浙江省光伏产业发展政策研究

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发布时间:2011-02-21 来源:产业投资处	索引号：ZJJX-03-02--00015
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能源短缺、环境污染已是世界性的难题。世界各国政府对新能源、环保技术高度重视，并给予了大力支持。随着太阳能光伏技术的产生和产业日趋成熟，以及各国政府的大力支持，太阳能利用已成为全球首选的可再生清洁能源。与世界各国一样，我国光伏产业也处于一个大发展阶段，2007年就超过日本成为全球最大光伏产品制造国，当年产量占全球光伏产量27%，2009年中国光伏产品达4382MW，占全球产量的47%。

太阳能光伏产业主要指由工业硅提炼、多晶硅提纯、硅棒/硅锭、硅片生产、太阳能电池片、太阳能电池组件封装、光伏发电系统集成以及相关专业配套设备和材料制造等多个环节组成。光伏产业包括光伏产品制造和应用两个领域。为了调整工业结构和转变经济增长方式，促进产业结构的提升，我省不少把县、市都把太阳能光伏制造业列入优先发展的产业加以培育。而太阳能利用则受太阳能辐射强度和日照时间等自然条件影响，但更取决于辐射强度和日照时间适应性更广的光伏产品研发和制造水平，以及推广应用的政策扶持力度。只有在光伏制造和应用之间形成良性循环，才能确保我省光伏产业持续健康稳定发展。

一、浙江省太阳能利用现状

（一）、浙江省太阳能资源状况

我国太阳能资源分布是不均衡的，按辐射强度划分，大致可以划分为四类地区，其中一类地区大于6700MJ/m²，二类地区是5400-6700MJ/m²，三类地区4200-5400MJ/m²，四类地区小于4200MJ/ m²。浙江省地处东部地区，辐射强度处于三类地区，比一类地区西藏、二类地区新疆、甘肃、宁夏、青海、内蒙古、辽宁、天津、黑龙江、吉林、北京、河北等省市都要弱很多，但与四川盆地、两湖地区、秦巴山地等四类地区相比，太阳能应用的自然条件相对还是要好些。

我国主要城市年平均日照时数，也可以划分成四类地区。一类地区平均日照时数在2500小时以上，二类地区平均日照时数在2000-2500小时之间，三类地区平均日照时数在1000-2000小时，四类地区平均日照时数1000小时以下。一类地区有乌鲁木齐、拉萨、西宁、银川、呼和浩特、沈阳等，二类地区有北京、天津、石家庄、济南、南昌、太原、长春、哈尔滨、兰州等，三类地区有上海、南京、杭州、合肥、福州、郑州、长沙、南宁、广州、昆明、海口，四类地区有重庆、成都、贵阳。

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从上述资料看,浙江省辐射强度、日照时数都处于三类地区，太阳能资源并不丰富。浙江省人多地少，“七山一水二分田”，土地资源十分稀缺，建设地面太阳能发电站占地较多，浙江要大面积建设地面太阳能发电站是不现实的。另一方面，在土地肥沃的南方省份，把建设太阳能的“亩产量”与种植经济作物相比较，太阳能发电的土地产出回报也不算高。所以，即使不考虑从农民手中征地难的因素，仅从太阳能资源分布、土地资源占用两大因素分析，在浙江省要大面积建设地面太阳能发电站都是不合理的。

（二）浙江省光伏发电利用情况

由于浙江省太阳能利用知识宣传、产业技术、鼓励政策都不尽配套完善，特别是屋顶发电系统的并网、电价、补贴政策不明，以致于光伏发电系统还没有得到大规模推广。目前，太阳能光伏发电的应用只在山区没有电网到达的农户家庭、城市街道、公园太阳能路灯等方面有少量使用。“屋顶发电工程”只有在省电力公司、余杭工业厂房、正泰集团办公大楼进行了示范。为加快光伏产业发展， 2009年5月省政府出台了《关于加快光伏等新能源推广应用与产业发展的意见》，决定积极实施“六个一百加一个基地”计划，即用3年时间，实施应用光伏发电的建筑屋顶面积达100万平方米；在沿海地区新增100 兆瓦以上风电装机容量；新增太阳能热水器集热面积100 万至200 万平方米；在全省范围内建设100 条太阳能照明示范道路；实施100万农户沼气（技术）利用计划；推广地源(水源)空调面积100万平方米；建设1至2 个集太阳能、风能、潮汐能、地源(水源)能和生物质能等综合性新能源应用示范基地，但具体操作层面政策的制定还是比较滞后，促进太阳能利用的政策亟待加快制定出台。

