· 核⼼观点：体系化服务能⼒成为新型仓储⾃动化⼚商的关键竞争⼒ 1.
当前，许多新型仓储⾃动化⼚商的服务体系正在⽇趋完善；
2.
新进⼊的竞争者（如格⼒等⼤型制造商）已建⽴起体系化的服务优势；
3.
未来，新型仓储⾃动化⼚商需要搭建覆盖企业客户全⽣命周期、全接触渠道的服务体系，构建核⼼竞争⼒ · 核⼼观点：仓储⾃动化应⽤场景将不断深化和拓展
存量市场竞争⽇趋激烈，新型仓储⾃动化⼚商需要寻新的“战场”：
1.
横向拓展传统的“仓库”应⽤场景，例如向上游拓展⾄流程更复杂的⽣产环节，向下游拓展⾄对订单效率需求更⾼的销售环节；
2.
纵向深耕“仓库”的应⽤场景，例如发展电商⾏业的细分领域，或者拓展更多⾏业（如鞋服、⾷品、图书等）的仓库场景。 多⽅参与者进⼊仓储⾃动化市场，原有格局被打破，形成更加灵活的⽹状协作模式；
发⽣变⾰的特点及本源：
当前的市场变⾰
①新的竞争者进⼊、打破原有产业链结构。
发⽣变⾰的本源
仓储⾃动化市场空间较⼤，各⽅竞争者都希望进⼊、拓展新业务客户
②传统式的分⼯、协作⽅式被改变
终端企业客户真正成为解决⽅案的参与者和决策者、甚⾄部门缓解的⽣产者
③原合有作的模服式务更边加际被打破、合作模式多元化
各⽅参与者的能⼒不断变⾰，能够承担产业链额不同⾓⾊、实现灵活合作模式。
核⼼观点
在新的格局下，新型仓储⾃动化⼚商服务终端企业客户的模式更加多元
产业链上各个参与者的能⼒发⽣了变⾰，出现新的服务及合作模式：
核⼼零部件制造商能⼒变⾰：
·提供机器⼈基础解决⽅案，使其他参与者能够⾃⾏⽣产制造、或直接应⽤仓储机器⼈。
机器⼈本体制造商能⼒变⾰：
·提供⼀站式仓储⾃动化解决⽅案，全⾯满⾜企业客户需求。
企业客户能⼒变⾰：
·
企业客户从电商、零售类拓展到⽣产制造类，该类客户能够根据⾃⾝需求定制、⽣产仓储机器⼈。
核⼼观点
体系化服务能⼒成为新型仓储⾃动化⼚商的关键竞争⼒
当前，许多新型仓储⾃动化⼚商的服务体系正在⽇趋完善：f型钢
核⼼观点
体系化服务能⼒成为新型仓储⾃动化⼚商的关键竞争⼒：
新型仓储⾃动化⼚商将逐渐向服务型⼚商转型：
服务能够驱动业务发展，为⼚商带来更⾼的附加值：
核⼼观点
仓储⾃动化应⽤场景将不断深化和拓展
存量市场竞争⽇趋激烈，新型仓储⾃动化⼚商需要寻新的“战场”：
⾏业概述
仓储机器⼈相关概念界定
2.⾏业发展驱动⼒
整体⽽⾔，中国仓储市场发展向好，且仓储⾃动化程度相⽐发达国家较低，未来仍有较⼤的发展空间·中国仓储指数连续7个⽉保持在枯荣线以上，表明仓储⾏业整体保持平稳良好发展态势。
·2020年9⽉份，业务活动预期指数为57.0%，达到年内⾼点，表明整体仓储市场对未来短期内的业务增长信⼼充⾜。2020年3-9⽉，中国仓储指数均保持在荣枯线以上
葡萄架势2020年3-9⽉，中国仓储指数均保持在荣枯线以上
中国仓储⾃动化程度相⽐欧美、⽇本等发达国家较低，未来发展潜⼒较⼤
随着中国劳动⼒成本以及⼟地成本的提升，未来企业对仓储⾃动化建设的需求仍不断增加；
双卡通来⾃仓储物流与下游应⽤⾏业的发展政策，共同推动企业通过仓储⾃动化实现降本增效：
仓储物流⾏业政策要点：• 推进物流⾏业降本增效，减半征收符合规定的仓储⼟地使⽤税；完善物流
沙画工具
⽤地考核，不再增收⼟地价款。• 推进⽆⼈仓储建设，⿎励新技术应⽤。
