新宙邦(300037)南通化工园区新型电子化学品项目研究报告

2010-6-1

深圳新宙邦科技股份有限公司
南通化工园区新型电子化学品项目led大功率天花灯
可行性研究报告
1. 总论
1.1 项目名称及建设地点
（1）项目名称：南通化工园区新型电子化学品项目
（2）建设地点：江苏省南通经济技术开发区
南通经济技术开发区成立于 1984 年 12 月，是中国最早设立的 14 个国家级开发区之一。总面积 146.98 平方公里，基础设施实现了通路、通自来水、通下水、通电、通讯、通蒸汽、通污水处理、通码头、通工业用气和土地平整，并通过了 ISO14001 环境管理体系认证，取得了国际通行的环境“绿名片”。开发区形成了现代装备制造业、新材料、精细化工、新医药、新能源及现代服务业等
7 大产业。南通开发区已成为中国长三角的重要制造业基地和上海一小时经济圈重要的产业发展高地。
1.2 项目概况
1.2.1 建设目标
本项目建设的主要目标：建成先进的年产 30,000 吨新型电子化学品生产线，其中锂电池化学品5,000 吨，电容器化学品25,000 吨；提升公司电容器化学品华东、华北和日韩市场的市场份额，为公司锂电池化学品进入华东、华北和日韩市场打下基础。
1.2.2 项目实施主体
本项目由深圳新宙邦科技股份有限公司（下称“深圳新宙邦”或者“公司”）在南通经济技术开发区成立南通新宙邦电子材料有限公司（下称“南通新宙邦”）来实施。南通新宙邦注册资金 10,000 万元，其中深圳新宙邦出资 9,500 万元，占95%的股权，南通宙邦高纯化学品有限公司（下称“南通宙邦高纯”）出资500
万元，占5%的股权，全部为现金出资，南通宙邦高纯的500 万元出资，由公司从超募资金中拨付给南通宙邦高纯，专项用于对南通新宙邦的投资。深圳新宙邦和南通宙邦高纯按 20％、40％、40％分三次同比例出资，首次出资在公司注册时完成，其余出资根据项目进展在两年内分次注入。项目总占地面积40,000 平方米，预计建筑面积42,000 平方米。
1.2.3 产品及拟建规模
序号项目名称产量（吨/年）备注
1 电容器化学品主要产品有电容级溶剂、溶质、添加剂、功
25000
能电解液、超级电容器电解液等。
2 锂电池化学品主要产品有锂电池高纯溶剂、添加剂、功能
5000
电解液和动力电池电解液等。座便轮椅
合计 30000
1.2.4 主要建设内容
（1）完成土地招拍和厂房建设；；
（2）完成生产工艺的设计规划及设备安装调试；
（3）配套和完善相应的公用辅助、环保工程设施。
1.2.5 建设期
项目建设周期预计在取得土地使用权后33-36个月内完成，其中项目前期准备阶段时间约18个月，项目实施阶段15-18个月。初步进度安排：
2010年6月底前通过政府招拍程序取得土地使用权；
2010年7月—2011年6月进行项目前期准备，包括项目环境影响评价、安全生产预评价、工厂设计和报批报建及其他前置审批工作等。
2011年1月－2011年12月基础工程建设。
2012年1月－2012年12月设备安装调试和试生产。
2013年初逐步投产。
具体实施进度安排如下表：
1.2.6 项目投资及备案数据
（1）总投资及总资金
项目总投资 21,500 万元，其中电容器化学品投资9,500 万元，锂电池化学品投资12,000 万元。本项目投资中固定资产和土地使用权投资共 15,000 万元，用公司超募资金解决，流动资金部分6500 万元由公司自筹资金解决。
（2）项目备案数据
单位（万元）
预计项目建成达产后
投资资金来源
新增经济效益
固定资流动使用超自由资营业净利税
产投资资金募资金金收入润收褐变度
电容器化学品 6500 3000 6500 3000 25000 2500 833
锂电池化学品 8500 3500 8500 3500 25000 2750 914
1.3 主要结论
本项目属于国家鼓励、重点支持和优先发展的电子新材料和新能源材料。项目建成后，可以新增电容器化学品年生产能力25,000 吨，基本满足华东、华北和日韩市场对电容器化学品日益增长的需求；新增锂电池化学品年生产能力
