锌冶炼⾏业分析
摘要
锌是全球⽤量第四的有⾊⾦属，是国民经济建设的重要原材料之⼀，具有⽆法替代性。其⽤途⼴泛，主要应⽤于钢铁⾏业、电⽓⼯业、机械⼯业、军事⼯业、冶⾦⼯业、化学⼯业、轻⼯业和医药业等领域。锌⾏业的快速发展与国家经济的⾼速发展密不可分。我国锌产量在1992年超过加拿⼤成为世界第⼀锌⽣产⼤国，2000年锌的消费量超过美国成为世界第⼀锌消费国；
在原⽣矿床上，锌与铅共⽣关系极为密切。铅锌是我国优势矿产资源，我国拥有铅锌储量3300万吨，占世界储量18.3%；储量基础9200万吨，占世界储量基础19.2%，仅次于澳⼤利亚。我国铅锌资源主要分布在内蒙古、云南、湖南、⼴东和⽢肃，该5省储量占全国总量的72%。我国的铅锌采选冶炼和加⼯配套⽣产⼯⼚基本围绕这5省，全国有90%的锌产量都来⾃于这5⼤矿区。我国铅锌矿虽然储量丰富，但后备资源缺乏，可供规划利⽤的资源储量不多。其分布呈⼤矿少、⼩矿多，⼤型锌矿占全部锌矿的4.5%；富矿少、贫矿多，⾼于4%的探明锌储量只占全部探明储量的35%左右；单矿储量、基础储量平均保证年限不⾼，铅储量不⾜4年，锌为5年；铅基础储量5.6年，锌7.4年。
随着我国现代化步伐加快，我国锌消费从1995年68.5万吨猛增到2005年的292.57万吨，⼗年增长四倍多。巨⼤的需求增长导致了锌冶炼⾏业的⾼速发展，我国锌冶炼⾏业的固定资产投资呈现每年20%左右的增速，远远超过锌采选⾏业的增速。（此不平衡也与我国铅锌矿资源特点有关）不平衡的投资⽐例加上2007年开始的全球经济下滑使得⽬前我国锌冶炼⾏业渡过了⾼速发展期，步⼊了过渡期。该阶段主要体现为⾏业结构调整、落后产能、⼯艺淘汰、⾏业个体规模扩⼤等情况。 铅锌⾏业是我国第⼆产业中的主要⽀柱之⼀，已逐步形成了由国家发改委指导，⼯业与信息化部、国⼟资源部、商务部、环保总局、⼯商总局、质检总局、海关总署等部门主管的⾏业管理体制，⾏业整体受国家政策影响明显。2005到2011年，我国围绕着铅锌⾏业出台了各种政策法规⽂件达50多份，针对⾏业集中度低下、产业结构失衡、矿⽯⾃给率低等结症，根据发展⽬标，在⾏业准⼊条件、税率、环保标准、能耗、投资、进出⼝、⼟地利⽤
等⽅⾯进⾏了严格、详细的指导。
锌丝锌是全球传统⾦属期货产品，其价格透明、信息传递快，我国锌价基本与全球同步。锌价在2006年达到顶点33522元/吨，随后因为全球经济的下滑，锌价步⼊漫漫熊途，最低跌⾄9500元/吨。虽因全球流动性扩⼤等因素刺激，其价格有所回升，但⾃2006年起，全球锌⾏业⼀直处于供⼤于求状态，受此压制的锌价再⽆之前节节⾼升的趋势。2012年沪锌3⽉价格保持在15000-16000元/吨区间内波动。我国锌冶炼⾏业受此影响，其利润率下降明显，⾏业利润逐步向采选集中。
整体来说，锌作为经济发展重要原材料，在我国持续的现代化发展中，其产销量的上升趋势是不会改变的。但⽬前我国锌冶炼⾏业已经结束⾼速发展期，已经进⼊调整中。我国政策指导于⾏业发展趋势是⼀致的：提⾼⾏业集中度，扩⼤个体规模；淘汰落后产能；提⾼⾏业门槛，抑制民间投资热情；提⾼矿⽯⾃给率，解决铅锌冶炼⼚材料供给不⾜；⿎励⼤型有实⼒企业的同⾏兼并，收购⾏为；扶植企业海外战略，设⽴海外资源基地等等都可预见到我国未来的锌冶炼⾏业的⼴阔前景。
⽬录
1.⾏业界定 (4)
2. 铅锌的应⽤情况 (4)
3. 锌⾏业政策分析 (5)
4. 我国铅锌冶炼⾏业概况 (9)
5. 影响锌⾏业的市场因素 (13)
6. 锌⾏业的市场供给 (17)
7. 锌⾏业的价格情况 (18)
8. 湖南省锌⾏业概况 (19)
9. 主要⾏业⼚商 (20)