2020-8交通运输部：关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见。推⼴邮政快递转运中⼼⾃动化分拣设施、机械化装卸设备。推动⽆⼈仓储建设，打造⽆⼈配送快递⽹络。建设智能冷库、智能运输和快递配送等冷链基础设施。2020-7发展改⾰委⽹信办⼯业和信息化部等13个部委：关于⽀持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩⼤就业的意见：发展基于新技术的“⽆⼈经济”，⽀持建设⾃动驾驶、⾃动装卸堆存、⽆⼈配送等技术应⽤基础设施。
2020-7：发展改⾰委⼯业和信息化部财政部⼈民银⾏、关于做好2020年降成本重点⼯作的通知：推进物流降本增效。减半征收物流企业⼤宗商品仓储设施⽤地城镇⼟地使⽤税。• ⿎励5G、物联⽹、⼤数据等新技术在物流领域应⽤，促进物流业和制造、⾦融、旅游、商务等产业融合发展。
2020-5国家发展改⾰委交通运输部、关于进⼀步降低物流成本的实施意见、完善物流⽤地考核。在符合规划、不改变⽤途的前提下，对提⾼⾃有⼯业⽤地或仓储⽤地利⽤率、容积率并⽤于仓储、分拨转运等物流设施建设的，不再增收⼟地价款。• 加快发展智慧物流。推进新兴技术和智能化设备应⽤，提⾼仓储、运输、分拨配送等物流环节的⾃动化、智慧化⽔平。
下游应⽤⾏业政策要点：• ⽀持仓储与⼩店经济、农村电商、制造等领域协同发展，推动统仓共配、集约共享模式，实现降本增效。• 培育仓储物流与制造业融合发展先⾏区，实现重要⾏业和区域突破。
2019年以来，仓储⾃动化领域发⽣多起融资事件，头部⼚商获得资本青睐 • 中国仓储⾃动化领域在2017、2018年迎来投融资的⾼峰时期。2019年以来，资本热度有所下降，但仍有数家头部⼚商陆续获得投资：
仓储物流机器⼈主要包括移动机器⼈（AGV/AMR）和机械臂
仓储物流机器⼈：• 在本报告中，仓储物流机器⼈是指在仓库、⼯⼚等室内环境中，⽤于货物搬运、分拣、拣选等操作的机器⼈，主要包括各类AGV（潜伏式、叉车式、复合式、辊筒式等）、 AMR、机械臂等，暂不包括在酒店、餐厅等商业场景或室外场景进⾏货物运输作业的机器⼈。• 如⽆特殊说明，本报告后⽂出现的“机器⼈⼚商”、“科技⼚商”均
指“仓储物流机器⼈⼚商”。
仓储物流机器⼈分类：
• 移动机器⼈：包括AGV和AMR，能够根据导航⾃动将物品从起始点搬运⾄⽬的地。主要应⽤在⼯业制造和商业流通两⼤场景中。
• AGV：⾃动导引车辆。从上世纪70年代开始应⽤在⼯⼚和仓库中。为了适应不同场景需求， AGV的导航技术不断进步，同时发展出多种本体形态。
• AMR：⾃主移动机器⼈。导航和运动的灵活性⽐传统的AGV更⾼。不依赖固定的导航轨道或标志，能够⾃由运动及⾃主避障。
过机械械臂臂：的应运⽤动在来拆抓码取垛和、移分动拣物等品环。节由中于，机通械臂本体的应⽤已经较为成熟，科
过机械械臂臂：的应运⽤动在来拆抓码取垛和、移分动拣物等品环。节由中于，机通械臂本体的应⽤已经较为成熟，科技⼚商通常选择开发AI视觉识别和运动规划算法、⼯业相机或其他零部件等，使机械臂的应⽤更加智能。
.产业链及竞争格局
⽬前，仓储物流机器⼈的应⽤以移动机器⼈（AGV/AMR）为主，取向硅钢
当前，机械臂在仓储物流中的应⽤不如移动机器⼈成熟。但长期来看，机械臂是实现“⽆⼈仓的关键⼀环节：
移动机器⼈的导航技术已经较为成熟，能够满⾜⼯业和商业中许多搬运场景的需求。• 和⼈⼯相⽐，机械臂还难以实现对于海量SKU的精确识别和柔性拣选。
随着技术和应⽤的成熟，移动机器⼈的平均售价在过去五年降低了⼀半，有些甚⾄已低于10万/台，投资回报周期随之缩短。• ⽬前机械臂和⼈⼯/分拣带相⽐，成本仍然较⾼，但随着AI算法的突破，硬件成本将会不断降低。