5,000 吨，及时满足动力电池快速发展对锂电池化学品的增长需要，同时，为公司提升华东、华北和日韩市场的响应速度和服务质量打下基础。项目实施后可以为公司增加 50,000 万元/年的营业收入，并实现 5,250 万元/年的利润。项目实施是可行的。
2. 项目背景与市场分析
2.1 项目背景
2.1.1 电容器化学品
电容器是电子电路中的主要被动元件之一，广泛应用于信息通讯、消费电子、家用电器、汽车电子、计算机周边产品、工业控制、军工设备等多个国民经济和国防建设等领域。由于世界制造产业转移以及产业结构优化等因素，国内电容器行业将继续保持远高于全球行业的增长率。
中国电子元件协会预计2010 年全球电容器市场规模将达到60 亿美元，按最近三年年均4%的增长率计算，在2014 年（募投项目预计达产年）市场规模将超过70 亿美元。根据工信部预测，2010 年我国电容器行业销售额将达225 亿元，按 8%的年均增长率计算，到2014 年国内行业销售额将达306 亿元。按电容器化学品占比4%计算，预计2014 年全球市场容量约为2.8 亿美元，国内市场容量约为 12.2 亿元。在节能照明等节能电子及汽车电子等新增市场需求，以及《电子信息产业调整和振兴规划》、《轻工业调整和振兴规划》等十大产业振兴需求拉动下，国内行业增长率还可能以更快的速度增长。
2.1.2 锂电池化学品
中国电子元件协会预计2010 年全球锂离子电池市场规模将达到 85 亿美元；按最近三年年均7.0%的增长率计算，到2014 年(募投项目预计达产年)将突破 111
亿美元。2006 年～2008 年国内锂离子电池销售额年均增长率达22.9%，2008 年国内锂电池行业实现销售额约为 149.5 亿元，预计国内市场后续几年至少保持
15%的年均增长率，到2014 年销售额将达346 亿元。按电解液占比4%计算，2008
年锂电池化学品全球市场规模约为2.8 亿美元，到2014 年达4.4 亿美元；国内市场规模在2008 年约为6 亿元，2014 年约为 13.8 亿元。
新能源汽车新增需求方面，根据《汽车产业调整和振兴规划》,我国将在2011
年之前形成50 万辆新能源汽车产能手印台, 新能源汽车销量占乘用车销售总量的5%左右，则到2012 年销量也将超过 50 万辆；三年内形成 10 亿安时（Ah ）车用高性能单体动力电池生产能力。保守预计到2014 年，国内新能源汽车产销量将超过
100 万辆。按锂离子电池渗透率 80%及每辆混合动力轿车所需电解液 40 公斤计算，国内市场将新增锂电池化学品需求超过 32000 吨，销售额超过20 亿元。如果考虑到客车及纯电动汽车，市场规模还将大幅提高，每辆混合动力客车或纯电动汽车的电池需求是混合动力轿车的2-4 倍。另外，随着锂离子电池在电动工具、电动自行车、电动代步车等渗透率逐步提高，市场规模也将继续扩大。
2.2 市场开拓及产品营销计划
（1）充分挖掘现有华东、华北客户需求，提高单个客户平均销售额
公司电容器化学品及锂电池化学品均具有广泛的客户，目前有效客户数量分别在330 家、110 家以上，其中众多客户都是国内外的主流厂商，但单位客户年销售额均不足 60 万元，具备大幅提高的空间。公司制订了以下的措施，努力挖掘现有客户需求，争取占据更大的市场份额。
①深入了解客户在产品开发、工艺控制上对电子化学品性能及综合技术服务能力的要求，增强研发能力和技术服务能力，为客户提供更有针对性的个性化需求研发服务，协助客户开发新产品，并做好售后技术服务工作。
②细化客户信用度考核分级及赊销授权工作。详细分析并跟踪每个客户的产供销等经营情况，结合宏观经济及行业发展情况，根据客户的资信状况和财务能力，适时调整客户信用等级，对优良客户放宽其订单限制，提高单个客户平均销售额。
（2）大力拓展日本、韩国等出口市场
