光学膜行业分析报告 光学膜行业发展前景及规模分析_智研瞻产业研究院 光学膜，光学膜行业分析报告，光学膜市场规模，光学膜行业发展前景 相关报告：《2023-2029年中国光学膜市场调查及发展趋势研究报告》 光学膜定义
光学膜是一种由薄的分层介质构成的，均匀地附着在光学器件表面的光学介质材料，其通过界面传播光束时光波的反射、透射、偏振等特性来达到反射、增透、分光、滤光或改变光束偏振态等效果，从而满足人们所需的光学功能。光学膜的基本功能分别是反射、减反射和光谱调控，其中反射功能可使光线按不同角度折转到空间的各个方向，减反射功能可将光线在反射时的损耗降到最低，光谱调控功能则可以使光学系统中的度进行变换从而获得绚丽的彩。
根据功能不同，光学膜可分为反射膜、偏光片、扩散膜、增亮膜和滤光片等，其中彩滤光片、偏光片以及扩散膜和增亮膜所构成的背光模组都是TFT-LCD的重要组成部分。
图表：光学膜主要种类
名称 | 功能特性 | 生产工艺 | 主要应用 |
反射膜 | 通过增加光学表面的反射率，以降低光源的过程损耗 | 涂布式、非涂布式 | 领域液晶显示、半导体照明 |
增进膜（减反射膜) | 可在特定波长或一定波长范围内减少光学表面的反射率，膜质材料决定着增透膜的光谱范围及增透效果 | 化学腐蚀法、溶胶凝胶提拉 | 立光伏发电 |
滤光片 | 通过向树脂或玻璃材料中加入特种染料,来选择性地透射光谱的一部分,滤光片有多种类型，包括带通、陷波、长通、短通、二向镜和彩滤光片等 | 颜料分散法、染法、印刷法、电沉积法、喷墨法 | 液晶显示、光学仪器、相机镜头等 |
偏光片（偏振光片) | 由以PVA(聚乙烯醇）膜和TAC(三醋酸纤维紊）膜为主的多层高分子材料复合而成的光学膜材,可将自然光转变为偏振光 | 按PVA膜延伸工艺划分:干法、湿法 按PVA膜染方法划分:碘染、染料染 | 液晶显示 |
补偿膜（相位差膜) | 对各显示模式下液晶在各视角产生的相位差进行修正 | 薄膜延伸式、液晶涂布式 | 液晶显示 |
配向膜 | 引导液晶分子排列整齐一致 | 斜向蒸著法、摩擦定向法、配向法、离子束配向法 | 电渗析模块液晶显示 |
扩散膜 | 光线在通过扩散层时产生散射,从而达到将点光源或线光源均匀转换成面光源的效果 | 涂布式、非涂布式 | 液晶显示 |
增亮膜（棱镜片) | 通过修正光的方向，使光线正面集中，并将视角外未被利用的光线回收与利用，以达到增亮的效果 | 挡板砖永磁同步电机转子 棱镜技术 | 液晶显示 |
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资料来源：智研瞻产业研究院整理
光学膜行业发展历程
光学膜技术距今已有将近 200 年的发展历史，中国光学膜行业发展进程与全球光学膜技术发展密不可分。19 世纪初到 20 世纪末，德国、美国等科学家在光学膜基础科学原理探究上成果不断，世界上第一批减反射膜诞生，光学薄膜各种特性被逐渐发现。20 世纪初， 光学膜制备设备和镀膜产品种类的技术和制备工艺得到发展，制造光学膜的真空镀膜机的油扩散泵出现，光学薄膜作为一类实用型光学元件在光学系统中得到了真正广泛的应用。20 世纪末 21 世纪初，随着光电技术飞速发展，笔记本电脑、移动手机和液晶电视等逐渐普及， 光学膜器件向高性能、高技术要求和广阔的应用范围的方向转变。在此期间，中国光学膜行业整体发展进程较短，主要分为三个发展阶段。
图表：中国光学膜公司发展历程
资料来源：智研瞻产业研究院整理
行业市场规模分析
光学膜主要应用于高端液晶显示器材背光膜组、抗静电保护膜、触摸屏保护膜、汽车玻璃隔热贴膜等。随着消费电子产品的需求升级、LCD产能向国内转移以及政府政策激励等因素影响，光学膜市场规模持续增长。
统计数据显示，2017年中国光学膜行业市场规模325.29亿元，2022年中国光学膜行业市场规模441.68亿元。2017-2022年中国光学膜行业市场规模如下：
图表：2017-2022年中国光学膜行业市场规模柿子削皮机
年份 | 2017-2022年中国光学膜行业市场规模（亿元） | 增长率（%） |
湖水净化2017年 | 325.29 | |
2018年 | 354.08 | 8.85 |
2019年 | 390.06 | 10.16 |
2020年 | 416.70 | 6.83 |
2021年 | 441.68 | 5.99 |
2022年 | 112.96 | 2.30 |
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数据来源：智研瞻产业研究院整理
