适用性
中国眼科用药市场需求情况、供给情况、市场竞争格局分析及2023年用药市场空间预测
网络蓝军
眼睛是心灵的窗户,眼科用药市场细分领域分为,眼用抗感染、眼用皮质类固醇、眼用抗病毒、抗青光眼、抗过敏、眼用麻药、润滑剂、诊断剂、白内障、眼部抗新生血管等,共16个细分领域。
不同的眼科疾病手段不同,如白内障是全球第一大致盲原因,但目前并未有药物可以治愈,临床主要以手术为主。但大多数眼科疾病需要用药,常见的药物包括可乐定、利福平滴眼液、西马利星、四环素眼膏等。
具体疾病来看,目前干眼病和年龄相关性黄斑变性(AMD)患病人数较多,且产品渗透率低,有较大的未满足临床需求。近年来,干眼病已经成为一种全球性的流行性疾病,患病率(患干眼病风险人中的患病人数比)大约为5%-34%,我国患病率大约为21%-30%,处于较高水平。 眼科领域建议重点关注干眼病和AMD的眼科用药。1)干眼病和AMD患病人数多,产品渗透率低,有较大的未满足临床需求。a)干眼病和AMD患病人数多。根据国内流行病学研究,国内干眼病患者约为7500万人,每年大概以25%~30%的速度在增长,近年国内50岁以上AMD患者总数未5082万。b)患者用药渗透率低。人对干眼病认知程度不足,发病早期缺乏及时用药,用药渗透率低;另一方面, 2017年国内AMD整体用药渗透率仅为5%。2)干眼病和AMD的重磅药物出现。a)干眼病领域:出现了如Restasis和Xiidra等重大药物,,创新技术的临床试验纷纷开展;b)AMD领域:2006年,雷珠单抗获批上市成为AMD的重磅药物,随后全世界纷纷开展AMD药物的研发和仿制。
一、干眼病发病率高,国内药物发展空间较大
(一)、需求端:我国干眼病的发病率高达21%-30%,数码设备的过度使用和老龄化程
度加深将导致更多干眼病患者
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据统计,近年全球干眼病的患病率(患干眼病风险人中的患病人数比)大约为5%-34%,美国的患病率较低(7%),而中国由于地理环境等因素约有7500万人患干眼病,每年增长率约为10%,患病率大约为21%-30%。
我国相较世界其他国家或地区干眼症发病率较高
国家 | 患病率 |
中国 | 21.0%-30.0% |
欧洲 | 14%-33% |
新加坡 | 12.3% |
美国 | 7.0% |
世界 | 逆行性遗忘5.0%-34% |
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数据来源:公开资料整理
相关报告:发布的《2019-2025年中国眼科药物行业市场现状分析及投资前景预测报告》
随着眼科疾病发病率不断升高,我国眼科用药市场规模持续扩大。,2017年,中国公立医疗机构眼科用药整体市场规模达82.38亿元,同比增长18.87%; 2018年眼科用药市场规模将接近90亿元。
2013-2018年中国公立医院机构眼科用药市场规模及增长走势
数据来源:公开资料整理
具体疾病来看,目前干眼病和年龄相关性黄斑变性(AMD)患病人数较多,且产品渗透率低,有较大的未满足临床需求。
干眼病是指任何原因造成的泪液质或量异常或动力学异常,导致泪膜稳定性下降,并伴有眼部不适和(或)眼表组织病变特征的多种疾病的总称。近年来,干眼病已经成为一种全球性的流行性疾病,患病率(患干眼病风险人中的患病人数比)大约为5%-34%,我国患病率大约为21%-30%,处于较高水平。
全球主要国家及地区干眼症发病率对比
美的电磁炉电路图- | 干眼症发病率 |
中国 | 21%-30% |
欧洲 | 14%-33% |
新加坡 | 12.30% |
美国 | 7.00% |
全球 | 5%-34% |
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数据来源:公开资料整理
年龄相关性黄斑变性(AMD)又称为老年黄斑变性,是一种视网膜黄斑区的退行性病变,发病主要与年龄相关多发于45岁以上人。近年来我国老龄化程度不断加剧,由此带来的AMD患病率及患者数都将持续和增加。
而目前我国AMD渗透率不高,且干性AMD无有效药物上市,湿性AMD则以抗VEGF药物为主,市场有较大发展空间。2018年,全国样本医院抗血管生成眼药市场规模达1.41亿美元,同比增长36.1%,持续推动国内抗VEGF药物用于湿性AMD的整体市场规模的增长,展出巨大潜力。
2014-2018年中国样本医院抗血管生成眼药市场规模
数据来源:公开资料整理滚雪球抽样
对于眼科用药行业而言,未来行业保持较高增速可期。一方面,随着人们收入水平日益提高,我国医疗保障制度不断完善,眼科医疗潜在需求将不断转化为现实的有效需求,大量基本需求将逐步升级为中高端需求,这意味对私立医院(尤其是高端医疗服务)的负担能力增强,有助于为眼科医疗机构的发展提供充足的空间,也有利于眼科用药市场规模的进一步扩大。
另一方面,由于人口老龄化加剧、过度使用数码产品等,导致眼科疾病的患病率不断提升,从而使患者人数增加并推动眼科用药的需求增长。
(二)、供给端:国内干眼病药物相比国外仍有较大的发展空间
干眼病用药的技术壁垒高,国外已领先国内在干眼病市场上出现有作用的眼科用药,且拥有更大的市场规模。1)技术壁垒:干眼症是一种系统性、多因素的疾病,基础理论研究的缺失使得新药研发企业对干眼症机制了解不完善。2)用药结构:在国内市场:目前国内干眼症用药主要为玻璃酸钠以及聚乙烯醇滴眼液。样本城市公立医院国内玻璃酸钠
眼用制剂市场排名第一的是URSAPHARM(市场份额超过50%)。然而,这两类干眼病药只能帮助缓解干眼症状和消除炎症,无法有效干眼病,甚至还带来了一定的副作用。而在世界市场,目前有2款产品获美国FDA批准用于干眼症:Allergan公司的环孢素A滴眼液Restasis和诺华的小分子整合素拮抗剂Xiidra(原为Shire研发,后被诺华以53亿美元收购)。在欧洲虽然盐酸四氢唑啉滴眼液Systane占据主要市场,但也有环孢素制剂已经上市。3)市场规模: 2017年美国干眼病市场规模为23.7亿美元,其中Restasis19.12亿,Xiidra4.41亿,Systane2,100万。2017年欧洲干眼病市场规模约为2.2亿美元,其中盐酸四氢唑啉滴眼液Systane占据98%的市场份额。然而,中国干眼症市场规模2018年仅为1.46亿美元。因此,中国与美国的干眼病的市场规模仍有较大差距,未来国内的干眼病市场仍有很大的发展潜力。