2008 年，国内电容器化学品及锂电池化学品的市场需求仅占全球市场的30%左右，国际市场空间更为广阔，并主要集中在日本、韩国及东南亚。尤其是日本和韩国，是重要的电容器及锂离子电池制造中心，高端产品产量居于世界领先地位。2008 年，公司出口销售额额占比仅 12.20%，销售品种主要是电容器化学品。鉴于日本、韩国巨大的出口市场空间，为均衡国内外销售结构，避免单一市场风险，公司将加大出口销售拓展力度。具体措施包括：
①选拔储备相关人才，增强出口销售团队的实力，主动参与国际市场竞争，加快客户对公司的合格供应商认证进度，增强快速反应能力，推进客户批量下单进程。
②积极参与国内外电子化学品厂商博览会或招商会，加大公司品牌推介力度，拓展客户范围。在部分区域与实力经销商建立代理合作关系，扩大产品销售半径。
③加快新产品及前沿技术研究，提高为国外高端客户服务的能力，更加注重技术研发服务，为客户提供更有针对性的个性化服务。
3. 技术、设备和环保方案
3.1 电容器化学品项目
3.1.1 生产工艺及技术来源
本项目采用公司已有的电容器化学品各系列产品成熟的大批量生产工艺。公司是国内电容器化学品的行业领导者，研发能力国内首屈一指，是国内规模最大的供应商。公司开发的电容器化学品的技术已处于国内领先水平，部分产品已达到国际先进水平，具有显著的市场竞争力和技术优势。本项目所采用公司自主开发的成熟技术，拥有自主知识产权，经过长期的研究和开发，技术路线合理可行。公司掌握各项溶质合成技术、材料提纯精制技术、微量分析测试技术、各种功能电解液配制技术、特殊效能的功能添加剂材料研制技术等一大批核心技术。
3.1.2 产品的质量标准
本公司是国内电容器化学品行业的开拓者和领导者，目前国内没有相关产品的国家标准和行业标准，公司制定了相关电容级溶质、溶剂和电解液的企业标准，并已在相关质量技术监督部门备案。
3.1.3 主要原材料、辅助材料及能源的供应情况
本项目主要原料为基础化工原材料，包括乙二醇、二甘醇、γ－丁内酯、己二酸、葵二酸、苯甲酸、甲酸（85%）、磷酸（85%）、硼酸、邻苯二甲酸酐、次亚磷酸、液氨、聚乙烯醇等。我国化学工业经过多年发展，已建立了较为完整的化工工业体系，化工产品原料品种齐全。公司绝大部分材料在国内采购，并且有良好的供应保障。项目辅助材料有纸箱、塑料纸袋、塑料桶等包装材料，国内采购成本低廉，供应充足。
水电气由化工园区统一提供，公司自备500kw（康明斯）发电机一台。
3.1.4 设备情况
本项目生产工艺由企业自主设计，根据生产工艺和原材料、产品的特性，所有设备主要选择不锈钢材料及少量的搪瓷材料，采用国内标准定型设备采购与专用设备设计定做相结合。本项目生产线主要设备构成情况如下表：
设备购置、安装费
单
序号设备名称型号规格数量
位单价总价
（万元）（万元）
1 反应釜(搪瓷) 5000-8000L P=7.5-15kw 台 12.00 10.00 120.00
2 反应釜(搪瓷) 2000-3000L P=4-5.5kw 台 20.00 6.00 120.00
反应釜 (304
3 2000-10000L P=4-15kw 台 10.00 15.00 150.00
不锈钢)
反应釜 (304
4 500-1000L P=1.5-4kw 台 12.00 8.00 96.00
不锈钢)
卧式结晶器
5 10-30 立方 P=7.5-18.5kw 台 6.00 30.00 180.00
(304 不锈钢)
吊袋离心机
6 Φ1000-1250 P=7.5-18.5kw 台 8.00 12.00 96.00
(304 不锈钢)
普通离心机
7 Φ800-1000 P=5.5-7.5kw 台 12.00 6.00 72.00
(304 不锈钢)
刮刀离心机
8 Φ1250 P=35kw 台 2.00 35.00 70.00
(304 不锈钢)
离心泵 (不锈
9 P=2.2-4kw 台 16.00 0.50 8.00
钢合金)
真空干燥机
10 2000-3000L P=5.5kw 台 10.00 12.00 120.00
