2021 年 02 月第 36 卷 第 02 期
CHINA COATINGS February 2021中 国 涂 料Vol.36 No.02
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“十三五”回眸及
“十四五”展望
张 霁1，
杨 杰1，王 健1，2
（青岛）有限公司，上海 200010； 2.中国涂料工业协会专家委员会，北京 100079）Review of the Marine Coatings Industry in the
“Thirteenth Five-Year Plan” Period and Outlook of the
“Fourteenth Five-Year Plan” Period
Abstract: This paper fully reviews the marine coatings industry’s achievements and main changes in the “Thirteenth Five-Year Plan”
period and envisions the Chinese marine coatings market’s development trends in the “Fourteenth Five-Year Plan” period from the perspectives of ship and marine coatings markets, products, technologies, related standards, regulations, etc. in the “Thirteenth Five-Year Plan” period.Key words:marine coatings, “Thirteenth Five-Year Plan”, “Fourteenth Five-Year Plan”, antifouling coatings, standard, regulation, ship
摘 要：从“十三五”期间船舶市场、船舶涂料市场、产品、技术、相关标准和法规等方面，全面回顾了船舶涂料行业在“十三五” 期间取得的成绩以及发生的主要变化，并展望了“十四五”
期间我国船舶涂料市场的发展趋势。关键词：船舶涂料；“十三五”；“十四五”；
防污涂料；标准；法规；船舶中图分类号：TQ637.2 文献标识码：C 文章编号：1006-2556(2021)02-0001-07DOI:10.13531/atings.2021.02.001
ZHANG Ji 1, YANG Jie 1, WANG Jian 1,2
(1. Jotun COSCO Marine Coatings (Qingdao) Co., Ltd., Qingdao, Shandong, China; 2. Expert Committee of China National Coatings
Industry Association, Beijing 100079, China)收稿日期：2021-01-20
作者简介：张霁（1986–），
男，安徽巢湖人。硕士，主要从事涂料市场研究工作。“十三五”回眸Review of the 13 Five-year Plan 0 前 言
2020年是极不平凡的一年，突如其来的新冠肺炎疫情让船舶行业一度陷入停滞，但是，由于我国疫情防控措施有力、有效，中国造船市场迅速恢复，造船新接订单量、造船完工量及手持订单量3大指标均取得了全球第一的市场份额，船舶涂料业务也保持了平稳的发展态势，最终实现了船舶涂料行业“十三五”规划胜利收官。
2021年，步入了“十四五”开局之年，回顾“十三
萝卜切条机
五”，展望“十四五”，
将对行业发展起到参考作用。本文从市场、产品、法规等方面，较全面反映船舶涂料行业在“十三五”
期间取得的成绩以及发生的主要变化，并展望未来5年的发展趋势。
1 船舶涂料行业
“十三五”回顾1.1 船舶市场回顾
2016–2020年，全球造船市场整体处于较低水平，2016年新造船订单更是近10年来的最低点；造船
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2行业走势Industrial Trends “十三五”回眸Review of the 13 Five-year Plan
完工量基本保持平稳；手持订单量持续下降。尽管如
此，“十三五”期间中国的造船市场一直保持全球第一。表1～表3为2016–2020年主要造船国造船新接订
表1 2016–2020年中日韩造船新接订单量
