菁英干散货周报
2017年33期总第218期
825
2016年8月
2015年8月
海峡型 17918 1580↓ 5996 14231 巴拿马型 9908 872↓ 5480 8219 超灵便型 9580 435↑ 7022 9351 灵便型 6935 135↑ 5881 6626
期租水平8月25日(美元/天)
波罗的海干散货指数
一周运价简评 ------------------------------------
1. 海岬型船
BCI 本周五报收2406点，同比上周末下滑168个点。FFA 交易市场的上涨给了实体市场支撑，尽管实体市场的成交量很少。从西澳到中国的航线上，运价是上升到7.00美元/吨以上，并且期租租金也是上涨了。巴西和大西洋里的货盘增多了，但是报道的成交还是很少。在北大西洋里，据称对于泛大西洋货盘，租家给出的租金水平上涨了，但是确认的成交还很少。 2. 巴拿马型船
指数本周五报收1235点，同比上周末下滑110个点。本周市场迎来一个迟缓的结尾，虽然成交量合理，FFA 市场有所上涨，目前9月份的合约价是10300美元/天，并且早些时候，最后一个季度的合约价是11000美元/天对11250美元/天。定期期租方面，’ Coronis’建于2006年，74,381载重吨，被租出，租期4-7个月，8月27-29日长江口交船，租金是9600美元/天。瑞士海运租进了船舶，据披露是超巴拿马型船舶’ Necklace’建于2012年，租家是DHL ，租期约12个月，舟山交船。 3. 超灵便型船
指数周五报收845点，同比上周末上升39个点。经纪人认为黑海是唯一一个大西洋里到接近周末时租金水平是上涨的。太平洋里的租金水平还是维持在上一个成交的水平，但是新的货盘很少，很难支撑起市场，但是运力据报道也是紧张的。
8月25日运价回顾(美元)
3．超灵便型船租金
水平上升
1． 海岬型船租金水平
下滑
2． 巴拿马型船租金水
平下滑
人民币FFA 远期评估(8月25日)
协议号
远期价格 (美元) 远期价格 (人民币)
变化
中间价
CTC0817 15920 105,907.80 2.47%↓ 6.6525 CTC0917 16920 112,560.30 6.39%↓ 6.6525 CTC1017 17410 115,820.03 2.57%↓ 6.6525 CTC1117 17310 115,154.78 0.87%↓ 6.6525 CTCQ417 16977 112,939.49 0.68%↓ 6.6525 CTCQ118 9610 63,930.53 2.36%↓ 6.6525 CTCQ218 12570 83,621.93 2.42%↓ 6.6525 CTC2018 13635 90,706.84 1.83%↓ 6.6525 PTC0817 9900 65,859.75 3.64%↓ 6.6525 PTC0917 10110 67,256.78 6.65%↓ 6.6525 PTC1017 10930 72,711.83 2.90%↓ 6.6525 PTC1117 10790 71,780.48 3.55%↓ 6.6525 PTCQ417 10630 70,716.08 3.21%↓ 6.6525 PTCQ118 8600 57,211.50 2.32%↓ 6.6525 PTCQ218 9650 64,196.63 1.95%↓ 6.6525 PTC2018 9263 61,622.11 1.84%↓ 6.6525 STC0817 8990 59,805.98 0.33%↓ 6.6525 STC0917 9900 65,859.75 1.42%↓ 6.6525 STC1017 9990 66,458.48 1.12%↓ 6.6525 STC1117 10050 66,857.63 1.31%↓ 6.6525 STCQ417 9923 66,012.76 1.36%↓ 6.6525 STCQ118 8350 55,548.38 1.39%↓ 6.6525 STCQ218 9320 62,001.30 0.91%↓ 6.6525 STC2018 9240 61,469.10 0.97%↓ 6.6525
橙表示与上周同期上升，蓝表示与上周同期下跌。
