科技中国 2021年4月 第4期
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从规模增长走向价值增长
自1960年世界首个飞机定座管理的数据处理系统面世，数据中心经历了80年代计算机服务器端的普及，90年代互联网浪潮，21世纪云计算、大数据的兴起，正在实现新一轮跃迁。我国大数据中心建设起步较晚，无法满足高速增长的流量规模和日益丰富的应用场景需求。2021年，中央对加快新型基础设施建设接连作出部署，为大数据中心产业带来重大利好。在这重大变局的窗口期，我国应如何“巧借力”推动大数据中心产业迈上新台阶，实现从规模增长向价值增长的转变？ 一、“新基建”概念下大数据中心建设呈现新特征
随着国家层面将数据作为一种战略资源加以重新定义，也对
纳入“新基建”范畴的大数据中心提出了新要求。（1）技术之新：关键核心技术自主可控是大数据中心建设的命门。5G、云计算、IoT、AI、边缘计算、区块链等新兴技术的发展在对大数据中心的规模、建设模式、能效等问题提出挑战的同时，也推动大数据中心向规模化、标准化、智能化、分布式、高密度、绿节能的方向演进。因此，新一代大数据中心绝不是传统数据中心做规模的复制，而是诸多前沿技术的集成，是我国推进核心技术攻关和自主创新成果落地应用的重要载体。（2）生态之大：赋能产业全面转型升级是大数据中心建设的价值导向。建设大数据中心绝不是盲目建设一堆基础设施，更重要的是运用大数据的思想和技术，使产业上下游能更好
地利用大数据中心基础设施提供的存储、处理和数据服务能力，赋能各行各业的数字化、智能化转型，实现产业升级。这要求新一代大数据中心建设需在产业布局、功能定位、生态构建、商业模式等方面通盘考虑，从而形成跨行业、跨环节、多场景、多要素融通协作的全新的价值创造体系。（3）格局之高：全球视野是扩宽大数据中心市场空间的基本保证。大数据服务需求具有全球性。在中美贸易摩擦升级和全球疫情告急的背景下，大数据中心的建设为我国加强与全球的数字化互联互通、成为全球重要的供应链枢纽提供了千载难逢的机遇。我国必须以此为契机，在数据跨境传输、数据标准体系、数据交易等方面推动国际对话和务实合作，获得未来在全球大数据
——新基建背景下大数据中心产业发展的问题与思考
产业发展中的主导权，与国内的经济循环形成良性互补的发展格局。
二、当前我国大数据中心建设存在四大问题
（一）规模优势不明显、市场竞争不充分成隐忧
当前，我国大数据中心遍地开花，但总体上仍处于小而散的粗放建设阶段。2019年我国数据
中心数量大约为7.4万个，大约占全球数据中心总量的23%，其中超大型、大型数据中心数量占比达到12.7%，规划在建数据中心320个，超大型、大型数据中心数量占比达到36.1%。与之相比，美国超大型数据中心早已占到全球总量的40%（数据来源：中国电子信息产业发展研究院）。从市场竞争格局来看，美国电信业市场化程度高，跨运营商网络之间的通信和数据传输较为普遍，第三方数据运营商因具备显著的成本和技术优势占据行业主导地位。而在中国市场，电信运营商具备资源垄断优势，包括拥有大量机房、骨干网络宽带和国际互联网出口宽带资源等，其市场规模占整个数据中心服务市场的比例高达65%（数据来源：前瞻产业研究院），但这些数据中心更多是为了满足运营商自身业务需求，各运营商之间的网络交互服务欠缺，尤其是最能发挥数据中心规模优势的第三方数据服务市场亟待加强。
（二）在关键技术和重要环
节仍受制于人
如今，许多自主创新成果已
经在我国新一代大数据中心建设
中得以落地应用。例如，曙光集
团的液冷服务器已在国家超算中
心、怀柔科学城地球数值模拟装
置等大数据中心采用。BAT等大
型互联网公司也已经走上自研、
自建的道路。例如，阿里在数据
中心领域的自研已经遍及芯片、
交换机、光模块、RDMA（远程直
