2008铜市场报告

铜市场分析

第一节铜资源储量及分布概况

全球铜蕴藏最丰富的地区共有五个：南美洲秘鲁和智利境内的安第斯山脉西麓；美国西部的洛杉矶和大坪谷地区；非洲的刚果和赞比亚；哈萨克斯坦共和国；加拿大东部和中部。按照国家主要集中在智利、美国、赞比亚、俄罗斯和秘鲁等国，智利目前是世界上铜储量最丰富的国家，储量占世界总储量的31％。根据美国地质调查局的统计，2008年全球铜资源储量55000万吨，基础储量100000万吨，表1-1是世界上主要国家的铜矿资源储量[1]及基础储量[2]。

表1-1 2008年全球铜资源储量情况单位：万吨

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国别	储量	基础储量
智利	16000	36000
美国	3500	7000
中国	3000	6300
澳大利亚	2400	4300
加拿大	1000	2000
印尼	3600	3800
哈萨克	1800	2200
墨西哥	3800	4000
秘鲁	6000	12000
波兰	3000	4800
俄罗斯	2000	3000
赞比亚	1900	3500
其他	7000	11000
总计	55000	100000

资料来源：Mineral Commodity Summaries, 2009.

非洲地区铜主要分布在著名的民主刚果、赞比亚铜（钴）矿带中，其铜储量达2200万吨，占非洲总铜矿储量的83％。民主刚果、赞比亚铜（钴）矿带形成于中、晚元古代，为砂页岩型沉积铜矿床。如著名的赞比亚—扎伊尔铜带，长500km，宽30km，含铜金属近1.9亿吨，平均铜品位达4.32%。非洲大陆其它的铜矿资源主要分布在南非、纳米比亚、摩洛哥、乌干达、毛里塔尼亚、博茨瓦纳和津巴布韦等国。南非有铜储量600万吨，主要伴生在布什维尔德杂岩体中，部分为块状硫化物型。

纳米比亚已经发现的矿产有30多种，其中金刚石储量7000万克拉，铀储量12万吨，铜储量65万吨，煤炭储量30亿吨，在非洲国家中名列前茅。

铜资源主要分布在北部Tsumeb地区和中部Windhoed地区，部分分布在南部的Haib地区。Tsumeb地区铜矿床矿体呈似层状、脉状，产生于上元古界Damara碳酸盐岩底层中，与铅锌矿体伴生，矿床成因类型为Sedex型，代表矿床为Tsumeb矿床；Windhoed地区铜矿床的矿体主要呈层状，产于Damara火山岩中，岩石成因类型为含铜黄铁矿型，代表矿床为Otjihase矿床；Haib地区铜矿床组主要为斑岩型铜矿床，矿化与元古代中酸性侵入岩体

有关。

我国铜矿自然禀赋不佳，未发现优质矿床。据国土资源部储量司《全国矿产资源储量通报》，截至2001年底，全国共有铜矿区974个，保有铜储量（金属量）1941.86万吨，基础储量3083.71万吨，分别占同年世界铜储量（34000万吨）的5.7%和储量基础（65000万吨）的4.75%。主要分布在江西、云南、湖北、西藏、甘肃、安徽、山西、黑龙江等省，这８省的基础储量约占全国基础储量总量的76.4%，见表1-2。

表1-2 截至2001我国铜资源的储量及分布单位：万吨

地区	占全国基础储量%	矿区数	储量	基础储量
江西	26.06%	49	530.09	803.6
云南	12.14%	152	199.27	374.36
湖北	8.28%	85	189.53	255.49
西藏	7.17%	6	47.27	221.21
甘肃	6.66%	45	147.65	205.37
安徽	6.3%	47	126.5	194.2
山西	5.79%	26	131.11	178.51
黑龙江	4%	19	89.87	123.22
全国		974	1941.86	3083.78

资料来源：2001年全国矿产资源储量通报

截至2002年底，国土资源大调查累计探获铜资源量1200万吨，铜矿的勘查进展主要在西部地区，并初步形成了东天山、三江（澜沧江－怒江－金沙江流域）和雅鲁藏布江等３条大型铜矿带；我国东部铜矿山由于缺乏矿投入，矿山矿进展不大，保有储量呈负增长。

2007年国土资源大调查中新发现三个铜矿，分别是西藏驱龙、云南普朗和云南羊拉铜矿，新增铜资源量2678万吨，但很难赶上我国对铜需求增长的速度，我国铜资源依赖进口的紧张局面依然未能有效改变。

第二节全球铜市场供求分析

全球精炼铜产量自2002年的15350千吨增加2008年的18300千吨，增长了19.2%，2009年1-6月份全球精炼铜产量是8886千吨（ICSG数据）。非洲2007年精铜产量为703千吨，2008年为639千吨，减少了9.1%，其中赞比亚产量为464千吨。表1-3显示了2002-2008年主要产铜国家每年精炼铜的产量及全球总产量，其中2008年之前产量均排在前四位的是智利、美国、日本和中国，2008年中国超过智利，排在全球第一位。

表1-3 全球主要国家精炼铜产量单位：千吨

国家或地区	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
智利	2850	2902	2837	2824	2811	2937	3055
美国	1512	1310	1310	1260	1250	1313	1324
日本	1401	1430	1380	1395周芷若的乳头	1532	1577	1600
中国	1632	1836	2199	2600	3003	3497	3696
俄罗斯	861	855	909	968	959	923	912
加拿大	495	455	527	515	500	453	490
波兰	509	530	550	560	557	533	512
澳大利亚	542	484	490	471	429	442	478
秘鲁	503	517	505	510	508	414	473
哈萨克斯坦	453	432	446	419	430	408	385
赞比亚	347	360	410	446	497	522	464
全球总计	15350	15221	15850	16610	17325	17972	18300

资料来源：2001-2007年数据引自澳大利亚农业和资源局（The Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics）；2008年数据引自CRU2009年1月月报。

世界前4大铜消费市场分别为中国、西欧、美国和日本，2008年年消费量分别为481.7万吨、357.7万吨、199.2万吨和125.4万吨，同比分别增长4%、-1.8%、-6%和-1%（CRU数据），我们可以看到传统铜消费市场西欧、美国和日本消费呈现下滑趋势，而中国等发展中国家已经成为精炼铜的主要消费地。全球主要国家近几年精炼铜消费量见表1-4。

表1-4 全球主要精炼铜消费量单位：千吨

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国家	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
美国	2364	2290	2410	2270	2128	2170	1992
波兰	247	253	274	274	269	299	301
华夏心理网中国	2737	3084	3364	3656	3610	4861	4817
日本	1164	1202	1279	1229	1282	1252	1254
墨西哥	383	353	394	402	335	299	335
加拿大	271	256	347	291	302	206	164
俄罗斯	355	422	550	667	693	687	770
澳大利亚	189	184	169	158	144	147	134
智利	81	96	99	103	111	105
印度尼西亚	109	121	188	180	垂直搜索产品185	205	222
秘鲁	55	55	55	55	55	55
全球总计	15051	15317	16664	16632	16988	17964	18244

资料来源：2001-2007年数据引自澳大利亚农业和资源局（The Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics）；2008年数据引自CRU2009年1月月报。

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