光学膜行业发展特点分析
现阶段，中国光学膜行业处在国产化配套的快速发展时期，得益于下游 LCD 面板出货量稳
定增长，中国光学膜行业市场空间仍然会持续增长。本文对光学膜行业市场规模的估算值主要包含背光模组用光学膜和偏光片两部分。根据对行业内有 14 年光学膜市场销售经验的专家访谈得知：光学膜行业市场规模的扩张与 LCD 面板年产出面积有同步效应，LCD 面板行业增速会直接影响到光学膜行业整体增速。2014 年起，全球液晶面板生产线快速向中国大陆地区转移，产能上升迅速，但受到终端需求饱和，产能面临过剩危机，整体增速趋于缓慢。
具体而言，光学膜行业市场未来将持续增长，受如下三方面因素驱动：
1.下游市场需求仍有增长空间。
中国已经成为最大的消费电子产品生产国，随着中国人均收入水平的不断提高，消费者对液晶电视、手机、电脑等消费类电子产品品质要求不断提升，更新换代频率加快，需求依然强劲。带动液晶面板行业产能现阶段扩张，提升对显示用光学膜等原材料的市场需求数量。
2.中国本土企业技术升级推动行业整体得到高质发展。
中国本土企业核心工艺不断提升，与国际龙头企业的技术差距逐步缩小，推动了光学膜产品结构由低端向中高端的优化调整，更好满足下游产业链的高品质要求，进一步提升了光学膜产品的附加值，不仅有利于企业利润水平的提高，也助推了光学膜行业朝向高质量方向发展。
3.液晶面板厂商国产化配套需求强烈。
受到国际贸易战争影响，中国政府依然明确支持液晶面板行业在核心原材料国产化配套率提升至 70%，同时，中国 LCD 面板厂家积极采取垂直整合策略来提升自身竞争力，中国本土光学膜进口替代势在必行，将会扩大国产化配套需求。
图表：光学膜行业发展因素驱动
资料来源：智研瞻产业研究院整理
行业产业链
中国光学膜产业链分为三部分：产业链上游参与者为 PVA 膜、TAC 膜、PET 基膜、粒子
等原材料供应商和生产设备供应商。产业链中游环节主体为光学膜生产商，生产的产品包括偏光片、增亮膜、扩散膜、反射膜类光学膜产品。产业链下游包括光学膜裁切、液晶显示模组生产企业。
图表：光学膜产业链
资料来源：智研瞻产业研究院整理
光学膜行业发展趋势
在消费升级趋势下，市场对于4K电视等高阶产品的消化，中国已经是当之无愧的NO．据统计，2018年底中国4K电视渗透率将达到58％。而全球4K电视的渗透率还在30％的水平徘徊。这说明了中国市场对最新显示技术的接受度是全球领先的。目前面板产业光学基膜国内进口依存度较高。全球光学基膜基本由国外大公司生产，尤其是高档光学基膜产品的国际、国内市场几乎都被日本东丽、美国3M、三菱和韩国SKC等公司垄断。国内光学薄膜产业还处在起步阶段，未来光学薄膜产业将呈现以下趋势：
图表：光学膜行业发展趋势
资料来源：智研瞻产业研究院整理
光学膜的发展史中，有相当长的一段时间，光学膜技术和市场被少数厂商所垄断。因此受制于技术和专利壁垒，目前国内的液晶面板市场中，上游材料的国产化率仍旧只有2成左右。不过近些年来，国内很多光学膜企业抓住液晶显示产业的高速发展时机，通过整合多方面的资源实现光学膜关键技术的研究新进展，并逐渐的开始对进口光学膜进行替代。
如今在液晶显示产业领域的技术研发和创新层出不穷，OLED(有机电致发光显示)更是出尽风头，但液晶显示在今后很长的一段时间内依旧是主流技术之一。新用户、新技术的涌现，全球市场的需求扩大，国内液晶显示产业的技术进步。同时液晶面板产能逐渐向国内转移，为液晶显示的上游模组和材料厂商带来新的发展机遇。
如今，在光学膜领域，扩散膜、反射膜等技术上已经形成强有力的国产替代品，我国多条高世代液晶面板生产线投入生产环节，世界范围内逐渐形成影响力，总体来说，光学膜国产替代在国内的发展空间潜力巨大。
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光学膜行业市场前景如何？智研瞻产业研究院发布的《2023-2029年中国光学膜市场调查及发展趋势研究报告》详细分析了光学膜行业相关定义 、全球光学膜行业市场发展现状、中国光学膜产业发展环境、中国光学膜行业运行情况、中国光学膜所属行业运行数据监测、中国光学膜市场格局、中国光学膜行业需求特点与动态、中国光学膜行业区域市场现状、中国光学膜行业竞争情况、中国光学膜行业发展前景分析与预测、中国光学膜行业发展策略及投资建议等，帮助企业和投资者了解光学膜行业市场投资价值。您若想对光学膜行业有个系统的了解或者想投资光学膜行业，本报告是您不可或缺的重要工具。
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