1.⾏业界定
锌⾦属具蓝⽩⾊，硬度2.0，熔点419.5℃，沸点911℃，加热⾄100～150℃时，具有良好压性，压延后⽐重7.19。锌能与多种有⾊⾦属制成合⾦或含锌合⾦。
铅锌在⾃然界⾥特别在原⽣矿床中共⽣极为密切。它们具有共同的成矿物质来源和⼗分相似的地球化学⾏为，有类似的外层电⼦结构，都具有强烈的亲硫性，并形成相同的易溶络合物。它们被铁锰质、粘⼟或有机质吸附的情况也很相近。⽬前，在地壳
上已发现的铅锌矿物约有250多种，可供⽬前⼯业利⽤的仅有17种。其中，铅⼯业矿物有11种，锌⼯业矿物有6种，以⽅铅矿、闪锌矿最为重要。
根据国家统计局国民经济⾏业分类⽬录规定，锌矿的冶炼属于有⾊⾦属矿冶炼加⼯及压延⾏业中的常⽤有⾊⾦属冶炼，是指通过熔炼、精炼、电解或其他⽅法从有⾊⾦属矿、废杂⾦属料等有⾊⾦属原料中提炼常⽤有⾊⾦属的⽣产活动。有⾊⾦属冶炼⾏业在整个有⾊⾦属⾏业属于中游，其上游是有⾊⾦属采选⾏业，下游主要对接钢铁⾏业，消费终端为房地产、汽车、蓄电池等⾏业。
2. 铅锌的应⽤情况
锌是国民经济建设的重要原材料之⼀，⽤途⼴泛，⽤于钢铁⾏业、电⽓⼯业、机械⼯业、军事⼯业、冶⾦⼯业、化学⼯业、轻⼯业和医药业等领域。
表1 铅锌⾦属的应⽤
资料来源：根据相关资料整理
3. 锌⾏业政策分析
作为我国的优势矿产资源，锌⾏业受国家政策影响较⼤。⽬前我国已逐步形成了由国家发改委指导，⼯业与信息化部、国⼟资源部、商务部、环保总局、⼯商总局、质检总局、海关总署等部门主管的⾏业管理体制，重视通过⾏政⽴法和整治，来对锌⾏业进⾏监管规范，以引导和推动我国锌⾏业的健康有序发展。
资料来源：根据相关部委⽹站资料整理
3.1从⾏业准⼊条件⽅⾯提⾼⾏业集中度
根据《矿产资源法》、《矿产资源勘查区块登记管理办法》及《矿产资源开采登记管理办法》，企业进⼊锌矿采选⾏业，必须依法申请并取得国⼟资源部颁发的探矿证和采矿证。2006年，国家发改委下发《关于规范铅锌⾏业投资⾏为加快结构调整指导意见的通知》，以规范铅锌⾏业投资⾏为、转变铅锌⼯业增长⽅式为中⼼，以保持铅锌供需基本平衡，按照规划有序发展，限制铅锌冶炼能⼒盲⽬增长为⽬标对铅锌⾏业进⾏了指导。2007年，国家发改委正式发布了《铅锌⾏业准⼊条件》的[2007]13号公告，从⽣产企业的设⽴和布局、⽣产规模、资源回收利⽤及能耗、环境保护、产品质量、安全⽣产和职业病防治、劳动保险、监督与管理等⽅⾯，对⾏业准⼊条件进⾏规定，2011年，国家⼯信部对该规定进⾏了修订，在上述⽅⾯再次提⾼标准。其具体标准摘要如下：
审批：开采铅锌矿资源，应遵守《矿产资源法》及相关管理规定，依法申请采矿许可证。采矿权⼈应
严格按照批准的开发利⽤⽅案进⾏开采，严
禁⽆证勘查开采、乱采滥挖和破坏浪费资源。国⼟资源管理部门要严格
规范铅锌矿勘查采矿审批制度。按照法律法规和有关规定，严格探矿权、
采矿权的出让⽅式和审批权限，严禁越权审批，严禁将整装矿床分割出
让。在国家法律、法规、⾏政规章及规划确定或县级以上⼈民政府批准
的⾃然保护区、⽣态功能保护区、风景名胜区、饮⽤⽔⽔源保护区等需
要特殊保护的地区，⼤中城市及其近郊，居民集中区、疗养地、医院和
⾷品、药品等对环境条件要求⾼的企业周边1公⾥内，不得新建铅锌和
再⽣铅锌冶炼项⽬，不满⾜上述要求的现有企业必须限期搬迁。
冶炼产能：新建铅锌冶炼项⽬，单系列铅冶炼能⼒必须达到10万吨/年以上，单系列锌冶炼规模必须达到10万吨/年及以上，落实铅锌精矿、交通
运输等外部⽣产条件，允许符合有关政策规定企业的现有⽣产能⼒通过
升级改造淘汰落后⼯艺改建为单系列铅熔炼能⼒达到10万吨/年以上、单