（三）参与国内光伏电站建设情况

今年以来，一些大型光伏企业，把光伏电站项目作为重点战略方向，积极探索到太阳能资源条件好的西部省份寻发电站建设场址。目前如浙江正泰太阳能科技股份有限公司已决定在甘肃省投资200亿元，建设1000MWp太阳能光伏并网发电项目。下半年，在西北地区几个地面发电站建设投标中，央企报出了0.7288元/千瓦时的光伏电站特许投标价格，远低于国家发改委核定宁夏、甘肃等地面发电站1.15元/千瓦时的电价，并且对光伏组件产品提供商采取低价中标的措施，对我省民营企业参与光伏发电站建设产生了一定挤出效应，从宏观上看对于一个新兴产业的培育也是十分不利的。

二、浙江省光伏制造业发展过程和现状

（一）浙江省光伏产业发展过程

浙江省最早涉及光伏产业的是地处浙西山区“小三线”的开化县，早在1968年就创办了601厂，专业从事硅材料生产的军工企业。从第一颗东方红人造卫星开始，到通讯、气象、军事卫星，以及神舟载人飞船、嫦娥卫星都是这家企业提供的太阳能电池硅材料。从2000年开始，当地有不少民营企业也开始跟进生产晶体硅材料，最有影响的是民营企业万向集团注资601厂，后又有矽盛电子、华友电子、硅宏电子、金西园电子有限公司相继问世，开化县的光伏产业比国内龙头企业无锡尚德起步还早。

随着2006、2008年无锡尚德、浙江昱辉等太阳能电池公司上市成功，浙江省各类民间资本纷纷转行进入太阳能光伏制造产业，浙江省光伏产业也进入了一个飞速扩张的时代。昱辉阳光、宁波太阳能、正泰太阳能、中宁硅业、东方日盛、向日葵、横店东磁、碧晶公司、龙柏集团等一大批龙头企业迅速成长。由于行业发展迅速，2006至2008年间，全国光伏电池的原料多晶硅一度从每公斤50美元上扬到每公斤500美元。但国际金融危机暴发后，国际市场订单减少15%左右，价格下降50%，国内需求没有启动，行业竞争十分激烈，省内半数企业是处于停产、半停产状态，行业出现了一片萧条景象，多晶硅也回落至每公斤50美元，一批资金实力小、技术能力不足、缺乏完整产业链的光伏企业惨遭重创，很多生产企业也由此经历了一场生死劫。2009年9月一度被国务院列入产能过剩严重行业而叫停，要求各地严格控制生产规模，避免重复建设。

随着国际经济形势好转，欧洲市场需求呈现大幅回升，光伏市场出现爆发式增长，多晶硅原料的价格也由此急速反弹。进入9月，多晶硅现货报价突破了每公斤90美元，10月份之后，国际市场的现货价格更高达每公斤100美元-110美元，行业发展经历了“过山车”般大起大落。

（二）、浙江省光伏制造业发展现状

通过近几年的发展，浙江省光伏制造业的优势还是比较明显的，主要表现在以下几方面。

1、总量规模大

2009年全省太阳能电池产量约达到1200MWp，成为国内第二大太阳能电池省份。目前江苏占全国产能50%，浙江占25%，其余剩余的市场份额由江西、河北、山东等省瓜分。

2、产业链齐全

除硅矿产冶炼外，浙江省在多晶硅、硅棒生产、硅片切割、太阳能电池板和组件生产、光伏电池应用等方面都有涉及。伴随着全球光伏产业和市场的快速发展，各类资本纷纷投身光伏产业，浙江省光伏产业规模还在进一步不断扩大。在未来1-2年内，光伏产业上游多晶硅原料提纯和电池片制造仍是省内光伏企业追逐的投资热点。

3 、技术装备先进

我省光伏企业采用的多线切割机、电池片印刷设备、少子寿命测试仪等装备主要依赖从德国、瑞士、日本和美国进口。而单晶炉和层压机方面，我省企业采用国产设备较多，主要于我国生产的全自动单晶炉的性能已于国际同类产品相当，而且国产设备价格优势较为明显。

