声明及提示
发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 star264二、发行人相关负责人声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、准确、完整。
三、主承销商勤勉尽职声明
主承销商按照有关法律、法规的要求，已对本期债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性和完整性进行了充分核查。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。
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凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本期债券基本要素
(一）债券名称：2012年云南祥鹏航空有限责任公司公司债券（简称“12祥鹏航空债”）。
(二）发行总额：人民币7亿元。
(三）债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券。本期债券票面年利率为7.29%，在本期债券
存续期内固定不变。该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差2.89%制定，Shibor基准利率为本期债券发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数4.40%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
(四）债券形式：实名制记账式债券。
(五）发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。
(六）债券担保：本期债券由海航航空控股有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。
(七）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AA，发行人的主体信用等级为AA。易切削不锈钢
(八）登记托管：本期债券在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。
目录
释义 (2)
第一条债券发行依据 (4)
第二条本期债券发行的有关机构 (5)
第三条发行概要 (10)
第四条承销方式 (13)
第五条认购与托管 (14)
第六条债券发行网点 (15)
第七条认购人承诺 (16)
第八条债券本息兑付办法 (18)
第九条发行人基本情况 (19)
第十条发行人业务情况 (40)
第十一条发行人财务情况 (52)
第十二条已发行尚未兑付的债券 (61)
第十三条募集资金用途 (62)
第十四条偿债保证措施 (69)
第十五条风险与对策 (79)
第十六条信用评级 (85)
第十七条律师事务所出具的法律意见 (88)
第十八条其他应说明的事项 (89)
第十九条备查文件 (90)
释义
黄晨霄在本募集说明书中，除非文中另有规定，下列词汇具有如下含义：发行人/公司：云南祥鹏航空有限责任公司。
海航股份：海南航空股份有限公司。
大新华航空：大新华航空有限公司。
云南省国资委：云南省人民政府国有资产监督管理委员会。
祥鹏投资：云南祥鹏投资有限公司。
SKYTRAX：一家以英国为基地的顾问公司，及其设立的航空公司评级制度。
2017年国家科学技术奖励大会本期债券：指发行人发行的总额为人民币7亿元的“2012年云南祥鹏航空有限责任公司公司债券”（简称“12祥鹏航空债”）。
本次发行：指本期债券的发行。
募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2012年云南祥鹏航空有限责任公司公司债券募集说明书》。
募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2012年云南祥鹏航空有限责任公司公司债券募集说明书摘要》。
国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。
中国证监会：指中国证券监督管理委员会。
人民银行：指中国人民银行。
债券托管机构：指中央国债登记结算有限责任公司。
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