止水针头1、我国黄金珠宝行业的现状
黄金珠宝行业的产业链主要分为三部分：上游为原材料供应商，中游主要为首饰制造设计环节，下游则是终端零售环节。
黄金珠宝行业产业链情况
黄金产业链的上游环节主要包括黄金开采、治炼等。黄金的供应来源主要包括矿产金、再生金和官方售
金等，其中以矿产金作为主要供应来源。根据世界黄金协会相关资料显示，2020 年全球黄金储量约为5.3 万吨。全球矿产金的产量集中度不高，中国、俄罗斯、澳大利亚是全球三大生产国。
在钻石供应方面，主要包括原钻开采、切割等环节，垄断程度较高。其中，原钻开采被三大钻石开采商澳大利亚RioTinto、俄罗斯Alrosa 和南非De Beers 垄断；而切割环节则被比利时安特卫普、以列特拉维夫、美国纽约和印度孟买等四大世界钻石切割中心垄断。虹膜识别设备
国内黄金珠宝企业主要通过上金所和钻交所采购原材料，黄金珠宝零售品牌企业不掌握原材料定价权，主要通过调整终端售价应对原材料成本波动。
黄金珠宝产业链的中游为珠宝首饰设计和制造环节。我国黄金珠宝行业起步
于20 世纪80 年代，在香港的黄金珠宝制造业迅速崛起的带动下，伴随着改革开放的红利，尤其是作为改革开放的前沿深圳地区，吸引了众多国际知名珠宝加工企业进入中国。经过多年的发展，形成了深圳罗湖、广州番禺、东莞等多个加工生产基地，目前我国黄金珠宝首饰的加工能力和工艺技术已具备较高水平，市场化程度高、竞争激烈，呈现产业集式发展的特点。中国珠宝玉石首饰行业协会先后授予了深圳罗湖等29 个“中国珠宝玉石首饰特产业基地”。深圳为全国最大的黄金珠宝产业聚集地，形成了完整的产业链条，并呈现出集研发设计、生产制造、展示交易一体的发展趋势，在全国珠宝首饰加工行业中处于领先地位。
黄金珠宝产业链的下游为终端零售环节，直接面向最终消费者。近年来，我国国民收入水平提升推动消费结构升级，促进居民黄金珠宝消费的快速增长，加上人们对珠宝首饰的消费观念改变，越来越注重黄金珠宝消费的产品造型设计、
文化传承内涵、品牌附加值和后续服务，因此我国黄金珠宝品牌和零售企业得到快速发展。与发达国家相比，我国人均珠宝消费远远低于世界其他主要国家，成长空间非常广阔。未来随着人均可支配收入和经济实力提升，有望对黄金珠宝的需求继续提升，推动行业总销售规模继续提升。同时，随着消费的多元化，近年来线上渠道黄金珠宝销售也得到快速发展。
依据品类不同，黄金珠宝商品可以划分为贵金属及其合金饰品、金银类投资产品、钻石镶嵌饰品，以及包括珍珠饰品、半宝石饰品和人造珠宝在内的其他饰品等。黄金珠宝商品分类主要如下图所示：
2、国内黄金珠宝行业市场发展情况
（1）发展概况
1985 年，包括菜百股份在内的北京市首批百货商场获批经营黄金珠宝、玉
束胸衣石饰品。1993 年，中国人民银行出台政策将黄金价格的固定定价改为浮动定价。2002年上金所的设立，便于市场参与者能在国家级市场上从事黄金交易。2003
年央行停止执行包括黄金制品生产、加工、批发、零售业务在内的26 项行政审批项目，标志着黄金、白银等贵金属及其制品从管理体制上实现了市场的全面开放，黄金珠宝行业也迎来飞速发展的十年。在黄金珠宝行业发展的早期阶段，消费者更注重黄金的投资属性，以财富保值为主要目的，常常选择纯度高、重量大、能直观反映其价值的金饰；而2013 年金价拐点之后，黄金逐渐回归婚庆、节假日、日常佩戴等消费需求。同时，消费者对黄金饰品的个性化需求不断增强，我国首饰设计和加工产业快速发展和成熟，黄金饰品产品线不断拓宽，各种满足功能性场景、定制及个性化设计、充分体现中国元素的“国潮”风、结合影视剧、卡