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本周五价 价格变动 160000/10% 西澳铁Dampier - 青岛 7.2 0.222↓ 160000/10% 巴西铁Tubarao - 青岛 16.819 0.425↓ 160000/10% 南非铁Saldanha -青岛 12.542 0.425↓ 150000/10% 南非煤Richards Bay - 舟山 11.742 0.138↓ 130000/10%
东澳煤Newcastle - 舟山
9.657 0.329↓ 70000/10% 东澳煤Hay Point - 舟山 9.493 0.186↓ 65000/10% 印尼煤Samarinda - 广州 5.925 0.221↓ 50000/10% 印尼煤Taboneo - 广州 6.613 0.081↑ 50000/10%
菲律宾镍Surigao-日照
7.629
0.115↑
数据来源：上海航运交易所CDFI
菁英干散货周报
2017年33期总第218期
干散货船舶
船用燃料油(美元/吨) 8月24日
地区
IFO380
IFO180
MGO 、MDO
新加坡 312(+11.5) 316(+11.5) 471.5(+17.5） 上海 324(+8) 344(+8) 563(+6.5） 香港 325(+15.5)
328.5(+15）
490.5(+11.5） 釜山 328(+1）
348(+2.5)
504.5(+10.5） 日本 333.5 (+6.5） 337(+6） 409(+6） Fujairah 313.3(+9.3)
323.3(+9.3)
539(+9) 鹿特丹
294.5(+4.5）
459.5(+17）
拆船指数(美元 / 轻吨)
8月21日
变化
中国
246 1.0↑ 印、巴、孟三国
393.5
5.5↑
拆船指数 原油价格 美元/桶
种类
8月25日
8月18日
变化
西德州 47.43 47.09 0.72%↑ 布伦特
52.04
51.03
1.9%↑
干散货船舶交易
新船交付
Mitsui SB (Tamano)交付了一艘60384载重吨的散货船’ Cyclades’，船东是Eastern Med Mar 。Shimanami 船厂交付了一艘37644载重吨的散货船’ Pacific Wave’，船东是Tri-Marine Shpg.。Iwagi Zosen 船厂交付了一艘61000载重吨的散货船’ Bulk Venus’，船东是MMSL 。
二手船市场
巴拿马型船“PRIVATLANTIC”建于2012年，75,051载重吨，建造于Sasebo HI ，被从Bariba Corporati
on 控制的船队中售出，买家是Ocean Longevity ，成交价是1850万美元。这个价格水平是稳定的，德国的一个船东在本月初为“BOAVISTA”邀请报价，建于2010年，93,062载重吨，建造于Taizhou Catic SB ，现在被Oldendorff 买进了，成交价是1430万美元。该船之前报道称是四月份卖给了Oldendorff ，当时那个成交没有最终确认。
新造船市场
在干散货船市场上，Angelakos 被认为是下了一个订单，订造4+2艘82000载重吨的散货船，在江苏新扬子江船厂建造。这个订单据称是在7月份签订，这些船预计2019年初之后交船。同时Foremost 在Oshima 船厂订了2艘85000载重吨的散货船，2020年交船。
拆船市场
市场上较大的待拆油轮的供应源源不断，包括超大型油轮，导致这种状况的其中一个原因是拆船价格维持稳定，甚至在一些成交中价格甚至是上涨的。
租船交易摘要
⏹ 'Ikan Kedwas'建于2006年，88279载重吨，8月27-31日钦州交船，途径澳大利亚东海岸，台湾还船，租金10,500美元/天—租家不详
⏹ 'Yue Dian 83'建于2010年，87329载重吨，8月27-30日长江口交船，途径美湾，新加坡-日本地区还船，租金9,250美元/天—租家不详
⏹ 'Syros I'建于2011年，81393载重吨，Port Said 即期交船，途径黑海和Jordan ，Port Said 还船，租金11,400美元/天—租家不详 ⏹ 'Golden Heiwa'建于2007年，76662载重吨，8月31日Kawasaki 交船，途经北太平洋美国西海岸，中国还船，租金10,350美元/天—租家Sinoeast
