主承销商
兴业证券股份有限公司中华人民共和国律师法
二〇一六年三月
声明及提示
发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人相关负责人声明
发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商按照《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，履行了勤勉尽职的义务。
四、投资提示
python for s60凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《营口市老边区城市建设投资发展有限公司公司债券债权代理协议》、《营口市老边区城市建设投资发展有限公司公司债券持有人会议规则》、《营
口市老边区城市建设投资发展有限公司公司债券账户及资金监管协议》、《营口市老边区城市建设投资发展有限公司公司债券偿债资金专项账户监管协议》中的安排。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行承担。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本期债券募集说明书中列明的各种风险。
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。
投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
变异系数法
六、本期债券基本要素
（一）债券名称：2015年第二期营口市老边区城市建设投资发展有限公司公司债券（简称“15老边02”）。
（二）发行总额：发行总额为23亿元，其中本期发行规模为15亿元。
（三）债券期限：本期债券期限为7年期，附设本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、第4、第5、第6及第7个计息年度末分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。
（四）发行利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率由Shibor 基准利率加上基本利差确定。Shibor基准利率为簿记建档日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网
（）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数（基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
（五）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券附设本金提前偿还条款，从第3个计息年度末开始偿还本金，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6及第7个计息年度末分别按照本期债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金。本期债券存续期后五年每年利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。
（六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中国境
内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）公开发行和通过上海证券交易所发行相结合的发行方式。
（七）发行范围及对象：建行网络学习系统
东方莱特王家新的资料1、通过承销团成员设置的发行网点公开发行：在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；
2、通过上海证券交易所发行：持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或Ａ股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
（八）债券担保：本期债券由营口市城市建设投资发展有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。同时，发行人以其合法拥有的经北京中科华资产评估有限公司评估，评估价值共33.38亿元
的29宗海域使用权为本期债券提供抵押担保。
（九）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA，评级展望为稳定。
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