1.初步接洽
(1)到客户现场或客户来访，初步交流企业或某板块业务遇到的急需问题及痛点，结合以往成 功经验，行业经验，结合信息化角度进行阐述交流。
(2)经初步洽谈，确定合作意向，商谈进一步调查的准备工作和时间。 2.进一步调查并确定咨询范围
(1)对客户企业进行实地考察，较深入和全面的了解客户的企业管理现状、信息化现状，收集
业务问题及相关信息化需求；
(2)整理、分析、提炼客户所提出的问题，出关键问题，急需解决的问题，关键痛点；
(3)共同确认项目范围，提交项目建议书。
注意：进一步调查的目的并不是提出解决问题的措施，而是确定和规划咨询任务或项目。
3.签订正式咨询合同
(1)项目建议书作为合同副本同时有效；
(2)签订正式咨询合同，根据合同付款方式，客户应先预付一部分咨询启动费用。
此阶段主要输出成果：《项目咨询合同》
二、项目启动阶段
1.确定项目组
(1)在合同正式签订前，已着手进行项目组组建。
(2)根据项目要求设立项目工作组，确定双方项目负责人，明确双方项目工作组成员，明确具
体分工和职责，建立项目组通讯录。
2.入场，确定项目计划
(1)由项目组和项目负责人拟定项目开展工作计划，项目实现目标，时间进度，人员要求和其
他后勤准备等。
(2)准备项目开展所需的资料、表格等。
(3)针对项目需要对项目工作组成员进行培训。
此阶段主要输出成果：《项目组架构及通讯录》，《项目计划》
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