4、成本低竞争力强

与国际著名企业生产相比较，设备、产品性能基本相当，但人力成本更低。与国内企业相比，装备水平较高，把太阳能电池板的硅片“削薄”一半，材料成本的消耗更节省，但转换率仍维持在17%不减。所以，与国内、外同行相比较，更省晶体硅片的消耗，更省的人力成本，已是浙江企业在竞争中取胜的法宝。

5、专用设备及配套有突破。

单晶炉曾填补国产空白，成为国内最大的单晶硅多晶硅炉的专业生产基地。电池组件需要专业的配套工程，如乙烯醋酸乙烯酯、塑料面板、聚氨酯、电源接线盒等已形成大规模产业化。慈溪接线盒、台州绝缘板、温岭专用塑料制品，在配套领域做得风生水起，一些单项产品做出了好几项“全国冠军”。

虽然浙江光伏企业在规模生产、资金实力、装备水平方面有一定优势，但也存在原料硅、关键设备和产品市场对外依存度过高，产业链低端锁定、能源成本压力较大等问题。

1、产业链低端发展

高技术含量和高利润率的硅原料、关键装备较为薄弱，具有一定产业高度和技术优势前端硅原料生产企业大多处于成长过程中，在规模上并不具备行业影响力。同时，关键光伏装备基本都没法制造，完全依赖进口，并在较长时期难以改变面貌。装备、硅原料和产品销售“三头”严重依赖国际、省外市场。

2、企业规模偏小

江苏省光伏企业有独特的“尚德模式”示范，后来跟进企业的投资规模大，起点高，而我省光伏企业发展速度虽超常，规模还是显得较小。如浙江昱辉阳光能源有限公司是省内龙头企业，2009年销售收入为50亿元，与“千兆瓦”级企业无锡尚德太阳能有限公司2009年17亿美元的销售收入相比，两者差距较大。

3、能源资源制约

我省资源十分稀缺，2009年全省能源总消费1.5567亿吨标煤，煤油气等一次能源的97%都需要从外部输入，且远离国内能源大省，铁路、港口和油气管网、电网都处于未端，输送成本相对昂贵，处于较高的能源价格区。电价水平在华东地区与上海相当，要高出江苏、福建、安徽、江西其他省份5-6分/千瓦时。

4、产业基础尚不扎实。

我省光伏产业多集中在电池、组件封装等资金和技术门槛低、劳动力比较密集的环节。在国际市场需求旺盛的刺激下，虽也取得了较好的利润，但掩盖了人才匮乏、没有核心技术的短腿，企业严重缺乏技术人才和科技创新的能力，并且多晶硅原料、产品市场都受制于省外、国外，关键设备基本靠引进，产业基础是不扎实雄厚的。

5、应用推广困难重重。

浙江省的太阳光照强度、日照时间都属中等三类地区，发电成本过高；光伏发电站占地较大，上网电价招标价格过低，限制了发电站的建设和营运；屋顶发电系统的并购、电价、补贴政策不明，还没有大规模推广。光伏制造业虽然通过大规模地生产、大规模出口，赚取了外汇和利润，但省内没有用好太阳能光伏发电技术、产品带来的节能、环保的好处。

四、浙江省光伏产业发展的优劣势分析

比较成本贸易理论认为，国际贸易的基础是生产技术的相对差别（而非绝对差别），以及由此产生的相对成本的差别。即使一个国家在生产成本上没有绝对优势，但只要比较其他国家在生产成本上具有相对优势，就可以通过生产其相对成本较低的商品去交换别国生产的相对成本较低的商品，并获得比较利益。每个国家都应根据“两利相权取其重，两弊相权取其轻”的原则，集中生产并出口其具有“比较优势”的产品，进口其具有“比较劣势”的产品。“比较优势”这个概念，同样可以放到浙江省光伏产业发展的优、劣势比较中来。为了控制“三头在外”风险，单个企业试图在浙江省境内把光伏全产业链“吃干榨尽”会有很大风险，需要传递正确的产业指导建议，正确引导我省光伏产业健康发展。

（一）、多晶硅产业比较

多晶硅材料占电池价值的比例高达40%以上，其原料价格波动，将直接影响光伏电池各环节的盈利情况。由于多晶硅的原材料石英砂来源广泛，在工艺技术、关键设备都进口的情况下，在硅提纯环节的电力价格就决定了产品生产成本。浙江省的能源价格较高，华东地区只有上海市电价水平与浙江省相当，而江苏、安徽、福建、江西等省的电度电价都要低5-6分/千瓦时。硅提纯的电耗约2万度/吨，运用同样的工艺、设备，只要在浙江省境内生产就要比苏、皖、闽成本高出1000-1200元/吨，再加上土地、劳动力成本的差异，浙江省要在境内搞光伏全产业链是不明智的。

