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102《商用汽车》 2022.08
Led the Truck Market to the T op of the Foton List, with the Most Favored Cargo Flowing to Guangdong—A Brief Analysis of the Main Characteristics of the Light Truck Market from January to July 2022
This paper briefly analyzes the main characteristics of China's light truck market in July 2022 and January July 2022. In July 2022, 130, 000 light trucks (including pickup trucks) will be sold, a year-on-year decrease of 8.58%. From January to July 2022, 979, 000 light trucks (including pickup trucks) were sold, a year-on-year decrease of 27.3%, 2.16 percentage points smaller than the 29.46% decrease during the period from January to June.
任诗发 文
轻卡市场作为货车中销量最大、竞争最为激烈的细分市场，历来最受行业关注。受疫情及蓝牌新规影响，2022上半年轻卡遭遇了下滑，但仍跑赢货车大盘。 中汽协数据显示，2022年7月轻卡销售13万辆(含皮卡)，同比下降8.58%，降幅比6月的20.45%收窄11.87百分点，也是7月货车各中同比降幅最小的细分市场，相对来说是货车领域表现最好的细分车型。 2022年1-7月，轻卡销售97.9万辆(含皮卡)，同比下降27.3%，比1-6月29.46%的降幅缩窄2.16百分点。
具体到各车企表现来看，7月福田汽车是唯一销量超过2万辆的车企，领跑行业；长城汽车、江淮汽车分别居第二和第三；1-7月销量，福田、长城、东风居前三；TOP10中位居第五的长安汽车市场份额同比增加最多。那么2022年1-7月轻卡市场有哪些主要特点？下面作简要分析。特点一：7月轻卡领涨货车大盘
2022年7月卡车各细分市场销量及同比情况如表1所示。2022年7月轻卡销售13.0万辆，同比下降8.58%，跑赢7月卡车大盘-21.53%的增幅近12.95百分点；是7月卡车行业降幅最小的细分市场；同时轻卡市场占7月卡车市场超6成(60.1%)的份额，居于绝对的主体地位。
换言之，2022年7月轻卡领涨领跑卡车大盘，是卡车行业表现相对最好的细分车型，成为抑制卡车市场下滑的主要力量。据调研分析主要原因有：
一是国家对于经济大环境发布了较多的利好政策，对刺激轻卡市场起到了积极作用。如国务院《扎实稳住经济一揽子政策措施》中提出的6方面33项举措，其目的是在加大宏观政策应对力度，推动经济平稳增长。
二是2021年7月是国Ⅵ标准正式实施的时间节点，当月轻卡销售14.1万辆，同比下降27%，而在7月前轻卡销量一直处于高位运行阶段，轻卡市场在高销量的同时，也进入运力饱和的区间，对运力增长需求也在逐步降低，一定程度上透支了后期的市场需求。因此为2022年7月轻卡市场降幅缩窄领涨卡车大盘客观上提供了支持。
三是蓝牌新规执行“过渡期”内库存车数量大，厂商加大力度促销，推高了7月轻卡市场销量。
虽然蓝牌轻卡新规从2022年3月1日正式执行，但给出了6个月的“过渡期”。在这6个月过渡期内，一些大排量的蓝牌轻卡仍然可以上牌。也就是说，从3月1日到8月31日这段时间内，厂商仍然可以处理积压的大排量蓝牌库存车。根据工信部近期公示，库存不合规的轻卡车辆已达到72万辆，在离“过渡期”结束时间越来越近的大背景下，厂商必定努力促销这些轻卡车型，这一定程度上推高了2022年7月轻卡的整体销量。
四是7月皮卡销量同比增长11.9%，缩小了7月轻卡的降幅。近期皮卡解禁，给皮卡市场带来利好。乘联会数据显示，2022年7月皮卡销售4.4万辆，
重卡
中卡轻卡微卡卡车大盘7月销量/万辆 4.520.6713.0 3.4121.607月同比增长/%-40.75-41.02-8.58-24.89-21.537月占比/%
20.9
3.1
60.1
16.5
100.0
表1 2022年7月卡车各细分市场销量及同比情况
——2022年1-7月轻卡市场主要特点简析
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DATA AND INDUSTRY ANALYSIS
行业研究
103
2022.08 《商用汽车》以下特点：
