铁水预处理
2019年，空气源热泵出口市场表现出较好的发展趋势，出口量的增长高于出口额，从侧面也反应出出口市场的单价呈走低态势。从出口的国别来看，法国、意大利、西班牙以及荷兰、澳大利亚是主要需求市场，其中法国、意大利、西班牙呈现较高的增长。从2019年我国空气源热泵供热产业的品牌集中度变化来看，行业前三（TOP3）企业的市场占有率略有下降，行业前五（TOP5）和前十（TOP10）的品牌集中度均有所提升，尤其是行业TOP10企业的品牌集中度提升了4个百分点（如图4所示）。 从2019年整体行业品牌集中度的表现看，不管是热水还是供暖产品，集中度都有明显的提升。特别是供暖行业，随着煤改电市场政策逐步淡出，市场份额更多的掌握在有渠道优势的企业手中，因此在家用供暖中品牌集中度提升会更为明显。即便是对于表现相对平稳的商用热水市场来说，也伴随着酒店等项目市场需求度减少，市场在逐渐向实力品牌企业靠拢，而形成了明显的两极分化趋势。 2019年，我国空气源热泵供热产业在长江以北销售规模出现相对大幅度提升的情况，其他南方市场大部分表现不好，各区域市场占比呈现出不同程度下滑，总体来看华中地区表现相对较好（如图5所示）。
3.空气源热泵供热产业品牌集中度
4.空气源热泵供热产业区域规模结构
产业发展现状分析
图3 2017-2019年空气源热泵出口市场规模（亿元，%）图4 2017-2019年空气源热泵（不含烘干）品牌集中度
变化趋势（按内销额）
图5 2017-2019年空气源热泵（不含烘干）各区域
市场占比（按内销额）
从分产品比例来看，目前转子式压缩机大部分应用于热泵热水，热泵采暖应用占比仅34.6%，未来随着户式风机市场扩大这一比例仍会继续提升；涡旋式压缩机在热泵热水领域的应用比例相对较高，占到了62.2%的市场份额；螺杆式压缩机目前则主要以热泵采暖应用为主（如图8所示）。
5.2 阀件
2019年，热泵用阀件国内销售量约为918.0万只，同
比2018年增长14.5%（如图9所示）。虽然从体量上看热泵用阀件市场相对较小，但从增幅来看，领涨其他应用。
环氧树脂模具
热泵用阀件的产品结构与商用空调用阀件较为一致，包括截止阀、四通换向阀、电子膨胀阀、热力膨胀阀、电磁阀与球阀。其中截止阀、四通换向阀、电子膨胀阀三大类产品需求量最大，产品结构占比分别为43.03%、27.02%、26.24%，合计比例超过了96%（如图10所示）。
造成大部分南方区域滑落的原因，归结于一些南方地区热水市场相对饱和，也与整个热水行业普遍滑落相关。长江以南销售产品主要以热水为主，但是2019年无论是家用热水还是商用热水从销售额的角度看表现较平淡，所以整体规模发展有很大压力。此外，华中区域中湖南省的家用热水产品的市场规模呈上升趋势，带动了华中地区整体市场小幅度的上升。
5.1压缩机
经历了2016年以来连续两年的高速增长，空气源热
泵压缩机市场进入调整阶段。2019年我国空气源热泵压缩机总销量约335.2万台，同比增长2.8%，规模继续扩容，但增速大幅回落（如图6所示）。
细分内外销市场，2019年热泵压缩机出口市场份额相比2018年降低了2.8个百分点，内销市场份额扩大，主要是国外热泵热水器制造企业生产份额逐渐被国内企业挤压。转子式压缩机出口份额相比去年也减少3.6个百分点。
分品类来看，2019年转子式热泵压缩机规模已达到263.9万台，市场占比78.7%，同比增长5.8%，主要还是受户式风机市场的带动。户水煤改电市场大幅下滑使得涡旋式热泵压缩机销量下降幅度较大，2019年销售规模约71.3万台，市场占比约21%。螺杆式热泵压缩机规模也呈下滑态势，同比2018年下降了16.7%（如图7所示）。
图6 2017-2019年我国热泵压缩机销售情况（万台，%）图 8 2019年我国热泵压缩机行业细分应用占比（按总销量）
图7 2018-2019年我国热泵压缩机行业细分应用销售情况
（按总销量，万台）race实验
注：图中统计数据为热泵整体行业用压缩机，含采暖、热水及烘干等用途
具体对比各重点企业空气源热泵用阀件的产品分布，国产品牌产品线较全，外资品牌则更侧重于高附加值产品。
5.3 换热器
2019年，我国空气源热泵用换热器市场规模约21.1亿元，同比2018年增长1.0%（如图11所示）。其中，换热器约2.6亿元，同轴套管换热器约5.5亿元，钎焊板式换热器约1.3亿元。
从产品细分来看，热泵产品外机换热器全部采用翅片换热器，因此翅片换热器占比较高；与此同时，空气源热泵内机换热器种类较多，如微通道换热器在空气源热泵热水器中使用率较高，且发展趋势较快。