（二）、电池制造业比较

我国在世界范围内太阳能电池产量份额上升,关键在于一批企业的竞争能力大幅度上升。2009年江苏尚德、保定英利、上海晶澳、苏州天合电池片产量，在全球排名进入前四强，浙江省还没有企业位居其中。但今年昱辉阳光通过投资四川多晶硅、并购江苏电池企业，使企业总产能一跃达到1045MW，进入“千兆瓦”级企业，公司目前生产能力占全球太阳能硅片市场的12%，以惊人的速度跻身于全球硅电池片生产商前三名行列。资本优势还将在横店等一批龙头企业演绎，我省光伏企业的行业地位还将进一步上升。

（三）、设备制造与研发比较

美国、德国、日本、意大利、瑞士等发达国家太阳能利用开展较早，巨大的光伏产业市场需求，为其制造企业迈入规模经济时代创造了发展空间，投资、生产、营运、效益都进入了良性循环。他们在取得制造电池的先发优势的同时，还在技术设备研发方面不断投入，形成了技术优势垄断优势，相继成为全球太阳能设备供应商，这些国家无一例外都是传统制造业强国。浙江省本身不是装备制造业大省、强省，装备工业技术研发、人才队伍等基础并不雄厚，要想在光伏设备制造上取得明显竞争优势十分困难，这也是我们国家制造业短期内很难改变的一种无奈。但在单晶炉等一些专用配套设备、电池组件材料方面会有些“小产品大市场”的机会。

（四）、光伏发电应用推广比较

为加快能源结构的优化调整，我国近年来可再生能源方面的相关政策频繁出台，给光伏产业应用推广提供了良好的政策支撑。浙江省由于电力价格比华东地区其他省份高出5-6分/千瓦时，在光伏发电装机容量电量比例小的情况下，全社会是最有能力消化光伏发电的高成本，并且在接入系统、并网运行、电价结算已作了探索实践，具备大力推广“屋顶发电系统”的条件。

（五）、系统集成与特许权项目投标

浙江有十分雄厚民间资金来源，可以创新融资模式，依靠资本的力量打“组合拳”，来放大制造业的竞争能力。组建资本联合体，引导民间资本抱团整体出击，在取得甘肃发电站建设经验的基础上，到西部、乃至国外市场，参与光伏并网发电特许权项目招标，拿下在光伏发电这一新领域抢得“蛋糕”，并有效带动省内光伏产品制造业走出去。

五、浙江省光伏产业发展政策建议

太阳能光伏产业是一项战略性新兴产业，没有政策扶持就无法推广应用。从某种意义上看，光伏产业发展和利用的现状，也是政府对这一产业政策扶持力度的真实写照。通过对我省光伏产业发展优劣势的分析，我认为光伏产业培育的重点领域和工作，可概括为：以多晶硅原材料基地建设、电池组件企业集约扩张、专用设备配套材料开发、发电系统集成队伍打造和发电厂（站）投标建设五大领域为重点，加大投资和研发投入，集聚科技人才，全面提升产业竞争力。在政策和措施保障上，通过电力并网、上网电价、财政补贴政策措施，为光伏产业发展创造市场环境。

ext前端框架（一）明确发展重点，强力推进产业发展

加强浙江省光伏产业发展的组织协调，相关政府部门以及有关金融机构协作行动，围绕光伏产业发展重点，形成合力，发挥各自职能全力推进。特别是要强化产业规划、项目准入、土地供应、电力保障等要素配置，确保光伏产业指导思想的贯彻实施。

一个度导航（二）合理布局产业链，建立硅业原料基地

浙江境内要严格限制发展硅粉生产、硅提纯环节的企业投资。鼓励和组织企业到能源富裕、硅矿资源丰富的中西部、华北地区等省份，建立硅业原料基地。发挥资本优势，鼓励企业采取投资、合资、控股多种形式，参与国内、外多晶硅提纯制造，并与现有国内多晶硅提纯企业建立资金、技术联盟，长期合作，有效降低生产成本，确保省内企业的原材料供应稳定，巩固产业发展根基。

