1.聚氨酯行业介绍
（1）聚氨酯介绍
聚氨酯全名为聚氨基甲酸酯，是由基础化工品异氰酸酯和多元醇缩聚合成的高分子树脂，是一类产品形态多样的多用途合成树脂。聚氨酯材料既有橡胶的弹性，又有塑料的强度和易加工性能，是继聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯和ABS后第六大塑料。说起聚氨酯，可能大家都不是很熟悉，但实际上，聚氨酯已经在我们的日常生活中无处不在。聚氨酯以泡沫、弹性体、涂料、胶粘剂、合成革等多种产品形式，广泛应用于建筑、家电、家具、纺织服装、交通运输等生活中的方方面面。从产业链上来说，聚氨酯行业从属于石化行业，主要产自石油衍生品或副产品。聚氨酯上游原料是异氰酸酯和多元醇，其中异氰酸酯主要为MDI、TDI、HDI等，多元醇可分为聚醚多元醇和聚酯多元醇。聚氨酯产业链中游主要包括两个体系：泡沫体系和CASE体系。泡沫体系主要包括硬泡、软泡；CASE体系主要制品包括弹性体（TPU、CPU等）、纤维（氨纶）、涂料、胶粘剂等。聚氨酯凭借耐油、耐老化、耐磨、耐水、隔热、隔音、有弹性等诸多优点，下游应用市场十分广泛，是高分子材料中品种 （2）发展历程
上个世纪三十年代末，聚氨酯由德国化学家拜耳从实验室合成出来，至今不到百年。我国聚氨酯产业起步稍晚，但发展迅速。“十三五”期间，我国已成为全球最大的聚氨酯原材料和制品的生产基地及应用领域最全的地区，主要原材料产能占比均超过全球产能的1/3。聚氨酯产业在我国的发展主要可以分为三个阶段： （1）摸索起步阶段（1950-1990年）：我国聚氨酯工业以生产聚氨酯原料为起步，在大连建立三苯基甲烷、三异氰酸酯生产基地，引进国外先进的异氰酸酯的技术和装置，逐步开发了高压反应注射成型机(RIM)、高回弹冷熟化泡沫生产技术。
（2）快速增长阶段（1990-2000年）：90年代后，武汉轻工业机械厂引进德国设备技术，生产各类聚氨酯高压发泡机及成套生产线，聚氨酯行业从简单箱式发泡迅速发展到用自动化生产线生产各种软质、硬质泡沫制品，全国从事聚氨酯原料、制品生产、设备制造、科研开发的单位增加到2000多家。
（3）生产爆发阶段（2000年-至今）：进入21世纪，我国聚氨酯上游原材料产能不断提高，聚氨酯产业在生产规模、产品种类、技术水平等领域开始持续进步，部分产品已经成为世界最强。目前，万华化学已成为世界级聚氨酯原材料龙头之一。
2.聚氨酯行业发展情况分析
（1）发展环境
政策环境：自2009年以来，工业和信息化部、国家发展改革委等多部门陆续印发了支持、规范聚氨酯行业的发展政策，政策面不断向好。“十二五”时期，我国提出重点发展高性能纤维及其复合材料，聚氨酯凭着耐油、耐磨、耐低温、耐老化等特性得到政策支持。 2018年11月，国家统计局将聚氨酯产业归入新材料产业，作为战略新兴产业的一部分。2021年1月，中国石油和化学工业联合会发布《石油和化学工业“十四五”发展指南》，提出“推动新材料市场应用，促进上下游协同发展，加快聚氨酯在建筑节能、道路铺装、木工建材、复合材料等领域的应用”。作为国家重点发展的战略型新兴产业之一，聚氨酯行业发展处于重要的战略机遇期，向高质量发展空间巨大。
技术环境：近十年来，全球聚氨酯行业专利数量呈现增长态势，全球聚氨酯技术处于稳步发展期。全球聚氨酯第一大技术来源国为中国，据前瞻产业研究院数据统计，中国聚氨酯专利申请量占全球聚氨酯专利总申请量的46.36%，大幅领先于其他国家。目前我国聚氨酯主要大宗原料、产品生产技术水平已达到或接近国际先进水平，多家企业开发了自主知识产权的生产技术。随着国内技术突破的不断推进，万华化学等企业在特种异氰酸酯和异氰酸酯加合物等领域也取得了突破性技术成果。我国聚氨酯行业基本构建了以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的技术创新体系。
