2015年中国焊接钢管行业现状及其前景预测分析

一、焊接钢管行业定义与产品分类

（一）行业定义

焊接钢管是指用钢带或钢板弯曲变形为圆形、方形等形状后再焊接成的、表面有接缝的钢管。

根据《国民经济行业分类与代码》，中国把焊接钢管制造归入黑金属冶炼及压延加工业中的钢压延加工，其统计代码为C3230。

（二）行业主要产品大类

焊接钢管产品种类较多，根据不同的分类依据可以分为不同的产品类型。具体产品分类如下表：

图表：焊接钢管行业产品分类列表

分类依据	具体类别
按焊缝形状	直缝焊管、螺旋焊管
按用途	一般焊管、镀锌焊管、吹氧焊管、电线套管、公制焊管、托辊管、深井泵管、汽车用管、变压器管、电焊薄壁管、电焊异型管和螺旋焊管
按端部形状	圆形焊管、异型（方、扁等）焊管
按生产方法	直缝埋弧焊钢管、螺旋埋弧焊钢、电阻焊钢管

资料来源：前瞻产业研究院焊接钢管行业研究小组整理安全书包

二、中国焊接钢管行业发展环境分析

（一）行业政策环境分析

1、《钢管行业“十二五”规划纲要》解读

2011年6月，中国钢结构协会钢管分会通过《钢管行业“十二五”规划纲要》。该规划在总结“十一五”期间钢管行业发展状况的基础上，指出以“转变发展方式、加快结构调整”为主线，以技术进步和自主创新作为驱动力，提高产品质量，淘汰落后产能，延伸产业链，推进联合重组，提升企业核心竞争力的发展目标，相关内容如下。

图表：《钢管行业“十二五”规划纲要》相关内容列表

要点	具体说明
优化品种结构、提高产品质量	树立质量第一、品种优先的理念，充分发掘已有的先进工艺装备的潜力，优化品种、提升质量，确保产品的生产稳定、可靠。同时，加快钢管新材料、新工艺、新产品技术的研发，满足市场和用户对产品的高强度、高韧性、耐腐蚀和轻量化、个性化、差异化等新的需求。
坚持技术进步、自主创新	大力实施技术进步和自主创新，坚持需求导向和利益驱动，完善“产、学、研、用”相结合的创新体系，做到近期与远期相结合、适用技术和先进技术均兼顾、消化引进和自主创新并举，实现从依靠要素消耗向依靠技术进步、创新和劳动力素质提高的转变。
节能减排、低碳制造	重视生产工艺的优化，缩短工艺流程，提高生产效率。高频直缝焊管企业要推行高效节能的焊接方式。钢管行业要减少CO2以及废烟、废气和污水、废酸的排放，重视环境保护。
发展相关产业、延伸产业链	积极推进钢管主业与钢管相关产业协同发展，与原材料、钢管深加工等企业合作，加快推进产业链延伸。
总体目标	“十二五”末，钢管产量应控制在6700-7500万吨，以平均每年3.0-5.4%的速度平稳增长。其中焊接钢管产量控制在3800-4300万吨，约占钢管产量的57%左右；钢管出口量力争1000万吨，约占钢管产量14.00%，平均以每年9.0%的速度平稳增长。其中，焊接钢管出口量占焊接钢管产量11.00%左右。

资料来源：前瞻产业研究院焊接钢管行业研究小组整理

2、《产业结构调整指导目录（2011年本）》解读

2011年3月27日，国家发改委下发《产业结构调整指导目录（2011年本）》，目的在于加快转变经济发展方式，推动产业结构调整和优化升级，完善和发展现代产业体系。2013年2月16日，国家发展改革委第21号令公布了《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的的决定》，其中，钢铁类的相关指导如下：

图表：《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）相关钢铁的内容

序号	指导目录
1	先进压水堆核电管、百万千瓦火电锅炉管、耐蚀耐压耐温油井管、耐腐蚀航空管、高耐腐蚀化工管生产。
2	高性能、高质量及升级换代钢材产品技术开发与应用。包括600兆帕级及以上高强度汽车板、油气输送高性能管线钢、高强度船舶用宽厚板、海洋工程用钢、420兆帕级及以上建筑和桥梁等结构用中厚板、高速重载铁路用钢、低铁损高磁感硅钢、耐腐蚀耐磨损钢材、节约合金资源不锈钢（现代铁素体不锈钢、双相不锈钢、含氮不锈钢）、高性能基础件（高性能齿轮、12.9级及以上螺栓、高强度弹簧、长寿命轴承等）用特殊钢棒线材、高品质特钢锻轧材（工模具钢、不锈钢、机械用钢等）等。
3	在线热处理、在线性能控制、在线强制冷却的新一代热机械控制加工（TMCP）工艺技术应用。
4	生产过程在线质量检测技术应用。
5	新一代钢铁可循环流程（在做好钢铁产业内部循环的基础上，发展钢铁与电力、化工、装备制造等相关产业间的横向、纵向物流和能流的循环流程）工艺技术开发与应用。

