2010年，随着国家对稀土资源保护力度的不断加大、监管措施的日益加强，以及全球经济复苏和我国经济增长持续向好带来的新一轮需求拉动，国际国内稀土行情暴涨，价格强劲攀升，部分产品价格已冲破历史最高位，创下新高，我国的稀土产业彻底走出了金融危机以来的阴霾。 一、2010年我国稀土产品进出口贸易简析 （一）2010年稀土产品出口情况 1、2010年稀土冶炼分离产品出口情况 2010年，全年稀土冶炼分离产品出口总量为39813吨，同比减少9.35%；出口金额93967万美元，同比增加203%。（见表1）。 稀土冶炼分离产品平均出口单价2.36万美元/吨，同比上涨234%。受国际金融风暴影响，2009年我国稀土冶炼分离产品出口贸易遭受重创，价格暴跌；进入2010年，随着全球经济复苏，稀土需求量不断增加，市场行情开始回暖，价格持续上扬，并屡创新高，12月份平均出口单价达6.525万美元/吨，同比上涨1017%（价格走势见图1、图2）。其中稀土盐类年平均出口单价为1.397万美元/吨，较同期0.28万美元上涨398%；稀土氧化物平均出口单价为2.796万美元/吨，较同期0.866万美元上涨223%；稀土金属平均出口单价为2.85万美元/防爆雷达液位计吨，较同期1.36万美元上涨110%。 从单一产品出口数量上看，氧化镧的出口量最大，为7733吨，连续两年位居榜首，表明国际稀土催化剂和光学玻璃产业强劲复苏。金属镝出口量最少，仅为0.7吨，与国际实际需求量相差甚远，这表明大量的金属镝以铁合金产品流向国际市场，逃避管制。全年碳酸稀土出口量下降。其中碳酸镧1932吨，同比下降58%；碳酸铈6990吨，同比下降25%，其他碳酸稀土410吨，同比下降20%。氧化稀土除氧化镧外，出口量均有增长。稀土金属及合金的出口量略有增长，增幅约为17%。 2010年，我国稀土冶炼分离产品出口到44个国家和地区，出口量排在前三位的国家依然为日本、美国和法国。全年三个国家共计从我国进口稀土冶炼分离产品29074吨，占出口总量的73%。日本仍是全球最大的稀土进口国。2010年，我国稀土冶炼分离产品累计出口日本19132吨，占总量的48.05%苦茶粉，同比增长27.6%。累计出口美国7150吨，占总量的17.96%，同比下降52%；累计出口法国2793吨，占总量的7.01%，同比下降36%。特别指出的是，2010年在我国稀土冶炼分离产品出口总量减少的情况，出口日本的产品数量未降反增，几乎占据了总量的一半（见图2）。 （二）其他稀土产品出口情况 海关统计数据显示，2010年我国累计出口稀土永磁体13893吨，同比增长61.72%，出口金额62534万美元，同比增长粘尘滚轮71%；累计出口钕铁硼合金311吨，出口金额861万美元；累计出口速凝永磁片4209吨，出口金额8810万美元；累计出口磁粉1492吨，出口金额2709万美元；累计出口荧光粉3268吨，同比增长8%，出口金额4814万美元，同比增长43%。 （三）稀土冶炼分离产品进口情况 2010年，我国累计进口稀土冶炼分离产品4013吨，同比增长3%，进口金额3745万美元，同比增长4%。 二、全球稀土消费情况 受全球金融危机影响，2009年全球稀土消费量9万余吨。随着全球经济的复苏，在风电、电动汽车和节能减排等领域的的消费拉动，预计2010年的消费量在14万吨左右。 就全球范围而言，中、日、美三国已成为全球稀土消费的主要驱动力，到目前为止，三国稀土消费占全球消费的比例已由2002年的53%大幅上升到85%。我国是稀土消费增长最快的国家，从2004年到2009年，稀土消费量维持在10%以上的增速，尤其是新材料领域的消费每年维持在30%以上的增速。日本是全球第二大稀土消费国，自2001年“IT泡沫”触底崩溃后日本稀土市场需求持续5年增长，但从2008年下半年起，受金融危机影响，电子产业、电动车市场低迷，导致抛光材料、荧光材料、磁性材料需求大幅回落，稀土消费量下降。随着世界经济的恢复，日本新材料制造业开始复苏，稀土的消费量逐步回升，预计2010年，日本的稀土产品消费量将达到全球消费总量的20%。