（三）加大政策支持，培育龙头骨干企业

设立省、市、县财政专项资金，重点支持硅片、电池组件、专用装备及配套材料和系统集成等龙头企业加大技术消化吸收、自主研发。对光伏发电企业提供的清洁能源实行6%增值税率。对能耗低、环境友好的硅片、电池、组件等企业实行税收返还政策，即对光伏企业上交省部分比上年增交所得税、营业税、增值税部分予以返还奖励。新开办的光伏高新技术企业，自设立之日起3年内，报经地税部门批准，可免征水利建设专项资金。减征其生产经营厂房城镇土地使用税；全面落实企业的研究开发费用政策，允许在当年实际发生的技术开发费用按规定100%扣除的基础上，再按当年实际发生额的50%在企业所得税税前加计扣除。被认定为高新技术企业的，允许按规定加速折旧，并按15%的税率征收企业所得税。对符合国家产业政策，引进国外先进技术设备的内外资项目，除国家规定不予免税外，免征关税。优先支持光伏企业在境内外上市，发行债券、短期融资券、中期票据以及上市公司再融资。加大对系统集成公司中长期贷款支持。通过税收优惠、风险补偿和奖励等杠杆，引导各类担保机构提供投资贷款担保服务；创造条件鼓励私幕及风险投资等各种基金参与产业项目研发和建设，鼓励我省民营企业进行各类股权投资。鼓励实行联合重组，提高产业集约规模化，尽快形成能与国内知名企业相抗衡的“产业航母”。

（四）启动发电工程，扩大光伏应用市场

大力推进家庭屋顶、企业厂房、大型超市、车站、机场、政府大楼、医院、大会堂等的大型建筑场所“屋顶发电工程”，以及太阳能光伏建筑一体化工程。政府性投资的城市公用设施建设和改造过程中，优先考虑使用太阳能光伏产品，如照明、通讯、广告牌等。各地财政可视财政支出状况，实行安装太阳能光伏发电系统由当地政府提供造价的50% 补助的政策。发挥资本大省优势，引入金融创新工具，实行资本抱团整体出击，在国内光伏发电项目招标中，力争能够投标建设更多的地面发电站，在取得光伏发电项目盈利的同时，在工程建设阶段性，带动浙江光伏制造业的发展，实现制造业与推广应用的良性循环和互动。

（五）制定电价政策，促进光伏产业发展

电网企业收购光伏并网发电和示范工程的发电量，其电量要全部收购；发电集团电源建设中，光伏等新能源项目要达到集团所控制机组容量一定的比例。物价部门要按照成本和适当盈利的原则，确定上网电价。对于大型企业厂房、商场、宾馆、医院、学校、居民建筑物安装光伏发电系统，允许光伏发电优先并网，电网公司全额收购光伏发电上网电量，并按目前发电成本加上合理利润支付光伏上网电价（如暂定1.15元/千瓦时），或者允许用户在支付电网供电费时予以抵冲。每年新批准和核准的发电项目的上网电价比上一年批准和核准建设项目的上网价递减2%，在20年后取消补贴电价。减免光伏发电并网过程的相关费用，以加快培育光伏发电的应用市场。由市、县级供电企业代为征收可再生能源电价附加。

（六）改革电力体制，改善光伏发展环境

深化电力体制改革，真正实行电网企业的政企分离。在销售电价中，设立可再生能源电价附加，由电网企业代为收取可再生能源电价附加，不作为营业收入，免征税费及相关附加税，上交同级财政专户。专项基金由政府主管可再生能源推广工作的专业管理部门来管理，实行专款专用。政府价格管理部门，根据电网企业购、售电量的规模，先核定可再生能源电价附加平均水平，并且据此制定各分类目录电价，重点应向高耗能行业征收，形成社会分摊机制，促进光伏等新能源的推广。附加基金首先用于支付本市、县以光伏为主的可再生能源电价补贴，结余部分上交省里统一支配，促进各地加大对光伏等新能源的扶持力度。

（七）夯实产业基础，加快人才工程建设

以浙江大学硅材料国家重点实验室等现有科技力量为依托，争取建立国家光伏技术研发中心，尽快在浙江大学、浙江工业大学等有条件的大专院校与专业技术学校设立光伏专业，培养光伏产业高技术人才和产业技术工人。同时鼓励龙头企业通过各种产学研合作方式建设国家级光伏（薄膜）工程研究中心，加强光伏科学的基础研究，以及产业化、应用和市场开发研究，为在较短时间内实现关键技术的突破和主要设备、原料的国产化打造技术平台。

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