#浙⼤恩特外贸客户管理系统使⽤⼿册浙⼤恩特外贸软件⽤户⼿册 ⽬录
第1章产品概述 (3)
第2章系统安装 (4)
1.环境要求 (4)
3.系统安装 (4)
3.1.系统安装要求 (4)
3.2.安装步骤 (4)
3.3.安装注意 (7)
第3章快速管理⼊门 (8)
1.登⼊系统 (8)
1.1.输⼊地址 (8)
1.2.输⼊帐号 (8)
2.帐号管理 (9)
2.1.帐号修改 (10)
2.2.设置帐号 (11)
3.权限设置 (11)
3.1.功能权限配置 (12)
模块操作权限设置 (13)
管理权限设置 (14)
4.基本设置 (16)
4.1.部门设置 (16)
4.2.员⼯设置 (16)
4.3.区域设置 (18)
5.邮箱设置 (19)
6.邮件收发 (19)
6.1. 邮件 (19)
7.客户跟进 (25)
7.1.客户跟进处理 (26)
7.2.客户跟进查看 (31)
8.⼯作检查 (31)
第4章⼯作台操作说明 (33)
第5章管理员功能操作说明 (39)
1.系统选项设置 (39)
1.1.详细选项说明 (39)
1.2.系统选项修改 (40)
2.操作帐号管理 (41)
2.1.帐号设置 (42)
2.2.帐号修改 (43)
3.功能权限设置 (43)
4.管理权限设置 (44)
5.操作⽇志管理 (46)
6.外部邮件导⼊ (48)
7.⼿⼯接收邮件 (49)
8.发送消息 (49)
9.查看消息 (50)
10.⼝令修改 (51)
11.安全退出 (51)
第6章功能操作说明 (51)
1.基本信息 (51)
1.1.部门设置 (52)
1.2.员⼯设置 (52)
1.3.区域设置 (55)
1.4.代码维护 (55)
2.客户管理 (57)
2.1.新客户建档 (57)
2.2.客户档案维护 (60)
2.3.客户分管设置 (63)
2.4.按销售员移交客户资料 (68) 2.5.邮件地址分发移交 (69) 2.6.限制建档邮件地址设置 (70) 2.7.客户资料合并 (71)
2.8.客户资料导出 (72)
2.9.公共客户领⽤ (73)
2.10公共客户领⽤审核 (74)
2.11邮件归并撤销 (74)
2.12客户投诉 (75)
3.供应商管理 (77)
3.1.供应商设置 (77)
3.2.供应商查询 (80)
4.跟进联系 (80)
4.1.跟进管理 (80)
4.2.跟进联系输⼊ (100)
4.3.邮件分发 (101)
4.4.邮件发 (105)
4.5.邮件审核⼈设置 (105)
4.6.客户跟进提醒设置 (108)
4.7.邮件发效果跟踪 (108)
5.业务检查 (109)
5.1.业务检查（按业务员） (109) 5.2.⼯作邮件检查 (110)
6．销售计划管理 (112)
6.1.销售⽬标设定 (112)
2
7．资料库 (114)
7.1.总资料库 (114)
7.2.资料库上传 (116)
7.3.资料库审核 (116)
7.3.资料库权限设置 (117)
7.4.资料库权限查看 (118)
8．统计分析 (119)
8.1.客户统计 (119)
8.2.综合分析 (123)
9.个⼈功能 (126)
9.1.⽇程安排 (126)
9.2.发送消息 (129)
9.3.查看消息 (131)
9.4.个⼈邮箱参数的设置 (131)
9.5.邮箱⾃动回复设置 (133)
9.6.传真收发 (134)
9.7.⼝令修改 (134)
9.8.个性化选项设置 (135)
9.9.个⼈通讯录 (137)
9.11.邮件收发 (139)
9.12.个⼈MSN账户设置 (141)
10．系统管理 (142)
10.1.系统选项设置 (142)
10.2.系统邮箱参数的设置 (143)
10.3.系统邮件管理 (144)
10.4系统MSN账号设置 (145)
10.5客户端⽹卡绑定设置 (146)
10.6系统帮助设置 (147)
10.7系统设置向导 (149)
10.8外部邮件导⼊ (150)
第六章⽇常维护 (157)
第七章常见问题 (160)
第1章产品概述
EnterCRM作为EnterSoft系列产品之⼀，具有和其他系统和平台系统共同的技术特性和管理特点，是企业门户EnterEP的⼀个最主要的⼦系统之⼀。 EnterCRM通过运⾏在⼀个基于Web的企业门户平台上，实现了企业和管理层、客户、供应商、合作伙伴、分⽀机构和员⼯之间实时的信息互动和管理。EnterCRM 提供⼀个企业
3
和客户互动的平台，以此为基础完成企业和客户协作过程所需要的基于可定制业务流程的协作功能，并将客户、机会、活动、产品、合同、服务请求等商务过程集成在⼀起，形成以客户为中⼼的跨越部门的资协作和互动。
EnterCRM产品的核⼼思想是将客户作为企业运作的核⼼，对客户的整个⽣命周期和流程进⾏关注和分析，并进⾏很好的集成，形成⼀个闭环式的业务处理流程来满⾜客户的需求，帮助企业加强销售过程控制、缩短销售周期和提⾼销售成功率；密切关注客户，分析客户需求，预测客户⾏为，提⾼客户忠诚，提升客户价值；帮助企业降低销售成本，增加销售收⼊，提⾼销售利润，加速投资回报，从⽽达到拓展市场、发展客户、使企业保持永久⽣命能⼒和竞争⼒的⽬的。
浙⼤恩特⽹络科技有限公司
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第2章系统安装
1.环境要求
软件环境：推荐使⽤Windows 2000 Server操作系统
ＣＰＵ：建议使⽤500MHz或更⾼频率处理器
内存：要求使⽤1GB内存或更多
硬盘：最低要求空间为500MB
2.⽹络设置
路由器，有固定IP。
3.系统安装
3.1.系统安装要求
要求：硬盘上要求⾄少有C：及D：两个分区
3.2.安装步骤
1、将安装光盘下tools⽬录下的entsoft⽬录拷贝到D:\下4
2、双击图标就可以进⼊安装界⾯
3、系统配置完成后，进⼊安装状态，点击：
5
6
5、输⼊填写序列号，点击：
6、⽬前软件的安装路径要求放在c:\jb3-tom4这个特定的⽬录下，点击
：
7、按照安装说明中“⽤户信息”，点击，就进⼊安装过程
8、待主程序安装程序完成，双击运⾏安装光盘下tools/system⽬录下的service.bat ⽂件.（安装程序后把db⽂件放到D盘下）
9、启动数据库服务，注册软件
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