贸畜■中国经贸导刊
困境与政策建议
□傅娟杨道玲
冷链物流行业贯通一二三产,是巩固脱贫攻坚成 果,有效衔接乡村振兴,促进消费升级的重要产业,更 是物流领域中的一片蓝海。“十四五”期间,我国明确提 出“建设现代物流体系,加快发展冷链物流,统筹物流 枢纽设施、骨干线路、区域分拨中心和末端配送节点建 设,完善国家物流枢纽、骨干冷链物流基地设施条件”,可见在构建双循环的新发展格局中,冷链物流发展将 成为重要发力点。本文通过大数据分析发现,我国冷链 物流消费需求和市场规模不断扩大,但与发达国家相 比仍然存在明显差距,基础设施分布不均、配套设施和 信息化水平偏低、企业“小而散、缺专人、缺资金”、监管 体系不健全已成为阻碍冷链物流发展的四大短板,对 此提出政策建议。 一、我国冷链物流产业发展迅猛,市场潜力巨大
近年来,冷链物流作为新兴行业,正在蓬勃发展。冷链市场需求增加的同时,各国政府纷纷
不断出台政策措施助推冷链物流业的发
展。从国际看,全球冷链物流市场规模预
期将从2018年1600亿美元一路飆升至
2026年高达5851亿美元,期间年均复合
增长率接近10%(图1)。据Cold Link、The
Insight Partners等国外机构研究报告显示,
相较于北美、西欧等逐渐发展成熟的地区,
亚太地区将为未来5—丨0年全球市场规模
持续扩大提供最强劲的驱动力,其中,中国
是这一地区增长最重要的贡献者,依靠快
速崛起的冷链需求及相关基础设施发展成长为举足轻重的新兴市场,并迅速地从生产导向型 经济体大步迈向消费导向型经济体。
从国内看,伴随着我国城乡居民收人水平不断提 高,消费者对食品的多样性、营养性、U感需求亦大幅 提升,加之生鲜电商市场快速崛起,共同助推冷链物流 行业进人了发展快车道。据中物联冷链委、中商产业研 究院等公开数据显示,2015—2019年国内冷链物流市 场规模持续扩大,年均复合增长率约为17%,2019年 冷链物流行业的市场规模达到3391亿元人民币,同比 增长达17.50%,2020年整体市场规模预计实现近年来 最大幅度扩张,产值超4000亿元,到2021年将有望超 4500亿元大关,考虑到未来增长势头不减,按此增速 测算,到2025年我国冷链物流市场规模将进一步跃升 达到约8970亿元(图2)。
二、我国冷链物流发展面临的四大“短板”
图1全球冷链物流行业市场规摸及预测(亿美元)
6000
5000
4000
3000 20001 1000
5851.1
4975.6
4231.0
3597.9
m m l l l
2018 年 2020年li2022年K2024年丨•:2026年
麩描来源:Statista
20 2021年5目上
中国经贸导刊■ M 易
10000
8000
6000
4000
2000
图2
中国冷链物流行业市场规檳及预测(亿元)
_■市场规模(亿元>
一同比增幅
L 22.38%
25%
8970
图3 2019年全国冷库容置地区分布情况(W
西南
华东
41%
华南
10%
华中
13%
华北
15%
西北 东北 5%
8%
數据来源:中冷联盟《全国冷a 物流企业分布图》
(一) 从地域分布看,冷链设施和企业“东多西少” 分布不均
与发达国家相比,我国的冷链硬件设施依然缺乏, 设备分布不均,冷链基础设施主要集中在沿海地带和 一线发达城市;然而,承担了全国大部分生鲜农产品批 发交易的中西部地区却冷链资源匮乏,发展相对滞后。 一是城市人均冷库容量偏小,低于发达国家水平。国际 冷藏仓库协会(IARW )数据显示,2018年美国人均库 容面积达到0.49立方米/人,日本为0.32立方米/人, 中国仅有0.13立方米/人,人均冷库容量只占美国的 1/4,反映出国内冷库建设规模仍有较大的成长空间, 人均冷链资源水平还有待改善。二是冷库容量地域分 布不均。2019年我国华东地区的冷库容量最大,占比 全国冷库总量的41%;其次是华北地区,占比达15%; 西北和东北地区作为农产品的主产地其冷库容量总和 仅占全国的13%(图3)。三是冷库企业分布不均。2019 年我国冷库企业数量约为1832家。华东地区的企业数 量最多,达到686家,占比达37%;其次是华南地区,企 业数量达296家,占比16%。