⏹ 'Ocean Domina'建于2005年，76255载重吨，Kakinada 即期交船，途经南美东海岸，新加坡-日本地区还船，租金12,000美元/天—中国租家
⏹ 'Samatan'建于2001年，74823载重吨，8月24-25日好望角交船，途经南美东海岸，新加坡-日本地区还船，租金11,000美元/天外加400,000美元空放奖金—租家不详 ⏹ 'Feng Mao Hai '建于2017年，63412载重吨，8月29日马来西亚Bintulu 交船，途经印尼，印度还船，租金12,750美元/天—租家不详
船名 船龄 船型 DWT
船厂 成交价
Cyclades 2017 60,384
Mitsui SB (Tamano) Pacific Wave 2017 37,644 Shimanami Shipyard Parnassos 2017 63,000 Shin Kasado Dock In Shimanami
61,392 2014 Iwagi Zosen 18.6 N/B RESALE HULL 1059*
35,200 2018 Samjin Shipbuilding low 15 Tiger Beijing* 63,493 2015 Chengxi Shipyard 80 Harbor Hirose 83,494 2011 Sanoyas 19.2 Shandong Da De* 402,303 2011 Daewoo (DSME) 87.2 Ocean Promise 51,687 2010 Oshima Shipbuilding 12 QC Athina 72,917 2000 Daedong S.B. 7.3 Privsea 55,500 2007 Nantong COSCO KHI 9.5 拆解船 船龄 船型 DWT 拆解地 成交价 Berge Yotei 1997 172,846 Pakistan 8.93 Yugalraj 1993 70,546 Bangladesh 4.47 Lian Hua Feng 2002
73,901
China P.R.
干散货船舶买卖概况 单位（百万美元）
⏹ 'Ever Reliance'建于2011年，57991载重吨，Abu Dhabi 即期交船，途经Qatar 到菲律宾，意向装运钢材，租金11,500美元/天—租家Chun An
⏹ 'Rosco Maple'建于2010年，179764载重吨，8月28-31日日照交船，租期3-5个月，世界范围还船，租金17,000美元/天—租家江苏轮船
⏹ 'La Stella'建于2016年，61250载重吨，9月中旬北中国交船，续租，租期约8-11个月，世界范围还船，租金10,500美元/天—租家Pacific Basin ⏹ 'Hebei Universe'建于2010年，货量170000吨（10%增减），从丹皮尔到青岛，受载期9月6-8日，运价是7.20美元/吨，船方不负担装卸，装货条件按港口规定/卸率是30000吨/晴天工作日（包括星期日节假日）——租家力拓 ⏹ 船名待定，货量70000吨（10%增减），装运铝矾土，从Bar 到中国，受载期9月5-11日，运价是34.50美元/吨，船方不负担装卸，装率是10000吨/晴天工作日（包括星期日节假日）/卸率是18000吨/晴天工作日（包括星期日节假日）——租家Cofco Agri
数据来源： 波罗的海航运指数中文网 www.balticexchange
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菁英干散货周报
2017年33期总第218期四神茶
待港时间较长的铁矿石港口(天)
铁矿石专题快报
必和必拓或于8月底换帅 (来源： MYSTEEL )
矿业巨头必和必拓日前披露截至2017年6月30日的2017财年业绩公报，在2017财年，必和必拓可分配利润为59亿美元，当期息税折旧摊销前利润（EBITDA ）为203亿美元。此外，必和必拓董事长聂思捷（JacNasser ）表示，自己将于本月底辞去必和必拓董事长一职。
