东汉
末年，外戚
专权，宦官
秉政，政治
腐败，天灾
不断。汉灵帝
中平元年（公元
184年），黄巾起义
爆发，从此开始了近一百年的战乱
时代。 黄巾起义被镇压
后，外戚、宦官在内斗中失去权柄
，永汉元年（公元189年），董卓
控制了朝廷
，初平三年（公元192年），董卓被吕布
所杀，李傕
、郭汜
又控制了东汉王朝
。地方州郡
长官在反董卓战争
及后来的相互攻伐
中逐渐
壮大实力，形成
了地方军阀割据
。曹操
经过多年的南征北战
，先后消灭
吕布、袁术
等割据势力，降张绣
、逐刘备
，控制了兖州
、豫州
、巨噬细胞徐州
以及司州
等地，后来又在官渡之战
中以少胜多
、击败了河北
强大的割据势力袁绍
，最终统一
了北方。 建安十三年（公元208年），曹操乘刘表
病亡、荆州不稳之时，征荆州
，刘琮
束手，寄身荆州的刘备被迫退守夏口
。曹操对江东虎视眈眈
。在刘备谋士诸葛亮
与孙权
谋士鲁肃
的共同推动
下，孙刘结盟
。其后孙刘联军大败曹军于赤壁
，曹操被迫退守北方
。刘备乘势占据
荆州五郡，后分别于建安十九年（公元214年）和建安二十四年
（公元219年）夺得益州
和汉中
，势力达到了极盛
时期。 建安二十四年（公元219年）八月，刘备大将关羽北伐曹操，水淹七军，擒于禁，斩庞德，
围曹操大将曹仁于樊城，一度威震华夏，曹操几欲迁都避其锋。后曹操采纳司马懿的建议，派人劝说孙权合攻关羽，孙权大将吕蒙设计偷袭荆州，杀关羽，至此荆州落入孙权之手。
延康元年（公元220年）冬，曹丕篡汉称帝，建都洛阳，国号“魏”，史称“曹魏”。黄初二年（公元221年）刘备为了延续汉朝、兴复汉室，于成都称帝，国号“汉”，史称“蜀汉或季汉”。刘备为报孙权夺荆州、杀关羽之仇，在称帝同年（公元221年），就率数万大军东讨孙权，次年（公元222年）被陆逊败于夷陵，蜀汉元气大伤，之后数十年再也没恢复国力，成为三国中最弱小的一国。
孙权于建兴七年（公元229年）在武昌（今湖北鄂城）称帝，国号“吴”，改元黄龙元年，史称“东吴”。后又迁都建业，自此三国正式鼎立。
三国州与地区分布图
曹魏正始十年（公元249年），曹魏重臣司马懿发动高平陵之变，控制了大权。炎兴元年（公元263年），司马昭派钟会、邓艾、诸葛绪分兵三路南征蜀汉，与蜀汉大将军姜维发生拉锯战，钟会被挡于剑阁，邓艾避开姜维的锋芒，抄阴平小路直取涪城，进逼成都，刘禅投降，蜀汉灭亡。泰始元年（公元265年），司马昭之子司马炎废黜曹魏皇帝曹奂而称帝，建立晋朝，史称西晋，仍定都洛阳。太康元年（公元280年），晋武帝司马炎大举伐吴，孙皓投降，东吴灭亡，三国时代结束。
三国列表 |
国家 | 曹魏 | 蜀汉 | 东吴 |
首都 | 洛阳 | 成都 | 建业 |
国土面积 | 北方九个州（长江以北） 势力最为强大 | 人工进化只有益州一个州（蜀地） 势力最为弱小 | 扬州、交州、荆州南六郡（江南） 势力强于蜀汉、弱于曹魏 |
开国皇帝 | 曹丕（高祖文皇帝） | 刘备（汉烈祖昭烈皇帝） 硬质合金丝锥 | 孙权（太祖大皇帝） |
建国时间 | 延康元年（220年） | 章武元年（221年） | 建兴七年（229年） |
亡国之君 | 曹奂（魏元帝） | 刘禅（汉怀帝） | 孙皓（归命侯） |