中国订单量/百万载重吨14.141.734.431.624.6占比/%
46.845.636.241.645.6表2 2016–2020年中日韩造船完工量
中国完工量/百万载重吨36.238.935.537.737.4占比/%
36.039.643.837.842.5表3 2016–2020年中日韩手持订单量
中国手持订单量/百万载重吨100.810096.48773.1占比/%
43.645.742.744.245.5单、造船完工量及手持订单量3大指标数据（数据摘自
Clarkson 研究）。
船舶行业央企集团积极稳妥推进战略性重组，2016年，中国远洋海运集团整合13家大型船厂和20多家配套服务公司成立中远海运重工有限公司，中船重工大船与山船、武船与北船整合重组稳步推进。201
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年1月，国家工信部等6部门联合印发了《船舶工业深
化结构调整加快转型升级行动计划（2016–2020年）》，目标是到2020年全国前10家造船企业造船完工量占全国总量的70%以上，再次重申了对产能合并的重
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行业走势
Industrial Trends “十三五”回眸Review of the 13 Five-year Plan
张 霁等：船舶涂料行业“十三五”回眸及“十四五”
展望以《中华人民共和国大气污染防治法》为纲领，船舶修理行业持续推进绿修船技术创新，减少污染，主要是粉尘污染，因此，对户外打砂造成的粉尘污染控制比较严格。舟山万邦永跃船舶修造有限公司自主研发的超高压水除锈设备，避免了传统干喷砂除锈方式带来的粉尘污染，已在多家修船企业得到应用，还有其他一些修船企业及设备供应商，也研发了自己的超高压水除锈设备。新的除锈方法，带来了新的问题，如潮湿的表面造成的闪锈（见图1），
如果是真空超高压水除锈（见图2），
低voc除锈头连接的真空系统可以回收废水，已处理船壳表面相对清洁、干燥，则闪锈问题可
以大大减轻。此外，超高压水切割旧涂层造成的尖锐边缘（见图3），
如果不做处理，可能会造成早期腐蚀。因此，船舶涂料未来的技术发展，需要能够更好地适
应表面处理方法的改变，如：超高压水除锈后，在表面视。2019年，原中国船舶工业集团有限公司与原中国
船舶重工集团有限公司实施联合重组，新设中国船舶集团有限公司，并以此为契机壮大主业实业，强化科技创新，推进资源整合。
行业下行压力之下，一些船厂也面临破产重组。2016年，江苏熔盛、舜天船舶、南通明德、浙江正和、浙江造船、东方重工、庄吉船业、扬州大洋造船、舟山五洲船舶等我国骨干中大型船企受行业低迷的影响，生产经营几乎停滞，甚至进入破产重组程序。2017年9月，中外运长航集团旗下青山船厂正式决定退出造船业。
2019年，我国船舶修理行业充分利用限硫令全面实施的契机，积极承接船舶脱硫塔安装业务。脱硫装
置中的一些部位，如脱硫装置内部、SO x 排气管内壁、舱室、出舷短管内部、废水排舷区域外板等区，由于处于相对较强的酸性条件或者高温条件下，更容易腐蚀，所以这些部位均需要使用耐酸性、耐热性更好的涂料涂装，带动了酚醛环氧、乙烯酯玻璃鳞片涂料的使用。根据部位的不同，推荐的配套如表4所示。
表4 脱硫塔推荐配套
脱硫塔内部玻璃鳞片—
SO x 排气管内壁2×600 μm 乙烯酯
玻璃鳞片2×150 μm 酚醛环氧舱室2×600 μm 乙烯酯
玻璃鳞片2×150 μm 酚醛环氧出舷短管内部2×600 μm 乙烯酯
玻璃鳞片2×150 μm 酚醛环氧废水排舷区域外板
2×600 μm 乙烯酯
玻璃鳞片
2×150 μm 酚醛环氧
1.2 船舶涂料市场回顾2016年，受船舶行业低迷的影响，船舶涂料销量约25万t ，橡胶发泡鞋底
随后几年，销量基本保持在30
万
t
左右，整体干燥出现闪锈之前，就可以施工，这就要求涂料能够适用于潮湿的表面；涂料可以耐更高的闪锈等级（如闪锈等级H ）；
更好的边缘覆盖性能，可以在切割旧涂层的尖锐边缘也能实现足够的膜厚。
图1 超高压水除锈后的表面闪锈
Fig. 1 Surface Flash Rusting after Ultra-high-pressure
Water Derusting
图2 真空超高压水除锈设备
Fig. 2 Vacuum Ultra-high-pressure Water Derusting
Equipment
图3 超高压水切割旧涂层后边缘比较尖锐Fig. 3 Sharp Edges after Cutting of Old Coatings with