(二)
从产业链布局看,配套设施少、信息化水平低
或引发“断链”风险
我国冷链物流前端后端设施相对而言不够完善, 使得大多数生鲜商品在运输过程中得不到规范的保 温、保湿、冷藏,加大了流通损耗,也加大了从农户到消
费者的价格、品质不稳定因素。一是冷藏车等配套设施
保有量少。冷藏车是冷链物流最主要的运输工具,中物 联冷链委数据显示,2019年我国冷藏车保有量约 21.47万辆,较2018年增加3.47万辆,仅达到美国、日 本等先进国家2013年的水平,不仅绝对额不足,技术 水平亦偏低。二是冷藏运输率低。目前,我国初级农产 品冷链运输率相对发达国家而言一直偏低,发达国家 已经达到80%—90%之间的水平,而我国果蔬、肉类、 水产品冷藏运输率分别仅有15%、57%、69%(图4)。 三是“断链”时有发生。在我国,冷链断链所导致的农产 品腐损率是发达国家的1 一2倍。据估算,我国每年因 冷链“断链”造成约1200万吨水果、1.3亿吨蔬菜的浪 费,经济损失超千彳乙元,加大了粮食安全的风险。四是 信息化支撑力度偏弱。目前,冷链物流信息化程度较 低,从产地到消费者无法及时获取到匹配的链条信息, 导致产需不对等。据不完全统计,截至2020年底,仅有 北京、天津、上海、浙江、福建、广东等逾十个省市可以 实施冷链食品追溯,因此看来信息化支撑冷链物流发 展未来还有很大的提升空间。
(三)从冷链企业竞争力看,市场集中度不高,存在
“小而散、缺专人、缺资金”等问题
相较于美国、日本等发达国家而言,中国冷链物流 产业起步晚,冷链企业普遍“小而散、缺专人、缺资金”, 冷链行业市场集中度不高。一是我国冷链市场集中度
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畜■中国经贸导刊
100% 80% 60% 40% 20% 0%
图4中国与发达国家冷链运输率比较(W ■中国_发达国家平均水平
90%
果蔬
數据来源:中物联冷链委肉类
95%
水产品
仅为美国的1/4。“中国冷链物流百强企业”数据显示,2019年冷链物流百强企业的冷链业务营收合计达
549.76亿元,同比增长38.05%,占总行业市场规模约 16.21%,同比2018年增加了 2.42%,而美国前五强企 业占63%的市场份额,可见我国冷链市场集中度依然 不高。二是冷链企业中大型企业较少,多为中小型企 业,市场竞争力较弱。企业工商注册数据显示,我国现 存续的冷链企业中中小型企业数量占比高达99.28%, 冷链物流行业仍面临散、小、杂的特点。三是冷链专业 人才供需缺口巨大,创新研发乏力。目前全国开设“冷 链物流技术与管理专业”的院校仅有10所,大数据分 析显示,2019—2020年,这10所高校冷链毕业生人数 与前十强冷链物流企业冷链岗位招聘量的供需比为 1: 4,另据中物联冷链委调查显示,68.97%的企业反
映难以招聘到合适的冷链物流人才,
具备全链设计能力的专业人才更是严
重匮乏,冷链相关领域的创新活力呈
现回落趋势(图5)。
(四)从行业监管看标准不统
各自为政、监管真空”并存
尽管规范冷链物流发展已引起有
关部门的高度重视,但部门之间缺乏
顶层设计,未能形成“全链条”监管体
系。一是未能形成统一标准。以活水产
品的冷链运输为例,多个部门出台了
管理标准,包括《活水产品运输技术规 范》《活鱼运输技术规范》等五项,导致相关企业在操作 中需参考多项标准来应付不同部门的执法检查活动,常感疲于应付、顾此失彼。二是监管未能覆盖冷链全流 程。不同监管部门“各管一段”,就为个别企业偷工减料 提供可乘之机,冷链“不冷”、冷链不“链”等乱象频发。如2016年“山东非法疫苗案”涉及的疫苗产品未按照 标准进行冷藏和冷链运输,导致疫苗减弱或失效,损害 人体健康。三是监管真空现象时有发生。在医药冷链流 通领域,业内人士感叹卫生部门“不怎么管”,而药监部 门“又管不好”,这些均加大了断链风险,大大增加了药 品、疫苗在运输过程中变质、失效的几率。