JacNasser 对必和必拓业务和资产的长期发展前景保持乐观，称在过去五年中，必和必拓建立了坚实的基础，资本配置框架让集团能够在经济周期波谷时灵活应对市场变化。
根据必和必拓的资本配置计划，该集团计划将2019财年和2020财年的资本及勘探支出保持在每年80亿美元以下。对于2018财年，必和必拓预计资本及勘探支出为69亿美元，该集团将继续专注于低风险、高回报的挖潜项目，例如继续推进MadDog 二期项目、Spence 铜矿扩展项目和陆续增加美国陆上石油的钻探活动。
对于2017财年业绩，必和必拓首席执行官麦安哲
待业青年
（AndrewMackenzie ）表示：“本财年是表现十分强劲的一年。自由现金流达到了126亿美元，创历史第二佳绩。这些现金帮助我们减少了近100亿美元的净负债，并创造了44亿美元股息的股东回报。”
据悉，必和必拓业绩的提升，得益于铁矿石、铜、煤炭等大宗商品价格的回暖。必和必拓认为，中国钢铁需求的增长以及政府推行的去产能任务将会提高产能利用率，从而改进企业的盈利状况，预计中国钢铁长期需求量的年均增长率约为1%，并将于2020年代中期左右达到峰值。 铁矿石价格分析 (8月25日)
机构
南京邮电大学张代远品位
贸易方式
单位
本日
周环比
Mysteel 62%Fe CFR Tianjin USD 78 2.0↑ TSI 62%Fe FOB Brazil U SD
TSI 62%Fe FOB W.Australia USD 中联钢铁 62%Fe CFR CHINA CNY 600 北矿所 62%Fe CFR CHINA CNY 605 Mysteel
62%Fe
CFR CHINA
CNY
602
8↓
数据来源：THE STEEL INDEX, 北矿所, 中钢联, 我的钢铁
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国内市场钢材价格指数
品种
8月25日
8月18日
升跌
钢材综合 152.89 150.31 1.72%↑ 长材 172.75 169.73 1.78%↑ 扁平 133.9 131.73 1.65%↑ 一次材
162.72
159.68
1.90%↑
数据来源：我的钢铁
2017年6月中国进口铁矿石货量分析
南非 3,812,032 4.69%↓ 22,904,944 澳大利亚 60,998,884 10.75%↑ 332,397,230 巴西 18,171,388 3.83%↓ 109,117,915 各国合计
94,476,569
3.50%↑
537,923,306
数据来源：中国海关
矿粉FOB 价格 单位：美元/吨
名称
品位
发货地
8月25日
8月18日
变化
澳洲Pb Lump 62.5% Dampier
澳洲Pb Fine 61.0% Dampier 69.5 66.65 2.85↑ 澳洲
Newman Fine 62.3%
Hedland 72.55
69.7 2.85↑
澳洲Yandi Fines 57.3% Hedland 56.05 54.35 1.7↑ 巴西SSFT 62.5%
Tubarao 53.65 51.1 2.55↑ 巴西IOCJ
64.5%
PDM
83.3
78.3
5↑
数据来源：我的钢铁
菁英干散货周报
2017年33期总第218期煤、炭专题快报
缺口1.2亿吨煤炭市场供应还须加强
(来源：秦皇岛煤炭网)
今年以来，煤炭市场供需呈现出总体平衡、阶段紧张的格局，最近一系列数据的披露，让我们能够客观地看清楚当前的供需形势。
8月24日，中国煤炭工业协会副会长姜智敏在“2017中国煤焦矿产业大会”上表示，今年1—7月全国煤炭消费量约22.8亿吨，同比增加1.15亿吨，增长5.3%。
同时，据今日智库中国煤炭大数据显示，1-7月份，全国原煤产量20.1亿吨，同比增长5.4%；1-7月份，我国进口煤炭1.5亿吨，同比增长18.2%。两项数据相加，今年前7个月，市场的煤炭供应量差不多为21.6亿吨。前7个月，全国煤炭消费量约22.8亿吨，市场的供应量差不多21.6亿吨，这样初步匡算，供应缺口约1.2亿吨，每月的供应缺口差不多1700万吨。供应有缺口，但煤价总体上相对还算平稳，这跟2016年底全社会煤炭库存较高有关。据今日智库中国煤炭大数据显示，2016年底全社会煤炭库存23792万吨，比之前高达3.5亿吨的高库存下降不少，但解决阶段性的供应不足还是起到了重要作