亡国时间 | 泰始元年（265年） | 炎兴元年（263年） | 太康元年（280年） |
存在时间 | 46年 | 43年 | 52年 |
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荣昌地震
黄巾起义
汉灵帝采纳刘焉的建议，将负责监察各郡的刺史赋予兼有地方军政权力，以加强对各郡的控管，并且将部分刺史升为州牧，由刘姓宗室或重臣担任。这措施使得州正式成为一级行政区，虽有利于镇压各地叛乱，但当朝廷发生内乱后，掌握地方权力的州牧及刺史纷纷割据一方，不再受朝廷节制。例如益州牧刘焉为了割据巴蜀，借由五斗米道首领张鲁占领汉中，切断与关中朝廷的关系。东汉为解决黄巾之乱而制定的州牧制度，在朝廷不断衰弱下，反而开启雄割据的局面。
188年汉灵帝驾崩，戚宦之争又起。宦官蹇硕等意图杀害外戚大将军何进，改立太子刘辩弟陈留王刘协。汉少帝刘辩顺利继立后，何进又与袁绍等士大夫企图去除以张让为首的十常侍及其他宦官。何进还令凉州董卓、并州丁原带兵增援。宦官们先发制人，在董卓军到达洛阳前杀死何进。而袁绍则以为何进报仇为名率军入宫，杀死十常侍等宦官二千人。虽然困扰东汉上百年的外戚与宦官之争就此终结，却也方便了率军入都城的董卓顺势夺取朝政大权。
董卓乱政
董卓为了夺权，开始铲除反对者，手段残暴，引起了诸多不满。他促使吕布杀死掌管都城禁卫的丁原夺得其军队，袁绍及曹操等原先掌握过兵权的将领纷纷逃离首都洛阳。最后董卓废除并杀死了汉少帝，改立刘协为帝，史称汉献帝，至此董卓完全掌握了朝廷。
190年，东郡太守桥瑁诈称以京师三公之名向各地发檄文，陈述董卓的恶行，联络各地州牧、刺史及太守讨伐董卓，共有十一路地方军加入，雄并起，共推袁绍为盟主，史称“关东军”。董卓为了回避其锋芒，于是挟持汉献帝、强迁居民，迁都到长安，并火烧旧都洛阳。其间，关东联军只有孙坚、曹操真正出兵与董卓对战，但因持久力不足而退，而关东军也随之解散。此后，雄纷纷割据一方，互相攻击。董卓迁都后，自封为太师，继续掌控朝
政。
192年董卓最后被司徒王允和部下吕布等合谋刺杀，其族人亦被屠灭殆尽。不久董卓属下李傕、郭汜等人率兵攻入长安，杀死王允，吕布兵败逃亡，李傕等人挟持汉献帝，专政四年。其间凉州马腾与韩遂等也率军逼近长安。李傕派郭汜、樊稠及侄子李利于长平观击败马腾等人。195年，由于李傕与郭汜等人内部不和，发生内斗，分别挟持献帝与大臣，长安陷入一片战乱。7月，汉献帝离开长安，开始东归洛阳。李傕与郭汜等人又联合起来，追击献帝。而后汉献帝派人与李傕、郭汜讲和才停止追击。196年献帝辗转流亡，回到已成废墟的旧都洛阳，随后被曹操迎奉到许都，以汉献帝胁迫其他诸侯，史称“挟天子以令诸侯”。隔年，郭汜被自己的部将伍习杀死。198年，曹操派裴茂率领段煨等关中诸将讨伐李傕，李傕被诛杀，至此关中初定。
雄割据
讨伐董卓之战结束后，各地方军阀对东汉皇帝政权已不加理会，转而发展各自的势力。原董卓部下张济彭树杰因军中缺粮，途径荆州南阳掠夺，在攻打穰城时战死。其军队由侄子张绣继承后，反被荆州牧刘表安置在宛城，联手抵御曹操。孙坚在攻打刘表据有的襄阳时战死，