不同种类的换热器，具有不同的特点，因此，换热器具体应用特征以及发展趋势也各不相同。静态管理
1）翅片换热器
翅片换热器具有技术成熟、应用广泛、性能稳定，耐腐蚀等特点。2019年，我国暖通制冷行业中，家用空调用翅片换热器需求规模最大，约395亿元；其次为商用空调领域，约190亿元；商用制冷和热泵
领域规模相对有限，分别约为13亿元和10.9亿元；其中，空气源热泵领域翅片换热器2019年规模同比增长11.2%，主要来源于户式风机规模大幅增长对需求的拉动。
2）微通道换热器
微通道换热器是一种高度紧凑的热交换器，与传统翅片管换热器相比，具有体积小、重量轻、换热效率高、制冷剂充注量少、价格低、耐腐蚀性差等特点。2019年，我国暖通制冷用微通道换热器实际使用规模约4.5亿元，同比增长11.5%；其中，热泵用微通道换热器规模0.8亿元，同比增长7.9%。
3）同轴套管换热器
同轴套管换热器内管采用多头螺纹管结构，换热性能好，水流通道大，抗冻性好，耐脏、耐堵，特别适合于北方采暖用冷凝器、热泵热水机和水地源热泵。2019年，我国同轴套管换热器国内销售额为5.5亿元，同比下滑12.7%。从应用细分来看，同轴套管换热器全部应用
图9 2017-2019年我国空气源热泵用阀件销售情况（万只）
图10 2019年我国空气源热泵用阀件产品结构（按内销量）
表1 我国空气源热泵用阀件重点企业产品分布
图11 2017-2019年我国空气源热泵用换热器市场规模（亿元）
透镜体
资企业为主流，如阿法拉伐、丹佛斯、舒瑞普等；壳管换热器代表性企业有盾安、英特、世林博尔等。5.4 商用变频控制器
2019年，我国空气源热泵采暖机组用商用变频控制
器需求为23.1万只，较2018年同期增长21.6%（如图13所示）。商用变频控制器的需求和下游市场有着强关联性。2019年，我国户式采暖国内市场规模为51.4亿元，同比2018年增长超过6个百分点，且随着变频率的迅速提升，变频规模较2018年出现明显增长，因此带动商用变频控制器市场的需求增长。
空气源热泵采暖市场本身受国家政策影响较大，市场大幅波动在所难免，但政府对节能环保的硬要求，很大程度上推动了变频化的进程，变频产品的比例仍处于上升阶段，未来这一趋势还有望进一步加快，长期有利于商用变频控制器市场的发展。2019年，空气源热泵户式采暖的变频占比明显增加，变频比例提升至84.4%，给商用变频控制器市场带来一定的增长。
载荷谱商用变频控制器在品牌方面，分为整机或压缩机企业自配套与专业变频控制器外供两大类，其中自配套为主。据不完全统计，商用变频控制器2019年整机或压缩机自配套比例近90%，专业生产变频器的外供配套比例约10%，专业变频控制器厂家主要有三花、儒竞、班科、爱知、麦格米特等。
文/中国热泵产业联盟 中国节能协会热泵专委会 产
业在线
于热泵领域，套管换热器制冷受限，只能制热用，因其技术成熟、性能稳定等特点，北方采暖以套管换热器使用为主流。
4）壳管换热器
壳管换热器具备换热性能好，耐压强度高，耐脏、耐堵、抗冻性能好等优点，在北方商用（工程）采暖市场得以广泛应用，包括模块机、低温商用模块机、户式水机等。受热泵领域需求有所减少影响，2019年壳管换热器国内销售额约11.8亿元，同比增长2.6%，增长主要来源于商用空调和商用制冷领域，其中空气源热泵领域用壳管换热器规模2.6亿元，同比持平。
5）钎焊板式换热器
与同轴套管换热器相比，钎焊接式板式换热器应用更为广泛，可同时实现冷暖功能，广泛用于南方采
暖、商用空调、商用制冷等领域，市场前景广阔。受累于热泵煤改电市场的持续下滑，整体需求有所减少。2019年钎焊式板式换热器国内销售额约7.7亿元，同比下滑0.03%，其中热泵领域需求规模约1.3亿元，同比下滑10.2%。
整体来看，空气源热泵用换热器行业品牌集中度不高，且不同产品有差异化的品牌格局与特征：翅片换热器大多数以整机自配套为主，外购需求相对薄弱，外供品牌以盾安、常发、诺而达等为代表；微通道换热器的生产企业较多，如三花、丹佛斯、盾安、康盛等品牌；同轴套管换热器的生产企业较多，代表性企业有沈氏、英特、奥太华等；钎焊式板式换热器生产企业，仍以外
图12 2019年我国空气源热泵用换热器产品结构（按内销额）
图13 2017-2019年我国商用变频控制器需求情况（万只）
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