PP透明料市场调研报告1210

透明料专题市场调研分析报告

1.国内供需简述

透明聚丙烯（PP）是近年发展非常快的PP种类,与普通PP相比，透明PP的透明性、光泽度、刚性、热变形温度和成型周期等都得到了显著改善，其优良的透明性和光泽度可与典型的透明材料（PET、PVC、PS）相媲美，大大拓宽了PP的应用领域，可广泛用于家庭用品和包装领域。其优越的耐热性能（热变形温度稍高于110℃，而PET、PVC、PS等的热变形温度为80－90℃），使其尤其适用于透明性要求高，须高温下使用或消毒的器具方面，如透明热饮杯、微波炉炊具、婴儿奶瓶、一次性快餐汤碗等。尤其2011年大部分奶瓶用PP取代PC，使的透明PP用量激增。

中国聚丙烯（PP）行业在过去10-15 年发展迅速，年产能从2002 年的不足400 万吨增加到2011 的1270万吨，而未来几年内产能的迅猛增长更将推动中国取代美国成为世界第一大聚丙烯生产国。目前国内主要聚丙烯产能多集中在华东和华南两个地区，而聚丙烯需求则多来自华东、华北和华南这三个地区。下表展示了聚丙烯生产和消费的分布情况。

表1：2011中国聚丙烯产量与消费量预测（按地区）（%）

地区	产量	消费量
华东	安装网 24.9	35.2
华南	20.3	22.7
华北	18.9	15.9
华中	7.1	10
东北	14.3	8.9
西北	14.5	1.1
西南	0.0	6.2
总计	100	100

上表所示，主要需求集中在华东、华北和华南地区。另外，在未来几年内，聚丙烯需求在西北、西南以及华中地区也将迅速增长。目前现有的主要PP生产厂家有80多家，总产能为1270万吨。

以聚丙烯为原料的制成品分为管材、薄膜、编织袋、包装材料与容器、日用塑料制品、无纺布、汽车、家用电器等等。以下图表显示了中国聚丙烯终端产品对聚丙烯的需求状况。

表2：2008-2015中国聚丙烯消费结构（按终端产品）（%）

牵引带明框玻璃幕墙

产品	2008	2009	2010	2012	2015
膜料	20.3	19.1	17.2	16.3	15.1
管材	3.4	3.5	4.0	4.8	6.2
编织袋	32.5	33.5	31.8	31.1	28.6
日用塑料制品	13.5	13.9	16.0	铝钉机 17.3	18.7
无纺布	5.2	4.9	4.5	4.6	6．3
汽车/家用电器	11.5	12.8	14.0	14.3	14.1
透明PP	2.8	2.7	2.3	2.7	2.5
其他	10.7	9.7	10.2	8.9	8.6
总计	100	100	100	100	100

数据来源：化工易贸

目前透明PP的需求量所占比例约为2.7%，2011年我国的PP塑料进口量为481万吨，表观消费量为1389万吨，透明料的需求约为37万吨。日用品是透明PP应用最广泛的市场，从整理箱、水杯、饭盒、微波制品到奶瓶等，这一市场总量巨大，每年用量近20万吨。由于日用品竞争激烈，除非是出口订单或者客户特别要求必须使用透明PP专用料，一般都是用普通均聚PP掺加国产普通透明剂和增白剂，以降低成本。医用领域是国内透明PP应用最为成熟的一个市场，主要品种一次性注射器，市场上的高端PP产品绝大多数应用于该领域。据不完全统计，一次性注射器每年的生产总量大约在上百亿支，所需原料总量在12万吨左右。家电产品中有部分部件为透明塑料制品，如风扇叶片、加湿器外盖、冰箱配件等，该领域的市场总量大概在1万吨/年。

2 2011年资源供应情况

2.1国产资源供应情况

2.1.1 国产资源的来源（包括中石化、中石油及其他企业）

气模

目前国内透明PP专用料与国外差距较大，透明PP树脂及其制品的生产、应用仍有待加强。我国对透明PP的研究开发起步较晚，生产方法主要是在PP中添加透明改性剂，在透明剂工艺研究和应用开发以及高透明PP产品种类和市场应用方面与国外尚有很大的差距，市场应用仅局限于薄膜、片材、透明水杯、微波炉炊具及一次性餐具等低附加值的塑料制品领域。

表3 华南地区透明料的供应情况

中石化华南	中海壳牌	中国石油	进口
2	2.5	0.5	6

2.1.1.1中石化透明PP的供应情况：

华北地区主要的生产厂家为燕山石化。燕山石化公司起步最早，于1993年开始研制开发高透明PP技术及其制品，采用添加成核剂的方法已经开发出K4818、K4808、K4902等牌号，产品性能与应用情况在国内注拉吹领域处于领先地位。

华东地区主要的生产厂家为上海石化。上海石化于1997年成功开发透明PP，目前主要生产的均聚、无规共聚物透明PP的主要牌号有M250E、M450E、M800E、M1200E、M3000E和M250T等。上海赛科也有透明PP产品，牌号是K4912,另外还有扬子石化高透明度的PP牌号J301G等。

