世界玻璃市场

一、国际平板玻璃市场发展动态
    1.世界平板玻璃生产量
    据有关资料显示,20世纪50年代世界平板玻璃年生产量只有约400多万吨;进入21世纪,全世界平板玻璃2001年总产量已超过3310万吨,其中浮法玻璃3000万吨,占世界平板玻璃总量的90.6%,世界人均已达5.7公斤。世界平板玻璃生产量仍稳中有升,1999年~2001年,世界平板玻璃产量年均增长率约为2.5%。
    据最新资料显示,截至2001年底,世界已建有(正在营运的)浮法玻璃(大、中、小不同规模的)生产线约280条。
    表1 世界主要地区平板玻璃产量分布表
    序号 地区及国家 平板玻璃产量(万吨) 占世界总量(%)
    1 中国 1020 30.8
    2 西欧地区 894 27
    3 北美地区 761 23
    4 日本 364 11
    5 东欧地区 165 5
    6 非洲及中东地区 99 3
    7 其它 7 0.2
    合计 3310 100
    表2 世界浮法线地区分布排序
    序号 世界浮法线分布(已建) 浮法线数量(条)
    1 亚洲地区 140
    2 欧洲地区 69
    3 北美地区 56
    4 南美地区 10
    5 非洲地区 3
    6 大洋洲 2
    7 合计 280
    2.世界平板玻璃市场需求
    1999~2001年,世界平板玻璃产量年均增长率为2.5%。受世界经济衰退的影响,预计2002年世界平板玻璃的增长率在1.8%~2.0%之间。但一些发展中国家(如中国、印度、印尼)的增长率仍会保持较高的水平。在20世纪中后期,西欧各国、美国、日本平板玻璃的年均需求增长率为4%,大量的原片玻璃用于深加工玻璃行业(包括汽车玻璃、玻璃幕墙等)。发展中国家所生产的玻璃主要用在建筑上,年均需求增长率在8%以上。
    近10年,世界平板玻璃生产技术发展十分迅速,虽然在生产工艺上没有大的突破,但生
产规模在不断扩大,日熔化量为700~800吨的浮法玻璃生产线已十分普遍。从1999年末开始,世界平板玻璃的年需求约为3150万吨左右,占总产量的95%,大约有160万吨的库存。因此,世界平板玻璃市场竞争相当激烈。
    表3 2002年世界平板玻璃市场需求分类表
    市场需求分类 年份 1997年 2002年 增长率
    市场总需求 2825(万吨) 3330(万吨) 3.3
    行业市场 建筑业 1786 2136 3.9
    交通业 643 697 1.6
    其它行业 414 497 3.3
    地区市场 北美地区 629 715 2.6
    欧洲地区 578 650 2.1
    亚太地区 1239 1500 3.9
    其它地区 379 465 4.2
    表3已展现出2002年世界平板玻璃的市场需求,而据当今美国俄亥俄州克利夫兰市的Freedonia集团公司一项最新报告的预测,世界平板玻璃需求量在未来4年每年还将上升4%以上,到2004年时,将达到几十亿平方米,市场价值将超过数十亿美元,平板玻璃原片的年需求量将会达到3920万吨。根据这项预测,如果全世界工业使用率大约为85%,那么全球平板玻璃工业到2004年底之前,大约需要从1999年底的生产能力的基础上新增浮法玻璃生产能力14000吨/日,以满足全球市场对玻璃的需求。
    据这项报告介绍,世界建筑市场所占份额最大,预测其对平板玻璃的需求每年将上升4.7%,到2004年将达到25亿平方米。在发达国家和地区对建筑玻璃的需求情况将部分反映出对日益严格的能量标准的执行情况。而在发展中国家和地区,需求的主要因素是迫切需要建造足够的住宅和急需扩大的工业厂房和商业用房,同时汽车玻璃的需求也会上升。总之,世界平板玻璃在未来的4年内需求仍呈上升态势,世界玻璃市场日趋看好。
    3.世界5大玻璃公司占据主要市场份额
