第20卷第5期 超 硬 材 料 工 程V o l.20 2008年10月SU PERHA RD M A T ER I AL EN G I N EER I N G O ct.2008金刚石工具国际市场现状的几点认识和建议① 刘一波，陈 哲，张而立，贾理果
(北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司，北京 100081)
摘 要：世界金刚石工具市场容量已达100亿美元，将来仍然会高速发展。文章分析了金刚石工具国际市
场的现状和发展趋势，对相应用户进行了分类，认为国内产品不论在品牌上还是技术创新上都有待加强。 关键词：金刚石工具；国际市场；综述；技术创新
中图分类号:TQ164 文献标识码:A 文章编号:1673-1433(2008)05-0025-05
Acknowledgem en t and proposa l about the curren t i n terna tiona l
market of d i am ond cutti ng tools
L I U Y i2bo,CH EN Zhe,ZHAN G E r2li,J I A L i2guo
(B eij ing A ntai Gangy an D iam ond P rod ucts Co m p any,B eij ing100081,Ch ina)
黄花菜加工Abstract:T he w o rld m arket cap acity of diam ond too ls has already reached U SD10b illi on,
and w ill still grow rap idly in the fu tu re.It has analyzed the cu rren t situati on and p ro spect
of the in ternati onal m arket of diam ond too ls,and classified the co rresponding con sum ers,
and concluded that Ch inese p roducti on need to get som e enhancem en t no m atter on b rand
o r on techn ical creati on.
Keywords:diam ond too ls;in ternati onal m arket;review;techn ical creati on
1 金刚石工具全球市场需求与发展情况概述
金刚石工具是20世纪70年代发展起来的以金刚石为关键原材料制造的一种新型的切割工具。由于充分利用并有效发挥了金刚石本身超硬、超耐磨、耐高温、耐腐蚀等优异的综合工具材料性能，已成为切割与加工花岗岩、大理石等各类矿石，砖、耐火材料等各种建筑材料及钢筋混凝土、沥青路面、机场
跑道等不可替代的新型工具。至2005年，全球金刚石工具年市场总容量近100亿美元，其中以金刚石钻切工具的应用最为广泛，约占市场容量的70%。
在未来一段时期内，金刚石工具的市场需求仍将继续快速增长。第一，随着建筑行业的迅速发展、工程环保要求的不断提高与施工理念的不断更新，金刚石工具将更加广泛地取代传统加工工具。目前部分发达国家在市政工程施工中已明文规定在高速公路、机场跑道、公共广场修复中必须用金刚石锯片进行切割，禁止采用传统的手工开挖。这一趋势必将很快向其它国家和地区扩展；第二，新技术、新工艺、新产品的不断推出，为金刚石工具创造新的市场需求。如链锯、环锯、绳锯等新产品，树脂结合剂、塑料结合剂等新工艺技术，半导体切割、陶瓷切割、玻璃切割、铸铁切割等新用途开发，极大地拓宽了金刚石的市场领域；第三,
①收稿日期:2008-05-25
作者简介：刘一波(1966-)，教授，主要从事人造金刚石及工具的研发。
直流调压器
