1.1移动短信业务量稳定增长，量收不同步现象仍在持续
2020 年，全国移动短信业务量比上年增长 18.1%，增速较上年下降 14.1 个百分点； 移动短信业务收入为 401 亿元，比上年增长 2.4%，移动短信业务量收不同步现象仍持续，移动短信业务量收增速差从上年的 33%下降至 15.7%。
现浇箱梁施工图 8 国内移动短信业务收入及业务量增速情况35%
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移动短信业务收入增速 移动短信业务量增速
企业短信是面向集团客户的具有用户信息管理、信息发送、资料查询等功能的信息类业务，相较于 OTT 等新一代通信方式，短信本身在安全性、时效性、稳定性等方面仍具有明显的优势。因其强时效性、高送达率和安全保障，企业短信形成了区别于等即时通讯工具的不可替代性。 表 2 企业短信业务优势
类别 | 企业短信业务优势 | OTT 工具应用劣势 |
传递安全性 | 用户手机号码实行实名制，具有司法追溯效力 | OTT 应用大多并未采用实名制注册，不具有司法效力 |
| 电弧螺柱焊机 时效性 | 无需关注，强制触达，时效性强 | 需用户关注，应用需下载 |
稳定性 | 借助移动通信网络，信息传递实时、便捷、高效 | 需要通信网络和 OTT 工具的配合支持，稳定性较差 |
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据观研天下数据显示，2020 年中国企业短信市场规模预计为 314 亿元，较 2019 年同比增长约 13%，行业市场容量保持稳步增长，预计到 2025 年中国企业短信市场规模将达到 660 亿元。
图 9 国内企业短信业务市场规模（亿元）及增速700
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蝇蛆蛋白
2013 2014 2015 2016 2017 2018E2019E2020E2021E2022E2023E2024E2025E
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垃圾分拣机器人15%
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市场规模 增速
运营商对于下游企业具有强主导性，信息服务提供商通过短信的进销差价实现盈利，短信成本对信息服务提供商影响较大，规模化效应较强的信息服务提供商，在这种薄利多销的
模式下获利更多。因此行业具有头部效应。同时，自 2019 年四季度运营商涨价以来，信息服务提供商毛利率承压，具备较强议价能力的大型提供商成本端压力的传导更为顺畅，因而行业集中度有望进一步提升。
图 暖墙10 企业短信行业产业链构成
图 11 主要企业历年毛利率变化
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单眼3d35%
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2015 2016 2017 2018 2019
梦网集团 吴通控股 银之杰 京天利
行业头部效应较为明显，除几家头部企业以外，其他中小型公司所占据的市场份额较少。数据显示，2018 年，我国企业短信行业三大运营商占据 51%市场份额，民营企业中吴通控股、梦网集团市占率相对较高，分别占 7.9%、7.4%。与其他主要竞争对手相比，梦网主要业务为短信业务，语音等业务占比较少。
图 12 2018 年企业短信行业部分主体市场占有率
7.90%
运营商 吴通控股 梦网集团 银之杰 京天利 其他
表 3 梦网主要竞争对手情况对比（2019 年）
公司名称 | 主营业务内容 | 主营业务收 入 | 收入构成 |
梦网科技 | 中国较大的企业云通信服务商，主要业务为企业云通信业务 | 32 亿元 | 云通信业务 83.1%、电力电子 16.9% |
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豫公网安备41160202000603
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