通动漫等流行文化I P 的产品设计不断涌现。2017 年以来，黄金饰品行业出现结构性复苏，高端产品销量有所增长，同时贵金属投资需求随金价上涨增加。
我国钻石镶嵌首饰市场则在二十世纪九十年代开始发展。发展初期，国内钻石镶嵌产品的普及度低，尚未建立起统一的全国性交易场所。2000 年10 月27 日，国务院批准成立钻交所，钻石交易实现与国际接轨。随着国内消费人对钻石品类的认知不断更新，钻石在国内珠宝首饰市场中所在的份额与地位一直稳步上升，随着消费的逐步分层和升级克拉钻需求量逐年提升，成为钻石消费市场中的明星产品。钻石市场由婚庆市场向非婚庆、个人收藏、礼品馈赠市场发展。消费趋势由橱窗走向大众，由标准化向个性化和定制化转变，成为一种新的消费符号。国内钻石镶嵌市场紧随趋势发展，行业企业通过挖掘品牌文化、深耕潮流元素，开创有品牌特的钻石消费新模式。未来一段时间，钻石饰品的价位需求将会出现向两端发展的趋势，面对市场的迭代更新，相比于中高端消费市场，对于年轻客，小分值轻奢款钻石饰品潜力巨大，中高价位则以婚庆、馈赠为主，开启钻石镶嵌首饰市场发展的新阶段。
根据国家统计局统计数据，2003 年起我国限额以上金银珠宝类商品零售总
额进入高速增长阶段，2003-2013 年金银珠宝类商品零售总额的复合增长率超过20%，2013 年，在黄金价格大幅下跌和“抢金潮”的带动下，当年黄金饰品销量暴涨，珠宝首饰行业增速达23.4%。2014 年起，随着经济趋缓，行业增速下降，整体进入平稳调整期。2020 年，我国金银珠宝商品零售总额为2,376 亿元，较2019 年同期下降约8.8%。
图四2006 年-2020 年国内珠宝市场规模（亿元）
数据来源：国家统计局
二、行业市场容量新型增塑剂
①黄金市场情况
随着国民经济的发展和居民财富的积累，中国黄金需求在21 世纪初增速较快，一跃成为全球最大黄金消费国。2013 年的金价下跌引发了消费者的黄金饰品购买热潮，也提前透支了黄金饰品需求量，黄金饰品需求在2013 年到2016 年间有所下滑。但经过一段时间的重新调整，伴随着经济发展和金价的逐渐回稳，黄金饰品行业从2016 年9月开始见底回升，2017 年延续平稳增长，步入新一轮复苏周期。
根据中国黄金协会披露信息，2018 年全国黄金消费总量1,151.43 吨，同比增长 5.73%，其中，黄金饰品消费量736.29 吨，同比增长5.71%，金条消费量285.20 吨，同比增长3.19%。2019 年全国黄金消费总量1,002.78 吨，同比下降12.9%，其中黄金饰品676.23 吨，金条225.80 吨，因黄金价格大幅上涨导致消费
量有所减少。2020 年全国黄金消费总量820.98 吨，同比下降18.13%，主要系黄金珠宝消费市场受到新冠疫情冲击影响所致。目前，中国已经成为世界第一大黄金消费市场，黄金消费量连续多年保持世界第一位，同时也已成为全球规模领先的金条和金币市场。汽车水箱除垢剂
2011-2020 年我国黄金需求量以及消费结构变化情况如下图所示：
图五2011-2020 年我国黄金消费量（吨）
数据来源：中国黄金协会
图六2010-2020 年我国黄金消费结构
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数据来源：中国黄金协会
黄金珠宝商品属于可选消费品，2020 年以来受新冠疫情的不利影响，消费
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