当前欧美等主要工业发达国家的高速公路和机场均已近百年的历史，已进入修补、重建高峰期。而亚洲等新兴发展中国家则正开始高速公路、大型机场兴建的高峰期。这一切都为金刚石工具提供了新的巨大的市场需求，预计未来5～10年内，金刚石工具的需求仍将保持每年10%以上的速度增长。对金刚石工具制造企业来说，未来10年仍将面对巨大的市场空间。 2 按产品特征对金刚石工具的国际市场划分
金刚石工具市场按其产品特征与市场竞争，可划分为高档专业市场和低档D IY市场两级。专业市场的金刚石工具对产品性能、加工精度要求高，即针对特定切割设备、特定切割材料，要求金刚石工具必须满足设定切割效率、切割寿命和加工精度等技术指标，主要以大尺寸的激光焊接、高频焊接和热压烧结等制造工艺方法为主。D IY市场的金刚石工具则主要用于普通石材、建筑材料加工和家庭装修，产品档次低，主要以中、小尺寸冷压烧结工艺和部分热压烧结工艺产品为主。就市场区域而言，目前专业市场主要集中在北美、欧洲和大洋洲等发达工业国家和地区,D IY市场则遍布全球，分布相对较广。专业金刚石工具由于对制造设备要求高、投资大、工艺技术难度高，市场目前主要由欧、美、日本等国所垄断，产品售价高、获利丰厚。专业金刚石工具就其产量来说约为D IY市场的20%左右，但其市场份额却占金刚石工具市场总额的80%以上。金刚石工具专业市场和D IY市场分别作为金刚石工具的高档和低档市场，其市场特征及对产品性能的要求有很大差别，具体见表1。 表1 专业市场与D IY市场对比表
T able1 Comparison list betw een p rofessi onal m arket and D IY m arket
市场分级适用对象适于设备产品特征生产条件产品来源市场份额
D IY市场中小石材厂,
建筑商及个
人用户
以小功率手
持式切机为
主
对切割效率及使用
寿命无特殊要求，主
要以低价位为特征
以无压烧结，高频焊
接为主，设备简陋,
投资小
取根
主要是亚洲国家生
产，特别中国，韩国
占市场份额
不到20%，数
量上占80%。
专业市场专业石材建
材厂及大型
工程建筑集
团
以大功率机
械进给切机,
专用加工设
备等为主
对切割效率，使用寿
命，加工精度有极高
要求，高性能、高价
位
以加压烧结，激光焊
接为主，设备先进,
设备投资大
主要由欧、美、日等
工业发达国家所垄
自动融雪设备
断
占市场份额
80%以上；数
量20%。
从市场供求来看,D IY市场由于产品技术档次低、工艺简单、设备投资小，所以拥有大量亚洲生产厂，特别是中国厂家；由于蜂拥而上，导致产品远远供大于求，市场呈现低价倾销的无序状态。尽管由于市场需求的扩大，厂家生产规模呈增长趋势，但由于产品价格逐年大幅下降，多数生产厂家已举步维艰。专业市场一方面由于近年来建筑行业的迅速发展，其产品本身市场需求仍在持续上升，另一方面由于专业市场对产品性能要求苛刻，有一定的技术门槛，加之所需设备投资昂贵，参与竞争者相对较少。尽管由于韩国和中国厂家的介入，专业市场的竞争已显著加剧，但专业市场总体而言仍维持以高性能为主导的有序竞争和供求平衡。目前，中国金刚石工具出口中专业产品向国际市场拓展的空间很大。特别在过去10多年里，随着世界建筑业的蓬勃发展、新型建筑材料的应用扩展及施工手段的更新，金刚石工具市场需求迅速增长，金刚石工具产业随之迅猛发展。目前，这一趋势正方兴未艾，而且在未来一段时期呈加速之势。尽快提高产品技术档次，由仅占市场总额20%的D IY 市场向占市场总额80%的专业市场过渡是中国金刚石工具厂家获得发展机遇的选择。
3 国际金刚石工具市场客户分布与产品相关性的调查分析
国外某公司进行的客户对金刚石工具采购因素调查得出：金刚石工具客户中41%属价格敏感型, 29%属产品品牌型,18%属于对创新型产品的采购, 12%属于和生产企业合作设计开发产品型采购。表2是这几类客户与产品和生产企业相关性的分析。
表2 客户的分类与产品的关系
T able2 R elati onsh i p betw een consum ers classificati on and p roducts
客户类型价格敏感型客户品牌型客户采购创新型产品客户合作设计开发型客户
产品的相关性
品质不显著较显著较显著很显著
产品种类
通用型烧结产品为
主
以中高档烧结和激
光焊为主
产品新的工艺、结构
和应用为主