(不锈钢合金)
沸腾床干燥机
11 P=40kw 台 2.00 30.00 60.00
(304 不锈钢)
离子交换\膜
分离装置 (有
12 Φ300-500 P=3kw 套 4.00 9.50 38.00
机玻璃/不锈
钢)
真空泵 (碳
13 水环/干式 P=5.5-18.5kw 台 10.00 1.50 15.00
钢)
反渗透水处理
14 装置 (304 不 4T/Y P=10kw 台 1.00 20.00 20.00
锈钢)
储罐(不锈钢
15 2000-6000L 台 30.00 1.50 45.00
/PE)
凉水塔 (玻璃
16 100-150T P=7.5kw 台 3.00 6.00 18.00
钢)
管道工程（含管、阀门、管架等辅件，按设
17 859.60
备购置费 70%提）
电气工程、控制仪表及安装（按设备购置费
18 245.60
20%提）
19 安装费用（按设备 30%提） 368.40
公用工程分摊（包括仓库、罐区、公用配套、
20 798.40
实验室等）
小计 3500.00
3.1.5 项目的环保情况
南通化工园区新型电子化学品项目采用整体规划设计，统一规划建设环保设施，对废弃物进行统一规范处理。
（1）废水处理方案
建设工程通过水平衡方案，减少了污水处理负荷和污水排放量。蒸汽冷凝水回收利用，纯水制备产生的浓水部分作为循环冷却水、绿化用水和厂区道路清洁用水。
废水经过预处理后，排放至经济技术开发区化工园区污水管网。处理流程如图：
污水收集混合沉淀厌氧处理好氧处理除淤泥
排入污水管网
（2）废气处理方案与措施
本工程排放的废气主要是工艺过程中的无组织排放废气，在铵盐类溶质的生产过程的合成工序中有少量氨气释放；氨气用水吸收。
（3）固体废料回收方案
固体废料经收集后送至有处理资质的单位处理。危险废物委托有资质单位处理处置，实行联单转移制度。
（4 ）噪声治理
工程设计应选用低噪声产品，并通过合理平面布置、隔声、消声、吸声等综合技术措施，控制噪声危害，使厂内各点的噪声值不超过表 9.4-3 的值；厂界噪声不超过GB3096 规定的3 类噪声标准，即昼间 65 分贝，夜间55 分贝。
（5）环境保护费用
南通化工园区新型电子化学品项目采用统一规划，两个项目共用以下环保设施。
单位：万元
治理项目环保设施名称环保投资治理效果
排气系统（含送风、抽
250 厂房、仓库全室换气，达标排放
废气风、管道、净化等）
吸附塔及辅件 100 游离氨吸收，达标排放
废水污水处理构筑物 160 废水处理，达标排放
污水处理设备 160
管网 140
固废固废暂存堆场 60 符合环保规定
隔声罩、减振垫、隔声
噪音 50 厂界达标
门窗等
环保相关监测仪器、设
环保检测 20 可进行常规检测，用于源削减监控
备
泄露事故应急事故池 75 应急事故池，保证污染物不越厂界
合计 1015
3.1.6 项目经济效益分析
本项目总投资 9,500 万元，建设期 1 年半、达产期 2 年半，项目设计产能
25,000吨/年，第2年下半年产能将达20%，后续几年产能将依次达到60%、80%、
100%。项目投产后，预计年均可实现销售收入 25,000 万元，税后利润 2,500 万元，投资回收期6.3年（含建设期）。
3.2 锂电池化学品项目
3.2.1 生产工艺及技术来源
本项目采用公司已有的锂电池化学品成熟的大批量生产工艺。本项目所采用的技术完全由公司自主开发的成熟技术，拥有自主知识产权，经过长期的生产实践及市场检验，技术路线合理可行。公司自主研发掌握碳酸甲乙酯、二乙酯等生产合成技术，碳酸乙烯酯(EC)、碳酸二甲酯（DMC ）、碳酸甲乙酯（EMC ）、碳酸丙烯酯（PC ）等溶剂提纯技术，以及各种适用于各种材料或技术路线的锂离子电解液配制和制造工艺技术等一批专利及非专利技术。
3.2.2 产品的质量标准
本公司是国内锂电池化学品行业的开拓者和主要供应商之一，目前国内没有相关产品的国家标准和行业标准，公司制定了锂电池化学品等产品的企业标准，并已在相关质量技术监督部门备案。