其子孙策投奔袁术后向他借兵，带领孙坚旧部于196年到199年间在江东四处征战。最后孙策独领江东，与刘表对峙，并等待时机北上中原。197年袁术于寿春称帝，国号“成”，最后被曹操及刘备攻灭。194年益州牧刘焉病死，其子刘璋接任，与汉中的张鲁决裂，两方对峙。马腾、韩遂等人则于凉州、雍州一带各自发展势力。公孙瓒击败刘虞后雄踞幽州，最后被袁绍灭亡。东迁的吕布先是夺取曹操的兖州，被击败后先附刘备，接着夺其领地徐州，最后被曹操于下邳抓获处死。刘备继任病故的陶谦成为徐州牧，但先后因吕布及曹操而失去徐州，不得不依附河北袁绍，后又逃到汝南试图建立势力。
东汉末年割据图
此时期各势力中成绩最突出的是袁绍与曹操，袁绍先用计占据韩馥的冀州，继而打败田楷、臧洪、公孙瓒等人，掌握青、冀、幽、并四州，雄霸河北，气势强劲。曹操四处征战，收编黄巾军余部男女老少约十万人，择其精锐组成了著名的“青州军”，几经转折，控制了兖州。曹操奉立东逃的献帝于许昌后，借由朝廷名义来讨伐各地雄；先后破袁术、灭吕布、降张绣、逐刘备。势力发展成兖、豫、徐三州、部分司隶、雍州等中原地区。由于袁曹双方的势力持续壮大，最后发生了决战。公元200年曹操通过官渡之战大败袁绍，又通过几年时间，消灭了袁绍三个儿子袁谭、袁熙、袁尚的势力。通过北征乌丸以及平定辽东公孙康，曹操基本上统一了北方。
三国鼎立
208年，曹操统一北方后，乘刘表病死之机率大军南下，其子刘琮吾乐乐向曹操投降，刘备离开新野，南下江陵，途中被曹军追上击败，逃至夏口。此时鲁肃到备处探听情况，刘备也派诸葛亮出使江东，双方结盟，共抗曹军。孙、刘联军以少胜多，大败曹军于赤壁，迫使曹军退回北方。促使形成三国鼎立局面。孙权、刘备双方也开始各自争夺荆州。刘备成功逼降荆南四郡；而孙权部将周瑜也向荆州南郡发兵成功将西北一带收为领地。211年，刘备率
部进入益州，逐步占据了原来刘璋的地盘。219年，刘备从曹军手中夺得汉中，关羽也向曹军发起进攻，但是孙权遣军袭杀关羽，占领荆州大部，隔三峡与汉军相持。222年，又因张飞被杀，刘备出兵与吴军相持于夷陵，猇亭一战，被吴将陆逊击败，退回益州，刘备不久便崩于白帝城。之后不久， 蜀汉、东吴恢复结盟关系，共抗曹魏，至此，三国鼎立局面正式形成。南北之间虽然还常有战事发生，有时规模还比较大，但是总的说来，力量大体平衡，鼎足之势维持了四十余年之久。
263年，魏国丞相司马昭派钟会、邓艾、诸葛绪分兵三路南平蜀汉，与蜀汉大将军姜维发生拉锯战，钟会被挡于剑阁前，邓艾避开姜维大军的锋芒，抄阴平小路直取涪城，进逼成都，蜀汉后主刘禅投降，蜀汉被魏所灭。
三分归晋
265年司马昭去世，其子司马炎夺取曹魏政权，定都洛阳，建立晋朝，史称西晋。司马炎称帝后开始筹备伐吴，派王濬于益州大造船舰，以羊祜镇守襄阳与镇守江陵的吴将陆抗对峙。在264年孙皓即位后，交州（约今广西省及越南北部）向曹魏投降。两年后吴军意图夺回但被晋将毛炅击败。269年孙皓以虞汜、陶璜及李勖等人分陆海两路会师合浦，至271
年方夺回交州。279年，修允部属郭马于广州（约今广东省及广西省）叛变，孙皓先后派滕循、陶浚、陶璜等多方围剿方平定。同年晋军率大军南征，吴国岌岌可危。
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