用。
当然，煤炭市场的供需本身是一个动态变化的过程，同时统计数据有时跟实际情况还会有一些出入。如果就价格形势而言，实际的供需形势应该比这些数据反映的情况要乐观。不过，从前面的这些分析，能够给我们提供的最有价值的信息，就是目前的市场供应确实有缺口，至于是多是少，从更多维度去看或许更客观。
利好的消息是，国家发改委早在7月17日召开迎峰度夏电力煤炭供应专题会议就指出，要在保证安全的前提下有序释放优质产能，持续增加有效供应。数据显示，上半年已新增产能9000万吨左右，大部分的煤炭供给将在下半年逐步释放，即使考虑去产能因素，也可净增加有效产能约2亿吨。如果净增产能真能达到这个水平，我国煤炭市场将有望实现基本平衡、略有宽松，那时国家调控煤价或许会更加得心应手。
2017年6月煤炭进口量(万吨)
国家本月上月环比
澳洲635.6 472.7 34%↑
印尼233.09 386 40%↓
蒙古371.2 316 17.5%↑
俄罗斯245.49 218.9 12%↑
各口岸总量1555.6 2219 29.9%↓
数据来源：海关统计资讯网富宝资讯
主要港口煤炭库存分析（8月25日）
港口本周上周环比
秦皇岛港553 589 6.11↓
曹妃甸港287 272.9 5.17↑
广州港234.5 222.4 5.44↑
国投京唐港98.1 85.3 15↑
环渤海四港1245 1256.1 0.88↓
纽卡斯尔港180.8 82.8 118↑
数据来源：我的钢铁网
煤炭指数分析（8月25日）
恩斯特迈尔发布机构品种贸易方式单位价格比上周Platts
Premium Low Vol FOB
中国证卷Australia
FOB E.AUS 美元
Platts
HCC 64 Mid Vol FOB
Australia
FOB E.AUS 美元
Platts
Premium Low Vol CFR
China
CFR中国美元
Platts HCC 64 Mid Vol CFR China CFR中国美元
CCI8 5500大卡动力煤CFR广州CNY 648.88 8.0↑环渤海湾动力煤5500大卡动力煤FOB渤海湾CNY 581 0
数据来源：PLATTS、秦皇岛煤炭网、中国煤炭资源网
煤，炭贸易
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菁英干散货周报
2017年33期总第218期
波罗的海巴拿马型船期租水平
2017年5月大麦进口量(万吨)
国家
五月
四月
环比
乌克兰 法国 加拿大 23.8 澳大利亚 84.6779
总量
63
108.7
42%↓
数据来源：海关统计资讯网 我的农产品网
谷物专题快报
加拿大农业部调低今年加拿大油菜籽产量预测值
(来源：我的农产品网)
加拿大农业部（AAFC ）发布的月度报告显示，今年加拿大油菜籽产量预测数据下调。
加拿大农业部将今年加拿大油菜籽产量预测数据下调到1860万吨，比早先预测值低40万吨，与市场预期一致。但是这仍是历史最高纪录，因为播种面积创下历史最高纪录，达到915万公顷。
加拿大农业部将油菜籽单产数据下调0.05吨，为每公顷2.03吨。
加拿大农业部称，从历史角度来看，西加拿大种植的杂交品种更能抵抗干旱。加拿大农业部维持2017/18年度温哥华油菜籽平均价格预估不变，仍为每吨500－540加元。上年平均价格为529加元。
加拿大统计局将于本月底发布最新的产量预测数据。
2017年6月大豆进口量(万吨)
巴西 641.78 793.9 19%↓ 美国 38.7 147 73%↓ 俄罗斯 2.797 1.58 77%↑ 阿根廷 71.28 6.6 980% 总量
768.66
958.65
19.8%↓
数据来源：海关统计资讯网 我的农产品网
2017年7月玉米进口量(万吨)
国家
七月
六月google学术
环比
美国 28.8 7.27 296%↑ 老挝 1.233 0.44 180%↑ 乌克兰 60.9 28.75 111% 俄罗斯 13.47 0
总量
91.37
38.31
138%↑
数据来源：海关统计资讯网 我的农产品网
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