3.2.3 主要原材料、辅助材料及能源的供应情况
本项目主要原料为六氟磷酸锂、碳酸二甲酯、碳酸乙烯酯、碳酸亚乙烯酯、乙醇等。其中，六氟磷酸锂主要从日本进口，公司是六氟磷酸锂主要供应商或其代理商的重要客户，建立了良好的合作关系；其余原材料绝大部分在国内采购，我国完善的化工工业体系为采购提供了良好的保障，同时公司的主要原材料都有两个以上的供应商，供应情况良好。本项目辅助材料主要是不锈钢桶，可以循环反复利用。国内不锈钢生产厂商众多、供应充足。
水电气由化工园区统一提供，公司自备500kw（康明斯）发电机一台。
3.2.4 设备情况
本项目生产工艺由企业自主设计，根据生产工艺和原材料、产品的特性，设备主要采用不锈钢材料，主要采用国内标准定型设备，部分专用设备在国内设备厂家进行设计定做。
本项目生产线主要设备构成情况如下表：
设备购置、安装费
序号设备名称型号规格单位数量
单价总价
（万元）（万元）
反应釜 (304不锈 200℃ 2000—
1 套 10.00 17.00 170.00
钢,中国) 5000L P=7.5kw
Φ800，
2 催化反应精馏装置套 2.00 50.00 100.00
V=5000-10000L
蒸（精）馏塔 (304 Φ800，
3 套 6.00 50.00 300.00
不锈钢,中国) V=5000-10000L
过滤器 (304不锈
4 Φ800 P=2.2kw 套 30.00 3.00 90.00
钢,中国)
不锈钢,磁力驱动/
5 离心/隔膜泵套 20.00 1.50 30.00
隔膜
反渗透水处理装置 5T/小时
6 套 1.00 28.00 28.00
(304不锈钢,中国) P=5.5-11kw
7 真空泵机组(中国) P=7.5-18.5KW 台 10.00 5.00 50.00
8 凉水塔 (玻璃钢) 150t 台 3.00 6.00 18.00
9 水泵 (碳钢) P=7.5-18.5kw 台 6.00 1.24 7.44
10 手套箱台 3.00 30.00 90.00
反应釜 (304不锈
11 3000L P=11kw 台 4.00 22.00 88.00
钢)
除湿机及除湿房系
12 P=80kw 台 1.00 80.00 80.00
统
分子筛吸附塔(柱)
13 Φ400 套 20.00 10.00 200.00
(304 不锈钢)
转料泵 (304不锈
14 P=1.5-5.5kw 台 15.00 2.00 30.00
钢)
干燥箱 (304不锈
15 P=12kw 台 4.00 12.00 48.00
钢内旦)
真空泵 (旋片
16 P=7.5-11kw 台 4.00 5.00 20.00
式,304 不锈钢)
不锈钢储罐 (304
17 500-10000L 台 18.00 16.00 288.00
不锈钢)
管道工程（含管、阀门、管架等辅件，按
18 1146.21
设备购置费 70%提）
电气工程、控制仪表及安装（按设备购置
19 327.47
费 20%提）
20 安装费用（按设备 30%提） 491.23
公用工程分摊（包括仓库、罐区、公用配
21 1197.65
套、实验室等）
小计 4800.00
3.2.5 项目的环保情况
请见上文 “3.1 电容器化学品项目之3.1.5 项目的环保情况”。
3.2.6 项目经济效益分析
本项目总投资 12,000 万元，建设期 1 年半、达产期 2 年半，项目设计产能
5,000 吨/年，第2 年下半年产能将达设计产能的20%，后续几年产能将依次达到设计产能的60%、80%、100%。项目投产后，年均可实现销售收入25,000 万元，税后利润2,750 万元，项目投资回收期6.8 年（含建设期）。
4. 人力资源配置
项目人力资源配置主要根据项目的生产、装配情况，按生产定额、班次和设备、仪器操作岗位的需要测算人数，按标准工时组织生产，同时按组织机构职责范围、业务分工估算工程技术人员和管理人员人数。管理部门为单班工作制，生产一线根据实际工作情况安排双班工作制（250 天/年）。
