一、我国珠宝首饰行业发展现状及存在问题 (现状及问题) (一)我国珠宝首饰行业发展现状 中国珠宝行业的大发展源于改革开放,总体上讲起步晚、发 展快、潜力大。发展为中国珠宝企业带来了更多的实惠,也为世 界珠宝企业带来了更多的机遇。(现状) (1)市场处于接近完全竞争型市场的态势。从八十年代 初至今,中国的珠宝首饰生产厂家从几十家扩展到数千家,零售网 点从几千家发展到两万多家,从业人员从两万人发展到近三百万 中国珠宝首饰业的市场特征主要表现为:进入壁垒逐渐降低,行业集中度低;竞争品牌之间未能占据绝对市场,接近于完全竞 争型市场;珠宝首饰品牌既有世界知名品牌,也有全国性的强势品 牌,还有地方性的品牌和小规模个体经营者;不同的品牌和产品定 位占有各自高中低不同的市场份额。 (2)产业集效应显现。随着产业发展,中国珠宝首饰业正在 从数量扩张、粗放型经营向注重质量、打造品牌的方向转变。珠 宝产业集化发展现成为中国珠宝产业提高综合竞争力,促进区 域珠宝特产业链的延伸与升级的重要方向。 目前,中国近20个珠宝玉石首饰特产地,特鲜明,优势突 出,无论是珍珠养殖、玉石雕刻还是首饰加工等等,都
为所在的城 市增添了魅力,也为珠宝产业繁荣的带来了生机。
(二)我国珠宝首饰行业现存主要问题 (问题)
(1)缺乏强势珠宝首饰品牌,市场规范性需加强。目前境内珠 宝首饰行业产值不断扩大且已进入品牌建设阶段,但是与知 名企业相比,境内珠宝首饰企业普遍缺乏品牌意识。缺少品牌效 应已成为行业发展的软肋。多数企业没有形成全国范围内跨区域 的规模化优势。本行业市场仍处于低层次的价格竞争,而恶性竞 争使业内企业丧失利润,削弱了长远的市场竞争力,制约了整个行 业的发展。
(2)产品差异化小,创新能力弱。随着境内放宽行业准入门槛, 各类资本纷纷进入珠宝首饰行业,市场竞争日趋激烈。受到境内 珠宝市场发展阶段、从业人员素质限制,境内企业在产品设计、 开发和制作工艺技术上的投入明显不足,大多数珠宝首饰企业缺 少自己核心设计能力和独特的产品。市场上珠宝首饰品种设计单 一,不同品牌的产品同质化现象严重,品牌之间、企业之间缺少差 异性,无法形成各个品牌清晰的特。
二、珠宝首饰行业的波特五力竞争模型分析 (五力分析)
(一)现有企业的相互竞争
1、行业增长率。国内珠宝首饰行业零售规模呈稳步增长趋势。根据中宝协统计,我国珠宝首饰零售规模超5000 亿,过去5年复合增速约13%,是世界上最大的黄金珠宝消费市场之一。我们引用中投顾问产业研究中心预测数据,珠宝首饰行业2018-2022年零售规模增速CAGR约为5%。
中国珠宝首饰行业零售规模(亿元) 2018-2022年中国珠宝首饰行业零售规模预测(亿元)
2、市场占有率。波特五力模型中最强大的竞争力量通常是行业内现有企业(竞 争性的产
品或服务提供商),为了赢得市场地位和消费者的青睐而 展开的竞争。根据贝恩对市场结构的分类标准,CR8(即行业内前 8名企业的销售额占整个行业的份额)小于40%,则该产业属于竞争 型市场。目前我国黄金珠宝业行业集中度远低于40%,接近于完 全竞争型市场。
我国珠宝市场主要参与品牌的市占率(单位:%)
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3、 竞争者的集中和均势。我国珠宝首饰业高、中、低档市场层次分明,虽然C公司在国内企业中位居前三,但是高端(奢侈品) 市场属于国外珠宝品牌的天下。国内几个大的黄金珠宝企业一般 集中在中高端市场和中端市场,各企业实力相当,这两个层次的珠 宝市场竞争最激烈。中端珠宝市场在整个珠宝首饰市场中占据了 相当大的比例,顾客成长潜力大,
在这一层次的企业竞争通常集中 在价格上。但是盲目降价或打折,不但会导致恶性竞争,还会使消 费者对商家的信誉、形象和品牌失去信心。
4、退出壁垒。珠宝行业价值大,存货量大,对于大企业一旦主动退出,将会造成巨大损失。同时珠宝行业竞争大,中小珠宝企业投入资金不足,容易被行业淘汰。(此点建议可以不要)液压设备
(二)新进入者威胁
1、 行业参与者的角度看,潜在进入者的威胁有: 原料厂商:珠宝产业的原材料如贵金属、宝石都是稀有资源,资源的拥有者或垄断者为获得更多的利润空间,向产业下端延伸 的动机十分强烈。 奢侈品厂商:珠宝消费属奢侈品消费,因此所有奢侈品商家都 可以认为是珠宝产品的潜在竞争者。通常奢侈品行业的厂商在其 它奢侈品行业建立了强大的品牌后,出于扩大品牌产品新的目的, 都会向珠宝产业发展。 珠宝行业产业的从业人员:由于珠宝制造更多地依赖于个人 技术,因此从事行业多年的从业人员积累一定的资源后,很多都有 强烈的创业欲望。香港四大珠宝品牌和现在国内大量的民营制造 企业大部分是这样的背景。
