陈凤娟 邵 波 南京大学信息管理系
======================================================================================
摘 要 专利分析是技术竞争情报的重要内容，而德温特又是专利数据库的权威，提供Derwent专业的专利情报加工技术。本文在介绍技术竞争情报的基本概念和流程后，描述了专利分析流程的四个阶段，采用德温特专利数据库对冶金业的板形控制方面的专利进行检索，通过使用Derwent数据库的专利情报加工技术从检索结果、Derwent描述、引文分析、数据提取、快照和聚类六个方面对检索结果进行分析，体现技术竞争情报在专利分析中的应用。
关键字 技术竞争情报 专利分析 德温特专利数据库
======================================================================================
随着全球竞争的激化，知识产权的保护日益严密,跟踪、研究竞争对手的专利发明,可以获得
超越竞争对手的优势，而这个获取外部技术信息的过程既需要CTI又离不开专利分析，因此CTI与专利分析的结合具有重大意义。
1 CTI概念与流程
1.1 CTI概念
技术竞争情报（Competitive Technical Intelligence, CTI）作为一个新的研究领域，是竞争情报的重要组成部分，其定义与竞争情报在本质上是一致的。Kirk Tyson, Chair or Kirk Tyson International指出技术竞争情报与竞争情报（CI）的定义基本相同，它们之间一点微小的区别就在于CTI被定义为将竞争对手技术数据转换成为与竞争对手的市场地位、研发重点和发展趋势相关的有价值的战略技术知识的分析流程。
根据Richard A.Klavans在Keeping Abreast of Science and Technology: technical intelligence for business一书的描述，CTI是指能够给组织的竞争地位带来潜在影响的有关外部科学技术的威胁、机遇或发展的信息，以及对这些信息进行搜集、分析、传递、利用和评估的过程。国内对CTI的定义来自李艳等人在技术竞争情报的现状分析一文，她指出 C
TI是指能给组织的竞争地位带来重大影响的外部科学技术的威胁、机会或发展的信息，以及这些信息的获取、监控、分析、前瞻和预警过程，是竞争情报理论和方法在科技领域中的应用。
1.2 CTI的分析流程
CTI的定义强调的是其分析流程，如图1 所示，CTI分析流程由六个阶段构成，其中最特的是第二阶段，通过使用关联分析、文本挖掘等新兴技术与工具发展技术策略，这种技术策略就是应对竞争对手的策略；而在第四和第五阶段中，由于第四阶段的结果具有不确定性，这对第五阶段的成果表达是一个极大的挑战；第六阶段的做出响应与第一阶段还有个反馈，其作用是看最终的决策行为是否能够解决问题，或者说能不能更好的解决问题。
图1 CTI分析流程
2专利分析的作用及流程
2.1专利分析的概念及作用
专利分析是一种重要的竞争情报技术，专利情报的分析过程是在大量相关专利的基础上，通过对其某些关键方面的定性或定量分析，出专利的分布规律及发展趋势，从而将零碎的信息转化成系统的认识，获得有助于企业制定策略、做出决策的竞争情报。
技术是市场中占主导地位的竞争参数，而专利分析的对象正是竞争性的技术情报，因此专利分析的价值主要体现在市场上，而这些市场价值已经在CTI的战略应用中逐步得到证实：①技术竞争分析(Technology Competition Analysis)：通过分析竞争对手所拥有的全部专利或该技术领域的全部专利，可以确定竞争对手的相对竞争地位及其相对的技术性竞争优势、劣势。②产品领域和市场监督(Product Area or Market Surveillance)：通过跟踪竞争对手的专利申请领域及范围等状况，可发现竞争对手动向、技术开发及竞争性加入。③整合分析：可早期预测竞争对手的未来技术战略趋势。辅助决策：通过专利分析确定竞争对手的优劣势后，选择性买卖合适的专利技术，以辅助公司进行扩张或收缩的决策。研发管理：专利分析可发现先进的具有竞争力的技术，利用这些技术可以优化企业自身的项目。
2.2专利分析流程
专利信息作为CTI搜集的有效信息源之一，可以通过互联网和各种专利数据库及时获取。技术专利分析指对企业技术产品研究开发方面的专利的分析，包括定量分析和定性分析两种方式。定量分析主要通过对专利文献的外部特征(申请日期、申请人、专利号等)的统计分析，识别竞争对手的技术特点，揭示其技术联系、技术热点，预测技术发展趋势。定性分
析则通过专利说明书、权利要求、图纸等来识别专利，并按技术特征整合相关专利使其有序化，一般用来获得技术动向、企业动向、特定权利状况等方面的情报。市场上常用的技术专利分析软件主要有IP Software, IP Drafting Software, IP Filing Software, IP Management Software, IP Miscellaneous Software这五种类型，这几种软件都是与知识产权相关的，而企业知识产权保护的重点就是对专利的保护，因此，可以说专利分析与知识产权密切相关，专利分析流程的每个阶段也必然涉及知识产权。
专利分析流程主要包括四个阶段，专利描述-→专利归档-→专利的分析-→专利的业务管理，每个阶段都各司其职，功能各异。
（1）专利描述
专利描述阶段的主要任务包括通过法定程序为用户完成整个专利申请过程，比如撰写专利申请书，在用户需要专利保护的国家进行专利申请，与审查员进行沟通，提供专利检索、专利保护等服务；对用户的描述进行处理并产生一个印刷形式的报告；使用PCT申请号下载，使用文件夹进行方便的专利管理，对搜索结果进行拷贝粘贴等。