销量方面：福田汽车销量19.16万辆，是轻卡行业唯一一家销量接近20万辆的车企，强势霸榜，但是同比下滑31.55%。长城汽车(主要是皮卡)居第二，销量11.07万辆，同比下降18.41%，跑赢轻卡大盘；东风汽车居第三，累计销量11.0万辆，同比下降26.33%，跑赢轻卡大盘；上汽大通销量5.26万辆，居第七，同比增长0.69%，是TOP 10中同比唯一实现正增长的企业；TOP10中销量同比9降1增，福田一骑绝尘，上汽大通同比唯一正增长，一汽解放同比降幅最大。
份额方面：福田汽车是唯一市场份额近2成(19.56%)的车企，独占鳌头；长城汽车市场份额11.31%，位居第二；东风汽车场份额11.23%，位居第三； 长安汽车占据10.81%的份额，份额同比增加2.25百分点；是份额增加最大的车企，表现亮眼；整体看，2022年1-7月TOP10市场份额同比6增(长城、东风、长安、江淮、大通、江西五十铃)4减(福田、江铃、重汽、解放)，其中同比份额同比增加最大的是长安，减少最多的是解放。
特点四：1-7月轻卡终端实销41.5万辆；厢货受宠；环卫车型领涨
根据终端上牌数据，2022年7月轻卡终端市场实销7.9万辆(不含皮卡和出口，下同)，同比下降16%；2022年1-7月轻卡终端市场实销41.5万辆，同比下降43.84%。 按车型功能用途划分，2022年1-7月轻卡各类细分车型销量如表6所示。可见，厢式货车(简称厢货)销量占比最大，环卫类车型同比涨幅最高。
表4显示了按功能用途划分，2022年1-7月轻卡各类细分车型终端实际销量统计情况。可见，厢式货车实销130 713辆，居第一，是轻卡市场中最受市场“宠爱”的细分车型。据调研分析主要是因为厢式轻型货车大部分是服务城配物流市场，而城配物流是目前物流行业最大的细分市场，因此对厢式轻卡货车需求量最大。栏板式车型实销13万0 297辆，居第二，市场占比31.4%。据调研分析主要是栏板式轻型货车适应的运输场景最多，因此需求量也较大。
从同比来看，轻型环卫类车型同比增长14.1%，是同比唯一呈现正增长的细分车型。主要是因为随着我国城市化进程的加快，加上2022年疫情，要求对
同比增长11.9%，跑赢7月轻卡大盘-8.58%的增幅20.48百分点，而皮卡是被统计在轻卡中，因此大大缩小了2022年7月轻卡的同比降幅。
p612
特点二：近10年同期7月销量居第四，1-7月销量居第7
年份20132014201520162017201820192020202120227月销量/
万辆13.411.110.310.411.713.011.519.414.113.0同比增长/%10.6-16.9-7.60.9012.911.8-11.568.7-27.0-8.581-7月销量/万辆113.8105.491.787.897.0110.5107.2119.5134.697.9同比增长/%
5.7
-7.3
-13.0
-4.4
10.4
15.6
里德穆勒-3.0
11.5
11.8
-27.3
表2 近10年7月及1-7月轻卡销量及同比增幅情况
表2显示，2022年7月轻卡销量13.0万辆，在近10年同期中居第四(与2018年7月并列)，处于近10年来同期的中等偏上水平，在2022年经济下行叠加疫情影响大环境下，表现算是不错的。
2022年1-7月轻卡销量97.9万辆，在近10年同期中居第七，处于近10年来同期的中等偏下水平，也就是说2022年1-7月轻卡市场表现不如7月单月市场，主要是由于2022上半年经济下行、疫情反复和蓝牌轻卡新规落地等多重因素的综合影响所致特点三：1-7月销量排行福田领跑，长城、东风分居第二、第三，上汽大通同比唯一正增长；市场份额同比6增4减，其中重庆长安增加最大，一汽解放减少最多
表3可见，2022年1-7月轻卡TOP10排行呈现
表3 2022年1-7月轻卡销量TOP10排行
排名企业1-7月销量/辆2021年同期
销量/辆
同比增长/%
1-7月份额/%销量同比增长/%份额同比增减/%1北汽福田19.1627.9919.5620.79-31.55-1.232长城汽车11.0713.5711.3110.08-18.41 1.233东风公司11.0014.9311.2311.09-26.330.144重庆长安10.5911.5310.818.57-8.17 2.255江淮汽车10.2213.6010.4410.10-24.830.346江铃汽车8.0811.188.258.31-27.77-0.067上汽大通 5.26 5.22 5.37 3.880.69 1.498中国重汽 4.60 6.81 4.69 5.06-32.54-0.379一汽解放 2.57 5.85 2.63 4.35-56.01-1.7210
江西五十铃 2.34 2.79 2.39 2.07-16.230.31行业销量
97.93
134.62
100.0
100.0
-27.26
0.00
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104《商用汽车》 2022.08
