另一种温暖
广州鹿山新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）广州鹿山新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件招股说明书声明：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。广州鹿山新材料股份有限公司 Guangzhou Lushan New Materials Co.,Ltd. （住所：广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号2栋303房）首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。保荐人（主承销商）: （住所：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45楼） 1-1-2-1
广州鹿山新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件招股说明书本次发行概况发行股票类型：人民币普通股（A股）每股面值：人民币1.00元发行股数：1,817.00万股预计发行日期：待定每股发行价格：待询价后确定发行后总股本：7,267.00万股拟上市证券交易所：深圳证券交易所本公司控股股东汪加胜、实际控制人汪加胜及韩丽娜承诺自公司本次发行的股票上市交易之日起三十六月内，不转让或委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的股份。鹿山信息承诺自公司本次发行的股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购本企业直接或者间接持有的股份。招商致远承诺自公司
本次发行的股票上市交易之日起十八个月内，不转
让或委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购本企业直接或者间接持有的股份。本次发行前其他股东全体承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者股东所持股委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购份的流通限该部分股份。制及自愿锁直接或者间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员汪加胜、定的承诺韩丽娜、唐舫成、郑妙华、姜成、高路承诺：自公司本次发行的股票上市交易之日起，在公司任职期间，每年转让的直接或者间接持有的公司股份不超过本人直接或者间接持有的公司股份总数的25%。若本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或者间接持有的公司股份；若本人在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或者间接持有的本公司股份。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企〔2009〕94 号）的有关规定及国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于广州鹿山新材料股份有限公司国有股转持有关1-1-2-2
中大网络电视广州鹿山新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件招股说明书问题的批复》（国资产权[2011]236号），在公司境内发行A股并上市后，招商证券19家国有出资人应按公司121.6907万股股份乘以公司首次发行价格的等额现金上缴全国社会保障基金理事会，若公司实际发行A股数量调整，各方应上缴全国社会保障基金理事会的金额相应按照实际发行股份数量作出调整。全
当头炮对屏风马
国社会保障基金理事会将承继原国有股股东的禁售期义务。保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司签署日期：2012年05月28日 1-1-2-3
举纲张目广州鹿山新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件招股说明书发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说
明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-2-4
广州鹿山新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件招股说明书重大事项提示本公司提请投资者注意以下重大事项，并认真阅读本招股说明书第四章风险因素一章的全部内容：一、发行前股东自愿锁定股份的承诺本公司控股股东汪加胜、实际控制人汪加胜及韩丽娜承诺自公司本次发行的股票上市交易之日起三十六月内，不转让或委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的股份。鹿山信息承诺自公司本次发行的股票上市交易之日起
三十六个月内，不转让或委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购本企业直接或者间接持有的股份。招商致远承诺自公司本次发行的股票上市交易之日起十八个月内，不转让或委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购本企业直接或者间接持有的股份。其他股东全体承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。直接或者间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员汪加胜、韩丽娜、唐舫成、郑妙华、姜成、高路承诺：自公司本次发行的股票上市交易之日起，在公司任职期间，每年转让的直接或者间接持有的公司股份不超过本人直接或者间接持有的公司股份总数的25%。若本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直
绉接或者间接持有的公司股份；若本人在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或者间接持有的本公司股份。二、本次发行前滚存未分配利润的安排及发行上市后股利分配政策（一）本次发行前滚存未分配利润的安排根据2011年4月12日召开的本公司2010年度股东大会决议，若本公司本次公开发行股票（A股）并在创业板上市方案经中国证监会核准并得以实施，首次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并在创业板上市后由新老股东共同享有。1-1-2-5
广州鹿山新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件招股说明书（二）本次发行
上市后公司股利分配政策 2011年12月8日，本公司召开2011年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改<；广州鹿山新材料股份有限公司章程（草案）>；的议案》。根据修改后的《公司章程（草案）》，本次公开发行后公司的主要利润分配政策如下： 1、公司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事、外部监事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案，在审议公司利润分配预案的董事会、监事会会议上，需分别经公司1/2以上独立董事、外部监事同意，方能提交公司股东大会审议。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的1/2以上同意。 2、公司股东大会按照《公司章程（草案）》规定的利润分配政策对利润分配方案作出有效决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项；公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。 3、公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，可以进行中期现金分红，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得 可研损害公司持续经营能力。公司应当采取现金方式分配股利，并且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%。利润分配的具体规划与安排主要考虑如下因素：（1）公司的利润及现金流量；（2）公司的资产负债状况；（3）公司的未来发展规划及资本性资出计划；（4）公司的整体业务状况与融资情况；（5）投资者的需要；（6）有关股利分配的法定及监管限制；（7）公司董事会
认为相关的其他因素。公司当年盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在当年的定期报告中披露原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独1-1-2-6
广州鹿山新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件招股说明书立意见。 4、公司应保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。关于公司股利分配政策的具体内容，请参见本招股说明书第十章财务会计信息与管理层分析之十四、股利分配情况。三、本公司特别提醒投资者注意风险因素中的以下风险（一）原材料价格波动的风险公司原材料均为石油加工行业的下游产品，原材料占生产成本的比重在90%以上，原材料价格的变动和国际市场原油价格的变动呈现一定的正相关性，但也存在时间滞后的情况，因此公司可以对原材料价格走势进行较为明确的判断，从而对主要原材料有较强的风险管理能力；同时由于公司在细分行业内的优势地位和客户粘合度，在一定程度上化解了原材料价格波动对公司经营业务发展的不利影响。但上述原材料价格若出现持续大幅波动，且产品销售价格调整滞后，则不利于本公司的生产预算及成本控制，对本公司经营将产生不利影响。公司的主要原材料包括聚乙烯、聚丙烯和EVA，主要原材料的价格波动会对本公司的毛利率及盈利水平带来较大影响。假设其他条
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