ERP系统单据流程图

福冈ERP系统单据流程图

工作项目：工作模块：

岗位	单据	操作关键步骤及流程	备注
	上游单		1、我需要哪些来源单据？从哪个岗位来？我如何知道哪些单可以引用？
岗位：责任人：			1、如何操作引用上游单？ 2、该单的关键设置有哪些？ 3、如何填写该单据内容及如何修改？； 4、经过哪几步骤本单据才算完成？ 5、如何查询我的单据明细和统计？ 6、 crpd-366我传递的下一单据是什么单据？如何知道下一单据有没引用本单据？

福冈ERP系统单据操作流程图

工作项目：普通销售工作模块：销售管理

岗位	单据	操作关键步骤及流程	备注
	上游单：客户需求	依据客户的需求，确定需要货品名称、数量、需求时间；海外事业部用“销售报价单”
岗位：销售队员操作人：	销售订单	1、路径：进入系统/业务/供应链/销售管理/销售订货/销售订单； 2、新增：点击上栏功能按钮“新增”； 3、表头：销售类型/客户/业务员 4、表体：存货名称（选择）/价格/数量/预交日 5、保存/修改：点击上栏功能按钮“保存”，保存后需要修改点“修改”钮 6、审核：点击上栏功能按钮“审核”，保存后需要修改点“弃审”钮
岗位：销售队员操作人：	销售发货单	1、路径：进入系统/业务/供应链/销售管理/销售发货/发货单； 2、新增：点击上栏功能按钮“新增”，显示选择销售订单 3、表头：自动带出，可以修改内容 4、表体：自动带出，可以修改内容 5、保存/修改：点击上栏功能按钮“保存”，保存后需要修改点“修改”钮注：库存不足，不予保存
岗位：销售队长	销售发货单审核	1、路径：进入系统/业务/供应链/销售管理/销售发货/发货单列表 2、查询：选择所属部门和未关闭，确定，显示本部门的发货单列表，查看“审核人”一栏的状态； 3、在未审核的单据行双击，弹出待审核发货单据，功能栏中“审核”钮为黑 4、审核：点击功能栏中的“审核”钮，变为灰，审核成功，转入下一流程；若要修改，点击“弃审”钮
下游单物流部何玉玲	销售出库单	物流部核对保存
财务部应收会计	批量生成发票	财务应收
录单时间		实时完成，与原销售发货单同时完成并打印，当日单据当日完成。

福冈ERP系统单据操作流程表

工作项目：原料采购工作模块：采购管理

岗位	单据	操作关键步骤及流程	备注
物流部	上游单：请购单	依据MRP分析，物流部产生请购单； ca3780
岗位：采购员操作人：赵莉丹张红娟	提前放电避雷针采购订单填制	1、路径：进入系统/业务/供应链/采购管理/采购订货/采购订单； 2、新增：点击上栏功能按钮“新增”，手工可直接录入； 3、自动生成：在表体点击右键，选择“拷贝请购单” 4、表体：存货名称（选择）/价格/数量/预交日 5、保存/修改：点击上栏功能按钮“保存”，保存后需要修改点“修改”钮
采购经理审核文成斋	采购订单审核1	1、路径：进入系统/业务/供应链/采购管理/采购订货/采购订单列表； 2、查询：选择过滤采购订单列表，查看“审核人”一栏的状态； 3、在未审核的单据行双击，弹出待审核发货单据，功能栏中“审核”钮为黑；也可选择后进行“批审”； 4、审核：点击功能栏中的“审核”钮，提示审核成功，转入下一流程；若要修改，点击“弃审”钮；
总经理审核詹总	采购订单审核2	1、路径：进入系统/业务/供应链/采购管理/采购订货/采购订单列表； 2、提示：在系统“工作中心”审核栏中有红待审单据提醒，双击可进入该单据；或选择过滤采购订单列表，查看“审核人”一栏的状态； 3、审核：点击功能栏中的“审核”钮，提示审核成功，转入下一流程；若要修改，点击“弃审”钮；
采购员操作人：赵莉丹张红娟	到货单填制	1、路径：进入系统/业务/供应链/采购管理/采购到货/到货单 2、新增：点击上栏功能按钮“新增”，在表体点击右键，选择“拷贝请购单” 自动生成“到货单” 3、保存/修改：点击上栏功能按钮“保存”，保存后需要修改点“修改”钮
原料仓管员：王旭华	到货单审核/报检	1、审核：核对无误后，点击功能栏中的“审核”钮，提示审核成功，转入下一流程；若要修改，点击“弃审”钮； 2、报检：点击上栏功能按钮“报检”，生成“来料报检单”
下游单来料检验员	来料报检单	质检部审核pamam
财务应付会计	批量生成采购发票	财务应收管理
录入时间		实时完成，与原采购订单同时完成并打印，当日单据当日完成。

福冈ERP系统单据操作流程图

工作项目：销售出库工作模块：仓库管理

岗位	单据	操作关键步骤及流程	备注
销售队长	上游单：销售发货单
物流部发货员操作人：何玉玲	销售出库单填制	1、路径：进入系统/业务/供应链/库存管理/出库业务/销售出库单； 2、生单：点击上栏功能按钮“生单”，过滤选择发货单； 3、保存/修改：核对无误后，点击上栏功能按钮“保存”，保存后需要修改点“修改”钮
成品仓管操作人：杨伟	销售出库单审核	1、路径：进入系统/业务/供应链/库存管理/单据列表/销售出库单列表； 2、查询：选择过滤销售出库单列表，查看“审核人”一栏的状态； 3、选择要发货未审核的单据（双击“选择”栏）， 4、审核：点击上栏功能按钮“审核”，保存后需要修改点“弃审”钮； 5、审核后产品库存量减少。
录入时间		每半天下班前半小时梳理系统出库单据审核，完成后方可下班。

福冈ERP系统单据操作流程图

工作项目：成品入库工作模块：瞬时速度中心仓库管理

岗位	单据	操作关键步骤及流程	备注
质检部	上游单：成品检验单	成品检验对报检的成品检验后，在系统中填写“成品检验单”，合格品可以办理入库手续
生产部文员操作人：罗金兰	成品入库单填制	1、路径：进入系统/业务/供应链/库存管理/入库业务/成品入库单； 2、增单：点击上栏功能按钮“质量”下拉钮，过滤选择“质量检验单”； 3、保存/修改：核对无误后，点击上栏功能按钮“保存”，保存后需要修改点“修改”钮
成品仓管员乐谱架操作人：杨伟	成品入库单审核	1、路径：进入系统/业务/供应链/库存管理/单据列表/成品入库单列表； 2、查询：选择过滤成品入库单列表，查看“审核人”一栏的状态； 3、选择要发货未审核的单据（双击“选择”栏）， 4、审核：点击上栏功能按钮“审核”，保存后需要修改点“弃审”钮 5、审核后产品库存量增加
录入时间		每半天下班前半小时梳理系统出库单据审核，完成后方可下班。

腾高ERP系统单据操作流程图

工作项目：采购材料入库工作模块：仓库管理

本文发布于:2024-09-22 19:33:08，感谢您对本站的认可！

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