接数据存取）设备，以及电源、
液冷服务器集等部件，并宣称
未来建立的10座以上超级数据中
心将应用达摩院、平头哥等最新
研究成果，在规模、算力、节
能、智能化方面实现全面升级。
但总体来看，全球大数据产业发
展的底层技术架构，如Hadoop、
TensorFlow与Spark等，仍由美国
科技巨头掌控。阿里在数据中心
领域自研的设备部件也没有将CPU
包含在内。可见，我国在关键技术
和重要环节仍面临受制于人的风
险。
（三）对产业带动作用不明
显，运维能力滞后
目前，许多地方政府一哄而
上，盲目跟风，投入巨资在本地
建设大数据中心，但对大数据中
心的内容和作用认识并不明晰，
很多“数据中心”其实只是“数
据孤岛”，没有形成完整的生
态，机架租用率陷入低迷，向全
社会的外溢作用不明显。另外，
随着数据中心规模和数量的快速
增长，高效运维管理以及人才问
题凸显，许多数据中心出现运维
人才短缺，运维能力跟不上数据
中心建设速度等问题，尤其以西
部地区更为明显。同时，众多房
液冷服务器地产、钢铁、制造等企业通过并
购或改造一到两个数据中心投资
该行业，但由于缺乏数据中心建
设运营经验，导致数据中心质量
良莠不齐。
（四）参与全球竞争乏力，
数据主权保障受挑战
当前，国际领先的大数据中
心企业加大全球扩张，通过投资
并购等方式在全球各地建设数据
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NDUSTRY 产业
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中心提供全球化服务，以保持领先优势。例如美国Equinix公司2016年以36亿美元完成了对Verizon的29个数据中心及运营部门的收购，2017年完成了对英国IO以及西班牙和葡萄牙Itconic的收购，成为全球第一的IDC龙头企业。另外，国外龙头企业也纷纷加快在中国市场的布局。例如，2013年6月，微软通过与世纪互联蓝云合作，成为首家入华的国际公有云服务商。2017年12月，亚马逊与西云数据合作运营的AWS中国（宁夏）数据中心成为AWS在中国的第二个可用区域。与之形成鲜明对比的是，我国企业对美国数据中心行业投资参与程度极其薄弱，相关并购整合案例乏善可陈。究其原因，一是数据属于敏感行业，受到各国政府的管制。二是美国的运营商已占据骨干网的关键节点，形成实质上的垄断，中资企业难以涉足其中。另外，我国由于基础核心技术支撑能力较弱、数据跨境流动保护规则缺失等，无法为企业参与全球竞争提供数据主权保障。
三、多举措助力我国大数据中心向“价值增长”迈进
（一）优化大数据中心产业布局，严防短期供给过剩的风险
大数据中心遍地开花的背后势必预示成本的急速提升甚至不堪重负。从美国数据中心的发展经验来看，在大规模建设数据中心后，2010年美国管理
和预算办公室（OMB）启动了美国联邦数据中心整合计划，以减少对昂贵和低效的老旧数据中心的依赖，并一直将这项工作推进至今。据统计，2015年至2018年，因为关闭数千个老旧数据中心，其成本和节省的费用达到约27亿美元（数据来源：镁客网）。因此，大数据中心建设应避免一窝蜂式发展，需要在国家、区域、省市等多个层面按照统一战略、统一方向、统一规划、统一标准等方式统筹数据中心的共建共享，各地政府需“量体裁衣”，结合当地实际需求展开布局建设。应对现有老旧、上架率低的大数据中心进行改造整合优化，利用税收优惠政策等引导更多大数据中心在西部欠发达地区落户，采用如基金合作、股权、租赁等模式，实现布局优化和资源高效利用。
（二）加快大数据中心关键核心技术研发和产业化
建议数据中心上下游产业链的各路厂商，包括基础电信运营商、第三方IDC服务商及IT设备等产业界厂商开展深入合作，加快对大数据中心建设模式、供电制冷、IT设备、网络等方面的新技术研究和布局。