系列锌冶炼规模达到10万吨/年及以上。新建单独处理锌氧化矿或者含锌
⼆次物料的项⽬，规模必须⼤于3万吨/年，⿎励⼤中型锌冶炼企业搭配
处理锌氧化矿或者含锌⼆次物料，实现资源综合利⽤。
采选产能：新建铅锌矿⼭最低⽣产建设规模不得低于单体矿3万吨/年（100吨/⽇），服务年限必须在15年以上，中型矿⼭单体矿⽣产建设规模应⼤
于30万吨/年（1000吨/⽇）。采⽤浮选法选矿⼯艺的选矿企业处理矿量
必须在1000吨/⽇以上。
矿产投资：矿⼭投资项⽬，必须按照《国务院关于投资体制改⾰的决定》中公布的政府核准投资项⽬⽬录要求办理，总投资5亿元及以上的矿⼭
开发项⽬由国务院投资主管部门核准，其他矿⼭开发项⽬由省级政府投
资主管部门核准。铅锌矿⼭、冶炼、再⽣利⽤项⽬资本⾦⽐例要达到35%
及以上。
设备，新建⼤中型铅锌矿⼭要采⽤适合矿床开采技术条件的先进采矿⽅法，⿎励采⽤充填采矿法开采，尽量采⽤⼤型设备，适当提⾼⾃动化⽔
平。选矿须采⽤浮选⼯艺。
能耗：铅锌坑采矿⼭原矿综合能耗要低于7.1千克标准煤/吨矿、露采矿⼭铅锌矿综合能耗要低于1.3千克标准煤/吨矿。铅锌选矿综合能耗要低于
10千克标准煤/吨矿。矿⽯耗⽤电量低于40千⽡时/吨。铅锌采矿损失率
坑采（地下矿）不超过8%、露采（露天矿）不超过5%，采矿贫化率坑
采（地下矿）不超过10%、露采（露天矿）不超过5%。易选硫化矿选矿
铅⾦属实际回收率达到87%、选矿锌⾦属实际回收率达到90%以上，难
选混合矿铅、锌⾦属回收率均在85%以上，平均每吨矿⽯耗⽤电量低于
35千⽡时，耗⽤⽔量低于4吨/吨矿，废⽔循环利⽤率⼤于75%。禁⽌建
设资源利⽤率低的铅锌矿⼭及选矿⼚。
3.2 从进出⼝税率⽅⾯对⾏业结构进⾏调整
根据我国铅锌⾏业的特点，我国通过进出⼝税务制度调整来逐步限制初级矿产品及铅锌成品锭的出⼝，引导和⿎励⾼附加值铅锌成品的出⼝。2007年7⽉1⽇起，锌丝、锌管等制品出⼝退税率由13、8%下调⾄5%；2008年我国取消了0#锌制品的出⼝退税政策；2010年我国全⾯取消的锌制品的出⼝退税。此外，我国降低铅锌初级矿产品及成品锭的进⼝关税，⿎励铅锌精矿⽯的进⼝以补充我国铅锌冶炼⾏业的原矿不⾜。
图1 2007-2012年我国精锌矿及锌材进出⼝情况
资料来源：wind资讯单位：千吨
可以明显看出，得益于我国的进出⼝税率政策，锌矿及精锌进⼝⼀直保持较⾼的进⼝量，⽽相对的出⼝量则⼀直在低位徘徊。
3.3 加强节能减排，淘汰落后产能
2010年国家环境保护部和国家质量总局发布了《铅锌⼯业污染物排放标准》，其中明确规定了铅锌⼯
业企业⽣产过程中三废（废⽔、废⽓、废渣）的排放限值、监测和监控要求。2011年⼯信部修订了2007版的《铅锌⾏业准⼊条件》，其中将资源回收利⽤及能耗、环境保护进⼀步提⾼标准。
2009年国务院办公厅下发了《有⾊⾦属产业调整和振兴规划》，其中明确将按期淘汰有⾊⾦属从业的落后产能，2010国务院下发国发〔2010〕7号《国务院关于进⼀步加强淘汰落后产能⼯作的通知》进⼀步重申了淘汰落后产能的重要性并明确要求将淘汰⽬标分解并落实责任，此外还指明了将要淘汰的⼯艺及范围。其中锌⾏业淘汰⼯艺为：2011年底前，淘汰采⽤马弗炉、马槽炉、横罐、⼩竖罐（单⽇单罐产量8吨以下）等进⾏焙烧、采⽤简易冷凝设施进⾏收尘等落后⽅式炼锌或⽣产氧化锌制品的⽣产⼯艺及设备。2011年1⽉31⽇，国家产业司发布了《淘汰落后产能⼯作考核实施⽅案》，其中明确了淘汰落后产能的⼯作程序，具体如下：
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