专利的描述阶段相对于知识产权来说就是其申请过程，由于知识产权专利的申请过程十分繁琐，针对这方面的市场需求，软件设计商开发了许多知识产权申请软件，按照标准的格式完成对文件的书写，使得申请过程大大简化。这类软件的关键在于签名的有效性问题和得到知识产权受理部门的认可。代表性的软件包括AlphaPatent、PatentPRO、PatentWizard等。
（2）专利归档
专利归档阶段主要任务有专利的电子存档，自动修正格式，自动计数；IP应用和跟踪管理；网上申报、网上文件检查、专利网上登记和网上缴费；生成申请序列清单（Application Sequence Listing）提交给美国国家专利与商标局；实现国家知识产权局和国际局之间的电子数据和文件交换。
专利的归档阶段的产物是知识产权管理的自动化。世界上许多国家都拥有大量的知识产权，面对着大量的知识产权信息，有效合理的管理和使用是十分必要的；手工操作已不能适应这种状况，大量的自动化手段将运用于知识产权的管理之中。该类软件的工作过程就是按照一定的分类体系来完成对知识产权消息的归类分析以方便使用者的检索，这对于侵
权认定以及管理都有很大帮助，因为检索的繁琐是导致原有知识产权利用率较低的主要原因之一。这类软件在完成知识产权归档的同时也可以起到有效加工、传播知识产权信息的作用。代表性的软件包括IP LegalForm 、Epoline 、PatentIn 3.4等。
（3）专利分析阶段
专利分析阶段的任务包括管理所有的知识产权权利包括商标、设计、域名和版权；帮助个人、公司和组织系统地改革新产品、服务和流程，从而带来持续的盈利、高效率并减少技术和金融危机；根据用户提供的标准自动收集资料，生成和更新用户自己的数据库、统计分析专利、组成专利族、产生可视图形（IPC号、发明人）以及个人报告；提供基于科技和工业情报的科技情报咨询服务；对专利进行重定格式；提供个性化报告；对新数据进行抽取和索引；提供数据挖掘和分析的软件支持等。
专利分析阶段应用的主要工具是知识产权分析软件，该类软件对于企业引进新技术、对侵权影响效果的判定、知识产权申请的价值和可行性等方面有很大的参考价值。尽管现有的这类知识产权管理软件是面向某一特定领域的，有很大的局限性，但其个性化服务做的比较有声有。代表性的知识产权专利分析软件有ANAQUA、AURIGIN、FOCUST等。
（4）专利业务管理阶段
专利业务管理阶段的主要任务包括专利资产管理，便于用户获取更准确、完整的专利数据；为知识产权团体提供专利商标检索研究服务，提供新型的检索和咨询服务；提供知识产权领域的信息传送服务，举办知识产权管理，竞争情报，以及专利检索方面的研讨会；提高数据录入和经营管理的效率、提高准确性、减少知识产权管理成本。
专利业务管理阶段应用的主要工具是知识产权业务管理软件，它是现有开发出来的涉及知识产权各方面的较为完善的体系，人们通过借助于计算机技术、网络技术、图像处理技术等手段，实现对现有的知识产权更好的管理，可以说这类软件体现了人类管理经验的精华。
3 CTI在专利分析中的应用
3.1 CTI与专利分析的关系
专利分析是一种重要的竞争情报技术，从CTI的角度来看，专利分析也是一种通过对竞争对手的流程分析从而对自己企业的产品、主流技术等进行改进，进而影响企业在整个市
场上的竞争地位及发展空间的一种技术，因此可以说专利分析也是一种CTI的手段，它本身就是一种CTI，而CTI又要通过专利分析来体现。但是专利分析还有不属于CTI的部分，可以说专利分析与CTI是交叉的，就是这种交叉的关系使二者越走越近，因此二者的结合是一种必然。
3.2德温特（Derwent）专利分析案例
专利分析是CTI的重要内容，而德温特又是专利数据库的权威，提供Derwent专业的专利情报加工技术，可以说德温特是特殊的CTI的工具。案例采用德温特专利数据库对冶金业的板形控制方面的专利进行检索，通过使用Derwent数据库的专利情报加工技术从检索结果、Derwent描述、引文分析、数据提取、快照和聚类六个方面对检索结果进行分析，从而得出该专利的地域分布、具体内容、发展趋势、重要程度等相关信息。这个过程的每一步都蕴含着CTI的成分，都是通过对竞争对手（假定为专利的主要拥有国）的专利分析得出与竞争对手的市场地位、研发重点、和发展趋势相关的有价值的战略技术知识（CTI），这样竞争者（假定为分析者）就可以改进自己的竞争战略进而提高自己的竞争地位。
（1）检索结果
专利的检索结果可以选择多个输出字段，通过对专利所在的德温特分类号、德温特手工代码、国际分类号、专利家族国家、以及专利权人的年度变化情况的分析，可以显示专利发展的趋势变化和专利保护的范围变化等。普通检索是最简单易用的检索，在相应的选项处填入检索的术语或者词语，可用and、or、not来进行分隔，本文仅选取了publication和title两个条目进行检索，检索结果如图2所示：
图2 德温特数据库关于panel control专利检索结果
从图中可以得出对于板形控制的专利主要集中在欧洲、美国和日本三个地区。
（2）专利的Derwent描述
Derwent专利描述克服了Epo等专利机构的题名、摘要等描述的晦涩状况，经专业的技术人员从技术的角度重新描述，Derwent题名等项目增强了可获取性。德温特数据库收录该专利时，为了确保专利检索的准确性和可靠性，在入库时增添了特的德温特标题和文摘（如图3），简要介绍该专利的实质，并将申请专利的发明者不会使用的字眼在题名中写出。
图3德温特数据库对专利的描述项
豫公网安备41160202000603
站长QQ:729038198
关于我们
投诉建议