加快模块化数据中心技术研发应用，实现数据中心业务快速灵活部署。推进数据中心新型服务器、存储、网络设备与技术的研发和产业化，适应新型定制化业务需求，加快整机柜服务器、OTII、闪存、GPU服
务器等技术发展。支持大规模分布式计算、海量数据分布式存储和管理等技术研发，推动传统数据中心云化转型。加强工业互联网数据接入安全、平台安全、数据应用安全等方面技术研究。加快推进智能运维、智能管理等技术研发，提升数据中心智能化水平，降低运营成本。
（三）扩大内需，以国内大循环为动力带动产业数字化转型
升级
从美国的经验可以看出，云计算和旺盛的移动数字消费是大数据中心产业增长的根本动力。在我国构建“双循环”新经济模式的大背景下, 需进一步创造新的信息消费市场，推动越来越多的生产、生活场景数据化。一方面，借助“企业上云”行动，有序推进企业用户将应用系统和数据资源向云I D C 迁移，深挖I D C 增量市场。另一方面，深入挖掘中西部移动端市场，发挥移动数字消费潜力，深挖数据价值，打造一批性能优秀、应用效果好、可复制推广的行业解决方案，在智慧交通、智慧医疗、智能制造等领域培育新的经济增长点。例如，为了适应客户的需要，浪潮推出了一种新的生产模式——J D M ，通过创新的J D M 模式，浪潮为大型CSP用户和传统行业用户提供全程定制化的产品和服务，能够在
最短时间内设计出符合用户需求的产品和方案。
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（四）尽快完善大数据中心建设标准、监管评价体系和行为规范，提升运维管理能力
推进大数据中心在选址、布局、结构、IT设备和供配电制冷层面的设备的选型、节能优化等方面的国家标准和行业标准的建设。学习欧盟经验，尽快制定数据中心行为规范，鼓励采用软件，特别是虚拟化的方法来管理能耗、提高服务器的使用率。继续优化数据中心业务准入程序和事中事后监管体系，加强数据中心项目节能审查和能耗监测评估，完善数据中心建设、运营、服务标准规范，建立第三方数据中心评价评测机制。引入数据技术服务商。加大高校定向人才培养，借助第三方行业组织和机构，开展人才培训，提高数据中心技术和运维人员总体水平，助
力各地大数据中心的高效运转与高端化发展。
（五）制定完善与数据相关的法律法规，提高数据共享水平
依法治理数据是欧美国家的通用做法，反观我国的数据主权相关法律的建设明显滞后欧美发达国家，
应尽快完善相关法律体系建设，如制定“数据主权法”，规范国内社会、商业活动的数据采集和管理，保证我国信息安全。数据中心不被“闲置”，就必须真正实现数据的流通和共享。政府部门作为信息资源的主要持有者和使用者，应从国家层面继续完善推动数据共享的具体政策，并增强政策强制性；另一方面，建立一套鼓励共享机制，鼓励骨干IDC企业、第三方网络中立的数据中心服务商加强平台资源开放，让那些数据共
享量大、访问多、评价好的主体得到相应激励。
（六）支持龙头企业全球化布局，提高国际化竞争力
改变电信运营商垄断的产业格局，引入竞争机制，培育数据服务行业龙头企业。鼓励龙头企业借助“一带一路”倡议等，推进沿线国家的数据中心建设和服务，开展全球化业务服务。鼓励国内相关企业通过投资并购参与海外数据产业链分工。虽然每个国家都把数据当成敏感资源，在中资企业海外并购的初期有可能会遭遇政府或其他方面的抵触。但通过与美方相关公司的合作，以财务投资者的身份进入，是值得尝试的方式。特别是中国投资公司作为国家的主权财富基金，理所应当发挥“雁阵”模式的头雁作用。
本研究受科技部战略研究专项“战略性新兴产业创新政策研究”资助。
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