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⼄烯是⽯化⼯业的基础原料，是衡量⼀个国家⽯油化⼯发展⽔平的重要标志之⼀，其产品占⽯化产品的70%以上，主要⽤于⽣产下游衍⽣物⾼密度聚⼄烯（HDPE）、低密度聚⼄烯（LDPE）、线性低密度聚⼄烯（LLDPE）、聚氯⼄烯（PVC）、环氧⼄烷/⼄⼆醇（EO/EG）、⼆氯⼄烷、苯⼄烯、⼄醇以及醋酸⼄烯等多种化⼯产品。今天推送的⽂章向您介绍中国⼄烯的供需现状及发展前景。 01
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⽣产现状
近年来，随着国民经济的快速发展，我国⼄烯⼯业发展迅速，成为仅次于美国的世界第⼆⼤⼄烯⽣产国。2015年，我国⼄烯⽣产能⼒2119.0万t/a。其中，中国⽯油化⼯集团公司的⽣产能⼒约占总⽣产能⼒的50.6%、中国⽯油天然⽓集团公司（简称“中国⽯油”）的⽣产能⼒约占27.9%、中国海洋⽯油总公司的⽣产能⼒约占4.5%、其它企业的⽣产能⼒约占7.0%。中国⽯油独⼭⼦⽯化公司（简称“独⼭⼦⽯化”）是⽬前我国最⼤的⼄烯⽣产⼚家，其⽣产能⼒约占总⽣产能⼒的5.8%；其次是中国⽯油⼤庆⽯化公司（简称“⼤庆⽯化”），其⽣产能⼒约占总⽣产能⼒的5.7%。 近年来，我国⼄烯原料路线发⽣了较⼤变化。2010年，蒸汽裂解所占⽐例⾼达97.4%，2015年下降到85.5%；⽽煤/甲醇制烯烃所占⽐例由2010年的2.0%增加到2015年的12.4%。传统⽯脑油蒸汽裂解制⼄烯装置主要集中在东南沿海地区，其余集中分布于东北、华北、西北地区。
2013年，随着中韩（武汉）⽯油化⼯有限公司装置的建成投产，中南地区⼄烯⽣产能⼒得到显著增强。2014年随着中国⽯油四川⽯油化⼯有限责任公司的建成投产，填补了西南地区⼄烯⽣产的空⽩。 近年来，快速发展的煤制烯烃装置主要集中在西部煤炭资源丰富地区，⽽甲醇制烯烃装置则主要集中在东部沿海地区。2015年我国前15⼤⼄烯⽣产⼚家情况见表1。
02
新建或扩建情况
今后⼏年，我国仍将有多套⼄烯新建或扩建装置建成投产。主要有：中国海洋⽯油总公司州炼化⼀体化⼆期项⽬（⽣产能⼒为100.0万t/a），中国⽯化海南炼油化⼯有限公司⼄烯项⽬（⽣产能⼒为100万t/a），中科炼化⼀体化项⽬（中国⽯化-科威特⽯油合资项⽬，⽣产能⼒为80.0万t/a），中国⽯化泉州⽯化有限公司⼄烯项⽬（⽣产能⼒为100.0万t/a），浙江台州东海炼化⼀体化项⽬（中国⽯油、卡塔尔和壳牌合资项⽬，⽣产能⼒为120.0万t/a），漳州古雷炼化⼀体化项⽬（中国⽯化与漳州古雷镇合
资项⽬，⽣产能⼒为120.0万t/a），曹妃甸⼀体化项⽬（中⽯化与河北省唐⼭市曹妃甸区合资项⽬，⽣产能⼒为100.0万t/a）。
此外，还将新建多套煤/甲醇制备烯烃项⽬，主要有青海省矿业集团股份有限公司（⽣产能⼒为65.0万t/a）、内蒙古中煤蒙⼤新能源化⼯有限公司⼯程塑料（⽣产能⼒为60.0万t/a）、富德（常州）能源化⼯发展有限公司（⽣产能⼒为40.0万t/a）、江苏盛虹斯尔邦⽯化有限公司（⽣产能⼒为83.0万t/a）、青海盐湖钾肥股份有限公司⾦属煤⼀体化（⽣产能⼒为33.0万t/a）、神华新疆能源有限责任公司煤基新材料（⽣产能⼒为65.0万t/a）、中天合创能源有限责任公司（⽣产能⼒为132.0万t/a）、⼭东贝特尔清洁能源有限公司（⽣产能⼒为20