表5 2022年1-7月轻卡流向全国区域市场TOP10(不含皮卡)排行
排名区域市场1-7月实际销量/辆1-7月占据份额
/%份额同比/%
备注
1广东47 72011.5-0.1深圳、广州累计占比近4成2江苏43 15610.3-0.1南京、苏州、无锡、徐州累计占比
超5成
3山东42 7419.80.2青岛、济南、烟台、潍坊、临沂占
比近5成4浙江35 2728.5-0.1杭州、宁坡、温州累计占比近4成
5河南33 6128.10.0郑州、洛阳、南阳是重点
6四川31 1227.50.2成都占比超2成7湖北28 217 6.80.1武汉占比超3成8湖南26 972 6.50.2长沙占比近2成9福建25 726 6.20.1厦门、福州占比近4成10
河北
24 483 5.9-0.1石家庄、唐山占比近25%
TOP10合计
339 02181.70.4全国
414 959
100.0
0.00
城市环境进行清洁消毒的工作量比之前大很多，因此市政对轻型环卫车的需求增多。特点五：广东、江苏、山东居前三
表5显示了2022年1-7月轻卡流向全国区域市场TOP10(不含皮卡)排行。从中可见，2022年1-7月轻卡的区域市场流向特征包括：
奶报箱(1)广东区域位居第一，销量占比11.5%，同比减少0.1百分点；
(2)江苏、山东区域分别位居第二和第三，销量占比分别为10.3%和9.8%，其中江苏占比同比减少0.1%，山东占比同比增加0.2%。
(3)TOP10合计占比超8成(81.7%)，且其同比增加0.4百分点，说明轻卡市场集中度进一步提高，TOP10中市场占比同比6增4减。
总之，2022年1-7月轻卡终端实际销量区域分布不均，经济发达地区物流业务量大，是轻卡流向的重点区域，且市场集中度总体有提高的趋势。 D
车型
厢货
栏板式仓栅式自卸式冷藏车环卫车其他合计1-7月销量/辆130 713130 29752 69937 76122 40815 76825 313414 959上年同期销量/
辆
233 416
241 73889 47283 91331 16613 81945 480739 004同比增长/%-44.00-46.10-41.10-55.00-28.1014.10-44.34-43.84销量占比/%
31.5
烟道蝶阀31.4
12.7
9.1
5.4
3.8eps复合保温板
6.1
100.0
表4 2022年1-7月轻卡各类细分车型销量统计情况(按功能用途划分)
表8 2022年1-7月最畅销的7款新能源重卡车型统计
排名畅销车型
1-7月销量/辆占比/%配套的电池品牌电池容量/kWh 装机/MWh 主销区域1
汉马科技之华菱之星
牌6×4换电式牵引车HN4250B36C6BEV
640
5.54
宁德时代
磷酸铁锂281.92
180.43
秦皇岛、唐山、北京、重庆、
沧州
2
上汽红岩之红岩牌换电式纯电动半挂牵引车CQ4250BEVSS404
546 4.72宁德时代磷酸铁锂281.91153.38
上海、成都、阳泉、鄂尔多斯等城市3徐工汽车之徐工牌换电式牵引车XGA4254BEV WCA
484 4.19宁德时代磷酸铁锂
281.91136.44唐山、秦皇岛、邢台、日照、石家庄、邯郸4北奔重汽ND4250BXJ 7Z02BEV 纯电动牵引车466 4.03
宁德时代磷酸铁锂281.92131.37北京、唐山、包头等5福田汽车BJ4259EVPA1纯电动牵引车
440 3.81
宁德时代磷酸铁锂
281.91124.04唐山市、贵阳、天津、秦皇岛6
徐工汽车之徐工牌换电牵引车XGA4252BEVWCA 409
3.54
宁德时代磷酸铁锂281.91
115.30
唐山市、秦皇岛市、沧州市、临沂等7汉马科技之华菱之星牌6×4换电式牵引车HN42 53H36C8BEV
306 2.65宁德时代磷酸铁锂
281.92186.27秦皇岛、唐山、北京、重庆、
沧州
TOP7合计
3 291
28.5
1 027.23
特点七：汉马科技换电牵引车HN4250B 36C6BEV 最受欢迎
特点九：动力电池配宁德时代独大，电机配套特百佳夺冠
2022年1－7月，一共有41家电池企业为新能源重卡提供配套电池，其中，有16家动力电池企业，25家燃料电池企业。在配套电池企业中，宁德时代配套10 198辆(含选配车型)，占比88％，全部为磷酸铁锂电池，是2022年1-7月新能源重卡电池领域的龙头老大。
湖北亿纬动力有限公司为1 344辆新能源重卡配套磷酸铁锂电池(含选配车型)，荣盛盟固利(锰酸锂)为329辆新能源重卡配套；比亚迪电池为200辆新能源重卡配套磷酸铁锂电池。
在电机领域，2022年1-7月共有36家电
（责任编辑：刘海帆）
（责任编辑：刘海帆）
机配套企业参与新能源重卡配套，其中特百佳电机配套4 463台(含选配车型)，居第1，苏州绿控传动电机配套3 554台，居第2。 D
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