专业和特殊用途产
品
产品标准执
行要求
较松严格较严一般
产品变化速
度
慢较慢快快
产品的市场特点主要市场渠
道
连锁超市分销
连锁超市和各级分
销商
通过各级专业分销
商或直接客户
生产企业与直接客
户合作
市场服务程
度
低高中高
市场规模大大中中
远程运维资金占用大大中中
市场特征个人、小企业为主各种类型专业客户为主专业客户为主
售价情况低较高较高高
与工具生产企业的关系收益低较高较高高合作程度低中中高
4 全球范围内金刚石工具制造厂商现状及产业发展趋势。
目前，全球范围内金刚石工具制造厂商主体可分为三个阵营。第一阵营以欧、美、日本等大型跨国工具制造商为代表，拥有40余年的制造、营销历史，技术领先、实力雄厚，基本垄断专业工具市场，经过最近几年全球范围的收购兼并与重组，第一阵营已形成富士华、Sain t Gobain、T yro lit等集制造、营销于一体的(年营销额均在2～5亿美元左右)三大跨国集团；第二阵营主要以韩国为主，拥有近30年
制造、营销历史，发展迅速，居于中、高档D IY市场霸主地位，并已开始成为专业市场新的主力军，如Ehw a、Sh inhan，其产品主要以激光焊接和热压烧结产品为主，年产值1～2亿美元左右；第三阵营则主要为中国厂家，制造历史尚不足20年，整体技术、装备落后、规模小，产品主要集中在低档D IY市场销售，品种主要以冷压烧结片为主，平均年产值仅2000万元人民币左右；但近几年部分企业技术进步迅速，目前已有部分厂家具备激光焊接、高频焊接及热压烧结生产工艺，并有部分产品进入专业市场销售，其产品技术已接近第二阵营行列。
金刚石工具产业作为劳动密集型制造业，市场竞争逐年加剧，其产业平均利润率在过去几年中呈逐年下滑之势。特别随着亚洲新兴厂家的介入，金刚石工具市场的竞争更趋激烈。就制造格局而言，金刚石工具制造业的重心正在经历由制造费用昂贵的西方欧、美国家向原材料、劳动力成本相对低廉的亚洲国家不可逆转的转移，特别是向中国和韩国转移，其中低档的D IY产品转移已基本完成；近年来，由于中、韩厂家在技术上的显著进步，部分厂家产品已具备进入专业市场的技术水准。欧美国家中、高档专业产品生产向亚洲的转移已开始启动。第一阵营的欧美厂商，已开始逐步关闭自己的工厂，转而向亚洲采购。专业市场由第一阵营长期垄断的格局已开始被打破，在欧美厂商与中韩厂商之间将出现此消彼长的市场空间。在经过产品与技术上的磨合之后，未来几年专业金刚石工具生产将迎来这一转移的高峰期，这也是中国厂家面临“跨越式发展”的历史机遇期。谁首先在产品技术上做好积累与准备，谁便能抢占先机，在这一转移中受益。
5 加强国内金刚石工具市场竞争力的几点建议
我国金刚石制品产业发展快速，规模不断扩大、产量也不断增长，但要在国际市场有所作为，需在以下几个方面进行强化:
5.1 加强具有中国特的低成本工具制造技术开发。
金刚石工具参与国际竞争最核心的因素是产品的性价比竞争力。对于D IY市场来说，主要以成本为导向，门槛很低；对高档专业市场来说，则以技术为导向，门槛较高。较强的设计开发能力，先进的工艺装备与质量管理水平，完善的市场营销服务体系是进入专业市场的基本条件。当然，要进入这一市场，同时也相应需要较大的投资规模。但正是不断降低的工具价格，使其应用领域迅速扩大，开发高性能低成本的产品仍具有广泛的市场空间。
5.2 产品和技术原创性的创新是中国金刚石工具在国际市场竞争中发展的关键。
从总体上看，我国的金刚石工具：一是产品档次不高，二是创新能力较弱。我国金刚石工具领域，生产工艺落后，产品技术含量低，多属于中低档产品，工具生产企业产品设计开发以仿制国外为主，高端产品几无原创性，只能在价格敏感型的客户中竞争市场份额，经济效益不高；因此，加强产品生产工艺技术、新产品设计与应用的开发，形成具有原创性的专利技术在国际市场中获得采购创新型产品等高端客户，对产业发展意义重大。
5.3 创产品品牌，拓市场之路