    有资料显示,当今世界平板玻璃市场份额主要由5大玻璃商所占有,其中英、美、日、法的5大玻璃商仍在品种上、市场价格上占优势。从工艺上看,英“皮”占世界浮法线183条、“PPG”10条,中国洛阳工艺76条,日本及法国浮法工艺11条。在国际市场上,玻璃与玻璃加工业被5大玻璃公司所垄断,5大公司玻璃年生产能力占世界总量的61%,而80%的市场却被5大公司所占据,其中日本旭硝子公司占18%,英国皮尔金顿公司占12%,美国PPG公司占11%,法国圣哥本公司占11%,美国加迪安公司占9%。其中,日本旭硝子公司和法国圣哥本公司凭借其综合实力已跻身世界500强,特别是日本旭硝子公司是单靠玻璃生产进入500强的。
    1日本
    日本旭硝子公司在世界玻璃行业5大公司中排名第一,该公司除在日本本土建有5条浮法线外,还在欧洲、亚洲、南美洲、北美洲以收购、控股、独资、合资等多种形式拥有27条浮法生产线(其中在中国有1条),占世界玻璃市场份额18%左右。年销售额最高达24亿美元。以平板玻璃、特种技术玻璃、器皿瓶罐玻璃3大类称雄世界玻璃市场。日本国内以旭硝子、板硝子、中央硝子、电子硝子4大公司主营玻璃产品。日本1999年玻璃总销售额4500亿日元,其中平板玻璃1800亿日元,加工玻璃为2700亿日元。
    2英国皮尔金顿公司
    英国皮尔金顿公司在世界玻璃行业5大公司中排名第二,在英国本土和世界各地约有33条浮法线。该公司在中国有合资浮法玻璃生产线3条,其中1条在建。2001年该公司又收购了原PPG在华合资的广东浮法玻璃公司,使之成为在中国拥有4条浮法线的跨国公司。
    该公司是世界上最大的建筑和汽车玻璃制造商,在世界12个国家共有33条浮法线(本土6条),并在世界4大洲的25个国家设有自己的玻璃公司,年营业额高达250亿法郎。该公司是浮法专利、在线镀膜、在线镀银镜等多项玻璃工艺发明专利人,占世界市场份额12%,玻璃产品、工艺等新产品新技术大多出自该公司,尤其是20世纪以来在线LOW-E玻璃及在线镀银镜产品及技术火爆于全世界市场。另外,其超薄玻璃也闻名全球。
    3美国
    美国是世界上最大的玻璃工业生产国及消费国之一,但全美51个州中只有11个州建有浮法线。现共有45条浮法玻璃生产线,其中PPG有18条、加迪安公司20条,余下为
劳夫、福特等其它公司所有。PPG公司年销售额高达25亿美元,加迪安也在20亿美元以上,加工玻璃比例占原片79%以上,原片中、低铁超白玻璃居同行领先地位,其优质太阳能玻璃令同行关注。
    4法国
    玻璃生产大国之一,由圣哥本公司主营。创建于1665年的圣哥本公司,现今玻璃销售年经营额最高达20亿美元以上,在世界建有26家浮法玻璃工厂(26条浮法线),它最大的特点是购买最新专利、技术,然后开发创新。他们的玻璃加工制品率高达70%,是欧盟中第二大玻璃商,圣哥本自己开发的在线、离线低E玻璃产品行销全欧及世界各地,触角已伸到中国市场。该公司在国际玻璃市场上占有11%份额。
    5美国加迪安公司
    在世界共建有20条浮法线,占世界玻璃9%的市场份额,年销售额高达20亿美元以上,该公司以优质原片闯荡国际玻璃市场而著名,首家研发利用浮法线开辟一窑二线工艺二个品种(浮法玻璃及压花玻璃生产线同时一窑二线开机生产)已获成功,产品已上市,并获得丰厚利润,为世界浮法工艺又辟新途径。
    据权威部门的有关业内专家介绍,美国一家咨询公司近日发表的报告指出,1999年日本、英国皮尔金顿,法国圣哥本,美国PPG和加迪安世界5大玻璃制造商共销售310亿美元玻璃产品,几乎占全球玻璃市场份额的2/3。报告说,到2004年,全球玻璃销售量将增加4.1%。届时,全球年销售量将高达390亿平方米,价值185亿美元的大市场等待玻璃商们去竞争。预计2004年,亚洲地区玻璃制品的市场消费量将超过北美和西欧两地。亚洲是今后不容忽视的平板玻璃制品销售的大市场。而来自中国的市场需求尤为强劲。1994年时,中国玻璃产品的销售量还不足北美和西欧地区的一半,而到2009年,全球主要玻璃制造商在中国的销售量就将与其在北美和西欧地区总体销售水平持平。专家们预测,未来中国玻璃市场需求仍呈强劲态势。

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