资料来源：前瞻产业研究院焊接钢管行业研究小组整理

（二）中国焊接钢管行业技术环境分析

1、行业技术活跃程度分析

门槛记（1）专利申请数量变化情况

2004-2012年，我国焊接钢管行业的专利申请数量呈逐年上升趋势。截至2012年底，我国焊接钢管行业专利申请数为272项，其中2012年申请数量为52项。

（2）专利公开数量变化情况

2004-2012年，我国焊接钢管行业的专利公开数量呈波动上升趋势。2004年，我国焊接钢管行业专利公开数量为5项；2012年，专利公开数上升为66项。2013年1-2月，我国焊接钢管行业专利公开数量为23项。

2、行业热门技术分析

下表列举了焊接钢管行业最新申请的十种专利技术，从中体现焊接钢管行业的技术发展方向。

图表：2012年焊接钢管行业最新申请专利技术

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申请号	专利名称	申请时间
CN201210448977.0	一种钢管节点环口贴板包角加强的方法	2012.11.09
CN201210408747.1	一种不锈钢复合焊接钢管及其制造方法	2012.10.24
CN201210341117.7	用于连续加工直缝高频焊接钢管的箱式钢带开卷机	2012.09.16
CN201220346089.3	焊接钢管管端椭圆度的修正模具	2012.07.17
CN201220346093.X	直缝焊接钢管的管坯成型模具	托玛琳活水杯 2012.07.17
CN201210247162.6	焊接钢管管端椭圆度的修正模具	2012.07.17
CN201210241888.9	冷轧/冷拔精密焊接钢管制造工艺	2012.07.13
CN201210235791.7	大口径螺旋焊钢塑复合压力管及制作方法	2012.07.10
CN201220320317.X	一种焊接矫正器	2012.07.04
CN201220299098.1	耐磨焊接钢管	2012.06.25

资料来源：前瞻产业研究院焊接钢管行业研究小组整理

三、中国焊接钢管行业产业链简介

焊接钢管的原材料主要是钢材，此外还包括热轧卷板、焊接材料、防腐涂料等，原材料占其成本的比重在90%以上。焊接钢管主要应用于石油、天然气和自来水输送管，以及建筑、电力等多个行业。

图表：焊接钢管行业产业链简图

资料来源：前瞻产业研究院焊接钢管行业研究小组整理

四、焊接钢管行业发展总体概况

我国焊接钢管制造企业约有2000多家，行业整体集中度低，形成以石油石化、冶金系统及钢铁制造企业下属的国有企业与后发民营企业、外资企业并存的竞争格局。随着我国西气东输工程的建设，以及电网、水利工程的建设，我国焊接钢管产量近年来增长迅猛，2012年产量增加至4775万吨，成为全球焊接钢管生产大国。

图表：2012年中国焊接钢管行业状态描述总结表

状态描述指标	结论
行业产能	2011年焊接钢管行业完成产量4048.70万吨； 2012年焊接钢管行业完成产量4775.38万吨。
行业销量	2011年焊接钢管行业完成销售量3888万吨； 2012年焊接钢管行业完成销售量4473万吨。支承板
产品进出口	2012年焊接钢管行业实现产品出口额260050.28亿元；实现进口额34347.59亿元。 htc a310