目前从市场上看，中国已经成为金刚石工具的生产大国和外贸出口大国，世界各地，尤其是欧洲、北美等发达国家和地区所消耗的电动工具(尤其是D IY工具)，大多是由中国生产和出口的。但发展的主要问题是自有品牌太少，主要是以O E M(贴牌)为主。因此，中国金刚石工具要做大做强，除要跨越国外技术壁垒之外，争创自己的世界知名品牌也是当务之急。应从原材料环节开始就综合考虑安全、环保等方面的因素，朝着专业化、规模化和建立中国品牌的方向努力。这就需要企业调整自身定位，创出自有的世界级品牌，要深悟到技术专利、商标、造型设计等工业产权才是自己在市场竞争中安身立命的关键，如此才能使我国真正从一个金刚石工具出口大国转变成出口强国、品牌强国，这样才能获得稳定的客户资源和较高的市场利益。
5.4 制订新的标准、建立权威检测中心，应对国际市场技术壁垒。
加强金刚石工具产业的经营管理，规范国内市场，拓宽国际市场，推动国内金刚石工具的发展，加速我国金刚石工具的品种系列及标准与国际接轨，做到有序地进入国际市场。当前，我国金刚石工具行业基本上处于无序竞争的状态，企业规模太小、企业技术水平高低不一、产品生产没有分工、行业交流很少，这样的状况不利于企业的发展，也不利于国家政策的贯彻执行。所以，必须建立健全金刚石行业管理机构和金刚石及其制品生产、技术、管理等标准和规范，加强企业生产布局的宏观调控和经
营管理。金刚石工具行业应在国家规定的强制性质量标准、严格的控制产品质量品质的情况下，各企业根据自身的能力、市场情况，选择最适合自已条件的产品，形成体力量。
目前国家已有一些标准，比如金刚石锯片的外径尺寸、刀头长度、高度、宽度、齿数等，但还缺乏重要的使用性能的指标和安全性能的指标。贸易壁垒主要是反倾销。当前美国又重新启动了对中韩金刚石工具的反倾销诉讼；欧盟虽不对中国企业反倾销，但他们可能转向另一个方面，设置某种技术壁垒。在国际上，过去企业大部分取得的认证是D SA(D eu tscher Sch leif2 scheiben A u sschu ss，德国磨切切割片委员会)和M PA (M aterialp rufan stalt，官方材料检测实验室)，这两项检测只针对产品，不检测现场，没有对生产过程进行检测，缺乏对产品的可追溯性，近年来民众信任度急剧下降。
2000年3月，欧洲17家企业联合发起并成立了欧洲磨具切割工具安全组织oSa(O rgan isati on für die Sicherheit von Sch leifw erkzuegen e.V.)，该组织使用的三项标准EN12413(粘结型砂轮切片安全标准)、EN13743(涂覆工具安全标准)、EN13236(金刚石和c BN工具安全标准)，均是欧洲标准委员会(CEN)磨削类材料的最严格标准，这些标准对金刚石工具的各项指标有明确的规定。目前有45个成员，其中德国的企业19家、意大利企业8家、法国企业4家、韩国企业3家、斯洛文尼亚2家、中国企业两家(大陆1家、台湾1家)、以列、匈牙利、南非、比利时、土耳其、瑞士、荷兰、奥地利等国企业均1家，涵盖15家金刚石工具制造企业，几乎囊括了全球顶级金刚石工具制造商。由于oSa引入我国时间不长，目前大陆只有1家企业通过oSa审核并成为其会员，即北京市安泰钢研超硬材料制品有限责任
公司(Gangyan D iam ond)。
oSa作为欧洲磨切行业自己的组织，在国际当前金刚石工具安全性认证的发展中，处于领先地位。欧洲磨切行业认为,oSa是产品安全和制造可靠的象征。我国必须制定全国统一的金刚石工业标准，建立权威性的金刚石工具监测机构，实行产品标准化管理，并对产品质量实行严格的检查、监测，严格贯彻标准所规定的指标，以避免国际市场的技术壁垒。
5.5 成立专业切割协会，积极参与国际市场的交流和开发活动
终端使用者的操作水平对金刚石工具产业的发展也有着重大的意义，如何提高使用现场的操作水平，达到科学使用，提高产品的使用性能，这也是我们金刚石工具产业需要解决的问题。