移动机器⼈能够和⼈配合，完成货物的分拣、拣选、运输等多个环节。• 机械臂主要实现货物的分拣、拣选，在仓储物流的长链条中服务环节较少。
产业链及竞争格局
传统的仓储物流机器⼈产业链较长，参与⽅较多。随着技术发展，产业链逐渐变得灵活
核⼼零部件占据了⼯业机器⼈70%的成本，是机器⼈制造中的核⼼科技，研发难度较⼤，但净利率较⾼。• 移动机器⼈的国产化率较⾼，但核⼼零部件仍然有许多依赖进⼝，例如⾼精度的激光传感器等。• 机械臂本体的制造与应⽤已相当成熟，科技⼚商主要研发AI视觉系统和运动控制系统等，使机械臂本体更加智能：
在移动机器⼈领域，多数创业公司在本体制造环节展开竞争。• 由于企业客户的需求多元，定制化程度较⾼，单纯的本体制造⼚商难以实现标准化、规模化，市场空间较⼩。
系统集成商的市场规模较⼤，但净利率较低。通常为⼤型仓储物流集成商、⼯业地产商、第三⽅物流
服务商等。• 对创业公司⽽⾔，做系统集成商⾯临的资⾦压⼒较⼤。但头部公司已经开始往系统集成的⽅向发展，能够提供⼀站式的仓储物流⾃动化服务。
仓储⾃动化在中国已经发展了⼏⼗年，近⼏年出现了许多新型仓储⾃动化⼚商：
近⼏年来，仓储⾃动化市场经历了⼀段⾼速发展的时期，⽬前进⼊增速相对放缓的阶段
• 近⼗年来，电商、快递等⾏业在中国相继迎来⾼速发展，极⼤地拉动了对仓储⾃动化的需求。由此，仓储⾃动化市场经历了⼀段⾼速发展时期。• ⽬前，仓储⾃动化市场增速相对放缓。但预计未来⼏年仓储⾃动化市场仍将保持18% 的复合增长率。
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以电商为代表的典型应⽤⾏业增速放缓，由此对仓储⾃动化⾏业发展造成⼀定的压⼒
• 电商作为仓储⾃动化的典型应⽤⾏业，整体市场已度过⾼速发展时期。电商企业在仓储⾃动化领域的投⼊将更加谨慎，因此可能对仓储⾃动化的发展带来压⼒。
同时，头部电商企业已经度过了仓储⾃动化的早期试验阶段，逐渐进⼊成熟应⽤阶段，新型仓储⾃动化⼚商在电商⾏业的竞争变得更加激烈。
仓储物流机器⼈主要应⽤在⼯业制造和商业流通两⼤场景的不同细分⾏业中：
仓储⾃动化⼚商提出不同的解决⽅案，应⽤在商业配送和⼯业制造的多个细分⾏业中：
商业配送：以商超⾏业为例，整体发展态势良好，新业态的发展提升了仓储效率的需求
应⽤场景分析商业配送：
商超⾏业通过仓储⾃动化提升订单响应速度，适应多元、分散的业态变化
⼚商分析
典型仓储⾃动化⼚商基于⾃⾝能⼒和市场需求，提供了不同的解决
发展趋势
⼯业制造已成为仓储物流机器⼈的下⼀个“战场”
制造业内部物流的特点：
1.差异化市场空间⼤，竞争壁垒较强
·制造业包括31个⼤类，191个中类，525个⼩类。其中每⼀类的制造环节及流程⼜各不相同，因此对移动机器⼈的需求存在差异，为仓储物流机器⼈⼚商创造了差异化的市场竞争空间。
·在制造业领域，移动机器⼈需要与产线进⾏接驳，配合不同的制作⼯序与⽣产节奏。这就导致不同细分领域的解决⽅案不同，且难以相互迁移。因此科技⼚商需要寻合适的领域深耕，由此建⽴⾃⾝的竞争壁垒。
2.需求场景复杂，技术难度较⼤
·制造业的场景较为复杂，有时需要移动机器⼈实现跨⼚区、跨楼层的搬运，且随着柔性⽣产的发展，对移动机器⼈的柔性也提出了较⾼的要求。
·在连续的⽣产作业线上，企业对于移动机器⼈的稳定性和准确率要求更⾼，因此对科技⼚商的技术和服务能⼒要求较⾼，产品⼒强的科技⼚商将具备更⼤的优势。
3.对成本的敏感程度相对较低
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