本项目技术人员和管理人员文化素质要求大学文化，员工文化素质要求中专
文化或高中以上水平。项目定员及人均产值为：生产和品管人员 180 人，研发和技术人员电磁 150 人，管理和营销人员 80 人。达产后正常年生产电容器化学品25,000 吨、锂电池化学品 5,000 吨，年营业收入 50,000 万元，每人年平均创营业收入 121.55 万元。
对于本项目新增的一般生产人员，在企业内部进行培训，时间约 3 个月，经考核合格后持证上岗。公司将根据研发、生产和经营管理的需要，制定培训计划，选派在岗人员进行中、短期培训。公司并制定了年度系列培训，在项目投产后，生产人员还应分期分批参加本公司举办的在岗新知识新业务技术培训，员工岗位轮训等多种方式的再教育，以提高员工自身的整体技术水平、素质能力与知识更新。
主要培训项目有：
（1）岗前的安全培训。
木醋（2）消防培训：了解消防的一般知识，会使用消防设施。
（3）品质意识与品质识别能力提升的培训、企业文化的培训。
5. 项目风险分析
5.1 下游市场需求波动的风险
南通化工园区项目全部达产后，公司电容器化学品、锂电池化学品的新增产能分别为25000 吨、5000 吨，分别较公司募投项目的产能有大幅的增长。如果市场需求发生重大不利变化或出现行业竞争加剧等情况，公司将面临新增产能不能及时消化的风险。但是世界各国对可再生能源、新能源汽车及节能技术的应用推广将给公司产品带来广阔的市场空间，尤其国家推出的《汽车产业调整和振兴规划》、《电子信息产业调整和振兴规划》、《轻工业调整和振兴规划》等政策将直接大幅提高公司产品在新能源汽车、电子信息产业、电子轻工业等领域的需求。同时，公司在产品市场开拓及营销计划等方面做了精心筹划。因此，我们认为产能消化的风险可以降到较低水平。
5.2 原材料价格波动的风险
原材料成本占本项目营业成本的 90%以上，受全球金融危机等因素影响，石油及基础化工原材料价格在 2008 年下半年大幅下跌，2009 年以来，原材料价格已出现较大幅度反弹，原材料价格短期的剧烈波动会对项目的盈利前景造成一定的负面影响，从而影响产品盈利达不到预期水平。但公司经过多年的发展，在应对原材料价格波动方面，总结了一套有效的应对措施：第一，根据原材料价格及生产成本变动，及时调整对客户新增订单的报价；采购及生产部门严格按照订单备货和生产，严格控制没有订单对应的库存。第二，加强产品研发、丰富产品品种、改善产品结构、增加高附加值产品的销售比重；第三，加快技术革新的速度，提高生产效率、扩大产量提升规模经济效益；第四，向国内外大宗基础化工原料供应商直接采购，签署年度采购框架协议，降低采购成本并保证稳定供货。
5.3 项目实施过程的管理风险
南通化工园区新型电子化学品项目是在公司新成立的子公司南通新宙邦具体实施，而南通新宙邦成立之初在组织机构建设和内部管理规范上需要一定时间，因此在项目实施初期可能存在一定的管理风险。但公司在多年的发展中，建立了较为完善的公司治理结构，积累了成熟的管理经验并培养出一批优秀的管理人才。再加上有公司在大亚湾募投项目建设和运营管理方面的经验；这些经验和人才，能够充分保障项目建设和营运管理快速形成规范的管理体系，使项目的管理风险降到最低。
6. 结论
公司通过此项目的实施，可以新增电容器化学品年生产能力25,000 吨，基本满足华东、华北和日韩市场对电容器化学品日益增长的需求；新增锂电池化学品年生产能力 5,000 吨，及时满足动力电池快速发展对锂电池化学品的增长需要，同时，为公司提升华东、华北和日韩市场的响应速度和服务质量打下基础。
项目实施完成并达产后可以为公司增加 50,000 万元/年的营业收入，并实现
5,250 万元/年的利润。因此项目实施是可行的，也是必要的。
深圳新宙邦科技股份有限公司
二〇一〇年五月

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