三、进一步促进冷链物流业高质量发展的政策建议
(一)加强顶层设计,形成全国一盘棋
80% 60% 40% 20% 0%
图5冷链专利占比情况(W
曰冷链专利/物流专利 ■冷链发明专利/冷链专利
70.25%
6遍% 自 6:。6|跳
J I
H1U I I d
2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
一是建立冷链物流发展联席会议制度。各地
加强组织领导,成立由分管领导牵头,商务、发展
改革、农业农村、市场监管、交通运输等相关部门
组成,冷链协会和企业具体实施的工作推动机制。
二是充分发挥政府在规划建设中的引领作用。加
强与上级农业部门、财政部门的沟通协调,积极争
取上级政策支持。结合土地管理政策,合理安排现
代物流业载体建设项目,鼓励通过既有资源改造
提升物流用地供给能力,支持新建项目并线规划、
综合开发、立体开发。三是形成全国统一的冷链物
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中国经贸导刊■胃
流信息平台。充分利用互联网的开放性和互动性,在构 建互联网生鲜农产品等冷链物流生态体系方面进一步 优化和完善相关平台,特别在运用现代信息技术方面 实现新的更大的突破,加强对生鲜农产品供给、生鲜农 产品需求以冷链物流布局等诸多信息和数据的收集、整理与分析,进而为生鲜等冷链物流运输、配送等提供 全面信息服务。
(二) 加强基础设施建设,统筹优化布局
一是推动冷链物流建设纳人新基建理念。全力支 持科创型企业立足冷链基建领域,引导各级政府在政 策、资金、土地、人才等方面的倾斜力度,大力支持行业 企业加大对应用车联网、大数据、人工智能、5G等技术 的创新应用,让冷链物流充分融人智慧城市、乡村振兴 建设之中。二是加快关键性冷链物流基础性建设。大力 推进关键冷链设备设施新建及升级改造,给予企业专 项资金补贴支持,如拨款购买冷藏车辆和冷藏设备、搭 建现代化冷库。特别是加快农村冷链物流基础设施建 设,既有利于解决好这“最先一公里”的问题,也降低产 品损耗,保障新鲜品质。三是重点加强加工配送中心建 设。以加工配送中心为核心,向冷冻冷藏供应链的上游 延伸,使卖场、连锁超市、便利店等下游节点与供应链 上游的沟通更加顺畅,使商品采购供应更有保障,有效 防止供应链断链。
(三) 健全法规标准,强化全链条监
管
一是建立健全冷链系统技术标准。
如冷链能耗与效率标准、冷链最佳作业
操作标准、冷运食品卫生安全标准、冷
库环境温度与冷藏运输温度控制标准
等,保障冷链物流行业规范经营有据可
依。二是建立健全检查与监督机制。参
考国家与地方“分级管理、相互合作”的
管理模式,发挥现有国家和部门相关检
测机构的作用,补充完善检测项目和内
容,并鼓励在大型超市、批发市场建立
相应的检测平台,为农产品物流提供快速检测服务。将车辆的温控、制冷设备性能检验纳人综 合检验范围,开展冷链运输企业信用评价并建立联合 惩戒机制,推进冷链运输信用体系建设。在积极推行专 业认证和市场准人制度前提下,有关部门应进一步加 强冷链相关规则的监督执法力度,夯实“从田间到餐 桌”的全链条监管体系。
(四)加强创新驱动,激发市场活力
一是建立冷链“产学研”促进中心。强化科技支撑,成立由政府主导、科研院所支持、企业提出需求的“产 学研”促进中心,重点解决冷链领域前沿科技成果的应 用与转化。二是对冷链物流技术和设备进行创新与研 发。加强对冷却冷冻、冷藏和信息化管理等冷链物流技 术和设备的创新与研发。对农产品冷链物流新工艺新 技术、新型高效节能的大容量冷却冷冻机械、移动式冷 却装置、大型冷藏运输设备、冷藏运输车辆专用保温厢 和质量安全追溯装置等进行集中攻关与研制。三是加 强冷链物流发展模式创新。鼓励各冷链物流企业之间 建立战略合作关系,促进冷链物流资源、设施、设备、人 才等诸多资源的共建、共用、共享,进而在冷链物流“任 务分配”方面更具有科学性,能够最大限度降低经营成 本,激活冷链企业迸发市场活力。♦
(作者单位:国家信息中心大数据发展部)
摄影:郝树娟
2021年5月上23