2、行业进入壁垒角度看。我国珠宝首饰行业进入壁垒的降低为想进军内地珠宝市场的 商家提供了便利。各路潜在竞争者蜂拥而上,直接进入珠宝行业 竞争。
3、行业竞争角度看。大量中小珠宝企业过度竞争,经过几年的分化,一些企业已 经被淘汰,而另一些企业也开始向专业化发展,以图在产业链某一 点上寻求生存空间。可以说潜在进入者的威胁基本已经释放,目 前处于产业链重组阶段。
(三)替代品的威胁
珠宝首饰的替代品可以从几个层面理解:
第一个层面是:所有奢侈品都可以认为是珠宝产品的替代品。
第二个层面是:特定的首饰产品类别,其他类别的首饰产品都 可以认为是替代品。
第三个层面是:天然宝石的人工替代品。人工合成钻石一方面给 定了钻石价格的上限,如工艺技术突破使得合成成本大幅 降低,可能会使行业崩盘。
从替代品的威胁来看,钻石首饰行业是风险极大。 一方面,随着技术的进一步发展,钻石
的价值是否会一直坚挺,不得而知。另一方面,各种替代品及仿冒品对钻 石首饰业形成干扰,使消费者对钻石消费小心翼翼。因此无品牌的厂 商最后必定沦为专业的加工厂或被淘汰,弱小品牌生存空间越来越小。最终,国内的钻石首饰市场或成为少数寡头的竞争。
(四)供应商的议价能力 珠宝首饰行业供应商议价能力的强弱不能一概而论,而应从 产业链角度将素金首饰与镶嵌首饰分别分析。 (卖方议价能力)
(1)素金首饰。素金主要指黄金和铂金,二者是贵金属,稀有且 昂贵,且具有硬通货的特点,价格全球公开,不管供应商还是厂商 都没有谈判的能力。但贵金属的价格波动会严重影响整个行业的 市场形势。
(2)镶嵌首饰。镶嵌饰品的黄金、铂金原料来源与素金相同。 镶嵌所需的宝石比如钻石、翡翠等绝大部分来自国外,原料供应商的议价能力强。但镶嵌首饰在生产过程中的分工与素金首饰不 同,镶嵌首饰在发展过程中,逐步向分工和专业化生产发展。目前 已把首饰铸造(倒模)工序分离出来,成立专业的首饰铸造企业,根 据镶嵌厂的需要和提供的设计款式,加工成镶嵌饰品的毛坯。这 种专业化的分工,提高了行业整体的生产效率,也增强了生产企业 的议价能力。
序号 | 供应商名称 | 采购额(元) | 占年度采购总额比例 |
1汽车电子调节器 | 供应商A | 1,370,708,526.28 | 44.01% |
2 | 供应商B | 393,949,734.00 | 12.65%上海银河宾馆 |
3 | 供应商C | 133,429,510.04 | 4.28% |
4 | 供应商D | 65,956,864.27 | 2.12% |
5 | 供应商E | 65,145,532.87 | 2.09% |
合计 | --复合酶 | 2,029,190,167.46 | 65.16% |
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的性质
C公司前五大供应商资料
(五)买方的谈判力与偏好 (买方议价能力)
对终端消费者而言,因为珠宝消费是一种奢侈品消费,大多数 属于情感消费,对价格不敏感,因此议价能力弱;大多数消费者对 珠宝鉴赏水平有限,并不“识宝”,因此可以说没有议价能力。同样的原因也导致其对商家信心不足而盲目杀价或者放弃购买。 对于国内的消费者,由于过分强调首饰的保值或投资价值,因 而对价格很敏感,以致国内有些首饰定价以原材料价加工艺费的 方式。这种误导使得首饰的艺术价值和品牌价值难以通过价格表 现出来。现有竞争者的竞争,主要集中在对市场份额的争夺上,习 惯上他们使用价格竞争的武器使得消费者有较强的议价力量。这 种因素使杂牌产品有一定的生存空间。
事实上,在中国消费者不成熟的情况下,大多数消费者对于珠 宝这种情感消费的商品和具有奢侈品特性的商品,他们的决策往 往不是议价,而更多是决定买与不买。因此在中国市场上的品牌 塑造,长期来说,不是能否取得品牌附加价值的问题,而是一个在 产业链上定位的问题,或者说是一个企业在中国市场有没有生存 空间的问题。
序号 | 客户名称 | 销售额(元) | 占年度销售总额比例 |
1 | 客户A | 21,215,625.08 | 0.56% |
2 | 客户B | 21,016,166.07 | 0.55% |
3 | 客户C | 18,787,553.50 | 0.49% |
4 | 客户D | 16,747,247.05 | 0.44% |
5 | 客户E | 12,816,526.39 | 0.34% |
合计 | -- | 90,583,118.09 | 2.38% |
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C公司前五大客户情况说明