.0万t/a）、⼭西焦化集团有限公司（⽣产能⼒为60.0万t/a）、久泰能源内蒙古有限公司（⽣产能⼒为60.0万t/a）、华亭煤业集团有限责任公司（⽣产能⼒为20.0万t/a）、中国中煤能源集团有限公司陕西榆横烯烃⼆期（⽣产能⼒为65.0万t/a）、神华集团有限责任公司包头⼆期（⽣产能⼒为65.0万t/a）、国家电⼒投资集团公司-道达尔合资煤制聚烯烃（⽣产能⼒为80.0万t/a）以及中安联合煤化有限责任公司（⽣产能⼒为60.0万t/a）等。按照对⽬前国内各类⼄烯项⽬实施进度的调查，预计到2020年我国⼄烯的⽣产能⼒将达到约3230万t/a。
03
进出⼝情况
进出⼝情况
根据海关统计，2005~2013年期间，我国⼄烯的进⼝量不断增加(2010年除外)，2005年的进⼝量为11.14万t，2011年突破百万吨⼤关，达到106.04万t，2013年进⼀步增加到170.38万t，同⽐增长约9.8%，创历史最⾼纪录。此后，⼄烯进⼝量有所减少。2015年的进⼝量为151.57万t，同⽐增长约1.2%。在进⼝的同时，我国⼄烯也有少量出⼝。2005年的出⼝量为82067.28t，2010年为33519.13t，2015年的出⼝量为12.16t，同⽐减少约93.8%。2010~2015年我国⼄烯的进出⼝情况见表2。
由于⼄烯的特殊性质，我国⼄烯主要从周边的韩国、⽇本和地区进⼝，2015来⾃这3个国家或地区的⽣产能⼒合计达到144.52万t/a，约占总⽣产能⼒的95.3%，同⽐2014年增长约6.8%。其中⽇本是最⼤的进⼝来源国家，进⼝量约占总进⼝量的44.4%，同⽐增长约20.6%；韩国是第⼆⼤进⼝来源国家，进⼝量约占总进⼝量的39.9%，同⽐减少约17.9%；地区为第三⼤进⼝来源地，进⼝量约占总进⼝量的11.1%，同⽐增长约187.7%。除了进⼝⼄烯单体之外，更多的是进⼝其下游衍⽣物，如聚⼄烯、⼄⼆醇以及苯⼄烯等。
⼄⼆醇和苯⼄烯是两种主要的⼄烯下游产品。在⼄⼆醇产品中，中东所占⽐例从2005年的32.7%提⾼到2015年的
粉底原料55.5%，⽽北美所占⽐例从32.6%下降到10.3%，亚太地区所占⽐例从29.2%⼩幅提升到34.0%。在苯⼄烯产品中，亚太所占⽐例从2005年的83.6%下降到2015年的67.0%，中东所占⽐例从7.6%⼤幅提升到28.5%，⽽北美所占⽐例从7.6%⼩幅下降到4.2%。
从下游合成树脂产品进⼝状况来看，来⾃中东的聚⼄烯所占⽐例从2005年的28.0%提⾼到2015年的52.5%，⽽亚太地区所占⽐例从50.1%下降到37.0%，北美及西欧所占⽐例分别从7.7%和7.3%⼩幅下降到4.6%和3.5%。聚⼄烯产品牌号众多、性能差别较⼤，产品差异化程度较⾼，中东地区主要依托资源和规模效益，⼤规模出⼝具有成本优势的通⽤料产品；⽽⽇本和西欧由于成本相对处于劣势，主要在⾼附加值的⾼端专⽤料领域占据优势地位，出⼝产品也以价格较⾼的专⽤料为主，但总量规模相对较⼩；北美产品则以中⾼端专⽤料为主；除⽇本以外的亚太其他国家及地区，主要是发挥紧邻中国市场的优势，产品以通⽤料及中低端专⽤料为主，但近年来受中东产品冲击影响也最⼤，所占份额萎缩较为明显。
android游戏引擎近⼏年我国⼄烯主要下游产品的进出⼝情况见表3。
04
消费现状及发展前景
