本期关注玉环国际帮
◆国内工业硅价格平稳运行HYLARANA GUENTHERI
◆一月国内开工率下滑
◆2018年工业硅出口量同比下滑1.4%
◆海外工业硅市场情况
◆后市预测
一国内工业硅价格平稳运行
2019年1月份国内工业硅价格走势平稳。天津港通氧553主流报价11500-11700元/吨；441 12200-12300元/吨；3303 13200-13400元/吨；421 13100-13300元/吨。昆明现货报价553 11200-11300元/吨；通氧553 11400-11500元/吨；441 12000-12200元/吨；3303 12800-13000元/ 吨；421 13100-13400元/吨。出口FOB价，553 1610-1640美元/吨；441 1780-1800美元/吨；3303 1910-1950美元/吨；421 1910-1940美元/吨。
元旦过后，市场需求表现持续清淡，硅价在平稳两周后，中旬出现小幅回落，下调幅度在50-100元/吨。农历新年将至，工厂出货意愿增强，在下游释放部分备货订单时，工厂下调报价以迎合市场需求。下旬硅价回归平稳走势，年关将至采购商陆续进入春节假期采购订单鲜少。月末多数工厂以完成合同订单为主；部分工厂有小量散单签订，价格持稳。北方多数工厂表示春节期间，工厂将保持正常生产，但产品运输进度会随物流车辆减少或有放缓。福建地区1月电价优惠政策出台，泰宁县工厂大多于1月初进入新年度生产周期，但由于产能在全国产能占比不足5%以及福建工厂产品大多以供给生产特种合金所用的高品位工业硅为主，因此泰宁县产能释放对市场整体供应压力不足以带来过多影响。 出口市场，一月份除国外几家大型铝厂招标外，外单现货需求稀少。价格方面，国内工厂人民币价格略有下调，但在人民币兑美元汇率小幅上升作用下，外
单美金价格无变化。
图1 2018-2019年工业硅价格走势图单位：元/吨来源：硅业分会
二一月国内开工率下滑
根据硅业分会统计，1月份主产地开工率均有下调。截至1月30日，云南怒江开炉3台、德宏开炉5台，保山开炉11台，全省开工率仅为16%，1月云南产量预计1.9万吨，环比减少36.6%。新疆地区1月开工
魁蒿率65%，产量共计9.2万吨，环比下滑8%；合盛硅业因春节前工人返乡鄯善工厂1月中旬开炉数削减，月产量环比减少1万吨。截至1月底，四川省开工率为22%，环比下滑4%，凉山州已停炉企业计划于2019年5月进入新轮生产周期，阿坝、乐山当前开炉企业均是与下游客户签订长单，开炉以维持稳定供货，其他工厂在完成订单交货的情况下于1月进入停炉检修期。
当前我国多数工业硅企业生产电价在0.5元/度上下，较高的电价使得开工率持续下滑，国内产量环比下滑。
奶茶结婚了表1 2019年1月份国内主要工业硅生产地区电价及开工率
三2018年工业硅出口量同比下滑1.4%
2018年，我国工业硅出口量共计81.5万吨，同比小幅下滑1.4%；出口均价1987美元/吨。我国工业硅出口主要集中在日本、韩国、欧洲和东南亚地区。从全年出口数据表现来看，2018年工业硅出口市场总量同比基本持平，其中对日本及东南亚地区出口量同比有所增加；对韩国、欧洲出口量同比回落。2018年我国对日出口工业硅20.0万吨、对除日韩外亚洲地区出口28.2万吨，较2017年同期分别增加1.3万吨、0.3万吨；2018年我国对韩出口13.4万吨、对欧出口13.9万吨，较2017年同期分别减少1.3万吨、1万吨。
根据日本铝合金协会公布数据显示，1-11月份日本再生铝合金产量75.8万吨，同比上涨3.8%，日本再生铝合金产量回升，一定程度带动工业硅市场消费回暖，我国对日出口量增长。对除日韩外亚洲地区出口量增长主要表现在对印度、马来西亚、阿联酋地区出口同比有所增加，随着“一带一路”倡议的提出，我国与东南亚、南亚、西亚国家积极推进铁路、旅游等各领域合作，一些国家基础设施建设因此加快，我国对亚洲地区工业硅出口量呈现稳步增长态势。
2018年我国对欧出口减少主要表现在对英国、德国出口量同比有所回落。2017年中国硅价快速上行，421下半年均价达到14900元/吨，同比上涨36.3%。在中国硅价失去价廉优势的情况下，2018年欧美下游客户一定程度削减了从中国市场采购金属硅的比例。另一方面，随着美国对澳大利亚、巴西、哈
萨克斯坦、挪威等国反倾销调查案件终止，上述国家金属硅工厂逐渐恢复正常生产水平，部分国际下游用户采购渠道回流，我国对欧出口同比减少。2018年我国对韩出口量同比减少主要原因是韩国HKS工厂出现停产现象，减产量全年共计约0.5万吨，对应减少金属硅采购量共计6500吨。
钟慧宁图 2017-2018年工业硅月出口量变化走势图 单位：美元/吨 来源：海关
结肠腺癌图 2016-2018年工业硅分地区出口量占比和走势图 单位：万吨 来源：海关
四 海外工业硅市场情况 4.1 美国工业硅价格弱势运行
2019年1月份，美国工业硅价格由月初的117-119美分/磅下滑至月末115-118美分/磅。美国硅价持续下滑，买卖双方对价格走势持不同意见。一方面，
10000
20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 2018年
5 10 15 20 25 30 2016年 2017年 2018年（E ）
Ferroglobe在2018年四季度先后宣布暂停阿拉巴马州Selma工厂和尼亚加拉工厂的金属硅生产业务，生产商看到了价格坚挺的可能性。另一方面，买方认为工厂缩减产量会防止价格大幅下降，但在供大于求的市场行情下，硅价难改下行趋势；同时美国当前硅价高于欧洲及其他国家金属硅价格，价格会逐渐回落至合理水平。
图4 2017-2019年美国工业硅价格走势图单位：美分/磅来源：Metal daily
4.2 欧洲工业硅价格持稳
2019年1月份，欧洲主流553工业硅价格稳定在2000-2100欧元/吨。
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