（2）市场分析
纵观全球，尤其是工业发达国家，大力发展精细化工产品成为重点发展战略之一。根据AgileIntel Research的数据，除2020年（疫情因素影响）略有下降外，全球聚氨酯制品市场规模基本呈稳步上升趋势，并将在未来几年持续增长，预计2022年将达到6.65亿元。图2 全球聚氨酯制品市场规模及增速情况 资料来源：AgileIntel Research放眼国内，近十年来，我国聚氨酯制品产量、消费量保持持续快速增长。下游的需求扩张是行业壮大的根本驱动力，家具、家电、建筑、交通运输、机械、新能源等下游市场的强劲需求拉动了聚氨
酯制品消费的增长。作为综合性能最佳的有机建筑保温材料，聚合MDI在建筑保温领域有较好的应用，如外墙保温、管道保温等。双碳背景下，随着绿建筑渗透率提升，MDI需求或将进一步提升。MDI在汽车上的应用范围在不断扩大，包括仪表板、座椅靠背、车厢保温材料、轮胎、内饰胶、车漆等等，应用的聚氨酯种类也在不断拓展。此外，国家正在大力推广水性涂料、实施建筑节能新政策等措施，都为聚氨酯产业带来巨大的市场机遇。聚氨酯应用市场不断扩大，行业发展前景良好。图3 2012年以来中国聚氨酯产量和消费量情况 资料来源：公开资料整理
（3）竞争格局
聚氨酯制品门类繁多，性能优越，吸引了众多的企业进入该领域。原材料异氰酸酯的生产，是聚氨酯产业链中技术壁垒最高的环节。聚氨酯材料品质直接影响下游各行业产品的性能，不同客户依据自身产品特性选定供应商后一般不会轻易更换。由于具备较高的技术、客户和人才壁垒，聚氨酯上游产业集中度较高，以万华化学为代表的异氰酸酯生产企业，主导了国内MDI、TDI的生产。2021年万华化学聚氨酯板块营业收入为604.92亿元，占全国聚氨酯制品市场规模的26%以上。数据显示，2021年聚酯行业CR10行业集中度为6
1.9%，行业集中度高意味着产业链综合竞争力增强，规模化发展成为企业争夺市场的重要筹码。
3.发展趋势
聚氨酯行业既面临难得的市场机遇，也面临一定的挑战。未来聚氨酯行业发展会呈现一些新变化，向高端化、绿化、智能化和一体化的方向发展。
高端化指研发高性能、高品质、高附加值的产品，优化产品结构。目前我国聚氨酯制品自给率高，出口成为重要需求。聚氨酯行业将注重产品开发，提高产品性能和质量，拓宽聚氨酯产品应用领域，同时通过高端产品抢占国际市场。
绿化指发展环保型聚氨酯产品和实现绿低碳生产。在双碳目标的推动下，我国聚氨酯行业将加大研发环保型产品，加快在建筑节能等产业领域的推广应用。同时，聚氨酯行业也将重视绿生产，推进清洁生产技术，降低聚氨酯原料及制品生产工艺的能耗与排放，朝着绿环保方向不断发展。
智能化指聚氨酯行业将积极拥抱数字化，实现智能化。将智能化、工业物联网等工具应用
于生产、销售、储运、管理等各个流程，加大力度管控生产过程，提升运行效率，持续降低能耗，实现安全稳定生产和降本增效目标。
一体化指提升行业技术、企业单体规模、上下游一体化水平。随着能源价格的不断上涨，一体化优势愈发得到聚氨酯厂商重视，万华是全球MDI生产成本最低的企业之一，且其成本还在不断下降，主要因为一体化、规模化、园区化优势。中国聚氨酯工业协会发布《中国聚氨酯行业“十四五”发展指南》提出，鼓励通过兼并、重组、股份制改造等方式组建集团公司，形成具有国际竞争力和品牌知名度的大规模综合性聚氨酯生产企业。随着国内高性能聚氨酯需求的增大以及行业龙头的扩产整合，行业集中度或将进一步提升。
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