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近年来，随着市场对聚⼄烯、⼄⼆醇、苯⼄烯等下游产品需求的不断增长，我国对⼄烯的需求量稳步增长，2005年的表现消费量为758.43万t，2010年增加到1503.69万t，到了2015年，其表观消费量约为1866.07万t，同⽐增长约0.6%。将下游聚⼄烯、⼄⼆醇、苯⼄烯等产品的净进⼝量计算在内，2015年，我国⼄烯当量消费量为3750万t，同⽐增长约
0.8%。音调电路
2015年，我国⼄烯的表观消费结构为：HDPE约占总消费量的28.1%、LLDPE约占22.8%、LDPE约占11.5%、⼄⼆醇约占10.5%、环氧⼄烷约占7.6%、PVC约占5.5%、苯⼄烯约占7.0%、其它约占7.0%。当量消费结构为：HDPE约占总消费量的30.0%、LLDPE约占18.0%、LDPE约占11.0%、⼄⼆醇约占20.0%、环氧⼄烷约占4.5%、PVC约占3.2%、苯⼄烯约占6.0%、其它约占7.3%。
在我国⼄烯表观消费结构中，聚⼄烯消费结构与世界平均⽔平相当，2015年为62.4%，但由于国内包装⾏业基础深
厚，LLDPE消费占⽐明显⾼于世界⽔平。未来，聚⼄烯仍将是国内⼄烯消费增长的主要驱动⼒，其当量消费占⽐也将进⼀步提⾼⾄2020年的64%左右。期间，LDPE消费占⽐继续下降，⽽LLDPE和HDPE的消费占⽐因包装、建材⽤量的提⾼将继续增加。
⼄⼆醇是我国第⼆⼤⼄烯衍⽣物，由于我国每年仍需进⼝⼤量的⼄⼆醇，导致其当量消费占⽐远⾼于表观消费。随着今后国内煤制⼄⼆醇的兴起，环氧⼄烷抽提⽐例的提⾼，以及聚酯⾏业增速放缓，⼄⼆醇的表观消费份额和当量消费份额均将有所下降。
预计到2020年前后，国内将有约700万t/a左右的煤制⼄⼆醇产能建成，将占据⼄烯法制⼄⼆醇200万～300万t的市场空间，折合⼄烯当量消费约4个百分点。
⽬前，我国PVC⽣产能⼒虽然不断增加，但⼄烯路线规模仅为370万t/a左右，由于⼄烯法PVC成本竞争⼒不及⼄炔法，国内PVC产能过剩进⼀步加剧，⼄烯法开⼯率逐年⾛低，许多装置开⼯率仅为4~5成，PVC在⼄烯表观消费中的占⽐也
国内PVC产能过剩进⼀步加剧，⼄烯法开⼯率逐年⾛低，许多装置开⼯率仅为4~5成，PVC在⼄烯表观消费中的占⽐也逐年下降。
随着国内PVC产能的进⼀步扩张，净进⼝规模将⼤幅减少，当量消费占⽐也将逐渐下降。环氧⼄烷是近年来发展最快的⼄烯下游产品。由于环氧⼄烷近年利润较好，加之装置建设门槛逐年降低，2008年以来，国内环氧⼄烷产能年均增速⾼达28%左右，国内不仅有⼤量新建装置，同时⼤量环氧⼄烷/⼄⼆醇联产装置也加⼤了环氧⼄烷的抽提⽐例，使得其所占⽐例逐渐提⾼。
虽然C8抽提及⼲⽓法苯⼄烯成本竞争⼒较强，但因装置规模较⼩，⽆法满⾜国内巨⼤的苯⼄烯需求量，因此⽤⼄烯⽣产苯⼄烯路线依然有较⼤发展空间，该路线⽣产的苯⼄烯量占苯⼄烯总产能的⽐例未来也将基本稳定在75%左右，占⼄烯当量消费的⽐例将略有下降。
根据对⼄烯下游产业发展趋势的预测，预计到2020年时，国内⼄烯表观消费量将达到约1950万～2000万t，当量需求量将达到约4500万t。按照未来国内⼄烯装置负荷率维持在92%的⽔平预测，2020年国内⼄烯市场仍存在1500万t左右的巨⼤供需缺⼝，仍需⼤量进⼝⼄烯及其下游衍⽣物产品。
05
存在的问题及今后的发展建议
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存在的问题
