多种丰富资源，早已与我国就多个领域形成了长期的互助合作关系。城轨项目既是城市民生项目，又是经济发展项目，更是直接树立我国国家形象与制造能力招牌的重要途径。向这些国家进行推介，既能依托项目本身，以该国资源作为一种换取我国技术、资本、管理的支付方式，也可在项目完成后，通过项目对当地经济社会发展的积极促进作用，提升当地民众对我国技术的认可与信赖，为深化与我国其他领域交流合作，为我国实现资源能源多元稳定供给创造条件。
（3）开发对外合作新渠道。全球经济危机的影响至今仍未完全消失，美国、欧洲国家等一些发达国家均有不同程度的引资需求和通过基础设施建设提振经济的需求，而我国目前是世界上拥有最多外汇储备的国家，有资本为“走出去”的城轨项目提供融资；同时我国拥有较为完备的产业配套体系，有能力为海外业主提供成套技术解决方案。值此机遇，城轨“走出去”可开发对外合作新渠道，向上拓展发达国家市场。
（4）铺路高铁“走出去”。高铁现已经成为代表中国当代工业竞争力的重要符号，我国政府更以国家意志大力推行“高铁外交”。同属于轨道交通的城轨产业可借助这一有利时机，与高铁产业形成高低端搭配的轨道交通双品牌联动“走出去”格局。与高铁项目相比，城轨项目通常规模较小，所需建设资金相对较少，以城轨“走出去”作为高铁“走出去”的前哨，通过城轨项目深耕目标市场，有利于当地市场熟悉中国企业、了解中国技术，将为之后高铁项目的顺利进入创造更多便利条件。
（5）助力人民币国际化。人民币国际化是我国经济发展的必然选择与既定目标，城轨“走出去”有利于这一发展目标的加快推进。依托具体的城轨项目，可逐步将人民币结算与中国对外援助、国家开发银行人民币贷款，以及买方信贷下的工程承包、投资结算、资源开发、机械和设备出口等多种合作形式有机结合、有序试点，从而将“走出去”企业与所在东道国经贸合作开展推向一定的广度和深度，为最终两国形成“双币”备选结算机制创造条件。
4.2 有助于促进国内相关行业、产业稳健发展
（1）促进城轨行业平稳健康发展。在一定程度上，“走出去”是中国城轨装备企业摆脱国内需求意外波动冲击、保持企业和产业平稳发展不可缺少的重要手段。依托国内市场的巨大规模和不断增强的出口竞争力，借助国内外经济周期的不同步，中国轨道交通装备企业有望形成国内外市场相互促进、企业总收入波动平抑的良性循环，从而促进我国城轨交通行业的平稳健康发展。
（2）搭配高铁产业共同覆盖轨道交通市场。城轨交通与高速铁路同属轨道交通范畴，在许多技术领域上存在共通之处，两者间的相互促进、共同发展作用较强。城轨“走出去”与高铁“走出去”搭配，形成双轮驱动的轨道交通“走出去”战略，能够更广泛地覆盖国外不同需求的市场，不仅有利于国内轨道交通装备制造业及相关企业获得更为广阔的发展空间，在国际市场中探索寻求先进技术的突破和扩散，还有利于中国轨道交通国际影响力的进一步提升。
（3）推动城轨交通配套产业发展。轨道交通属于系统工程，产业链较长，无论是装备制造还是建设施工均涉及大量相关的零部件和配套产品生产企业，覆盖面包括现代工业、基础材料工业、工程机械工业等。海外项目的实施对这些行业的产业结构升级具有极大推动作用，很多企
业也十分重视轨道交通“走出去”拓展国际市场，期待能在其中有所作为。
4.3 有助于提升我国城轨产业国际影响力
城轨产业的“走出去”将为我国城轨企业实现自身品牌建设、提升品牌国际影响力搭建良好平台。
从短期来看，在“走出去”与国际同行直接竞争的过程中，我国城轨企业必然要在产品质量上下功夫，在营销手段上做文章，以优秀的技术与服务开拓市场、赢得市场；在“走出去”对外宣传中，我国城轨行业将形成一系列有利于客户决策的详细运用信息与数据，城轨领域相关企业也将逐步摸索形成自己的品牌定位和品牌战略。
从长期来看，“走出去”及相关的项目工程将是对企业品牌最真切、最实际的宣传，项目取得的良好业绩，以及受益城市自发性的宣传与推广，将直接推动企业的品牌建设，甚至还将带动提升我国装备制造业、工程承包业的国际影响力，对中国逐步实现从“制造大国”到“制造强国”的转变具有重要意义。 5 结束语
国外城市建设发展的经验表明，城轨系统是城市交通主动脉。当前世界城轨市场总体发展趋势向好，我国城轨产业应在充分了解国外市场需求的基础上，发挥自身优势和实力，深入思考、精心谋划、瞄准机遇，推动“走出去”项目的顺利开展，为构建“合作共赢”新型国际关系、为我国产业向全球价值链高端跃升、为塑造中国品牌国际形象提供重要助力。
耿枢馨：中国铁道科学研究院科学技术信息研究所，助理研究员，北京，100081
马玉姣：中国铁道科学研究院科学技术信息研究所，助理研究员，北京，100081
责任编辑 王小红
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梁奕：国电南瑞科技股份有限公司轨道交通技术分公司，高级工程师，江苏 南京，210061
江平：国电南瑞科技股份有限公司轨道交通技术分公司，研究员，江苏 南京，210061
速度生活责任编辑 王小红
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