资料来源：前瞻产业研究院焊接钢管行业研究小组整理

具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国焊接钢管行业产销需求与投资预测分析报告》。

五、国际焊接钢管行业知名企业

德国布廷恩集团

新日铁制铁公司

日本JFE钢铁集团

韩国世亚钢铁公司

六、中国焊接钢管行业领先企业

天津友发钢管集团有限公司

宝鸡石油钢管有限责任公司

衡水京华制管有限公司

中原管道制造有限公司

华油钢管有限公司

唐山京华制管有限公司

邯郸市正大制管有限公司

鑫源泰钢管集团有限公司

山东山口钢管集团有限公司

江苏玉龙钢管股份有限公司

七、中国焊接钢管行业竞争分析

（一）上游议价能力分析

焊接钢管行业的上游主要是带钢、热轧卷板等钢铁行业。综合分析，我国焊接钢管行业对上游行业有较强的议价能力。

图表：上游议价能力分析

指标	相关分析	焊接钢管行业议价能力
企业数量	钢铁行业生产企业众多，市场集中度较低	较强
产销状况	当前我国钢铁产量过剩，企业库存积压，而焊接钢管是钢铁行业的重要需求市场之一	较强
产品独特性	焊接钢管行业对原材料钢材没有特殊的要求，其上游供应商产品差异较小	较强

资料来源：前瞻产业研究院焊接钢管行业研究小组整理

（二）下游议价能力分析

焊接钢管的下游行业主要是一些城市管道煤气行业、石油天然气开采行业、建筑行业、水务行业、化工行业、煤炭行业和电力行业等，通过综合分析，焊接钢管行业对下游的议价能力整体较低，但针对少数生产高端焊接钢管产品的企业议价能力相对较高。

图表：下游议价能力分析

指标	相关分析	焊接钢管行业议价能力
企业规模	石油天然气开采、电力、城市管道煤气、水务等企业大多是国有企业，资金实力雄厚，企业规模较大，对焊接钢管的购买量较大，具有较强的地位和较高的议价能力。	较低
产品特性	普通的焊接钢管产品具有同质性，产品差异不大，这为下游行业提供了较高的议价机会，而对于高附加值的高端焊接钢管，具有较高的技术水平，对这类产品，下游企业议价能力相对较低。	对普通焊接钢管议价能力较低，对高端焊接钢管议价能力较高

资料来源：前瞻产业研究焊接钢管行业研究小组整理

（三）新进入者威胁分析

通过以下分析可知，在国家政策的引导下，焊接钢管行业的吸引力较强，但存在较高的进入壁垒。综合来看，焊接钢管行业存在一定的新进入者威胁，威胁程度一般。

图表：新进入者威胁分析

资料来源：前瞻产业研究院焊接钢管行业研究小组

（四）替代品威胁分析

从焊接钢管替代品产量、价格、成本和质量等多个因素综合分析，焊接钢管行业存在替代品威胁较小。

图表：替代品威胁分析

指标	表现	结论
替代品	焊接钢管的替代品主要为无缝钢管，从产量方面来看，2012年底，我国无缝钢管产量为2413万吨，较2011年降低8.9%，产量规模有所缩减；从价格方面来看，我国无缝钢管生产成本较高，价格普遍高于焊接钢管。	威胁一般
转换成本	焊接钢管主要采用高频焊接方式生产，连续性强，效率高、成本低、质量和无损探伤可靠性较高，而无缝钢管生产工艺成本较高，从而焊接钢管的转换成本较高。	威胁较小

资料来源：前瞻产业研究院焊接钢管行业研究小组

（五）行业竞争现状分析

总体来看，我国焊接钢管行业的生产企业众多，产品同质化严重，大型跨国企业加速进入中国市场竞争，市场竞争较为激烈。尤其在高端产品市场，我国焊接钢管企业与跨国企业还存在一定差距。因此，国内大部分企业主要在中低端市场进行竞争。

图表：我国焊接钢管行业竞争分析

竞争对象	竞争分析	竞争程度
本土企业间的竞争	1）同质化竞争：本土企业间的竞争主要为低端产品的竞争，产品间同质化严重；2）企业数量增长较快：本土企业数量每年保持较高增速，数量增长较快，企业间的竞争也更为激烈。	激烈
本土企业与外资企业间的竞争	在高端产品市场，本土企业技术实力不足，外资企业具有较高的技术水平和制造能力，产品附加值高。	平缓

资料来源：前瞻产业研究院焊接钢管行业研究小组整理

（六）行业竞争总结分析

通过对焊接钢管行业的竞争状况分析，得出如下结论：我国焊接钢管行业对上游钢铁行业具有较强的议价能力；对下游行业的议价能力整体较低，但针对需求少数高端焊接钢管的下游行业，焊接钢管行业具有较高的议价能力；由于焊接钢管行业存在较强的吸引力，但资本壁垒、人员壁垒和市场壁垒较高，从而新进入者威胁一般；以及焊接钢管行业的生产企业众多，产品同质化，市场竞争较为激烈。

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