由于过去⼀段时间，我国⼄烯⼯业⼤多遵循“⼤规模、短流程、低成本”的简单发展思路，下游以合成树脂为主体的核⼼业务相对集中，差异化程度⽐较低，中⾼端产品市场仍以进⼝为主。
结构性短缺问题已代替总量短缺，成为⼄烯下游产品市场⾯临的最主要问题。总体来看，我国⼄烯裂
解原料中⽯脑油所占⽐例（47%）远⾼于世界平均⽔平，⽽轻烃所占⽐例（49%）严重低于世界平均⽔平。随着中东、北美等地区以廉价⼄烷为原料的⼄烯产能快速扩张，国内⼄烯裂解装置以液体原料为主的现状导致其成本缺乏竞争⼒。
我国甲醇制烯烃（MTO）等新原料路线烯烃技术的突破以及⼯业化应⽤，导致⼤型煤制烯烃项⽬密集建设和⽆序发展，外购甲醇制烯烃项⽬的⽆序建设也存在较⼤的投资风险，这些可能会影响我国⼄烯⾏业的健康稳步发展。
从总体来看，⽬前我国⼄烯⾏业仍处于追随和仿制阶段，技术创新能⼒仍有不⾜。此外，下游⽯化⼯业技术创新能⼒较低，尤其是表现在对新技术和新产品应⽤开发重视不够，有相当⼀部分新技术和新产品仅停留在⼩试或中试的⽔平上，产业化进程较慢，下游⾼端产品仍主要被国外产品垄断，市场竞争⼒有待提⾼。
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我国⼄烯⾏业的发展建议
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优化原料结构，提升市场竞争⼒。
进⼀步提升传统蒸汽裂解制⼄烯资源⼀体化利⽤⽔平，加⼤对轻质化原料和低品位原料（如炼⼚轻烃、油⽥轻烃、凝析油、各类回收⽓等）的利⽤⼒度。同时，应⼤⼒推⼴催化⼲⽓回收⼄烯、裂解汽油回收苯⼄烯等新技术，实现有限资源条件下的最优化利⽤；⽴⾜国内资源禀赋特点，合理引导煤/甲醇制烯烃等新原料路线烯烃⼯业的有序发展；积极布局海外轻质化⼄烯原料资源，包括中东轻烃及凝析油、北美页岩⽓及其伴⽣⼄丙烷等，探索依托这些资源在海外发展⼄烷/轻烃裂解制⼄烯或甲醇制烯烃的可⾏性。
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保持规模合理、适度增长，保障国内⾃给率稳步提升。
⽬前，我国⼄烯当量⾃给率仍不⾜50%，因此，未来我国⼄烯⼯业依然要适度扩⼤产业规模，将产品⾃给率提升⾄合理⽔平。同时，为提升产业整体竞争⼒，应逐步淘汰规模⼩于30万t/a、设备⽼旧、物耗能耗指标偏⾼、资源利⽤率和盈利能
平。同时，为提升产业整体竞争⼒，应逐步淘汰规模⼩于30万t/a、设备⽼旧、物耗能耗指标偏⾼、资源利⽤率和盈利能⼒偏低的蒸汽裂解制⼄烯落后产能，为新建先进产能置换出发展空间。
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加快产品结构升级，实现差异化发展。
对于传统⽯脑油蒸汽裂解制⼄烯装置，应⾛C2，C3，C4烯烃及芳烃耦合发展路线，并挖掘C4，C5，C9等副产品深度加⼯的增值潜⼒，实现与⼄烷裂解、MTO等路线的差异化竞争。在终端产品定位上，要增加⾼技术含量、⾼附加价值的化⼯新材料、专⽤化学品的⽐例。对于煤制烯烃等新原料路线，应结合其成本优势和产品相对简单的特点，重点发展聚烯烃树脂、基础有机原料等⼤宗通⽤产品，以满⾜国内基础市场需求，并提升产业的持续盈利和抗风险能⼒。
作者：谭捷，任职于中国⽯油化⼯股份有限公司茂名分公司研究院
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