美国的稀土消费在2004年度过低迷期后呈逐年增加的趋势，后遭遇经济危机，2008、2009两年终端应用量减少，进入2010年，在稀土磁性材料、电动汽车和混合动力汽车用充电电池的需求拉动下，稀土消费呈增长趋势。欧洲的稀土消费量也在逐年增加，但在全球稀土消费总量中所占比重变化不大。 三、市场成因分析 （一）需求持续旺盛拉动市场回升。 需求旺盛是导致稀土市场回升的基础性诱因。进入防伪印章2010年，随着各国稀土经济政策落实及政策效果的显现，国际金融市场逐步回稳，制造业生产开始恢复，进出口贸易显著上升，全球经济呈恢复性增长，受此拉动稀土市场需求也随之增长。在低碳经济驱动下，全球对新能源产业的投资增大，拉动稀土功能材料消费大幅攀升。稀土传统消费领域也在稳步复苏回升，稀土催化材料、稀土研磨材料和稀土抛光材料的市场需求稳步增长，进一步刺激了稀土的需求。 “回补库存”加剧了稀土行情的趋热形势，这一点在上半年表现的尤为显著。稀土产品进口国的企业经过2009年近一年的“去库存化”后，稀土产品库存量以低于正常库存。在全球经济持续复苏和市场需求改善的环境下，各稀土应用企业已进入库存回补阶段，从而推动稀土行情进一步上涨。 红外感应水龙头 （二）原料供应紧张支撑成本。 2010年，包钢稀土集团初步完成了对内蒙古稀土企业的整合，同时实现了对本地区稀土产品的专营，消除了北方稀土原料市场的恶性竞争，在一定程度上稳定了北方轻稀土原料市场价格，全年碳酸稀土供应吃紧，价格从年初的1.1万元/吨涨到12月份的2万元/吨。同时，江西、广东、广西、四川、福建和湖南等重稀土产区展开了矿产开发联合监管行动，违法的矿山被关停，使中重稀土原料中钇富铕稀土矿产量大幅减少，市场供应紧张。中钇富铕稀土矿价格从年初的6.6万元/吨冲高到年底的12万元/吨，价格翻了一番。 （三）政策调控升温市场 2010年是我国对稀土行业宏观调控力度最大的一年。3月15日，国土资源部下发通知，决定继续对钨矿、锑矿和稀土矿实行开采总量控制管理；并决定在2011年6月30日前，原则上暂停受理新的钨矿、锑矿和稀土矿勘查、开采登记申请；4月20日，环保部审核通过《稀土工业污染物排放标准》；5月13日，工信部发布《稀土行业准入条件》草案；6月份国土资源部牵头组织稀土等矿产开发秩序专项整治行动；2010年国家适度调整稀土出口配额总量；酝酿4年之久的稀土战略储备在包头、江西开始试点；稀土行业的兼并重组正式展开；12月15日，财政部发布了《国务院关税税则管理委员会关于2011年关税实施方案的通知》，将金属钕的出口关税由15%提高至25%。宏观调控政策发力，推动稀土市场价格屡攀新高，也对于整治稀土行业一直以来存在的低价销售、乱采滥挖、环境污染、分散经营、出口走私等问题发挥了积极作用，并有助于促进稀土产业调整结构、加快转变发展方式，使稀土这一战略资源价格与其价值更相吻合。 （四）游资进入起到了推波助澜的作用。 2010年，稀土产品首现投资属性，这是今年稀土市场呈现的新亮点。由于以稀土代表的新资源类行业未来前景值得期待，受流动性推动，一些游资开始进入稀土市场。另外，由于目前稀土市场规模不大，贸易商行为也对价格产生了一定影响。 四、稀土市场展望 在稀土资源短缺的市场预期下，从2009年下半年起，西方国家加速开采稀土矿，但远水难救近火。2010年，稀土行业因下游需求增长以及国家宏观调控而进入景气周期，国外相机有诸多矿山进入开采或恢复开采日程。但是从矿山开采到产品投放市场需要一个过程，新开工矿山短期内很难发挥作用，无法撼动中国稀土主导的世界稀土格局。因此，在未来的2-3年内，稀土供应不会有爆发性增长。 随着经济持续向好，全球对稀土需将继续加大，供需逐渐趋于平衡。同时，我国将继续加大稀土管制力度，这将推动稀土价格进一步上涨。纵观2010年国内外稀土市场运行趋势，2011年的全球稀土需求持续旺盛，市场将更加活跃，主流稀土产品价格将保持高位。 |
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