目前，国际混凝土切割协会(I A CD S)由世界上比较著名的金刚石工具商发起成立，即奥地利企业(D i m as A sia Pacific、B raun M asch inenfab rik Gm bH&Co.KG、U rtel D ia2 m an tw erkzeuge Gm bH、T yro lit Sch leifm ittel w erke Sw arovsk i KG)、比利时企业(H u sqvarna Con struc2 ti on P roducts B elgium SA、D iam an tw erkzeuge und M asch inen、D r.Schu lze Gm bH、H ydro-T ec Gm bH)、英国企业(John F.H un t Concrete Cu tting D ivisi on、N i m bu s D iam ond P roducts、Xcalib re Equ i p2 m en t L td.)、列支敦士登企业(H ilti A G)、瑞典企业(T ractive AB)、瑞士企业(D em co-T echn ic A G)。该组织的成员协会是世界上最大的9个行业协会，即澳大利亚混凝土切割工业协会(CC I A)、奥地利协
玻璃镀膜技术会(VB S)、德国协会(FB S)、日本协会(JCSDA)、西班牙协会(A ED T)、瑞典协会(H i B)、瑞士协会(SVB S)、英国协会(D SA)、美国协会(CSDA)。中国作为金刚石工具的重要生产地，要想获得工具的高端客户的合作，有必要成立类似协会，形成参与国际交流的氛围，这是引导企业在国际竞争与合作中发展，推动中国金刚石工具崛起必须解决的一个问题。
6 总结
当前，全球金刚石工具市场主要分为低端D IY市场和高档专业市场两类，由于两类产品在制造环节上的殊异，以及在技术、资金上的要求不同，相应的产品性能、加工精度有明显区别。就市场区域分布而言，专业市场主要集中在北美、欧洲和大洋洲等发达工业国家和地区,D IY产品遍布全球，专业金刚石工具市场一直由欧、美、日本等国所垄断,D IY工具制造地已基本转移到中国大陆、韩国，但是D IY所占市场的比例却只有20%。
我国金刚石工具制造商的未来发展趋势是向附加值高的专业工具市场进军，由仅占市场总额20%的D IY市场向占市场总额80%的专业市场过渡是中国金刚石工具厂家获得发展机遇的必然选择。虽然，如今处于专业市场主导阵营的制造商还是欧美企业，但随着近20年的发展，我国金刚石工具产业的制造技术整体有了显著进步，产品质量明显提高，产品也向着系列化、标准化、专业化方向发展，应用领域得到不断扩展。
根据调查，金刚石工具客户中41%属于价格敏感型,29%属于产品品牌型,18%属于对创新型产品的采购,12%属于和生产企业合作设计并开发产品型采购。很明显，低价格仍是市场竞争最有力的武器；优秀的品牌，确保产品市场占有率，是企业的积累的核心竞争力的体现；创新型产品，利用其原创性吸引市场，包括其产品设计以及特殊使用功能等，是企业市场拓展和发展的发动机；工具制造商与用户合作设计开发专用产品，是成为国际龙头企业的标志体现。
对于行业而言，低端D IY市场分布广泛，也具有一定的市场空间，当前加强低成本工具制造技术开发，占据这一市场，同时为进入专业市场打下基础；重视创新，提高产品设计与应用开发能力，用具有原创性的专业产品吸引采购创新型产品的客户；我国大多企业属于O E M，并不使用自身品牌；对当前业界内那些处于垄断地位的专业制造商而言，他们都拥有自身品牌，这种“品牌效应”不仅具有巨大的市场价值，同时品牌包涵了产品的技术专利等无形的资本优势；建立和健全我国行业权威性的监测机构，实现产业标准化管理，严格贯彻标准所规定的指标，以突破国际市场的技术壁垒；同时不断加强行业间交流和探讨，通过协会宣传普及专业切割操作知识，提高终端使用者的施工水平，对我国金刚石工具行业的整体素质提高有着极其重要的意义。
2008年是全球金刚石工具产业持续发展的一年，建筑行业应用的多样性以及工程环保等对金刚石工具性能要求的不断提高，新技术、新工艺和新型产品在行业内应运而生。对全球金刚石工具制造企业来说，未来10年仍将有巨大市场空间。我国金刚石工具制造行业必须加强内部合作，重视创新和品牌观
念，通过技术创新来提高行业整体实力；协调发展形成产业体，向欧美专业市场进军。相信在未来，我国的金刚石工具制造产业将取得更为辉煌的成就。
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