Ultra-high-pressure Water
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4行业走势Industrial Trends “十三五”回眸
Review of the 13 Five-year Plan
相比“十二五”
期间有所下降。跨国企业依然占据绝大部分市场份额，“十三五”期间，前5大企业为Jotun 、Hempel 、CMP 、IP 、PPG 。国内企业的市场份额较低，并且，国内企业以供应防腐涂料为主，高性能防腐及高端防污涂料市场依然被跨国企业占据。
原材料方面，整体处在上涨趋势中。“十三五”初期，原油价格处于较低的位置，随后开始反弹，至2018年上涨了75%，随后又开始下跌，至2020年底，相比2016年上涨35%左右；以原油为来源的涂料产品原料如树脂、溶剂等的价格整体也是上涨的；金属铜作为防污涂料的重要原料，其价格在2020年大幅上涨，至2020年底，相比“十三五”初期上涨67%，船舶涂料的成本压力较大。
防污涂料方面，推出了一些新技术和新的原材料。2017年，立邦推出不含防污剂的自抛光防污涂料Aquaterras 系列，该技术是从医用抗血栓聚合物技术中获得的启示，利用亲水和疏水微区结构以及水解反应，使海洋生物难以附着，降低船体摩擦阻力，期望获得10%的燃油节省。IP 推出了基于Lanion 羊毛脂技术的低表面能涂料Intersleek1000，具有许多类似长链甾醇类结构，可以提供污损释放性能，燃油节省达6%。这项技术同样应用于其他行业，在个人护理和医药行业里用于改善和修复皮肤；在工业领域中，它被用作润滑剂来保护金属表面。防污剂Selektope 开始得到推广，该防污剂宣称对防止
藤壶的附着有很好的效果，同时并不会杀死藤壶。
此外，甲基丙烯酸硅烷技术防污涂料由于其优异的防污和节能减排性能，得到了进一步发展。继Jotun 于2011年正式推出了SeaQuantum X200，2020年又推出了升级版SeaQuantum Ⅲ系列；IP 于2016年推出Intercept8500LPP ；KCC 于2018年推出Egis ELF ；CMP 于2019年推出SEA GRANDPRIX 2000 A ，PPG 推出SIGMA SAILADV ANCE DX Ⅱ。
1.3 船舶涂料/涂装相关标准和法规
在涂料、涂装的相关政策方面，环保、降低VOC 排放依旧是一个重要方向，国家也出台了多项VOC 削减计划。
2016年7月，国家工信部、财政部发布《重点行业挥发性有机物削减行动计划》：到2018年，低VOC 涂料比例达到60%以上，重点推广水性涂料、高固体分涂料、无溶剂涂料等绿涂料产品。
2017年9月，环保部（现生态环境部）《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》出炉，其中，船舶制造行业，推广使用高固体分涂料，机舱内部、上建内部推广使用水性涂料；2020年底前，60%以上的涂装作业实现密闭喷涂施工；有机废气收集率不低于80%，建
设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放。
在生态环境部印发的《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》中，明确了要严格落实国家和地方产品VOC 含量限值标准；将全面使用符合国家要求的低VOC 含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿采购清单，并在政府投资项目中优先使用；采用符合国家有关低VOC 含量产品规定的涂料，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施；使用的原辅材料VOC 含量
（质量分数）
均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。
投币饮水机“‘十三五’
涂料行业环保发展规划”也制定了一系列环保目标，计划到2020年环境友好型涂料占比从目前51%争取达到57%；“十三五”期间取代铅铬颜料要达到工业化推广的程度，引入激励政策机制，争取国家的奖励和补贴，推进淘汰含铅涂料工作的进展。
地方政府也纷纷出台VOC 减排政策，其中，上海的政策中关于船舶行业相对比较详细，相比国家政策更加严格。2018年7月，上海市发布《上海市清洁空气行动计划（2018–2022年）》，9月，又发布了《上海市挥发性有机物深化防治工作方案（2018–2020年）》，其中规定，到2020年，船舶制造等行