华南地区国内的主要透明PP生产商就是茂名石化，主要牌号有： HT9025M、HT9025NX、PPR-MT18-S、UT8012等牌号，2011年的产量在20000吨左右，其中熔指25g/min的9025系列产量较大达到16000吨，主要用途以高清晰度容器、食品容器、薄壁容器、CD盒为主。主流牌号仍然以高熔指注塑料为主，广石化原开发的J832，由于成核剂问题，导致加工后产生气味，故未能批量生产，目前茂名石化的HT9025NX改用NX8000成核剂，提高产品的透明度、加工性能，得到下游的广泛认可。PPR-MT18-S是茂名在2012年推出的丙丁共聚透明料，可用与对析出物含量要求严格的食品包装等制品。

表4、2011年中石化华南区域内透明料的产量统计（单位：吨）

	茂名9025NX	茂名9020M	茂名8012	合计
产量	14000	1900	3500	19400

华中地区几家生产企业做过生产研发的是洛阳石化，主要牌号有J820G、902F，每月排产300多吨。

2.1.1.2中石化以外企业透明PP的供应情况

中石化以外企业主要有中石油、辽宁华锦、宁波台塑、中海壳牌等四家企业。中石油属下的兰州石化、独山子石化、抚顺石化、大庆石化均有生产透明PP，年产量约为2.5万吨。辽宁华锦主要牌号为EP2S30B,年产量约为1万吨；宁波台塑主要牌号为5090T，年产量约为5000吨，用于高透制品生产。中海壳牌生产的RP346R等系列牌号，年产量约为2.5万吨，主要用途依然以注塑为主，

2.1.2国产资源的主要牌号及性能比较

表5 2012年国产资源的主要牌号及性能比较

生产厂家	牌号	熔融指数	用途
辽宁华锦	EP2S29B	1.8	单层和多层的挤出吹膜，极好的透明度和刚度，由于味道的散发慢，特别适用于食品如：调味品、饮用品、奶制品还有化妆品的包装
辽宁华锦	EP2S30B	1.8	单层或多层挤出吹塑容器，具有良好的透明度。生产小/中层瓶子和管型瓶，用于食品，化妆品，洗涤剂和化学品的包装
辽宁华锦	EP2S12B	1.8	单层或多层挤出吹塑容器，具有良好的透明度。应用于浸液瓶和袋的生产，符合卫生法律的要求
辽宁华锦	EP2Z29G	25	用于高透明的家庭器皿，如：磁带盒、奶制品的管和盒、盖。可用于一步或二步拉伸吹塑乘此那个的中小型容器
辽宁华锦	RP1085	42	用于高透明的家庭器皿，如：磁带盒、奶制品的管和盒、盖。可用于一步或二步拉伸吹塑乘此那个的中小型容器。透明度高、光泽性好
辽宁华锦	EP2X49GA	10	用于透明家用器皿和优质包装。用于透明度要求非常高的薄壁制品，如：食品，化妆品，医药容器。PS替代品
辽宁华锦	EP2YX29GA	10	注塑容器，具有良好的透明度和光度，用于食品、化妆品、家用器皿等。拉伸吹塑小/中型空心部件，可用于一步和两步成型加工工艺
兰州石化	RP342N	12	用于透明家用器皿和优质包装。
大庆石化	RP340N	11	广泛用于透明度非常高的薄壁制品生产，如食品、化妆品和医药容器等，具有更好的透明度和光泽度，是PS(聚苯乙烯)的替代品。
洛阳石化	J820G	20	注塑级，高透明/抗静电；硬包装，媒体包装，家庭用品;
茂名石化	HT9025NX	25	成核剂比9025M高一个档次，是HT9025M的提升版，注塑级。
茂名石化	PPR-MT18-S	18	丙丁共聚产品，用于注塑成型，日用制品、高清晰度容器及食品容器等，正己烷析出物低。
茂名石化	UT8012	12	桑椹原浆用于注塑成型，日用制品、高清晰度容器及食品容器等
齐鲁石化	QPT-93N	12	具有透明度高、光泽性好等特性，主要应用于对透明度要求高的家用制品和容器及医疗用品等注塑制品。
齐鲁石化	EP2X32G	8.05（2.16）	无规共聚物，具有透明度高、加工稳定性好、机械强度高、卫生洁净度高等优点。主要应用于医用注塑器、食品容器、文具、薄膜、盘、盒、家用储藏器、各类包装以及聚丙烯透明片材等方面
赛科/燕化	K4912	12	共聚，高透明/抗静电，硬包装、媒体包装、家庭用品
上海金山	M800E	8	食品、饮料等包装瓶及小型制品
上海金山	M1600E	16.5	无规共聚，注塑级；可用于复杂形状注塑品及薄壁容器
上海金山	GM160E	1.6	主要用于一次性使用医用输液瓶（袋）

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