业挥发性有机物排放总量比2015年削减50%以上；船舶制造和维修行业推广低VOC 含量涂料；机舱内部、上建内部水性涂料或高固体分涂料使用比例达到70%以上；钢材预处理阶段鼓励采用水性车间底漆等；船舶制造行业涂装作业实现密闭喷涂施工，到2020年达到65%以上；推进绿造船新工艺，提高建造精度，减少涂层破损，将涂装工序提前至分段涂装阶段。
船舶涂料VOC 含量限值标准方面，继上海市DB31/934—2015《船舶工业大气污染物排放标准》于2015年12月1日起正式执行，“十三五”期间又陆续出台了多项强制性和推荐性标准。2018年3月1日起深圳经济特区技术规范SZJG 54—2017《低挥发性有机物含量涂料技术规范》正式实施，其中规定了船舶修理涂料中VOC 含量限值。2019年1月30日，江苏省地方标准DB32/T 3500—2019《涂料中挥发性有机物限量》正式实施，标准中规定了船舶制造涂料中VOC 含量限值。2020年7月1日起，强制性国家标准GB 38469—2019《船舶涂料中有害物质限量》正式实施，规定了船舶涂料中VOC 和有害物质含量限值。推荐性国家标准GB/T 38597—2020《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》于2020年3月31日发布，2021年2月1日正式执行。以上具体限值如表5和表6所示。
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行业走势
Industrial Trends “十三五”回眸Review of the 13 Five-year Plan
张 霁等：船舶涂料行业“十三五”回眸及“十四五”
展望表5 各标准中船舶涂料VOC 含量限值
Table 5 Limits of VOC Contents in Marine Coatings in Various Standards
单位：
－1
车间底漆无机≤700≤580≤650≤650≤650有机≤680—底漆无机锌底漆≤550≤550≤550≤550≤550其他
≤450面漆
≤500≤450≤500≤500≤500通用底漆/压载舱涂料≤400≤350≤400≤400≤400防污涂料Ⅰ型和Ⅱ型≤500≤450≤500（防污）；≤300（不沾污）
≤500≤500（防污）；
≤400（不沾污）
Ⅲ型≤450≤400≤450维修涂料
≤600————特种涂料（耐高温、
耐化学品涂料等）—≤500———有机硅耐高温涂料———≤650—其他
≤500—≤500≤500≤500水性上建内部和机舱内部用涂料—
≤200——
—无溶剂涂料
—
≤60
—
—
—
表6 GB 38469—2019中有害物质限量要求
无人驾驶系统甲苯（限溶剂型涂料） ≤15针对政策中提到的高固体分/无溶剂涂料，由于
当时国内没有一个标准明确地对其定义，2018年7月1日实施的团体标准T/CNCIA 01005—2018《低VOCs 含量的高固体分、超高固体分和无溶剂环氧涂料定义》
（见表7）
中，对工业防腐领域使用的低VOC 含量的高固体分和超高固体分及无溶剂环氧涂料定义、产品分类、评价要求、评价方法等做出了规定，该标准即将在2021年进行修订。
2018年7月1日，GB/T 35602—2017《绿产品评价 涂料》实施。该标准旨在推动绿产品的发展，要求全生命周期过程中，涂料产品均可以符合环境保护要求，对生态环境和人体健康无害或危害小、资源能源消耗少、品质高。
除了对涂料产品中的VOC 限值标准，针对涂料生产、施工等过程中的VOC 排放，也出台了标准进行控
表7 高固体分、
超高固体分和无溶剂环氧涂料产品要求
mppt算法高固体分环氧涂料≥70≥80＜250√—√超高固体分环氧涂料≥85≥88＜150—√√无溶剂环氧涂料
≥95
≥97
＜60
—
√
√
制。2019年7月1日，强制标准GB 37822—2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》正式实施，其中规定，VOC 质量占比大于等于10%的含VOC 产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，
废气应排至VOC 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOC 废气收集处理系统。该
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